Esta rotina permite cadastrar dados de concorrentes de uma empresa, tendo como objetivo fornecer subsídios para que o representante comercial elabore a melhor proposta para seus clientes em oportunidades de venda, com base no conhecimento de seus concorrentes.
Este cadastro está disponível para que todos os vendedores visualizem os concorrentes cadastrados. Existe a restrição de direito de acesso do CRM, sendo que o mínimo nível de acesso para os vendedores é o de Visualização.
Procedimentos
Para incluir concorrentes:
- Em Concorrentes, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
Conexões
A funcionalidade permite identificar o relacionamento entre cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos.
A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas. Por meio dessa funcionalidade, é possível, por exemplo, atrelar informações de um cliente para o outro, informando qual a função da conexão, por exemplo: parceiro, sócio, influenciador, etc.
Caso não encontre uma função que se enquadre à sua necessidade, é possível realizar o cadastro de outras funções de conexão e relacioná-las com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função “Tio/Tia” a função correspondente será “Sobrinho/Sobrinha”.
No cadastro de conexões também é possível delimitar as datas de início e fim da conexão.
Procedimentos
- Em Ações Relacionadas, clique em Incluir.
- Na tela de cadastro de conexões os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.
- Preencha os campos Função da conexão, Descrição da função, Tipo da entidade conectada, Descrição do tipo da entidade, Código da entidade conectada, Descrição da entidade, Observação e Datas de início e fim.
- O campo Funções da Conexão é preenchido por meio de uma consulta padrão. Após o preenchimento da função, o campo Função Correspondente é preenchido automaticamente. Se houver mais de uma, selecione a que melhor atenda a sua necessidade.
- Se for necessário cadastrar uma nova função, selecione a opção Alterar. O código da função é carregado automaticamente, de forma sequencial.
- Preencha os campos Nome, Categoria, Observação, Status, Relacionamento com a Entidade e Associação da Função Correspondente.
- No cadastro de funções correspondentes há uma consulta padrão listando as funções que já estão cadastradas.
- No browser de consulta de conexões há a opção Desconectar, que desfaz os links de relacionamento do registro.
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Veja também
Os concorrentes cadastrados em:
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas