Configurações do CRM

Realizar as configurações abaixo no CRM.

1. O primeiro passo é ativar o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', para isso basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
2. Para utilização de anexos na ocorrência, é necessário a configuração dos parâmetros 'Caminho dos anexos' e 'Caminho download anexo', Lembrando que o diretório informado nesses parâmetros deve estar acessível pelo Appserver, além de permissão para incluir e remover arquivos. Para localizar os parâmetros basta acessar o menu CRM → Administração do CRM → Tarefas → Alterar Parâmetros CRM.
3. O próximo passo é executar a carga de prioridades e do estabelecimento, essa carga é necessária para adicionar as prioridades padrões e SLA que serão utilizados no cadastro de ocorrência. Para isso, é necessário acessar o programa Carga Inicial do CRM através do menu CRM → Administração do CRM → Tarefas. Habilitar na aba "CRM" apenas a opção "Prioridade da Ocorrência" e clicar em Executar. Após, na na aba "ERP", marcar apenas a opção "Estabelecimento" e clicar novamente em Executar.
   
4. Agora, para cálculo correto do SLA, deve ser feita a Geração do Calendário (CD0999) no EMS, o qual irá passar para o CRM o calendário (html-crm.commercialCalendar).
5. Habilitar a opção  "Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência" na tela html-crm.preference, para que seja possível fazer o relacionamento entre motivos e categorias de atendimento.

Executando a SPP-RPW Convergência de dados do HMR para o CRM (spp\sp-convergencia-hmr-crm)

Para executar a SPP-RPW deve-se chamá-la pelo programa hteexcpro (Rodar Programa Progress) ou similar.

Na opção Parâmetro, há as seguintes opções:

• Situação Ocorrência: Permite selecionar se serão migrados os chamados do HMR em situação Abertas, Fechadas ou Ambas;
• Data Abertura: Somente para a opção Fechada, é solicitada a data de Abertura dos chamados, migrando os chamados fechados a partir dessa data até o dia atual;
• Protocolo: Permite realizar o envio de um chamado em específico;
• Servidor RPW: Lista dos Servidores RPW disponíveis para agendar o pedido e executá-lo;
• Qtd. Processos: Quantidade de processos RPW que serão executados simultaneamente. Somente se aplica para a opção Fechada ou Ambas. Separa em quantidade de pedidos para a SP de Ocorrências. Sugerimos que configure o Servidor RPW para rodar pedidos em paralelo, desta forma, ao solicitar que execute 2 pedidos no campo Qtd. Processos, irá executar os 2 pedidos simultaneamente, acelerando o processo.
• Somente Ocorrencias: Permite integrar apenas as ocorrências, sem criar o pedido de integração das configurações do HMR para o CRM. Essa opção deve ser utilizada apenas caso já tenha sido integrado ao menos uma vez as configurações, e elas estejam íntegras na base.
• Atualizar informações ocorrências migradas para CRM: Realiza a atualização de chamados previamente migrados do HMR para o CRM.

A opção Geração irá solicitar o início ao Servidor RPW, agendando os pedidos.

Os pedidos podem ser monitorados pela tela pedido-execucao-monitor (Monitor Pedido Execução (HTML) ) ou pela tela Progress bas_ped_exec (Monitor Pedido Execução).

Lembrando que a carga pode ser executada mais de uma vez, sendo que protocolos já integrados serão ignorados.

Caso haja necessidade de "resetar" as configurações do CRM, existe a SPP "spp/sp-limpa-crm" o qual irá limpar os cadastros e ocorrências criados no CRM.

Carga de Configuração CRM

Após ser configurada a SPP, e selecionado para rodá-la, ela irá configurar o CRM de acordo com o HMR.

Existe uma diferença na estrutura de cadastros do CRM para o HMR, desta forma, segue abaixo um Fluxograma do processo da SPP de configuração:

Abaixo, a correspondência cadastral entre os programas utilizados no HMR e no CRM: 

No fim do processo, o CRM estará configurado para poder incluir Ocorrências através do programa html-crm.healthPlanTickets (Manutenção de Ocorrências - Gestão de Planos).

Após a carga das configurações do HMR para o CRM, seguir as validações descritas na seção 1.2 no documento Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) - html-crm.healthPlanTickets

Os cadastros "Manter Motivo de Atendimento" e "Manter Categoria de Atendimento" contém um processo de "exclusão" de registros. Quando excluído, o registro recebe uma data de exclusão, e não aparece mais no cadastro da tela Flex. Essa data não será passada para o CRM, devido a necessidade de passar os protocolos do HMR para o CRM, e para isso esses registros precisam estar ativos. Desta forma, eles podem ser suspensos nos seus cadastros posteriormente, sendo os cadastros "Manutenção Assuntos Ocorrências" e "Manutenção Tipo Ocorrência" ou utilizada a SP spp\sp-carga-crm-desativa-cadastros.

A "spp\sp-carga-crm-desativa-cadastros" irá suspender os cadastros de Assunto Ocorrência e Tipo Ocorrência do CRM, de acordo com os cadastros cancelados no Manter Categoria de Atendimento e Manter Motivo de Atendimento no HMR.

Carga de Ocorrências CRM

Após o processo de Configuração, serão migrados os Chamados de Atendimento do HMR para o CRM, utilizando as configurações migradas.

Chamado no HMR:

Após a carga:

Ocorrência no CRM:

Os chamados dentro do HMR permanecerão lá para checagem dos dados ou futura pesquisa, até que o cliente atualize para o novo Framework "Tomcat", onde não estarão mais disponíveis as telas em Flex.

As ocorrências apresentarão em sua descrição a data da abertura do chamado no HMR, além do usuário o qual abriu.

As interações dos chamados serão gravadas nos comentários.

Os encaminhamentos e repasses serão gravados nos Encaminhamentos.

Protocolos e RN412 e RN395

Foram desenvolvidos processos para atendimento da RN412 e RN395 no HMR.

Sobre a RN412 (238048 MSAU-3494 DT RN 412 Solicitação de Cancelamento de Contrato), com a troca para o CRM, foi desenvolvido o programa hcg.attendanceProtocolSettings (Manutenção Configuração Protocolo Atendimento):

Esse programa tem o intuito de fazer o de-para do Tipo de Guia ou Motivo de Cancelamento para a Categoria ou Motivo do CRM.

Com esse cadastro, não será mais necessária a utilização do HMR, os Grupos de Atendimento tinham parametrizações de Integração do AT\Autorizador e MC, o qual fazia essa parte. Agora o protocolo será gerado (tabela protoc-atendim), e integrado com o CRM, criando uma Ocorrência (já encerrada).

Sobre a RN395 (TSKOFJ_DT_RN395_Número_do_Protocolo_de_Atendimento e TUYAK9_DT_RN395_WAC_Autorizador), com a troca para o CRM, o protocolo continuará sendo gerado pelo GPS, também continuará sendo consultado no AT ou WAC. A diferença é que agora ele também é integrado no CRM, podendo ser visualizado e sofrer interações por lá.