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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela - Home 
  4. Tela - Alterar tarefa
  5. Tela - Concluir tarefa
  6. Tela - Visualizando anexos
  7. Tela - Exportar para Excel
  8. Tela - Exportar para PDF
  9. Tela - Relatório avançado
  10. Tela - Aprovações pendentes

01. VISÃO GERAL

Essa rotina facilita o acesso ás tarefas pendentes do usuário logado, possibilitando concluir, alterar e verificar os anexos da tarefa. Também é possível exportar os resultados em Excel e PDF

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta funcionalidade permite:

1 -  Concluir uma tarefa pendente

Por exemplo:

O usuário precisa concluir uma tarefa daquele dia. Por meio desta funcionalidade, ele consegue efetuar a ação sem ter que entrar no processo (se a tarefa estiver entre as 5 primeiras), apenas clicando no ícone , mudando seus status e concluindo.

2 - Alterar 

Por exemplo:

O usuário precisa alterar a tarefa. Por meio desta funcionalidade, ele consegue efetuar a ação sem ter que entrar no processo (se a tarefa estiver entre as 5 primeiras), apenas clicando no ícone , que abrirá a tela de tarefa em modo de edição para que possa efetuar as alterações necessárias.

3 - Visualizar anexos vinculados á tarefa

Por exemplo:

O usuário consegue saber se há anexos na tarefa pelo ícone , pois o mesmo só aparecerá se tiver algo vinculado, clicando no ícone também é possível visualizar os anexos. 

4 - Visualizar painel de atividades

Por exemplo:

O usuário consegue ter uma visão geral de todas as tarefas, mês a mês referente a todas as atividades pendentes acessando pelo link . Além disso, é possível selecionar o período que deseja visualizar tarefas a partir do calendário. Para mais informações sobre o Painel de Atividades acesse o link aqui.

    5 - Exportar para Excel

   Será gerado o relatório de tarefas pendentes em Excel.

    6 - Exportar para PDF

   Será gerado o relatório de tarefas pendentes em PDF.

    7 - Relatório avançado

   Permite selecionar filtros de datas, status, tipos e responsáveis para gerar relatório em formato Excel ou PDF.

    8 - Aprovações pendentes

   Permite o usuário realizar aprovações em lote de Fluxos de aprovação existentes no Fluig.



03. TELA - Home



Widget com o filtro para mostrar todas as tarefas da equipe.

Esta é a tela principal do TOTVS Legal.

Na tela, marcado pelo box vermelho, é possível encontrar a widget dos Minhas tarefas pendentes. 

  • Nessa widget é possível ver até 30 tarefas/prazos pendentes no período de 3 meses atrás até os próximos 7 dias, que estão vinculados ao usuário ou a equipe que o usuário participa. Por padrão, a widget é carregada com o filtro "Minhas Tarefas Pendentes" marcado pelo box verde, clicando sobre o filtro, é possível alterar para visualizar as todas as tarefas pendentes de sua equipe.
  • A widget apresenta as seguintes informações:
    • Processo: Apresenta o nome do Polo Ativo x Polo Passivo x número do processo.
    • tipo: Apresenta o tipo da tarefa.
    • Data: Data da tarefa/prazo
    • Hora: Hora da tarefa/prazo.
    • Ícone de edição(): Quando acionado, abrirá a tela com as informações da tarefa em modo de edição.
    • Ícone de conclusão tarefa ( ): Quando acionado, abrirá uma telinha para alterar o status, possibilitando também a inclusão de anexos no momento da 'baixa'.
    • Ícone de anexos (): Aparece quando há ao menos um anexo vinculado a tarefa.
    • Link para painel de atividades () : Quando acionado, abrirá a tela de painel de atividades, para mais detalhes clique aqui
    • Responsável: Coluna que é exibida quando o filtro minha equipe é aplicado.
  • Botão Exportar para Excel, marcado pelo box laranja,: Diferente da Widget que apresenta apenas 5 itens, ao exportar em Excel, serão apresentadas todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias.
  • Botão Exportar para PDF, marcado pelo box azul,: Como o relatório em Excel, porém o modelo de relatório é o de Pauta de compromisso,  será apresentado cada tarefa individualmente.

04. TELA - Alterar tarefa

Para alterar uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.

Ao clicar, o sistema abre uma nova aba para a tela com as informações da tarefa em modo de edição.

Após efetuar as alterações, clique em alterar tarefa.

Mensagem informando a conclusão de sua alteração.

05. TELA - Concluir Tarefa

Para concluir uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.

Ao clicar nesse botão, irá abrir uma tela para efetuas a alteração de status e inclusão de anexos (se necessário).


Na tela de conclusão de tarefas/prazos é possível visualizar as seguintes informações:

  • O título do modal "Concluir compromisso" e abaixo dele um subtítulo com a descrição do processo (coluna Assunto Jurídico da widget de Tarefas).
  • Compromisso: Apresenta o tipo da tarefa.
  • Status Atual: Apresenta o status atual da tarefa
  • Novo Status: campo para informar o novo status.
  • Descrição: campo para inserir uma descrição/motivo da conclusão.
  • Botão Selecionar Arquivo: Permite a inclusão de anexos no momento da conclusão.
  • Botão Fechar: Cancela toda a operação e fecha a tela.
  • Botão Concluir: Conclui as alterações.

Mensagem apresentada ao concluir com sucesso.

06. TELA - Visualizando anexos

Para visualizar os anexos que estão vinculados em uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.

Ao clicar nesse botão, irá abrir a tela de anexos, com os arquivo vinculados a tarefa.


Tela de anexos da tarefa, para maiores informações de como essa tela funciona acesse aqui.


07. TELA - Exportar para Excel

Para exportar para Excel todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para Excel, marcado pelo box em vermelho.

(imagem 2)

Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).

No arquivo gerado em Excel é possível visualizar as seguintes informações:

  • Código Interno: Código do assunto jurídico.
  • Numero do processo: Numero do processo.
  • Tipo de Follow-up: Tipo da tarefa.
  • Data do Follow-up: Data da tarefa.
  • Descrição do Follow-up: Descrição da tarefa.
  • Hora do Follow-up: Hora da tarefa.
  • Autor: Autor do processo.
  • Réu: Réu do processo.
  • Correspondente: Escritório correspondente do processo.
  • Prognostico: Prognóstico do processo.
  • Valor Provisão: Valor de provisão do processo.
  • Comarca: Comarca do processo.
  • Foro / Tribunal: Foro do processo.
  • Vara / Comarca: Vara do processo.
  • Resultado do Follow-up: Status da tarefa.
  • Responsáveis: Nome do responsável.
  • Área Jurídica: Área jurídica do processo.

08. TELA - Exportar para PDF

Para exportar para PDF todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para PDF, marcado pelo box em vermelho.

Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).


No arquivo gerado em PDF é possível visualizar as seguintes informações:


  • Data: Data da tarefa.
  • Hora: Hora da tarefa.
  • Tipo: Tipo da tarefa.
  • Resultado: Status da tarefa.
  • Cliente: Cliente do processo.
  • Caso: Caso do processo.
  • Descrição: Descrição da tarefa.
  • Numero do processo: Numero do processo.
  • Comarca: Comarca do processo.
  • Foro: Foro do processo.
  • Vara: Vara do processo.
  • Observações: Código do assunto jurídico.
  • Nome: Réu e Autor do processo.


09. Relatório Avançado


TelaDescrição

O relatório avançado pode ser acessado a partir do botão, no painel de tarefas.

Ao clicar no botão Relatório avançado, será aberta a tela para que o usuário selecione os filtros a serem aplicados no relatório avançado.


A tela é preenchida com um filtro padrão. O usuário pode alterar os filtros conforme sua necessidade.

Os botões de exportação só serão habilitados, após o preenchimento dos campos obrigatório, Status e Período.

Os campos Tipos de Prazo e Responsáveis são de preenchimento opcional. Caso deseje, o usuário poderá preenche-los para complementar seu relatório.

Após a aplicação dos filtros desejados, clique no botão de exportação (Excel ou PDF), para realizar o download do relatório no formato desejado.

Será exibida a mensagem de sucesso e o relatório exportado.

10. Tela - Aprovações pendentes

TelaDescrição

Quando houver integração do TOTVS Jurídico Departamento com o Fluig, o sistema irá consultar as aprovações pendentes que o usuário estiver como Responsável.

O usuário poderá acessar as aprovações clicando em "Aprovações pendentes", disponibilizado na área de "Minhas tarefas pendentes". Ao lado do Título será mostrada a quantidade de solicitações que este usuário tem para aprovar.

Caso o usuário não tenha aprovações para realizar será demonstrado um [0] ao lado e ele não poderá abrir a tela seguinte.

Ao clicar no botão, será aberta uma janela contendo todas as solicitações aguardando aprovações.

Nela podemos visualizar os seguintes dados:

  • Assunto Jurídico: Título do Caso 
  • Data da tarefa: Prazo da Solicitação
  • Tipo da tarefa: Tipo da Tarefa
  • Solicitante da tarefa: Participante solicitante

E ao selecionar a seta na lateral esquerda será possível visualizar o detalhamento da tarefa, que é o mesmo apresentado na Solicitação no Fluig.

Abaixo disponibilizamos uma área para informar a Observação de aprovação. A observação será utilizada na aprovação de todas as solicitações selecionadas, independente se for uma Aprovação ou Rejeição.

O usuário após selecionar as solicitações e informar a observação irá definir qual dos processos abaixo, realizar:

  • Aprovação: Seguirá o Fluxo de "Aprovação" do Fluxo, seja a conclusão ou a transferência da solicitação para o próximo responsável;
  • Rejeição: Irá retornar o Fluxo para "Pendente", onde o solicitante poderá complementar as informações e enviar para aprovação novamente ou cancelar a solicitação.

Para mais detalhes clique aqui.


Ao selecionar a ação que deseja o sistema irá processar e as requisições que obtiverem sucesso serão removidas da lista para evitar reprocessamento.

Enquanto as que derem qualquer critica deverão ser analisadas por dentro do Fluig.