Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta:

1-) Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro;

2-) Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":

3-) Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):

4-) Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda.

Obs: Nesse momento o Orçamento de Venda já estará disponivel na Rotina de Aprovações de Venda (MATA416), porém para que a  Oportunidade de Venda fique com o Status Encerrado (legenda vermelha) é necessárioo preenchimento  de alguns campos, caso contrário ela ficará com Status aberto .O  Status da Oportunidade de Venda não interfe no restante do processo para geraração o Orçamente o Pedido de Venda, ou seja é possivel ter uma Oportundiade Venda aberta , com um Orçamento e Pedido de Venda Encerrados  ou um Oportunidade de Venda encerrda , com Orçamento e Pedido de venda também encerrados.

Para o encerramento do Orçamento de Venda é necessário:

• Preencher o campo F.C.S (AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
•  Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
• Acessar  a aba "Aceite da Proposta" e preencher  o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
• Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencher o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
• Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.

5-) Após este processo entrar na  Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416) e finalizar o processo.

Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ