Funcionalidade de TELECOBRANÇA
O objetivo desta funcionalidade é realizar atendimentos Ativos ou Receptivos para negociar os títulos vencidos de Cobrança: Telecobrança (TMKA271 - SIGATMK)

Pasta de TELECOBRANÇA do atendimento Call Center: Grupos de Atendimentos (TMKA040 - SIGATMK)

Configurações para habilitar a funcionalidade
Realize o passo a passo abaixo para o Telecobrança (Call Center). Complemente os cadastros com os demais dados compatíveis com a sua regra de negócio.

1º passo (Para atendimentos ATIVOS): Regra de Seleção TMKA160 > Incluir

• A opção SIM gera o processo: Por Lista de Cobrança - Os atendimentos Ativos serão realizados pela Agenda do Operador.
• Opção NÃO gera o processo: Por Grupos de Cobrança, possibilitando = N Grupos, ex: 01 a 30 dias, 30 a 60 dias, 60 a 120 dias (este range é muito importante pois limitará os resultados considerados para o Pré-atendimento. Os atendimentos ativos serão realizados pela rotina Pré-Atendimento.
  
  

2º passo: Regra de Negociação - TMKA190: Define como o operador poderá manipular os títulos.

Campo Seleção:

• Automática: ao selecionar o código do cliente na tela de atendimento, trará todos os Títulos Pendentes.
• Manual: ao clicar no F3 no campo Titulo, os títulos serão apresentados na tela de atendimento.

3º passo: Grupo de atendimento - TMKA040:

Folder Telecobrança > vincule a Regra de Seleção e a Regra de Negociação.

4º passo: Relacionador Operador - TMKA090:

Se for o primeiro acesso do operador, crie o usuário no configurador SIGACFG.

No cadastro de Operador, acesse: Incluir/ Ações relacionadas/ Usuários / Grupos. Vincule ao usuário e ao Grupo de Atendimento.

5º passo: Integração Financeiro:

É necessário possuir títulos vencidos (de acordo com o range registrado no 1º passo, no caso de Pré-atendimento).

6º passo: Seleção de títulos - TMKA180:

Realizar a Geração da seleção de títulos. Esta rotina permite realizar uma pesquisa dos títulos a receber do ambiente financeiro (SE1), para que seja gerada uma base de dados (SK1), com todos os títulos vencidos e não pagos, disponibilizando-os para cobrança dos operadores. O objetivo é gerar uma base de pesquisa rápida de títulos, e apenas os campos chaves do título são criados no SK1.

• O acesso a essa rotina é restrito aos Supervisores de Telecobrança. Execute a rotina com um Operador cadastrado como Supervisor (U7_TIPO);
• A rotina pode ser executada a qualquer momento. É recomendado realizar esse processo pelo menos uma vez ao dia para atualizar a referência dos títulos vencidos na respectiva data. (Esta rotina poderá ser configurada via Schedule uma vez que é uma tabela de suma importância para a utilização da Telecobrança).
• MV_TMKCOBR: este parâmetro deve estar em branco para não limitar os tipos de títulos ou informar os tipos de títulos que serão selecionados na rotina Seleção de Títulos.
• Importante: o modo de acesso e os campos da tabela SK1 devem estar com a mesma estrutura da tabela SE1.

7º passo: Atendimento Telecobrança:

Ativos

• • Pré-atendimento (TMKA280): somente quando configurado na Regra de Seleção para Grupos de Cobrança; ou,
  • Agenda do Operador (TMKA380): somente quando configurado na Regra de Seleção para Lista de Cobrança.
    
    

Receptivos

• • Menu Cobrança/ Atendimento Receptivo (TMKA350); ou,
  • Atendimento/ Call Center/ Folder Cobrança (TMKA271) (estando o cadastro do Operador - campo Atendimento = Telecobrança ou Todos)

Importante: O atendimento Receptivo não depende da opção definida na Regra de Seleção.

Execução da Cobrança:

• • Título: Neste campo é necessário selecionar o(s) título(s) utilizando a consulta padrão através da opção lupa, ou teclando F3. O sistema apresenta a janela Títulos, relacionando os títulos a serem negociados (O sistema busca as informações da tabela SK1, alimentada ao Gerar a Seleção de Títulos no 6º passo).
    
    
  • MV_TMKTLCT: Os títulos serão apresentados conforme o conteúdo do parâmetro MV_TMKTLCT, para isto o usuário deve criá-lo pelos Parâmetros do Ambiente Configurador. O parâmetro deve ser configurado como tipo Lógico (.T. ou .F.), sendo:
    .F. = serão apresentados todos os títulos em aberto do cliente, vencidos e a vencer, independentemente do tipo de atendimento (ativo ou receptivo).
    .T. = os títulos serão apresentados conforme o tipo de atendimento: Se Ativo, serão apresentados somente os títulos vencidos. Quando Receptivo serão apresentados todos os títulos em aberto.
    
    
  • Status: Os títulos apresentados serão diferenciados através dos seguintes status:
    Legenda Vermelha - Status: títulos vencidos;
    Legenda Verde - Status: títulos a vencer.

Informações Complementares:

• O módulo Call Center consiste na gestão de atendimentos telefônicos. Assim, é necessário para qualquer operação de atendimento informar um "Contato", que é a pessoal que represente a Entidade/ Cliente, com a qual foi realizado o atendimento.
• O primeiro operador que realiza o contato de cobrança se torna o "dono da conta" e o relacionamento é realizado através do campo ACF_OPERAD . Em casos de o atendimento ser receptivo há tamém o campo ACF_OPERAT que registra "Operador que não é o dono da conta, mas realizou o atendimento"