A inclusão de um Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro MV_CNPEDVE está configurado com .T. (True/Verdadeiro), e assim é possível realizar todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem controle de alçada.

Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
2. Para prosseguir na inclusão, clique em Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
3. Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
4. Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
5. Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Ao acessar a rotina vemos os Pedidos de Venda já cadastrados e rapidamente identificamos sua condição pela Legenda .

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Para efetuar a inclusão de um Pedido de Venda com Grade de Produto é necessário configurar os parâmetros, tal como descrevemos:

MV_GRADE configurado com .T. (True/Verdadeiro);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da grade;

MV_GRDMULT configurado com o programa que utiliza a grade multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;

1. A inclusão de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
2. Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.
3. Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

Utilize o parâmetro MV_PVRECAL configurado com .F. para atualizar os preços, após alterar um pedido com uma nova Tabela de preços.

1. Este tipo de inclusão de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
2. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
3. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
4. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

1. A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro MV_ARREFAT, esteja configurado para definir o arredondamento das casas decimais.
2. Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
3. Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
4. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
5. Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

1. Para o correto funcionamento solicitamos que previamente seja cadastrado um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
2. Também é necessário incluir uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos, relacionando os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
3. Feito isso, inclua um Pedido de Venda e ao informar a quantidade para o item, com a estrutura cadastrada com opcionais, é solicitada a seleção do opcional desejado.
4. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
5. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido de Venda passa a constar como encerrado. 

Importante:

A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe os demais dados obrigatórios de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.
• [F6] - Para excluir o item.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do Pedido de Venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.

4. Preencha os campos que estão faltando, tais como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o Pedido de Venda,
2. Clique na opção Outras Ações / Alterar.
3. Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em OK.

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
4. Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Outras Ações / Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento, baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou Remessa/Devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
4. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
5. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
6. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
7. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do Documento de Saída.

A pergunta Aglut.Ped.Iguais? informada com Sim, permite aglutinar Pedido de Vendas similares em um mesmo documento de saída.

A pergunta Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

15. Configure-os e confirme. O Documento de Saída é gerado e o Pedido de Vendas é encerrado.

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta está disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas. Permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
2. Selecione Outras Ações/ Tracker Contábil;
3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
2. Clique em Outras Ações /Relacionadas;
3. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
4. Para concluir clique em Confirmar.

Outras Ações / Clientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

• Informações cadastrais e Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
2. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
3. Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
4. O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a Receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
2. Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerar.

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Outras Ações / Formação

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
2. Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
3. Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
4. O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

Outras Ações / Amarração NFS

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para o correto funcionamento o campo Cod. Obra (C5_OBRA) no Pedido de Venda deverá estar informado.
2. Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
3. Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
4. E confirme o pedido.

N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

D = Devolução

1. Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
2. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
3. Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
4. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de Entrada.
5. Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
6. Após confirmar, o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
7. Complete as informações e para prosseguir confirme.
8. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.

Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

1. Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;
2. Ajuste a quantidade para 0;
3. Os campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a devolver.

C = Complemento de preço / Quantidade

1. Quando existe a necessidade de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no campo Tipo Pedido a opção C-Compl. Preço/Quantidade;
2. No campo Tipo Compl defina o tipo de operação: 1-Preço ou 2-Quantidade;
3. Informe um TES (Tipo de Entrada e Saída) tributando como na NF original;
4. Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.
5. Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração
6. Em seguida confirme a inclusão.

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

1. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída) está informado com Sim.
2. O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
3. O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = P;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresentara uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

• Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de IPI de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
• Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de IPI para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente.

I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Ao utilizar este tipo de Nota, a rotina apresenta uma tela de seleção para o usuário com a seguinte informação: Complemento de Imposto - Informar Cliente (Complemento de Imposto Normal) ou Fornecedor (Complemento de Imposto de Devolução)

• Caso seja selecionada a opção Cliente, a rotina se comportará como um complemento de ICMS de um Pedido de Venda normal, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 3 - Cliente e disponibilizando para o usuário informar o código do Cliente que deseja prosseguir;
• Caso seja selecionada a opção Fornecedor, a rotina se comportará como um complemento de Devolução de Venda, habilitando o campo Tipo de Complemento com a opção 4 - Fornecedor e disponibilizando para o usuário informar o código do Fornecedor que deseja prosseguir. Esta opção visa dispobilizar a possibilidade de gerar um complemento de ICMS para um Pedido de Venda do tipo Devolução, ao qual não tenha recolhido os seus impostos devidamente. 

B - Beneficiamento - Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

• A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
• Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
• Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
• Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
• Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:

• • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

• • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:

• • Nota tipo (N), e
  • TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:

• • Nota Tipo (N=Normal), e
  • TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Ao emitir um Pedido de Venda que envolva a prestação de serviços, verifique se o produto (serviço) possui código de serviço registrado no seu cadastro.

Se não houver, pode ser feito o registro no próprio Pedido de Vendas, utilizando o campo Cód.Serv.ISS do Cadastro de Produtos.

O código de serviço é importante, pois os livros de Registro de ISS fazem as totalizações de apuração, baseados neste código (D2_CODISS), conforme legislação em vigor.

As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido)

Exemplo:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário é de 35%.

1. No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos:

% Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega Valor (F4_AGREG) = S

No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• Produto B.
• Quantidade = 10.
• Valor Unitário = R$ 100,00.
• Valor Total = R$ 1.000,00.
• TES de Saída Configurada para Redução de ICMS.
• Liberado o pedido para faturamento.
• Liberado crédito.
• Liberado o estoque.
• Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.
• Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo:

Valor da Mercadoria = 1.000,00.

% Base Reduzida = 41,66%.

Alíquota de ICMS = 18%.

Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988. 

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar:

1. No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural.
2. No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.
3. No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL).

4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos:

F: Pessoa Física

J: Pessoa Jurídica

L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94).

Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do Pedido de Venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens.

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

• TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

• TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

• Pedido Pendente (legenda na cor verde ): a quantidade total do pedido é devolvida. 

Exemplo

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo 

Mercadoria

Quantidade

Pedido Compra

100

Documento de Saída - Devolução

50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. 

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

1. Pedido de Compra;
2. Documento de Entrada;
3. Pedido de Venda - Devolução;
4. Documento de Saída - Devolução;
5. Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:

• Pedidos de Venda, 
• Documento de Saída e 
• Exclusão de Documento de Saída.

Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

1. Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
2. Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM. 
3. Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
4. No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
5. O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) e a geração dos títulos do financeiro. 

O parâmetro MV_ICMPAUT define a forma de composição da base do ICMS retido, quando há pauta de ICMS informada na operação.

Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .T. (Verdadeiro): O cálculo da base do ICMS retido será iniciada pelo valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior ou menor que o valor da Pauta.

Quando o parâmetro estiver com o conteúdo igual a .F. (Falso): O valor do preço de venda for menor que o valor da pauta, então o cálculo da base do ICMS retido será pelo valor da pauta, contudo, se o valor do preço de venda for superior ao valor da pauta, o cálculo da Base do ICMS retido é obtido pelo valor do preço de venda.

Exemplo:

Composição do Cálculo da Base do ICMS retido conforme a configuração do parâmetro e vários preços de vendas diferentes.

Incluindo um Pedido de Vendas utilizando um produto com margem de solidário de 30% e uma exceção fiscal com alíquota interna de 12% e ICMS PAUTA de R$ 9,60.

O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .F. e o valor de venda MAIOR (R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 13,00 Composição (10,00 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MENOR ( R$ 8,00 ) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 8,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

O parâmetro MV_ICMPAUT = .T. e o valor de venda MAIOR ( R$ 10,00) que o valor de Pauta;
Base do ICMS = 10,00 * Alíquota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retido = 12,48 Composição (9,60 + 30% margem)

Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

1. Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

Gera Título ICMS Próprio?

Gera Guia ICMS Próprio?

2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

F4_ICM = Sim;

F4_LFICN = T;

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída.

4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN).

O Sistema contempla o cálculo de diversas contribuições, veja algumas delas a seguir e clique no link correspondente, quando desejar mais informações.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é a contribuição destinada a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o território mato-grossense.

O Fundo de apoio à cultura da soja (FACS) é a contribuição destinada a financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento da cultura de soja e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

O Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura (FABOV) é a contribuição destinada a financiar as ações voltadas a apoio e desenvolvimento da bovinocultura de corte e organização do respectivo Sistema de produção, por meio de entidades representativas do referido segmento.

Cálculo de impostos nas Notas Fiscais de saída, para contemplar a base de cálculo de tributos e contribuições relativo às operações com veículos usados.

Atende empresas que possuem Cadastro do Contribuintes Mobiliários (CCM) e a Nota Fiscal é de Serviços NFS.

No módulo Configurador utilize a Tabela 60 (Código de Serviços de ISS) e os códigos dos serviços que a empresa presta.

Configue os campos nos processos:

Cadastro de Produtos: 

Cód.Serv.ISS (B1_CODISS) refere-se ao código respectivo ao serviço prestado, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.

Aliq.ISS (B1_ISS) informe a alíquota de cálculo do ISS. Quando o conteúdo deste campo estiver em branco, o sistema utiliza a informação contida no parâmetro MV_ALIQISS.

Cadastro de TES:

L.Fiscal ISS (F4_LFISS) informe como a Nota Fiscal de Serviço será classificada nos Livros Fiscais de ISS (coluna Tributada, Isenta, Outras ou Não Classificada)

Calcula ISS (F4_ISS) informe Sim neste campo (quando a empresa não é responsável pelo recolhimento do imposto)

Cadastro de Clientes:

        Recolhe ISS (A1_RECISS) com Sim (relaciona a natureza financeira com a prestação de serviço). A NF emitida tem cálculo do ISS e título gerado no Contas a Pagar (Financeiro).

Este tipo de ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

• No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
• No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplo: 30.00%
• No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário.

O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota.

Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar:

• No Cadastro de Clientes, os campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa.

Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente.

Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE).

Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa);

Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio, tópico Tabelas, no ambiente Configurador.

• No Cadastro de Produtos, o campo:

Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto).

• No Cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída) configure para calcular ICMS.

Exemplo prático:

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará.

1. No Cadastro do Produto A, o campo Imp. Zona Franca está definido como Não.
2. No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os campos:

• Estado = CE.
• Inscrição Estadual preenchida.
• Suframa com código do Cliente na Suframa.
• Desconto para Suframa com S.
• Cód. Mun. ZF com 00105.

3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.
• Tipo de Cliente: Revendedor.
• Produto A.
• Quantidade = 10.
• Valor Unitário = $ 100,00.
• Valor Total = $ 1.000,00.
• TES de Saída para venda.

4. Liberado o Pedido para faturamento.

5. Liberado Crédito.

6. Liberado Estoque.

7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo:

• Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
• Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
• ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Zona Franca de Manaus).

Para acesso a estes parâmetros de configuração, é necessário acessar a rotina e pressionar a tecla <F12> para visualização e configuração.

Para atender a demanda dos processos de Releases Incrementais, o fonte MATA410 (Pedidos de Venda) foi fracionado, conforme a sequência de nomenclaturas a seguir:

Deste modo agora estão fracionados por processos e tipos de ação e, para facilitar a identificação, estão separados por siglas.

Exemplos:

MATA410 (fonte padrão existente) = BASE - reúne as operações que podem ser realizadas pela aplicação, por exemplo: inclusão, alteração, operação, visualização e exclusão, definição de visões e gráficos, browse da rotina e interface(s).

N = Negócio: Reúne os processos de gravação de registros e regras de negócios em geral.

V = Validação: Reúne pré e pós-validações de formulários, linhas entre outros.

I = Integração: Reúne os processos de integração entre os sistemas.

Em alguns casos também foram utilizadas as siglas de quebra de fontes para melhor organizar os processos.

Veja:

Sendo assim, a divisão dos fontes de Pedidos de Venda (MATA410) ocorre da seguinte forma:

MATA410 - Base (EXISTENTE)

MATA410B - Mensagem Única (EXISTENTE)

MATV410 - Validação (Cabeçalho, Folders do Cabeçalho, Opcionais de Menu e Processos de Outros Módulos) (NOVO)

MATV410A - Validação dos Itens (NOVO)

MATN410 - Regras de Negócio que envolvem o módulo Faturamento. (NOVO)

MATN410A - Regras de Negócio que envolvem a Gestão de Suprimentos. (NOVO)

MATN410B - Regras de Negócio que envolvem o Controle de Lojas, Fiscal, Logística, Software de Terceiros e Outros Módulos. (NOVO)

MATN410C - Regras de Negócio para incluir pedidos via código de barras. (NOVO)