TCGI - Visão da Cobrança

Cobrança| Visão de Cobrança

A Visão de cobrança apresenta as cobranças existentes para cada cliente/fornecedor, é possível visualizar informações simplificadas da cobrança(Data de Abertura, Contrato, Origem da Cobrança e etc). Essa visão também contempla o Anexo Lançamentos da Cobrança, que apresenta informações do lançamento(s) que está associado a cobrança, além de possuir uma opção para visualizar as ações de cobrança que foram aplicadas no(s) lançamento(s) e Log para acompanhar todo o histórico no lançamento nesta cobrança. 

Menu Processos

• Gerar Cobrança: Será possível executar a geração de cobrança diretamente da visão de Cobrança.
• Alteração da Carteira de Cobrança: Será possível alterar a carteira de uma ou varias cobranças, será necessário selecionar a(s) cobrança(s) e executar a rotina informando a nova carteira.
• Gerar Ação Manual de Cobrança:  Será possível manualmente executar as ações de cobrança que já estão cadastradas. É necessário selecionar uma ou mais cobranças e executar a rotina informando qual será a ação aplicada. 

Tela de Cobrança

Para visualizar os dados consolidados de um cobrança é necessário abrir uma cobrança na visão de cobrança, posicione o cursor do mouse sobre a cobrança que deseja visualizar e de um duplo click, após essa ação será feito a abertura da tela de cobrança.

A tela de cobrança irá apresentar de forma organizada todas as informações da cobrança, como dados do cliente, informações do contrato(Venda e Aluguel), lançamentos que pertencem a cobrança.

Identificação:

• Dados do Cliente: Será apresentado informações para contato do cliente em forma de hiperlink, que possibilita um rápido acesso ao cadastro do cliente.
• Dados do Contrato: Apresentado informações básicas do contrato(Venda ou Aluguel), e com acesso rápido para o contrato de venda/aluguel ou empreendimento/imóvel através de hiperlink.

• Lançamentos em Atraso:
  ♦ Lançamentos: Apresenta todos os lançamentos que compõem a cobrança. Foi incluído no menu Processos a opção Inclusão de Borderô de Negativação, com isso é possível selecionar o lançamento(s) e incluir diretamente ao Borderô para negativação.

  Importante:

  • A opção Inclusão de Borderô de Negativação ficará disponível apenas na edição da Cobrança/Atendimento.
  • Link com maiores informações do processo: Negativação / Cobranca Terceirizada
  • Para contratos de Aluguel será possível visualizar as garantias através do menu Anexos>>Garantias.

  
  

  
  ♦ Valores: Ao selecionar os lançamentos e utilizar a opção Calcular será retornado o valor liquido do lançamento considerando a Data do Liquido informado, os lançamentos ficam desabilitados até que seja utilizado a opção 'Limpar'.
  ♦ Boleto: Após calcular o valor, será possível incluir o boleto para os lançamentos que foram selecionados.  Se a cobrança for para outra coligada diferente da selecionada, a conta/caixa a ser exibida será a da coligada da cobrança.

Atendimento:

O menu de atendimentos estará disponível apenas ao acessar a tela de cobrança através da visão de atendimentos, com isso o atendente irá visualizar apenas os atendimentos que é responsável.

Historio de Cobrança:

Ao se gerar uma Ação Manual de Cobrança , a mesma ficará guardada no Histórico de cobrança .

          Anexos | Histórico de Cobrança

Histórico Financeiro:

Retorna todo o histórico financeiro do cliente/financeiro que está vinculado a cobrança. Ao acessar a visão, é exibido na tela do cockpit um resumo de informações referentes à:

• Cadastro do cliente/fornecedor
• Saldo devedor Atual
• Gráfico de quitação do contrato
• Solicitações de atendimento
• Últimos Vencimentos
• Quantidade de contratos
• Quantidade de parcelas atrasadas 
• As vendas do cliente

Nesta tela é informado quantos contratos tem o Cliente e caso queira ver todos os contratos , basta clicar em Contrato ( 3 ).

Cliente/Fornecedor:

• Cliente/Fornecedor: Apresenta o cliente/fornecedor da cobrança, sendo possível atualizar o seu cadastro.

Fiadores/Outros Clientes:
Nesta visão serão apresentados os fiadores que estiverem associados aos contratos de vendas/locação. Para contratos que possuem mais de um comprador/locatário ativos, esses também serão apresentados nesta tela.

Os registros desta tela serão apresentados em forma de Card, ao dar um duplo clic será aberto o cadastro do cliente/fornecedor associado ao mesmo.

Somente fiadores associados a um cliente/fornecedor serão apresentados nesta tela.

Contratos de Venda/Locação:

• Contrato: Apresenta o contrato da cobrança.

Tela da Visão de Cobrança:

Selecionar a cobrança e editar.

Principal tela na qual os Analistas de atendimento irão trabalhar.

Sobre informações do Cliente.

Nome do cliente : encontra-se em azul o nome , pois ao clicar sobre o nome já vai direto para tela de Cliente / Forncedor ou cilcar em Cliente / Fornecedor da aba Esquerda da tela.

Celular : Caso cliente tenha por exemplo Skype e servidor configurado já irá fazer a integração com o número do cliente.

E-mail : Se estiver configurado , já abrirá automaticamente por exemplo ou Outlook.

Sobre Informações do Cobrança.

Informa o Lançamento mais antigo vencido 

Sobre Informações sobre Lançamentos. 

Informa lançamentos em atraso no contrato.

Sobre informações do Contrato.

Contrato : Pode entrar direto no contrato do cliente ao clicar no número na cor azul , ou do lado esquerdo da tela em Contrato | Contratos de Vendas

Empreendimento: Entra no cadastro do Empreendimento 

Sobre Informações de Acordo.

Exemplo desta opção : Cliente tem 7 parcelas em atraso , esta querendo quitar todas parcelas , neste caso o usuário seleciona todas parcelas acima e em seguida , basta clicar em Calcular.

Imediatamente são bloqueados os lançamentos - Cliente pode voltar atrás antes de GERAR BOLETO e por exemplo , querer pagar apenas 4 parcelas e não mais as 7 Parcelas .. Neste exemplo , basta clicar em LIMPAR como na imagem.

Gerando boleto para 4 parcelas - Abre o processo para geração de Boletos.

Ou o cliente pode fazer um Acordo.

Neste caso , selecionar as parcelas que deseja efetuar o Acordo - Em seguida , Calcular e ( Fazer Acordo ).

Que momento devo gerar um Acordo ou Aditivo ?

Acordo: cliente deve por exemplo , 4 Parcelas como mostra o Print acima e quer pagar em 2 boletos, Neste caso pode ser utilizado o Acordo, caso não queira incluir CM e nem Juros novamente.

Ao selecionar o Aditivo :  Utilizado caso queira incluir IGPM - INCC por exemplo .  Se quer incluir qualquer índice de contrato IGPM ou Juros Price novamente para calucular , o cliente obrigatóriamente tem que entrar em ADITIVO e fazer a negociação normal por ele como é mostrado no Print abaixo:

Clicar em Aditivo e em seguida : Novo.

Mais sobre ACORDO FINANCEIRO : CLIQUE AQUI !

Parametro para utilzar Acordo no TCGI 

Verificar os Parâmetros Financeiro do TCGI - Vincular o código do Componente para ser gerado o Acordo ( Lembrando que tem que ser somente Principal )

Exemplo do Componente.

Exemplo de Tipo de Parcela.