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Implantação de Pedidos de Vendas - PD4050

Visão Geral do Programa

Permite cadastrar pedidos de venda, para o qual é possível definir os itens, os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.

...

Nota
titleNota:
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento.
Utilização das Teclas de Atalho

Esse programa permite a utilização de teclas de atalho para realizar as movimentações normalmente ativadas por intermédio dos botões disponíveis. Por intermédio das teclas referidas será possível realizar a manutenção e inclusão dos pedidos de venda, itens de pedido, representantes, condições de pagamento especiais e antecipações.

...

Atalho

Descrição

Ctrl-Tab

Ctrl-Shift-Tab

Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.

  • Itens do Pedido de Venda.

  • Representantes do Pedido.

  • Condições Especiais do Pedido.

  • Antecipações.

Informações
titleImportante:

As teclas Ctrl-Tab permitem o avanço na navegação, sendo que as teclas Ctrl-Shift-Tab permitem o retrocesso.

Ctrl-F4

Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.

  • Itens do Pedido de Venda.

  • Representantes do Pedido.

  • Condições Especiais do Pedido.

  • Antecipações.


Ctrl-F6

Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso:

  • Pedido de Vendas.

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Suspender / Reativar Pedidos.

Ctrl-F7

Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido. `

Importante:
Somente é possível acionar as mesmas nas seguintes ocasiões:

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alocação Física Manual.

Ctrl-F8

Quando acionadas, é apresentada a tela Totais do Pedido, informando os seguintes valores:

  • Valor Total Aberto.

  • Valor Líquido do Pedido.

  • Valor Total do Pedido.

  • Total de Descontos.

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Totalizar Pedido.

Ctrl-F9

Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado.

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Efetivar Pedido.

Ctrl-F11

Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos:

  • Pedido de Vendas.

  • Itens do Pedido de Venda.

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Inclusão Facilitada de Pedido.

Ctrl-F12

Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado.

Informações
titleImportante:

O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Faturamento Automático do Pedido.

Implantação Pedidos - Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir a implantação de pedidos de vendas de forma simplificada.

...

Campo:

Descrição:

Seq

Sequência do item do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a sequência em intervalos padrões de 10 em 10.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para manutenção da sequência do pedido. Essa parametrização é efetuada na Função Manutenção Permissão Usuário (CD0821). 

Item

Código do item a ser implantado no pedido de venda. A seleção item pode ser efetuada das seguintes formas:

Com um clique do botão direito do mouse sobre o campo. Nesse caso, serão apresentadas as opções: Itens, Itens do Cliente, Itens da Tabela e Simula Saldo.

  • Com o acionamento da tecla F5 para seleção do item no cadastro de Itens.

  • Com o acionamento da tecla F7 para seleção do item no cadastro de Itens do Cliente.

  • Com o acionamento da tecla F8 para seleção do item na Tabela de Preços.

  • Com o acionamento da tecla F9 é possível efetuar a consulta da simulação de saldo do item, permitindo que se tenha uma noção do saldo atual do item, de quanto e quando poderá dispor dele.

Informações
titleImportante:

Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

  • Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação;
  • Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.

UN

Unidade de medida do item do pedido no estoque.

Refer

Referência do item implantado no pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando o for controlado por referência.

Qt Pedida

Quantidade do item pedida pelo cliente.

Entrega

Data de entrega do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da tela Implantação de Pedidos.

Preço Original

Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços e não pode ser alterado. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da tela Implantação de Pedidos - PD4050A.

Informações
titleImportante:
O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso, quando a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.

Preço Liquido

Preço líquido do item.

Vl Tot Item

Valor total do item. Esse valor é composto pela quantidade X preço líquido com IPI.

Informações
titleImportante:

O valor total do item somente é apresentado quando o pedido estiver completo, por intermédio do botão Efetiva Pedido (Ctrl-F9) ou totalizado, por intermédio do botão Total Pedido (Alt-T).

Descrição

Descrição do item.

Informações
titleImportante:

O acionamento do botão Enter, no browse, confirma a inclusão do item do pedido.


Implantação de Pedidos - Pasta Principal

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados pertinentes ao pedido de venda.

...

Campo:

Descrição:

Cliente

Cliente do pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Essa seleção poderá ser feita pelo Código, Nome Abreviado ou CNPJ do Cliente. 

Pedido Cliente

Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).

Informações
titleImportante:
Quando o usuário possuir permissão esse número pode ser alterado, inclusive com a utilização de caracteres alfanuméricos. A permissão dos usuários é parametrizada por meio da Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Estabelecimento

Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. 

Estabelecimento Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 

Espécie

Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510.  As opções disponíveis são:

  • Pedido Simples - São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. O tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
    Particularidades dessa espécie:

    • Exige a informação de um representante.

    • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

    • Pode ser faturado no ato, não necessitando de um complemento posterior.

  • Programação de Entrega - São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de pedido cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
    Particularidades dessa espécie:

    • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, nesse caso, nenhuma comissão a ser paga.

    • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

    • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

  • Contrato de Fornecimento - Essa espécie de pedido tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de ProgramaçãodeEntrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
    Particularidades dessa espécie:

    • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

    • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

    Nota
    titleNota:
    Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.
Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para manutenção da espécie do pedido. Essa parametrização é efetuada na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Nat Operação

Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.

Informações
titleImportante:
  1. A natureza de operação, informada nesse campo, será utilizada como padrão para os itens do pedido, podendo ser alterada diretamente no item.
  2. Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B. Essa parametrização pode ser efetuada com o acionamento do botão Parâmetros, da tela Manutenção Pedidos - PD4050.
  3. A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).
  4. Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.
  5. Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.
  6. Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.
  7. Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação).
  8. Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza, conforme parametrizado por intermédio da Manutenção de Natureza de Operação - CD0606. 

Canal Venda

Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Nota
titleNota
O canal de vendas não é uma informação obrigatória para a implantação do pedido de venda. 

Cond Pagto

Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

Informações
titleImportante:
Por meio da Manutenção de Condições de Pagamento - CD0404, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, é possível informar uma condição de pagamento especial. Para isso, o código da condição deverá ser 0 (zero). Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento, permitindo que seja informada uma condição especial. 

Tab Finan

Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações
titleImportante:
Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. 

Ind Fin

Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado.

Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. 

Pedido Orig

Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando o modulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e a natureza de operação estiver parametrizada como sendo uma natureza de bonificação. Essa parametrização é efetuada por intermédio das Manutenção de Parâmetros Globais - CD0101 e Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.

Tipo Preço

Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:

  • Preço Informado: determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
  • Preço Tabela Implantação: determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
  • Preço Tabela Dia Faturamento: determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301, estejam assinalados.

A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. 

Tab Preços

Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido.


Informações
titleImportante:
  1. Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho do pedido para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho do pedido, será considerada a natureza definida na Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não encontrada, considera a natureza da Atualização de Clientes - CD1510, não encontrada, considera a natureza definida na Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301. Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na Atualização de Clientes - CD1510.
  2. Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.

Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. 

Moeda

Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. 

Safra

Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.

Informações
titleImportante:

Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não.

Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra.

Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido. 

Dt Implant

Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. 

Dt Emissão

Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual.

Implantação de Pedidos - Pasta Complementos

Objetivo da tela:

Permitir informar os complementos dos dados pertinentes ao pedido de venda.

...

Campo:

Descrição:

Desc Cliente

Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510.

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.

Informações
titleImportante:

Quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558. Caso contrário, serão considerados os descontos da Função Manutenção de Descontos (CD1518).

A aplicação de descontos está descrita no conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos.

Desc Informado

Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Representante Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).

Informações
titleImportante:

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a esse. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado a ele. 

Contato

Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. 

Pedido Representante

Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. 

Cliente Remessa Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada estiver parametrizada para efetuar operação triangular. 

Data Entrega

Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Informações
titleImportante:

A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela (PD4000B), a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Local Entrega

Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.

Informações
titleImportante:
Somente é permitido informar locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. 

Transportador

Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510.

Trans Redespa

Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. 

Cód Serviço

Código do serviço de fretes do pedido de venda. 

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. 

Rota

Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. 

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações
titleImportante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

Destino Merc

Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Comércio/Indústria - determina que a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.

  • Consumo próprio/Ativo - determina que a base será o total da nota fiscal, considerando o valor mercadoria acrescido do IPI. 

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.

Nota
titleNota:
A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto TOTVS está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Implantação de Pedidos - Pasta Atendimento

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados pertinentes ao atendimento do pedido de venda.

...

Campo:

Descrição:

Período Vigência

Data inicial e final para determinar o período de validade do pedido.

Informações
titleImportante:
Esse campo tem caráter de documentação e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega que utilizam contrato de fornecimento.

Período Atendimento

Data inicial e final para determinar o período atendimento do pedido. Caso a data de atendimento do pedido esteja fora do estipulado, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento). Quando não informada, o sistema permite que o pedido seja faturado em qualquer período.

Tipo Pedido

Tipo de pedido de venda. Esse é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário.

Prioridade

Prioridade do pedido de venda, a qual pode variar de 0 a 99. Inicialmente o sistema exibe a prioridade de menor importância que é 99.

Com esse atributo, é possível estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção "digita" dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, no entanto, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Libera Nota

Quando assinalado, determina que para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Esse campo vem ou não previamente assinalado, conforme definido no campo Libera Nota sem Saldo Estoque, da Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Possui Antecipação

Quando assinalado, determina que o cliente possui antecipações.

Informações
titleImportante:
Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. De posse dessa informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente. Porém, a tela para cadastrar essa informação fica habilitada quando o referido parâmetro estiver assinalado.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que o faturamento do pedido de venda poderá ser parcial. Caso contrário, o pedido deverá ser atendido em sua integralidade no primeiro faturamento. Esse campo virá ou não assinalado conforme a parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.

% Canc Saldo

Inserir o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo. Inicialmente o sistema exibe o percentual cadastrado para o cliente na Atualização Clientes - CD1510.

Cobrança Desp

Selecionar a forma a ser utilizada para a cobrança das despesas. Esse parâmetro determina como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Inicialmente o sistema apresenta a cobrança de despesa definida para o cliente na Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:

  • Primeira Duplicata - Determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.

  • Rateio entre todas as Duplicatas - Determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.

  • Rateio entre todas com IPI na Primeira - Determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.

  • Apenas IPI na Primeira e Rateio nas Restantes - Determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeira.

Informações
titleImportante:
  1. Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo Cobrança Desp, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de Cobrança Desp for diferente de Rateio entre Todas.
  2. Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.
As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção Rateio entre Todas.
Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros "Unidade de Negócio" localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

  • Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.

  • Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.

  • Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Implantação de Pedidos - Pasta Vendor

Objetivo da tela:

Permitir implementar os parâmetros do processo de Vendor.

...

Campo:

Descrição:

% Taxa Mensal

Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra.

Condição Pagamento

Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor.

Carência

Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação.

Data Base

Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual.

Exemplo:
Data de transação: 01/03/04.
Dias Carência: 5.
Data Base: 06/03/04.

Implantação de Pedidos - Pasta Obs

Objetivo da tela:

Permitir inserir observações pertinentes ao pedido de venda.

...

Campo:

Descrição:

Observações

Observações pertinentes ao pedido de venda.

Condições de Redespacho

Observações pertinentes às condições de redespacho do pedido de venda.

Condições Especiais

Observações pertinentes às condições especiais de pagamento do pedido de venda.

Implantação Itens Pedidos - Pasta Principal

Objetivo da tela:

Permitir informar os principais dados pertinentes ao item do pedido.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a sequência em intervalos padrões de 10 em 10.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para manutenção da sequência do pedido. Essa parametrização é efetuada na Manutenção Permissão Usuário - CD0821.

Sequência Bonif

Número da sequência do item no pedido de bonificação. Quando o pedido de bonificação é gerado automaticamente esse campo também será atualizado de forma automática. Caso o pedido de bonificação seja cadastrado de forma manual, deverá ser retornado ao pedido de origem para registrar essa informação.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

Item

Código do item a ser implantado no pedido de venda. A seleção item pode ser efetuada das seguintes formas:

  • Com um clique do botão direito do mouse sobre o campo. Nesse caso, serão apresentadas as opções: Itens, Itens do Cliente, Itens da Tabela e Simula Saldo.

  • Com o acionamento da tecla F5 para seleção do item no cadastro de Itens.

  • Com o acionamento da tecla F7 para seleção do item no cadastro de Itens do Cliente.

  • Com o acionamento da tecla F8 para seleção do item na Tabela de Preços.

  • Com o acionamento da tecla F9 é possível efetuar a consulta da simulação de saldo do item, permitindo que se tenha uma noção do saldo atual do item, de quanto e quando poderá dispor do mesmo.

Informações
titleImportante:

Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

  • Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação;

  • Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque.

Referência

Referência do item implantado no pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o for controlado por referência.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Essa informação é apresentada somente considerando os depósitos de produto acabado. Para que essa informação seja apresentada é necessário que o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da tela PD4000B, estiver assinalado, e o campo Verifica Saldo Estoque, da Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, esteja assinalado.

Qtde UM Fatur

Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação.

Qtde Pedida

Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. Esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247.

Tab Preços

Número da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item. Inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços informada na pasta Principal da tela Manutenção Pedido Venda (PD4050A).

Qtde Disp Cotas

Quantidade disponível do item no módulo de Administração de Cotas. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do item no pedido e não na unidade de medida controlada pelo módulo de Administração de Cotas.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente apresenta a quantidade de cotas disponíveis quando o módulo de Cotas estiver implantado e o item estiver parametrizado na Função Cadastro Complementar de Família Comercial - AC0306 ou na Função Cadastro Complementar dos Itens para Cotas - AC0903.

Qtde a Alocar

Quantidade alocar física ou logicamente do item. A alocação é uma reserva do item no estoque.

Informações
titleImportante:

  1. Caso exista a necessidade de alocar o item antes de confirmar o pedido é necessário que o campo Libera Estoque sem Avaliação, da Informações de Créditos de Clientes - CM0102 esteja selecionado. Mesmo assim, a alocação definitiva será feita somente após a confirmação do pedido de venda.

  2. Para alocar itens de forma automática, quando da implantação / alteração do pedido (PD4000), é necessário que os parâmetros da Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 estejam selecionados como: On-line, Automática. Nesse caso, após confirmar o item, é possível visualizar a quantidade alocada.

  3. Para alocar itens de forma manual, quando da implantação / alteração do pedido (PD4000), é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 e que os parâmetros da Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 estejam selecionados: On-line, Manual. Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda.

Preço Original

Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da tela Implantação de Pedidos - PD4050A.

Informações
titleImportante:

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso, quando a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.

Preço UM Cli

Preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.

Informações
titleImportante:

Quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558. Caso contrário serão considerados os descontos da Manutenção de Descontos - CD1518.

A aplicação de descontos está descrita no conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos.

Perc Desconto

Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Perc Desc Tabela Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Valor Desconto

Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.

Natureza Operação

Código da natureza de operação a ser utilizada para o item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a natureza de operação informada na pasta Principal da tela Manutenção Pedido Venda - PD4050A.

Informações
titleImportante:

Quando informada uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento / consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado / composto para o pedido.

Entrega

Local de entrega para o item do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta o local de entrega informado na Complementos da tela Manutenção Pedido Venda - PD4050A.

Informações
titleImportante:

Essa informação além de definir o endereço de entrega para o item, também é utilizado para efetuar a busca dos impostos.

Dt Entrega

Data de entrega do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da tela Implantação de Pedidos.

Informações
titleImportante:

A informação desse campo é utilizada quando da busca de impostos.

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da tela Implantação de Pedidos.

Informações
titleImportante:
A informação desse campo é utilizada quando da busca de impostos.

Estab Atendimento

Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301.  Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.

Implantação Itens Pedidos - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados complementares do item do pedido.

...

Campo:

Descrição:

Conta

Conta contábil de custo para os itens de débito direto.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Centro de Custo

Centro de custo contábil para os itens de débito direto.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Custo Contábil

Valor do custo contábil do item de débito direto.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Ord Compra Cliente

Número da ordem de compra do cliente e sua respectiva parcela.

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item, conforme definido na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto, ou o item possuir IPI diferenciado.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:

  • Total, permite somente o faturamento do item em sua integralidade.

  • Parcial, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente.

  • Parcial Cancela Saldo, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente. Quando faturado parcialmente o saldo restante do pedido será cancelado.

Unid Fatur

Unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

Informações
titleImportante:

Quando na tela PD4000B, esteja assinalado o campo Utiliza relação Item x Cliente esse campo apresenta inicialmente a unidade da faturamento definida na Atualização de Itens do Cliente - CD0504. Caso esse relacionamento não exista ou o campo não tenha sido assinalado, esse campo apresenta inicialmente a unidade de medida para faturamento definida para o item na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Unidade Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Nota
titleNota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros "Unidade de Negócio" localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente, é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

  • Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.

  • Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.

  • Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Dt Máxima Fat

Data máxima permitida para faturamento do item para o cliente. Após essa data o faturamento do item não será permitido.

Dt Mínima Fat

Data mínima permitida para faturamento. Antes dessa data o faturamento do item não será permitido. Inicialmente esse campo apresenta a data atual subtraída de 15 dias.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para alterar a data de faturamento mínimo, conforme parametrização efetuada na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo para faturamento parcial do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, determina que o item possui substituição tributária, nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é retido.

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o item na Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Alíquota IPI

Alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações
titleImportante:

Esse campo é habilitado quando o item possuir IPI diferenciado.

Alíquota ISS

Alíquota do Imposto sobre Serviços do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Código Serviço

Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.

Cod Imposto

Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo "Imposto de Valor Agregado", não sendo possível informar impostos do tipo "Imposto de Retenção" e "Imposto Taxado", com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o "IVA Taxado ou Incluso?", conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Nota
titleNota:
Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso?, vide Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182.

Alíquota

Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda.

Conta

Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto.

Centro de Custo

Centro de custo a ser considerado na contabilização desse imposto.

Observação

Observações pertinentes ao item do pedido.

Implantação Itens Pedidos - Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Permitir informar os detalhes pertinentes aos descontos do item do pedido.

...

Campo:

Descrição:

Perc Desc Prazo

Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.

Informações
titleImportante:

1. Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento.

2. Esse desconto é parametrizado na Manutenção de Condições de Pagamento - CD0404.

Perc Desc Período

Percentual de desconto do período.

Informações
titleImportante:
Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Controle Bonif Qtd

Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade quando a quantidade vendida do item implicar em bonificação.

Informações
titleImportante:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Desconto 1

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Nota
titleNota:
O nome do campo (exemplo Desconto (1)) é apresentado conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 2

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Nota
titleNota:

O nome do campo (exemplo Desconto (2)) é apresentado conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado

Desconto 3

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na Função Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Nota
titleNota:

O nome do campo (exemplo Desconto (3)) é apresentado conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 4

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Nota
titleNota:

O nome do campo (exemplo Desconto (4)) é apresentado conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 5

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Nota
titleNota:

O nome do campo (exemplo Desconto (5)) é apresentado conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado.

Componentes do Item

Objetivo da tela:

Permitir informar os itens filhos que compõem o item composto (item pai).

Nota
titleNota:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão OK, em Implantação Item Pedido - PD4050B, pasta Descontos e o item possua sua política definida como Composto. 

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item pai no pedido de vendas.

Item

Código, unidade de medida e descrição do item pai do pedido de vendas.

Item

Código do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas.

Qt Aloca

Quantidade alocada do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas.

Qt Atende

Quantidade atendida do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas.

Qt Pedida

Quantidade pedida do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas.

Preço Original

Preço original do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas.

PD4050B9A - Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir informar as informações do item filho que compõem o item pai.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item pai no pedido de vendas. Todos os itens componentes do item pai assumirão a mesma sequência no pedido.

Item

Código do item que compõem o item pai do pedido de vendas.

Referência

Referência do item que compõem o item pai do pedido de vendas.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando o for controlado por referência.

Qtde Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Essa informação é apresentada somente considerando os depósitos de produto acabado. Para que essa informação seja apresentada é necessário que o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da tela PD4000B, estiver assinalado, e o campo Verifica Saldo Estoque, da Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, esteja assinalado.

Quantidade Pedida

Quantidade do item filho necessária para compor o item pai.

Qt Alocada

Quantidade do item já alocada no estoque.

Preço Original

Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da tela Implantação de Pedidos (PD4050A).

Informações
titleImportante:

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso, quando a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.

Perc Desconto

Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

PD4050B9A - Pasta Observações

Objetivo da tela:

Permitir informar observações pertinentes ao item filho que compõem o item pai.

...

Campo:

Descrição:

Observações do Item do Pedido

Observações pertinentes ao item filho que compõem o item pai.

Implantação de Pedidos - Pasta Representantes

Objetivo da tela:

Permitir informar os representantes com direito a receber créditos a título de comissão referente ao valor do pedido.

...

Campo:

Descrição:

Repres

Código do representante do pedido de venda. O primeiro representante apresentado na lista de representantes é o representante principal do pedido de venda, os demais são representantes indiretos.

Informações
titleImportante:

  1. A partir do representante principal, o sistema busca seus representantes indiretos, conforme parametrizado na Atualização Manutenção Representante - CD0708. Caso necessário, esses poderão ser manutenidos e eliminados, por intermédio do botão Modificar e Eliminar.

  2. Caso o representante principal do pedido seja alterado, o sistema efetuará automaticamente a atualização dos indiretos.

Nome

Nome do representante do pedido de venda.

% Comis

Percentual de comissão do representante de venda.

% Emis

Percentual de comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.

Representantes Pedidos Venda

Objetivo da tela:

Permitir manutenir a estrutura de representantes indiretos e percentuais de comissão dos representantes.

...

Campo:

Descrição:

Representante

Código ou o nome abreviado do representante indireto do pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitando quando da inclusão de um representante indireto para o pedido de venda.

% Comissão

Percentual de comissão do representante. O conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão.

% Emissão

Percentual da comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é: 10% x 50% = 5%), os restantes 50% de comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, em uma nota de R$ 10.000,00 cuja base de cálculo seja R$ 9.400,00, o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão total de 94,00, sendo que, na emissão do título, o representante receberá 45% desse valor que corresponde a R$ 42,30.

Implantação de Pedidos - Pasta Cond Pagto

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados pertinentes a condição especial de pagamento do pedido.

...

Campo:

Descrição:

Seq

Número sequencial da parcela da condição especial de pagamento.

Dt Vencto

Data de vencimento da sequência da parcela.

Dias

Número de dias do vencimento sequência da parcela.

% Pgto

Percentual de pagamento referente a parcela da condição de pagamento.

Vl Parcela

Valor da parcela da condição de pagamento.

CV

Condição de vencimento da parcela da condição especial de pagamento. A qual pode ser:

  1. Dias da Data.

  2. A Vista.

  3. Antecipado.

  4. Contra Entrega.

  5. Fora Dezena.

  6. Fora Quinzena.

  7. Fora Mês.

  8. Fora Semana.

  9. Apresentação.

  10. Na Dezena.

Observação

Observações pertinentes a parcela da condição de pagamento.

Condições Especiais Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir incluir aos dados pertinentes a parcela da condição de pagamento.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Número da sequencial para inclusão da parcela da condição de pagamento. Inicialmente o sistema exibe esse número de forma sequencial de 10 em 10.

Tipo Vencto

Determina o tipo de vencimento a ser considerado para a parcela. As opções disponíveis são:

  • Dias da Data.
  • A Vista.
  • Antecipado.
  • Contra Entrega.
  • Fora Dezena.
  • Fora Quinzena.
  • Fora Mês.
  • Fora Semana.
  • Apresentação.
  • Na Dezena.

Data Vencto

Data de vencimento da parcela da condição de pagamento.

Dias Vencto

Número de dias do vencimento da parcela, os quais serão contados a partir da data de faturamento.

% Pagamento

Percentual de pagamento a ser considerado para a parcela. A soma dos percentuais de todas as parcelas de ser igual a 100%.

Valor Parcela

Valor da parcela pertinente ao valor do pedido. A soma dos valores de todas as parcelas deverá ser igual ao valor total do pedido.

Implantação de Pedidos - Pasta Antecip

Objetivo da tela:

Permitir informar as antecipações do cliente.

Informações
titleImportante:
Essa pasta somente é habilitada para manutenção quando previamente identificado que o pedido possui antecipação. Essa identificação é efetuada na tela Implantação de Pedidos - PD4050A - Pasta Atendimento.

...

Campo:

Descrição:

Seq

Sequência da parcela de antecipação do pedido.

Dt Antecip

Data de pagamento da parcela de antecipação do pedido. 

Vl Antecip

Valor de pagamento da parcela de antecipação do pedido.

Antecipações

Objetivo da tela:

Permitir inserir as antecipações do cliente.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência da parcela de antecipação do pedido.

Dt Antecipação

Data de pagamento da parcela de antecipação do pedido. 

Vl Antecipação

Valor de pagamento da parcela de antecipação do pedido.

PD4050B3A

Objetivo da tela:

Permitir inserir observações pertinentes as antecipações.

...

Campo:

Descrição:

Observação

Observações pertinentes às antecipações do pedido de venda.

Seleção Itens

Objetivo da tela:

Determinar os itens a serem considerados para apresentação no browse dos itens do pedido, facilitando a localização dos itens desejados para manutenção.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Faixa de sequências a serem consideradas para seleção dos itens a serem apresentados.

Item

Faixa de códigos dos itens a serem considerados para sua apresentação 

Cód Refer

Faixa de códigos de referências a serem consideradas para seleção dos itens a serem apresentados.

Vá Para Itens

Objetivo da tela:

Determinar o Item no qual o cursor do browse de pedidos deve se posicionar, permitindo a localização exata de um item.

...

Campo:

Descrição:

Item

Código do item do pedido a ser localizado.

Cód Refer

Código de referência do item do pedido a ser localizado.

PD4050B7

Objetivo da tela:

Determinar as parcelas da entrega do item selecionado.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Número da sequência do item selecionado no pedido de venda.

Item

Código, unidade e descrição do item do pedido de venda

Entrega

Número da sequência de entrega do item.

Tipo Entrega

Tipo de entrega da sequência de entrega do item.

Entrega

Data na qual deve ocorrer a entrega da quantidade especificada para a sequência de entrega do item.

Hr Entrega

Hora, aproximada, na qual deve ocorrer a entrega da quantidade especificada para a sequência de entrega do item.

Quantidade UM Fat

Quantidade pedida do item na unidade de medida de faturamento.

UM

Unidade de medida de faturamento.

Qt Pedida

Quantidade do item que está sendo alocado a entrega.

UM

Unidade de medida de estoque da quantidade pedida.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento da referida entrega.

Observações

Observações pertinentes a sequência de entrega.

PD4050B7A - Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações pertinentes a entrega da parcela do item.

...

Campo:

Descrição:

Nr Entrega

Inserir o número da entrega do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta sequências de entrega de 10 em 10.

Tipo Entrega

Selecionar o tipo de entrega da sequência. As opções disponíveis são:

  • Firme.

  • Estimado.

  • Atraso.

  • Estima Devolução.

  • Estima Cancelamento.

Data Entrega

Inserir a data a ser considerada para entrega da quantidade do item.

Hora Entrega

Inserir a hora, aproximada, na qual deverá ocorrer a entrega da quantidade do item. 

Quantidade UM Fat

Quantidade pedida do item na unidade de medida do faturamento.

Nota:
O campo ao lado apresenta a unidade de medida a ser considerada para a quantidade. 

Quantidade Pedida

Quantidade pedida do item, convertida para a unidade de medida do estoque.

Nota:
O campo ao lado apresenta a unidade de medida a ser considerada para a quantidade. 

Qt Lógica Alocada

Inserir a quantidade do item a ser alocada a entrega. 

Tipo Atendimento

Qual o tipo de atendimento da referida entrega. As opções disponíveis são:

  • Parcial.

  • Total.

  • Parcial Cancela Saldo. 

Origem

Usuário de origem das informações de entrega.

PD4050B7A - Pasta Observações

Objetivo da tela:

Permitir inserir observações pertinentes a entrega da parcela do item.

...

Campo:

Descrição:

Observações

Observações pertinentes à entrega do item.

PD4050B7B

Objetivo da tela:

Consultar a situação da entrega selecionada.

...

Campo:

Descrição:

Nr Entrega

Número da entrega do item selecionado.

Situação

Situação da entrega do item selecionado.

Quantidade Pedida

Quantidade pedida do item no pedido de vendas.

Qt Atendida

Quantidade atendida do item no pedido de vendas.

Saldo Aberto

Quantidade de saldo em aberto do item no pedido de vendas.

Qt Alocada

Quantidade alocada do item no estoque.

Quantidade Pendente

Quantidade pendente do item para alocação.

Qt Lógica Alocada

Quantidade lógica do item alocada.

Situação Item Pedido

Objetivo da tela:

Consultar a situação da sequência selecionada do item.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item no pedido de vendas.

Situação

Situação do item no pedido de vendas. 

Quantidade Pedida

Quantidade pedida do item no pedido de vendas. 

Qt Alocada

Quantidade alocada do item do pedido de vendas. 

Qt Aloc Lógica/Física

Quantidade alocada de forma física ou lógica do pedido de vendas. 

Saldo Aberto

Quantidade do item do pedido de vendas com saldo em aberto.

Totais do Pedido

Objetivo da tela:

Consultar os valores totais do pedido de vendas.

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Sumarização das Entregas em Atraso na Programação de Entregas


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