A Telecobrança atenderá somente os clientes. A ficha de Telecobrança possibilita a realização de cobrança dos títulos vencidos dos clientes e a alteração dos dados dos títulos cobrados, gravando estas alterações diretamente em Contas a Receber, ambiente Financeiro.
Todos os operadores que trabalham como cobradores devem ser identificados através de senhas que são definidas no Ambiente Configurador, devem ser cadastrados como operadores de Telecobrança (Cadastro de Operadores) podendo executar ligações ativas ou receptivas, se assim configurado (cadastro de Grupo de Atendimento).
Procedimentos
Para cadastrar um atendimento de Telecobrança:
- A tela Telecobrança é dividida em duas áreas:
- Cabeçalho
Nesta área, são informados os dados relacionados: ao cliente, ao contato, operador, ligação (ativa ou receptiva), ocorrência (motivo do atendimento), data e hora de retorno, etc.
O campo Prazo Cobr. (ACF_PRAZO) é preenchido automaticamente com a soma da data de vencimento do título mais antigo, com o Prazo/Dias (K0_PRAZO) da Regra de Seleção independente de ser do tipo por lista ou por grupo.
- Itens
Nesta área são informados: prefixo do título, número do título, parcela, tipo, natureza, vencimento, acréscimo, decréscimo, número do título no agente cobrador, taxa de permanência, juros, responsável, etc.
2. Na área Cabeçalho preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
3. Observe, porém, o preenchimento dos campos:
- Ligação - Ativo ou Receptivo.
Para listar todas as ligações do atendente ativo utilize o Histórico de Ligações.
- Retorno/Data - nestes campos são informados a data e o horário em que a próxima ligação será realizada.
Neste caso o sistema irá gerar um agendamento de ligação para o cliente na data e hora informada, somente se houver pelo menos um telefone cadastrado para o contato atual.
4. Na área Item, preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
5. Observe, porém, o preenchimento dos campos:
- Título - neste campo o usuário deve selecionar o(s) título(s) utilizando a consulta padrão através da opção lupa, ou teclando <F3>, o sistema apresenta a janela Títulos relacionando os títulos a serem negociados.
Os títulos serão apresentados conforme o conteúdo do parâmetro MV_TMKTLCT, para isto o usuário deve criá-lo pelos Parâmetros do Ambiente Configurador.
O parâmetro MV_TMKTLCT deve ser configurado como tipo Lógico (.T. ou .F.).
Se o parâmetro for definido com .F., serão apresentados todos os títulos em aberto do cliente, vencidos e a vencer, independentemente do tipo de atendimento (ativo ou receptivo).
Se o conteúdo for definido como .T., os títulos serão apresentados conforme o tipo de atendimento. Se Ativo serão apresentados somente os títulos vencidos. Caso contrário, quando Receptivo serão apresentados todos os títulos em aberto.
Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:
- Status vermelho - títulos vencidos;
- Status verde - títulos a vencer.
- Status vermelho - títulos vencidos;
O operador deve selecionar os títulos desejados acionando duplo clique sobre o registro desejado.
Ao confirmar, é apresentado na área de Itens os títulos selecionados para a cobrança.
- Vencimento/Vencimento Real - estes campos podem ser alterados manualmente pelo operador conforme acordado entre as partes.
- Taxa de Permanência - neste campo é apresentada a taxa de permanência diária para dias de atraso do títulos.
- Juros - neste campo é apresentado o percentual de juros diário por atraso no pagamento de título conforme a definição do parâmetro MV_TMKAJUR.
- Responsável - neste campo pode ser definido o código do responsável. Quando informado, ao registrar um atendimento de Telecobrança, o usuário responsável receberá um e-mail com os dados da cobrança do título.
- Confirme o Atendimento clicando em OK.
- Vencimento/Vencimento Real - estes campos podem ser alterados manualmente pelo operador conforme acordado entre as partes.
Ao confirmar, são atualizados os dados alterados no Contas a Receber (Ambiente Financeiro).
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Logs e Auditoria.
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