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  • TOTVS Construção Gestão de Imóveis - Cobrança
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Módulo As funcionalidades de cobrança , tem o como objetivo de oferecer aos clientes que trabalham com gestão de imóveis um sistema que ajude a reduzir a inadimplência através de um melhor controle e acompanhamento de suas cobranças.

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as incorporadoras que utilizam o gestão de imóveis  à automação do controle de recebivéis, possibilitando a cobrança proativa reduzindo inadimplencia, assim como a cobrança direta da inadimplência.

Na tela do TCGI em Cobrança cobrança é informada toda todas as funcionalidade para utlizar o módulode Cobrança e do utilizar a cobrança e o TOTVS Aprovações e Atendimento.



Deck of Cardsinfo
idtitle0Importante:

  • O módulo de cobrança deve ser gerenciado na coligada centralizadora dos atendimentos, ou seja, não pode abrir atendimento em uma coligada diferente da coligada centralizadora.

  • Para atualizar o status da cobrança , o cliente sempre tem que rodar o processo de gerar cobrança após o retorno bancário ou qualquer baixa manual que ele faça. Sugerimos realizar o agendamento deste processo diariamente após o retorno bancário.

  • Obrigatório definir o calendário da filial para o cálculo dos dias em atraso com base no calendário da região



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Para envio de SMS : 

Para a ação de envio de SMS, será possível definir o texto do SMS com auxílio de mnemônicos (utilizar os existentes no assistente de cobrança).

Deck of Cards
id0

As ações para cobranças , são as seguintes:

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No tipo de ação Envio de E-mail deverá ser parametrizado as informações:

Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).

Assunto: Define o texto que será incluído no campo Assunto. Será o mesmo texto para todos os e-mails.
Relatório do Corpo: Deverá ser informado um relatório(global) que será utilizado para a criação do corpo do e-mail. Para orientações de como criar um relatório, acesse: RM Reports.
Nome do Remetente: Nome que irá ser exibido como o Remetente que está enviando o e-mail.
E-mail do Remetente: Endereço de e-mail que irá ser exibido como do Remetente que está enviando o e-mail.
Enviar Boleto: Flag que indica ser será enviado ou não o boleto em anexo no e-mail da cobrança. Somente lançamentos com boleto gerado e com o CNABSTATUS igual a Registrado ou Registro On-line, terão o boleto enviado no e-mail.

OBS: Na mesma régua pode ser criado mais de uma ação do tipo envio de e-mail, sendo assim as informações acima poderão ser diferentes para cada ação, como por exemplo o relatório do corpo do e-mail.

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Configuração de Uso - Ação de Cobrança  - E-MAIL

Relatório

Em anexo no documento o Modelo de Relatório de Cobrança : Modelo de Relatório de Cobrança

Importar Estrutura do Relatório : Gestão | RM Reports | 

Processos / Importar Estrutura de Relatório

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Configurar E-mail

Exemplo para conta Google.

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Parametros Globais | Envio de E-mails

Ativar : Acesso ao APP menos seguro no google : https://myaccount.google.com/security?rapt=AEjHL4M-3JcogSiI1sX7wa_Yip2m_CE4SnPD02VTWrpJOWvjs-nRmP2WL_ejcfab4bPGPFD2Ixe7M7cwaGGfNvlXvT7AVd8NEQ

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Card
id1
labelAções de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780780832

Card
id1
labelAções de Cobrança |

Ações de Cobrança

As ações serão utilizadas para realizar a comunicação com o Cliente/Fornecedor, será possível  cadastrar vários tipos de ações de cobrança. 

Deck of Cards
idAs ações de cobranças.
Card
labelEnvio de e-mail |
Informações
titleImportante!

Importante
Esta tela possui parâmetros da coligada atual (define as configurações que serão utilizadas na coligada que o usuário está logado no momento) e da coligada global (define as configurações que serão usadas pela coligada global). Geralmente configuramos as mesmas informações para a coligada global e a atual, dependendo da necessidade da empresa estes dados poderão ser separados.

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Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM

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Testando envio de E-mail , Clicar no : Image Removed

Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar.

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Sistema avisa do envio da mensagem de teste.

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E-mail enviado com sucesso.

Gerando Ação Manual de Cobrança ( SEM BOLETO ) !

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Gerando ação manual de cobrança:

Igual do Assistente , usuário não vai gerenciar o assistente para quem será enviada a cobrança, usuário que define para quem será enviada a cobrança - muito parecido com do Assistente de cobrança que já existe no sistema Image Removed

Filtro é definido pelo usuário, Pegando lançamentos já vencidos ou por vencer.

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Neste exemplo vou pegar um lançamento específico = Ref : 13829

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Após filtrar o(s) lançamento(s) desejado(s) - Executar.

OBS: Image Removed Cadastro do Cli/For tem que estar com campo E-mail preenchido.

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Executado o processo - Ação Manual de Cobrança.

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E-mail enviado para o Cliente.

Gerando Ação Manual de Cobrança ( COM BOLETO ) !

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Status Remessa : Registrado

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Filtro para buscar o Lançamento com Boleto gerado e Registrado - Executar

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E-mail enviado com Boleto em anexo.

Card
labelEnvio de SMS |
Informações
titleAtenção!

Para utilizar esta funcionalidade é necessário contratar um plano de serviço de SMS. Para maiores informações, acesse SMS Corporativo Via Mashup.

Deck of Cards
idEnvio de SMS - Configurações.
Card
labelUtilizando Mashups |

Processo de Envio de SMS via Mashups.

Importante teste incialmente no Mashups para verificar se o Serviço de SMS encontra-se ativo e configurado corretamente com usuário / senha por exemplo.

-- Teste no Mashups com Usuário / Senha configurados no RM :  http://mashups.totvs.com.br/TotvsSOAWebClient/WebClient.LoginScreen.aspx

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Logando no Mashups com Uusario Mashups e senha do Usuário Mashups.

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TOTVS - Envio de SMS

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Informando o Usuario e Senha do Serviço SMS -  Informado nos Parâmetros Gerais do RM.

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SMS enviado com sucesso para o Celular do Cliente.

Card
labelConfiguração RM para uso de SMS |

Configurações no RM para uso do SMS.

No tipo de ação Envio de SMS deve ser definido o texto padrão que será enviado referente a cobrança.

  • Efetuar a parametrização de Usuário / Senha ( mashups ) Serviço de Envio de SMS no RM.

Parâmetros Globais 

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Informar Usuario / Senha do usuario que possui credenciais para envio de SMS.

  • Configurar Servidor de Mashups no cadastro da Coligada RM

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Cadastro de Coligada | Processos | Mashups | Gerenciar 

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Clicar para inserir servidor Mashups.

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Servidor : mashup.totvs.com.br

Usuário : Usuário de acesso ao Servidor Mashups

Senha : Senha do Usuário do Servidor Mashups

Card
labelEnvio de SMS no RM

Processo de envio de SMS no RM.

  • Configurar o Processo de Ação de Cobrança de SMS no RM primeiramente.

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Cobrança | Ações de Cobrança.

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Incluídos os Mnemônicos para envio do SMS

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Configuração necesária para envio do SMS para o Cliente.

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Selecionar a Ação Cadastrada | Gerar Ação Manual de Cobrança

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Selecionar a Parcela para Ação da Cobrança.

OBS : Verificar o cadastro do Cliente / Fornecedor se tem Telefone cadastrado.

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FCFO.TELEX - SMS busca o Numero de Telefone - Tem que estar preenchido corretamente com DDD mais Número de Telefone.

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Depois de conferir dados do Cliente , selecionar a Parcela - EXECUTAR 

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SMS enviado para o Celular do Cliente.

Card
labelAbertura de Atendimento de Cobrança para contato com Cliente

No tipo de ação abertura de atendimento deverá ser parametrizado as seguintes informações:

Para a ação de abertura de atendimento é preciso informar os parâmetros do atendimento(Coligada do Atendimento, Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento).

Coligada do Atendimento: Coligada de origem onde o atendimento será criado.
Grupo de Atendimento: Grupo de atendimento para qual o atendimento será enviado. O grupo é utilizado para facilitar a abertura e gerenciamento dos atendimentos.
Tipo de Atendimento: O tipo de atendimento é utilizado para classificar o atendimento.

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Importante

As informações acima deverão estar cadastradas previamente no Totvs Aprovações e Atendimento.

Gerar Ação Manual da Cobrança: 

É possível executar manualmente as ações de cobranças cadastradas, ao selecionar a ação e executar o processo será apresentado uma tela para seleção de lançamentos, os lançamentos que serão listados na visão não estão necessariamente vinculados a uma cobrança, com isso é possível realizar uma campanha informando sobre as parcelas vincendas.

Na tela de seleção de lançamentos, o usuário  irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail,  SMS ou realizado a abertura do atendimento para o Cliente/Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.

Cobrança| Régua de Cobrança

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A Régua de Cobrança permite uma automação da cobrança. Neste cadastro são vinculados as ações de cobrança e é definido os dias para cada ação e a partir disso o sistema consegue de forma automática realizar alguma ação na cobrança, por exemplo, enviar SMS. 

Durante o cadastro da Régua de Cobrança será apresentado um menu Anexo para que seja possível realizar a vinculação da Régua de Cobrança com as ações. Nesta associação será definido os dias em atraso, ao definir os dias em atraso o sistema irá sempre considerar o vencimento do lançamento, por exemplo, ao cadastrar a régua é informando que após 3 dias será enviado um SMS, o lançamento venceu em   no dia  a régua esta apta a enviar o SMS. 
  • Para cada uma das ações de cobrança,  será definido o número de dias de atraso de pagamento para a execução da determinada ação.
  • Para a ação de envio de e-mail, será possível  possível definir o assunto e o relatório a ser anexado no corpo do e-mail . ( GLOBAL – Coligada 0 apenas ).
  • Para cada régua de cobrança serão definidas várias ações de envio de e-mail ou SMS. Porém só poderá ser definida uma ação de abertura de atendimento.
  • Cada ação que é executada com sucesso irá gerar efeito apenas 1 vez no dia.

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Cadastro da Régua de Cobrança no TCGI.

Card
id2
labelRégua de Cobrança |

HTML Include
urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787426

Cobrança| Carteira de Cobrança

Com a carteira de cobrança será possível criar perfis de cobrança. O perfil é criado considerando a régua definida e o filtro utilizado.

  • A régua será utilizada para automação da carteira de cobrança, caso a carteira não seja automatizada o campo deve ficar sem preenchimento. 
Criando o Filtro:

Para criar um novo filtro é necessário inserir/editar uma carteira, é clicar na opção Selecionar o Filtro da carteira(...), neste momento o sistema irá abrir uma visão de Filtro de Carteira, primeiramente será necessário criar/selecionar o filtro no menu superior da visão, após selecionar o filtro e executar é necessário clicar na opção Selecionar Filtro no rodapé da visão. Em seguida basta salvar a carteira que o filtro está aplicado.

  • Será possível criar os filtros utilizando campos das tabelas FCFO ou XCOBRANCA.

  • Ao utilizar mais de 1 carteira é importante que os filtros estejam alinhados para que a cobrança seja gerada na carteira correta, por exemplo, na carteira 2 existe um filtro CODCFO = "A123", na carteira 1 deve ter um filtro CODCFO <> "A123". Caso não exista essa combinação ao executar o processo de gerar a cobrança a carteira 1 irá gerar a cobrança para o cliente/fornecedor "A123".
  • Para validar o retorno dos filtros criados é preciso possuir registros na tabela XCOBRANCA, sendo assim pode ser executado o processo de Gerar Cobrança para que as cobranças sejam criadas, com isso ao criar e executar o filtro será possível ver exatamente quais registros o filtro irá contemplar, ao concluir a criação dos filtros basta ir na Visão de Cobrança e executar o processo de Alterar a Carteira de Cobrança. Após isso as novas cobranças serão automaticamente criadas para a carteira correta.

    • É possível criar filtros usando consulta SQL:

    O exemplo a seguir retorna os contratos de Venda vinculados ao Empreendimento com o código 2007.

    SELECT XCOBRANCA.CONTRATO FROM XCOBRANCA
    JOIN XVENDA ON XCOBRANCA.CONTRATO = XVENDA.NUM_VENDA
    AND XCOBRANCA.CODCOLIGADA = XVENDA.CODCOLIGADA
    WHERE XVENDA.COD_PESS_EMPR = 2007
    AND XVENDA.CODCOLIGADA = 1

    Link com maiores informações sobre o procedimento: Melhorando Performance de filtro com SQL

    Mais sobre Carteira de cobrança 

    Sobre a C.C , esta funcionalidade vai dizer qual regua de cobrança será utilizada e qual automação  - Não é obrigatória -  pois pode-se fazer tudo manual , não necessáriamente é preciso ter uma régua de cobrança. Mas ela vai ajudar a disparar as ações da cobrança . Essa Carteira de Cobrança é um Agrupador.

    Exemplo:

    Cliente quer trabalhar com 2 Perfis diferentes para Carteira de cobrança.

    Perfil de Analista de Atendimento Junior e um outro Perfil de Analista Senior.

    Como pode separar ambos perfis ?

    Analista de Atendimento Junior :  Exemplo - serão feitas cobranças de até 60 dias de atraso.

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    Criar um Filtro - Basta clicar no Image Removed

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    Neste filtro , foi criado para Analista Junior com até 60 dias de atraso.

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    Foi encontrado um lançamento com até 60 dias de atraso.

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    Ao clicar em Visão de Cobrança - Cód da Carteira encontra-se em Branco , para preencher o campo Cód da Carteira - Processos | Gerar Cobrança.

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    Em visão de Cobrança foi preenchido o Código da Carteira com a Carteira criada com o Filtro ( Analista Junior até 60 dias ) Corretamente.

    Analista de Atendimento Senior :  Exemplo - serão feitas cobranças acima de 60 dias.

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    Filtro criado para pegar lançamentos acima de 60 dias em atraso.

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    Filtro aplicado e sistema mostra neste exemplo os lançamentos acima dos 60 dias para o Filtro de Analista Senior.

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    Filtro criado com código Carteira = 4

    Dias em atraso : Como pegar esse número 304 por exemplo ?

    É o lançamento mais antigo em atraso deste contrato em especifico. O Lançamento mais antigo em atraso do contrato 2567 por exemplo , encontra-se com 304 dias em atraso.

    Card
    Card
    id3
    labelCarteira de Cobrança |

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787568

    Cobrança| Visão de Cobrança

    A Visão de cobrança apresenta as cobranças existentes para cada cliente/fornecedor, é possível visualizar informações simplificadas da cobrança(Data de Abertura, Contrato, Origem da Cobrança e etc). Essa visão também contempla o Anexo Lançamentos da Cobrança, que apresenta informações do lançamento(s) que está associado a cobrança, além de possuir uma opção para visualizar as ações de cobrança que foram aplicadas no(s) lançamento(s) e Log para acompanhar todo o histórico no lançamento nesta cobrança. 

    Menu Processos
    • Gerar Cobrança: Será possível executar a geração de cobrança diretamente da visão de Cobrança.
    • Alteração da Carteira de Cobrança: Será possível alterar a carteira de uma ou varias cobranças, será necessário selecionar a(s) cobrança(s) e executar a rotina informando a nova carteira.
    • Gerar Ação Manual de Cobrança:  Será possível manualmente executar as ações de cobrança que já estão cadastradas. É necessário selecionar uma ou mais cobranças e executar a rotina informando qual será a ação aplicada. 

    Tela de Cobrança

    Para visualizar os dados consolidados de um cobrança é necessário abrir uma cobrança na visão de cobrança, posicione o cursor do mouse sobre a cobrança que deseja visualizar e de um duplo click, após essa ação será feito a abertura da tela de cobrança.

    A tela de cobrança irá apresentar de forma organizada todas as informações da cobrança, como dados do cliente, informações do contrato(Venda e Aluguel), lançamentos que pertencem a cobrança.

    Identificação:

  • Dados do Cliente: Será apresentado informações para contato do cliente em forma de hiperlink, que possibilita um rápido acesso ao cadastro do cliente.
  • Dados do Contrato: Apresentado informações básicas do contrato(Venda ou Aluguel), e com acesso rápido para o contrato de venda/aluguel ou empreendimento/imóvel através de hiperlink.

    • Lançamentos em Atraso:
    ♦ Lançamentos: Apresenta todos os lançamentos que compõem a cobrança. Foi incluído no menu Processos a opção Inclusão de Borderô de Negativação, com isso é possível selecionar o lançamento(s) e incluir diretamente ao Borderô para negativação.

    Card
    Card
    id4
    labelVisão de Cobrança |
    Informações
    titleImportante:
    • A opção Inclusão de Borderô de Negativação ficará disponível apenas na edição da Cobrança/Atendimento.
    • Link com maiores informações do processo: Negativação / Cobranca Terceirizada
    ♦ Valores: Ao selecionar os lançamentos e utilizar a opção Calcular será retornado o valor liquido do lançamento considerando a Data do Liquido informado, os lançamentos ficam desabilitados até que seja utilizado a opção 'Limpar'.
    ♦ Boleto: Após calcular o valor, será possível incluir o boleto para os lançamentos que foram selecionados. 

    Atendimento:

    O menu de atendimentos estará disponível apenas ao acessar a tela de cobrança através da visão de atendimentos, com isso o atendente irá visualizar apenas os atendimentos que é responsável.

    Historio de Cobrança:

    Ao se gerar uma Ação Manual de Cobrança , a mesma ficará guardada no Histórico de cobrança .

              Anexos | Histórico de Cobrança

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    Histórico Financeiro:

    Retorna todo o histórico financeiro do cliente/financeiro que está vinculado a cobrança. Ao acessar a visão, é exibido na tela do cockpit um resumo de informações referentes à:

    • Cadastro do cliente/fornecedor
    • Saldo devedor Atual
    • Gráfico de quitação do contrato
    • Solicitações de atendimento
    • Últimos Vencimentos
    • Quantidade de contratos
    • Quantidade de parcelas atrasadas 
    • As vendas do cliente

    Cliente/Fornecedor:

    • Cliente/Fornecedor: Apresenta o cliente/fornecedor da cobrança, sendo possível atualizar o seu cadastro.

    Fiadores/Outros Clientes:
    Nesta visão serão apresentados os fiadores que estiverem associados aos contratos de vendas/locação. Para contratos que possuem mais de um comprador/locatário ativos, esses também serão apresentados nesta tela.

    Os registros desta tela serão apresentados em forma de Card, ao dar um duplo clic será aberto o cadastro do cliente/fornecedor associado ao mesmo.

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    Aviso

    Somente fiadores associados a um cliente/fornecedor serão apresentados nesta tela.

    Contratos de Venda/Locação:

    • Contrato: Apresenta o contrato da cobrança.
    Card
    id5
    labelGerar Cobrança |

    Cobrança| Gerar Cobrança

    O processo de cobrança percorre a base de dados em busca de lançamentos vencidos, ao identificar os registros em atraso será feito a criação de uma nova cobrança para o cliente/fornecedor, essa cobrança é criada por contrato e origem(Venda ou Aluguel), caso já exista uma cobrança para o contrato e for identificado um novo lançamento em atraso essa cobrança é atualizada. O cliente/fornecedor pode possuir mais de uma cobrança, caso ele possua lançamentos em contratos distintos.

    Quando todos os lançamentos da cobrança são quitados ou renegociados caso exista um atendimento em aberto para essa cobrança o mesmo é encerrado automaticamente quando o processo de Gerar Cobrança for executado. Neste momento o Status da cobrança é alterado para concluída e mesma é desassociada na carteira, em caso de futuros atraso o processo de Gerar Cobrança irá reabrir a cobrança inserindo a mesma em uma carteira respeitando os filtros estabelecidos no cadastro de Carteira de Cobrança.

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787693

    Card
    labelGerar Cobrança |

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787770

    Card
    labelVisão de Atendimento |

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787856

    Card
    labelIndicadores |

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787920

    Cobrança| Visão de Atendimentos

    Nesta visão o atendente irá visualizar os atendimentos que estão sobre sua responsabilidade. Os atendimentos são tarefas que seguem um determinado fluxo com várias etapas, com instruções sobre cada etapa, até sua conclusão.

    As regras para criação/gerenciamento do atendimento seguirão os padrões que devem primeiro ser definidos no TOTVS Aprovações e Atendimento. Consulte a documentação abaixo para maiores detalhes da rotina de acordo:

    • Grupos de Atendimento
    • Tipo de Atendimento
    • Atendentes
    • Grupo de Atendentes - É importante que neste cadastro a opção Tipo de Repasse fique como Por um rodízio entre os atendentes do grupo, com isso o sistema automaticamente faz a distribuição para todos os atendentes deste grupo.
    • Etapas - Sugerimos que seja utilizados 3 etapas(Em Atendimento, Atendimento concluído e Atendimento cancelado), caso exista necessidade podem ser criadas quantas etapas forem necessárias. 
    • Fluxo de Etapas
    • Parâmetros - Apontamento - TOTVS Aprovações e Atendimento>>Ambiente>>Parâmetros>>TOTVS Aprovações e Atendimento.
    • Resultado do Contato -Locao para informar o resultado de cada contado com o cliente dentro de uma lista de resultados pré-definidos. 

    Ao editar um atendimento será feito a abertura da tela de cobrança, será possível visualizar todos os dados da cobrança que está vinculada ao atendimento e através do menu atendimento será possível atualizar o atendimento.

    Atendimento:

    • Atendimento:
      ♦ Dados do Cliente: Será apresentado informações para contato do cliente em forma de hiperlink, que possibilita um rápido acesso ao cadastro do cliente.
      ♦ Dados da Cobrança: Data de abertura da Cobrança e quantidade de dias em atraso do lançamento com maior vencimento.
      ♦ Dados do Contrato: Apresenta informações básicas do contrato(Venda ou Aluguel), e com acesso rápido para o contrato de venda/aluguel ou empreendimento/imóvel através de hiperlink.
      ♦ Iniciar Atendimento: Informações do atendimento.
      ♦ Agendar: Realiza o agendamento do atendimento, para o correto funcionamento é importante verificar o Link a seguir Despertar Atendimento.
      ♦ Iniciar/Concluir Apontamento: Irá iniciar e finalizar o apontamento no atendimento. Caso a opção Gerar apontamento automático para este atendente esteja habilitado no cadastro do atendente não será possível inserir uma Descrição sem iniciar o apontamento. Com a opção desmarcada o apontamento não é obrigatório para inserir uma descrição.
      ♦ Histórico da Descrição: Apresenta todo o Histórico de descrição do atendimento.
      ♦ Descrição: Ao preencher a descrição desejada a opção de 'Salvar' ficara habilitada. 
    • Apontamento: Será apresentado os apontamentos realizados no atendimento.
    • Arquivos anexos ao atendimento: Exibe os arquivos anexos ao atendimento, na própria visão é possível realizar a inclusão de novos arquivos.
    • Histórico de Status: Demonstra o histórico dos status que o atendimento foi percorrendo. 
    Card
    labelFiltros para Organização e Segurança

    HTML Include
    urlhttps://tdn.totvs.com/plugins/viewsource/viewpagesrc.action?pageId=780787945

    Card
    id6
    labelVisão de Atendimentos
    Informações
    titleImportante:

    Caso todos os lançamentos da cobrança sejam quitados ou renegociados o processo de Gerar Cobrança irá finalizar o atendimento.

    Card
    id7
    label| Indicadores

    Com os indicadores é possível um melhor gerenciamento da cobrança, através de cubos e gráficos será possível realizar uma tomada de decisão precisa. 

    Informações
    titleImportações:
    • Para importar o cubo é necessário acessar o módulo Inteligência de Negócios | Cadastro |Cubo clicar em processo "Importação de Cubos". Após a importação o cubo estará disponível na visão. Para executá-lo selecione o mesmo, clique duas vezes e preencha os parâmetros.
    • Para importar o gráfico é necessário acessar o módulo Inteligência de Negócios | Gestão |Gráfico clicar em processo "Importação de Gráficos". Após a importação o Gráfico estará disponível na visão. Para executá-lo selecione o mesmo, clique duas vezes para alterar o parâmetro(filtro) após abrir o gráfico no cabeçalho da visão clique em Parâmetros.

    Os indicadores possuem os seguinte parâmetros que são utilizados em sua geração:

    Campos:Valor:COLIGADA-1CLIENTE-1CONTRATO-1IMOVEL_EMPREEND-1DATA_INICIO_VENCIMENTO-1DATA_FINAL_VENCIMENTO-1CALCULAR_VALOR_LIQUIDO-1
    • O valor informado como '-1' indica que ira retornar todos os registros, por exemplo,  Coligada = -1(Todas as Coligadas)
    • Caso seja preciso filtrar apenas um registro de determinado campo é necessário informar o mesmo, por exemplo, Coligada = 2(Apenas registros da coligada 2)
    • Caso seja preciso filtrar registros específicos é necessário informar o valores separados por virgula, por exemplo, Coligada = 2,4,5(Retorna registros das coligada 2, 4 e 5)
    • Caso não deseje que seja calculado o Valor liquido o deve ser informada 0 como valor.
    Deck of Cards
    idIndicadores
    Card
    id1
    labelInadimplência Financeira

    Com o Cubo Inadimplência Financeira será possível acompanhar a inadimplência de seus clientes, com informações das parcelas vencidas que compõem a cobrança.

    O cubo possui 5 cenários(Layouts) que são eles Visão Padrão - Analítico, Cliente, Empreendimento, Coligada e Por Mês. É importante ressaltar que o cubo possibilita a criação de novos cenários(Layouts) ou adequação dos cenários já existentes. 

    O cubo possui colunas que irão facilitar a consolidação dos dados, para isso é necessário pegar a coluna e arrastar ela para a o "local" desejado, a seguir um exemplo:

    Primeiramente deve ser selecionado o Cenário(Layout):

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    Em seguida o campo que deseja adicionar na visão:

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    O campo deve ser arrastado para o local desejado:

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    Card
    id2
    label| Análise dos recebimentos por Empreendimento/Coligada

    Será possível visualizar todo o recebimento(Pagamentos, Inadimplência e Vincendas) do Empreendimento/Coligada. Este indicador conta com o cubo Recebimentos X Inadimplência Financeira  e o gráfico Análise dos Recebimentos por Empreendimento/Coligada. O cubo ira retornar uma visão detalhada com todos registros que retornam no filtro e o gráfico irá retornar uma informação consolidada(Percentual e Valor).

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    Card
    id3
    label| Recebimentos Previstos x Realizados

    Será possível acompanhar através do cubo Recebimentos X Inadimplência Financeira - Módulo Cobrança ou do gráfico Recebimentos Previstos x Realizados uma visualização conforme o filtro aplicados os valores que foram recebidos x os valores em atraso.

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    Card
    id4
    label| Análise da Inadimplência por Faixa de Atraso

    Com este gráfico será possível realizar um acompanhamento da inadimplência em um período de dias ( 15 a mais de 90 dias) considerando os filtro(Parâmetro) aplicado.

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    Card
    id5
    label| Inadimplência Mensal por Empreendimento ou Imóvel/Coligada

    O Gráfico disponibiliza uma visão da inadimplência mensal do Empreendimento/Imóvel.

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    Card
    id6
    label| Atendimentos Abertos x Concluídos

    O Gráfico demonstra todos os atendimentos que foram abertos e os concluídos. 

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    Card
    id7
    label| Cubo de Produtividade por Atendente

    Com o Cubo de Produtividade por Atendente  será possível acompanhar a produtividade dos atendentes, com informações das cobranças que estão atuando e os valores que foram recuperados.

    O cubo possui 3 cenários(Layouts) que são eles Padrão - Por Período e Por Atendente. É importante ressaltar que o cubo possibilita a criação de novos cenários(Layouts) ou adequação dos cenários já existentes. 

    O cubo possui colunas que irão facilitar a consolidação dos dados, para isso é necessário pegar a coluna e arrastar ela para a o "local" desejado, conforme exemplo ilustrado no Cubo Inadimplência Financeira.

    Informações
    titleImportante:

    Os lançamentos da cobrança que são envolvidos no processo de Acordo não serão considerados pelo Cubo.

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