Inclusão de uma Oportunidade de Venda vinculada à um Orçamento de Venda.

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Processo para criação de uma Oportunidade de Venda (FATA300) vinculada à um Orçamento de Venda (MATA415).

Passo a passo:

Sempre que incluída uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculada uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente inclui um Orçamento de Venda (MATA415). 


Porém, e possível incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas (MATA415) sem a necessidade de inclusão de uma Proposta Comercial. 


Para isso é necessário, primeiramente, que o parâmetro MV_FATPROP seja configurado com a letra "O": 

 


Para realização de testes verifique o exemplo de uso abaixo:


Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta:


1-) Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro;

2-) Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":

3-) Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):

4-) Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda.


Obs: Nesse momento o Orçamento de Venda já estará disponível na Rotina de Aprovações de Venda (MATA416), porém para que a  Oportunidade de Venda fique com o Status Encerrado (legenda vermelha) é necessário preenchimento  de alguns campos, caso contrário ela ficará com Status aberto .O  Status da Oportunidade de Venda não interfere no restante do processo para geração o Orçamente o Pedido de Venda, ou seja é possível ter uma Oportunidade Venda aberta , com um Orçamento e Pedido de Venda Encerrados  ou um Oportunidade de Venda encerrada , com Orçamento e Pedido de venda também encerrados.

Para o encerramento do Orçamento de Venda é necessário:

  • Preencher o campo F.C.S (AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
  •  Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
  • Acessar  a aba "Aceite da Proposta" e preencher  o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
  • Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencher o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
  • Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.

5-) Após este processo entrar na  Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416) e finalizar o processo.


Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ


Caso a Oportunidade de Venda (FATA300) e o Orçamento de Venda (MATA415) sejam realizados em nome de um Prospect, após a efetivação do Orçamento pela rotina Aprovações de Venda (MATA416), o sistema irá converter o Prospect em um Cliente.

O preenchimento da Aba Produto na Oportunidade de Venda (FATA300) ao gerar o Orçamento de Venda ( MATA415) não será considerado e a linha do item do orçamento ficará vazia.

Pode lhe interessar:

Orçamento de Vendas (MATA415): https://tdn.totvs.com/x/rLIpE

Aprovação de Vendas (MATA416): https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ

Sugestão de Orçamentos (MATA405): https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ