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Módulo As funcionalidades de cobrança , tem o como objetivo de oferecer aos clientes que trabalham com gestão de imóveis um sistema que ajude a reduzir a inadimplência através de um melhor controle e acompanhamento de suas cobranças.
as incorporadoras que utilizam o gestão de imóveis à automação do controle de recebivéis, possibilitando a cobrança proativa reduzindo inadimplencia, assim como a cobrança direta da inadimplência.
Na tela do TCGI em Cobrança cobrança é informada toda todas as funcionalidade para utlizar o módulode Cobrança e do utilizar a cobrança e o TOTVS Aprovações e Atendimento.
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Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM Testando envio de E-mail , Clicar no : Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar. Sistema avisa do envio da mensagem de teste. E-mail enviado com sucesso. Card |
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No tipo de ação Envio de E-mail deverá ser parametrizado as informações: Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado). Assunto: Define o texto que será incluído no campo Assunto. Será o mesmo texto para todos os e-mails. OBS: Na mesma régua pode ser criado mais de uma ação do tipo envio de e-mail, sendo assim as informações acima poderão ser diferentes para cada ação, como por exemplo o relatório do corpo do e-mail. Configuração de Uso - Ação de Cobrança - E-MAIL RelatórioEm anexo no documento o Modelo de Relatório de Cobrança : Modelo de Relatório de Cobrança Importar Estrutura do Relatório : Gestão | RM Reports | Processos / Importar Estrutura de Relatório
Configurar E-mailExemplo para conta Google. Parametros Globais | Envio de E-mails Ativar : Acesso ao APP menos seguro no google : https://myaccount.google.com/security?rapt=AEjHL4M-3JcogSiI1sX7wa_Yip2m_CE4SnPD02VTWrpJOWvjs-nRmP2WL_ejcfab4bPGPFD2Ixe7M7cwaGGfNvlXvT7AVd8NEQ
Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM Testando envio de E-mail , Clicar no : Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar. Sistema avisa do envio da mensagem de teste. E-mail enviado com sucesso. Gerando Ação Manual de Cobrança.Gerando ação manual de cobrança: Igual do Assistente , usuário não vai gerenciar o assistente para quem será enviada a cobrança, usuário que define para quem será enviada a cobrança - muito parecido com do Assistente de cobrança que já existe no sistema Filtro é definido pelo usuário, Pegando lançamentos já vencidos ou por vencer. Neste exemplo vou pegar um lançamento específico = Ref : 13829 Após filtrar o(s) lançamento(s) desejado(s) - Executar. OBS: Cadastro do Cli/For tem que estar com campo E-mail preenchido. Executado o processo - Ação Manual de Cobrança. E-mail enviado para o Cliente. Exemplo com Boleto RegistradoStatus Remessa : Registrado Filtro para buscar o Lançamento com Boleto gerado e Registrado - Executar E-mail enviado com Boleto em anexo. Card |
Para envio de SMS :Para a ação de envio de SMS, será possível definir o texto do SMS com auxílio de mnemônicos (utilizar os existentes no assistente de cobrança).
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Processo de Envio de SMS via Mashups.Importante teste incialmente no Mashups para verificar se o Serviço de SMS encontra-se ativo e configurado corretamente com usuário / senha por exemplo. -- Teste no Mashups com Usuário / Senha configurados no RM : http://mashups.totvs.com.br/TotvsSOAWebClient/WebClient.LoginScreen.aspx Logando no Mashups com Uusario Mashups e senha do Usuário Mashups. TOTVS - Envio de SMS Informando o Usuario e Senha do Serviço SMS - Informado nos Parâmetros Gerais do RM. SMS enviado com sucesso para o Celular do Cliente.
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Processo de envio de SMS no RM.
Cobrança | Ações de Cobrança. Incluídos os Mnemônicos para envio do SMS Configuração necesária para envio do SMS para o Cliente. Selecionar a Ação Cadastrada | Gerar Ação Manual de Cobrança Selecionar a Parcela para Ação da Cobrança. OBS : Verificar o cadastro do Cliente / Fornecedor se tem Telefone cadastrado.FCFO.TELEX - SMS busca o Numero de Telefone - Tem que estar preenchido corretamente com DDD mais Número de Telefone. Depois de conferir dados do Cliente , selecionar a Parcela - EXECUTAR SMS enviado para o Celular do Cliente.
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Cobrança| Régua de Cobrança
A Régua de Cobrança permite uma automação da cobrança. Neste cadastro são vinculados as ações de cobrança e é definido os dias para cada ação e a partir disso o sistema consegue de forma automática realizar alguma ação na cobrança, por exemplo, enviar SMS. Durante o cadastro da Régua de Cobrança será apresentado um menu Anexo para que seja possível realizar a vinculação da Régua de Cobrança com as ações. Nesta associação será definido os dias em atraso, ao definir os dias em atraso o sistema irá sempre considerar o vencimento do lançamento, por exemplo, ao cadastrar a régua é informando que após 3 dias será enviado um SMS, o lançamento venceu em no dia a régua esta apta a enviar o SMS.
Cadastro da Régua de Cobrança no TCGI.
♦ Boleto: Após calcular o valor, será possível incluir o boleto para os lançamentos que foram selecionados. Atendimento: O menu de atendimentos estará disponível apenas ao acessar a tela de cobrança através da visão de atendimentos, com isso o atendente irá visualizar apenas os atendimentos que é responsável. Historio de Cobrança: Ao se gerar uma Ação Manual de Cobrança , a mesma ficará guardada no Histórico de cobrança . Anexos | Histórico de Cobrança
Histórico Financeiro: Retorna todo o histórico financeiro do cliente/financeiro que está vinculado a cobrança. Ao acessar a visão, é exibido na tela do cockpit um resumo de informações referentes à:
Cliente/Fornecedor:
Fiadores/Outros Clientes: Os registros desta tela serão apresentados em forma de Card, ao dar um duplo clic será aberto o cadastro do cliente/fornecedor associado ao mesmo.
Contratos de Venda/Locação:
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Com os indicadores é possível um melhor gerenciamento da cobrança, através de cubos e gráficos será possível realizar uma tomada de decisão precisa.
Os indicadores possuem os seguinte parâmetros que são utilizados em sua geração: Campos: | Valor: | COLIGADA | -1 | CLIENTE | -1 | CONTRATO | -1 | IMOVEL_EMPREEND | -1 | DATA_INICIO_VENCIMENTO | -1 | DATA_FINAL_VENCIMENTO | -1 | CALCULAR_VALOR_LIQUIDO | -1 |
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Com o Cubo de Produtividade por Atendente será possível acompanhar a produtividade dos atendentes, com informações das cobranças que estão atuando e os valores que foram recuperados. O cubo possui 3 cenários(Layouts) que são eles Padrão - Por Período e Por Atendente. É importante ressaltar que o cubo possibilita a criação de novos cenários(Layouts) ou adequação dos cenários já existentes. O cubo possui colunas que irão facilitar a consolidação dos dados, para isso é necessário pegar a coluna e arrastar ela para a o "local" desejado, conforme exemplo ilustrado no Cubo Inadimplência Financeira.
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