Passo a passo: | A rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.
| PARÂMETRO |
DESCRIÇÃO |
| MV_IFATDPR |
Informa se a integração entre módulos Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa ou não. |
| MV_NDESCTP |
Define se Considera ou Não a diferença entre o preço de lista e o valor unitário como desconto. Para que a diferença entre o preço de lista (DK_PRUNIT) e o Valor Unitário (CK_PRCVEN) NÃO seja gravado no campo % Desconto (C6_DESCON) como desconto, o parâmetro deve estar com conteúdo .T. |
| MV_ORCIMPR |
Nome do RDMAKE para impressão dos Orçamentos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ; |
| MV_ORCLIPD |
Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos, serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” (CJ_CLIENTE) e “Loja” (CJ_LOJA) com as informações desse parâmetro.
Exemplo de preenchimento:
|
| MV_ORCPGPD |
Código da Condição de Pagamento (MATA360) Padrão para Orçamentos. |
| MV_PRCORC |
Indica se no Orçamento de Venda será considerado o preço dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T = Componentes e F = Produto Pai. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/dUWbEg |
| MV_VEBLQRG |
Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/OekpE |
| MV_ORCVLD |
Cancela os Orçamentos por validade automaticamente. Caso ativado, os Orçamentos com a data de Validade (CJ_VALIDA) serão cancelados automaticamente. Caso o sistema não esteja cancelando automaticamente, verifique as orientações da documentação: https://tdn.totvs.com/x/CAmjIQ |
| MV_ORCUVLD |
Data do último processamento do cancelamento automático de Orçamentos vencidos. |
| MV_TESSAI |
Tipo de Saída Padrão. Será assumido este código para a digitação dos Orçamentos, caso não haja um TES informado no campo "TS Padrão" (B1_TS) no Cadastro de Produtos (MATA010). |
Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Abaixo listamos alguns campos, preenchidos na inclusão do Orçamento de venda, e suas particularidades de preenchimento:
Cabeçalho (SCJ)
| Cabeçalho (SCJ) |
Descrição |
| Prospect (CJ_PROSPE) |
Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/q-H7DQ |
| Loja Prosp. (CJ_LOJPRO) |
Loja do Prospect. |
| Cliente (CJ_CLIENTE) |
Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD. |
| Loja (CJ_LOJA) |
Loja do Cliente. |
| Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) |
Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD. |
| Parcela (CJ_PARC) |
Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). |
| Vencimento (CJ_DATA) |
Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG).
|
| Dt. Validade (CJ_VALIDA) |
Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD. |
Itens (SCK)
| Itens (SCK) |
Descrição |
| Quantidade (CK_QTDVEN) |
Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ |
| Prc Unitário (CK_PRCVEN) |
Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT). |
| Tp.Oper (CK_OPER) |
Tipo de Operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente, este campo não será levado para o Pedido de Vendas, apenas o TES indicado será enviado ao efetivar o orçamento.
|
| Tipo Saída (CK_TES) |
Por padrão recebe o conteúdo do parâmetro (MV_TESSAI), exceto se houver um TES informado no Cadastro do Produto (MATA010) no campo "TS saída" (B1_TS). |
| Armazém (CK_LOCAL) |
Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém. |
| Vlr. Desconto (CK_VALDESC) |
É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto (FATA080).
Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE |
| Orc. Cliente (CK_PEDCLI) |
Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda. |
| Filial Venda (CK_FILVEN) |
Filial Responsável pela venda. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada". |
| Filial Entr (CK_FILENT) |
Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento de acordo com o conceito de Venda Compartilhada. Para mais informações, consulte a aba "Venda Compartilhada".
|
| Nr. Contrato (CK_CONTRAT) |
Número do Contrato de Parceria. |
| Cod. Projeto (CK_PROJPMS) |
Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS). |
| No. Proposta (CK_PROPOST) |
Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. Para mais informações, consulte a documentação: https://tdn.totvs.com/x/XjEaDg |
Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ
O funcionamento da posição de clientes nesta rotina deve ser o mesmo que a opção disponível no Pedido de Vendas (MATA410) e na Posição de Clientes (FINC010).
Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza a opção de consulta da Planilha Financeira, esta opção deve apresentar o mesmo funcionamento da Planilha Financeira disponível no Pedido de Vendas (MATA410), apresentando informações subdivididas em pastas:
- Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
- Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
- Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw
Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "Status" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:
- Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
- Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410). Após a geração do Pedido, não será possível reabrir o Orçamento de Venda, saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/tPSRDg
- Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD);
- Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
- Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE
A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial.
A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT).
Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema.
Exemplo de Uso
- Acessamos a rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) pela Matriz e incluímos um novo Orçamento com três itens:
- Informamos no campo "Filial Entr." (CK_FILENT), de cada item do Orçamento, uma filial de entrega diferente:
- Salvamos o Orçamento e acessamos a rotina Aprovações de Venda (MATA416) para aprovação do Orçamento e geração dos Pedidos de Venda:
- Ao efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar um pedido de vendas para cada filial informada no campo "Filial Entr." (CK_FILENT) com seu item correspondente:
Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ Abaixo informamos os tipos de Relatórios para Impressão dos Orçamentos de Venda:
O relatório Relação de Orçamentos (MATR605) exibe uma relação dos Orçamentos registrados, filtrando-os de acordo com o preenchimento dos parâmetros:
| Parâmetro |
Descrição |
| Cliente de / ate ? |
Intervalo de códigos de cliente que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Cliente" (CJ_CLIENTE). |
| Emissão de / ate ? |
Intervalo de datas de emissão que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "DT Emissao" (CJ_EMISSAO). |
| Numero de / ate ? |
Intervalo de Números que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Número" (CJ_NUM). |
| Produto de / ate ? |
Intervalo de Códigos de produto que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Produto" (CK_PRODUTO). |
| Componente de / ate ? |
Intervalo de Códigos de Componentes que o relatório deve exibir, baseando se na Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ |
| Lista Componente ? |
Informa se o sistema deve listar os componentes da Sugestão de Orçamentos: https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ |
| Lista Quais ? |
Informa qual Status de Orçamento deve ser exibido. Caso tenha dúvidas, consulte a aba "Status do Orçamento" nesta documentação. |
| Qual Moeda ? |
Indica a Moeda que o relatório deve exibir, baseando se no conteúdo do campo "Moeda" (CJ_MOEDA). |
A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possui uma opção de Impressão localizada no menu "Outras Ações", opção "Imprimir", esta opção disponibiliza a impressão do orçamento a partir do RDMAKE "ORCFAT". Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ
|
Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos