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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Painel - Minhas Tarefas
  3. Cadastro de equipes
  4. Relatório avançado
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

O painel de atividades apresenta tarefas de acordo com o mês/ano selecionado. Nessa tela, além da visão geral, é possível acessar as informações de uma determinada tarefa, e até mesmo acessar a tela de cadastro de uma tarefa, caso queira alterá-la ou excluí-la.

Para facilitar a visualização das atividades, é possível aplicar os filtros:

  • Minhas tarefas:  serão filtradas todas as tarefas que são de sua responsabilidade no mês selecionado;
  • Meus processos favoritos: serão filtradas todas as tarefas que são de sua responsabilidade do mês selecionado e dos seus processos favoritos;
  • Minha equipe: serão filtradas todas as tarefas que são de responsabilidade dos membros da sua equipe;
  • Processos que cuido: serão filtradas todas as tarefas que são de sua responsabilidade e de todos os processos que você atua;
  • Relatório avançado: Permite selecionar filtros de datas, status, tipos e responsáveis para gerar relatório em formato Excel ou PDF.

02. Painel - Minhas Tarefas

TelaDescrição

São apresentados, organizados no calendário, as atividades e seus respectivos status.


Utilize os campos de Ano e Mês para selecionar o período de visualização das tarefas, e os filtros à esquerda da tela, para filtrar as tarefas que deseja visualizar.


Legenda

Á esquerda da tela também, é possível interpretar as cores das atividades de acordo com o status das atividades, sendo eles:

Pendente em atraso - O Status do resultado da tarefa é Pendente e data da tarefa deve ser anterior a data atual.
Pendente em andamento - O Status do resultado da tarefa é Pendente, a data da tarefa é posterior ou igual a data atual e ela não foi reagendada.
Reagendado- O Status do resultado da tarefa é Pendente (NQN_TIPO = 1) , a data da tarefa é posterior ou igual a data atual e ela foi reagendada.
Cancelado - O Status do resultado da tarefa deve ser Cancelado.
Efetuado - O Status do resultado da tarefa deve ser Concluído.
Em andamento - O Status do resultado da tarefa deve ser Em andamento.
Em aprovação - O Status do resultado da tarefa deve ser Em aprovação.

Ao clicar em uma atividade do calendário, é apresentado um resumo das informações da tarefa selecionada, sendo elas:

  • Nome do responsável;
  • Horário;
  • Tipo da tarefa;
  • Texto de descrição, caso possua.


Ao clicar sob qualquer atividade, é possível navegar até o cadastro da tarefa a fim de alterá-la, exclui-la ou visualizá-la.


03. Cadastro de equipes

TelaDescrição

É possível acessar o cadastro de equipes a partir do botão Equipes no canto superior da tela.


04. Relatório avançado

TelaDescrição

Para acessar funcionalidade clique no botão Relatório.

Ao clicar no botão Relatório, será aberta a tela para que o usuário selecione os filtros a serem aplicados no relatório avançado.


A tela é preenchida com um filtro padrão. O usuário pode alterar os filtros conforme sua necessidade.

Os botões de exportação só serão habilitados, após o preenchimento dos campos obrigatório, Status e Período.

Os campos Tipos de Prazo e Responsáveis são de preenchimento opcional. Caso deseje, o usuário poderá preenche-los para complementar seu relatório.

Após a aplicação dos filtros desejados, clique no botão de exportação (Excel ou PDF), para realizar o download do relatório no formato desejado.

Será exibida a mensagem de sucesso e o relatório exportado.

05. Tabelas utilizadas

  • NTA - Follow-ups
  • NZ8 - Equipes
  • NSZ - Assuntos Jurídicos
  • NWG - Fila de impressão de relatórios de Prazos e tarefas