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  • 316 - Digitar Pedido de Venda - DR.

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A rotina 316 - Digitar Pedido de Venda é utilizada para atender às diferentes formas de realizar a digitação dos pedidos de venda praticados pelo segmento Atacadista/Distribuidor. Como exemplo, temos a venda através do Telemarketing/Ativo. A 316  faz todas as validações necessárias para este processo, tais como: Disponibilidade de Estoque, Limite de Crédito do cliente, Percentual de Desconto que poderá ser aplicado e outras. Ao realizar a gravação do pedido, a Reserva do Estoque já será efetuada, evitando assim que mercadorias vendidas não sejam repassadas a outro comprador. Concluída a digitação do pedido, o restante do processo seguirá normalmente, ou seja, será feita a Montagem da Carga, Emissão do Mapa de Separação e o Faturamento, finalizando com  entrega do produto ao comprador.


 


Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 316.

 

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titlePrincipais Campos e Opções da Tela Inicial da Rotina

Campo:

Descrição:

Caixa Selecionar Cliente

Utilizada para selecionar o cliente de acordo com as seguintes opções:

  • Código: digitar o código cliente;
  • Cliente: digitar a inicial de uma letra e clicar em F9-Localizar Cliente ou Enter;
  • F4 Pesquisar: clicar para abrir a tela de consulta do cliente.

    Ao pesquisar um cliente, serão apresentados os dados cadastrais, assim como outras informações: se o cliente encontra-se bloqueado, os dados das Contas a Receber, onde serão exibidas todas as parcelas do cliente na planilha em aberto ou vencidas, diferenciadas pelas cores preta e vermelha, respectivamente. E, abaixo dessa opção, serão exibidos todos os dados do último pedido, exceto os cancelados (90 dias).
Opção Nº Orçamento


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Utilizada para pesquisar o orçamento do cliente neste campo, ou seja, pesquisar por um número de orçamento gerado para um cliente anteriormente e iniciar o processo de venda. O sistema irá trazer na tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento. Também será possível, selecionar o leitor de código de barras (se utiliza), dentre as portas COM1 e COM2.

Observação: quando necessário encaminhar Orçamento por e-mail através da rotina 316 o 3884 - Nome do arquivo de orçamento (para envio por e-mail) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência define qual será o nome do arquivo que será gerado no momento do envio de e-mail da emissão de orçamentos na rotina 316. Se por:

- Nome do Cliente (NC);

- Número do Orçamento (NO);

- Padrão (report.pdf)(PA).

Para mais informações acesse o documento DT_Nome_Arquivo_de_Orçamento_por_E_Mail.

Caixa Origem da Venda
 


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Na tela tela Selecionar Cliente, a Origem de Venda deverá ser selecionada. São elas:

  • Telemarketing: esta origem, que é apresentada como opção padrão, deve ser utilizada para pedidos feitos por clientes por telefone, onde se negociam as condições comerciais durante a compra.  Esses pedidos terão a carga montada e faturada após sua digitação e a empresa entregará a mercadoria posteriormente, de acordo com a data de entrega negociada.
     
  • Após o pedido dessa origem de venda ser gravado, é necessário montar a carga através da rotina 901 - Montar Carga, emitir o mapa de separação disponível nas rotinas 902 - Emitir Mapa de Separação Por Rua, 931 - Emitir Mapa de Separação Por Pedido, 938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua ou 953 - Mapa de Separação, dependendo da estrutura organizacional da empresa e o tipo de separação e a forma de faturar o pedido através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.
     

    Essa origem está dividida nos seguintes tipos:
    1 - Telemarketing especial: este tipo de venda será ativado ao parametrizar o tipo de venda igual a M na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316 e em contrapartida serão desabilitadas automaticamente as demais origens;
    2- Telemarketing ativo: utilizado para venda no código do RCA do funcionário. Será parametrizado o tipo de venda igual a C, na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316, onde o código do  RCA será apresentado preenchido;
    Observção: esta origem de venda, por não efetuar o faturamento imediato, possui as seguintes conseqüências:

    - Gera reserva no estoque;

    - Compromete o limite de crédito do cliente.

  • Balcão: esta origem é utilizada em situações em que o cliente encontra-se na empresa e irá retirar a mercadoria de imediato. Neste caso, após finalizar a digitação do pedido, o mapa de separação deverá ser emitido e, em seguida, o faturamento será realizado na própria rotina 316, sem a necessidade de se montar uma carga para posterior faturamento.
    Nessa origem, também poderá ser usado o tipo Balcão especial, que será identificado ao parametrizar o tipo de venda igual a E na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316. Quando esta opção for marcada, as demais opções serão desabilitadas automaticamente. No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e seus resultados são:

    - Baixa no estoque físico e disponível;
    - Gera Tributos e Livro Fiscal;
    - Gera o Contas a Receber;
    - Baixa o limite de crédito;
    - Gera Comissão.

    Observações:

    - Pedidos desta origem executam internamente o programa de faturamento da rotina 1400 – Atualizações de Procedures e exibe a tela da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Caso ocorra erro no faturamento do pedido na rotina 316, poderá ser usada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar este pedido;
    - A rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico poderá ser aberta ao clicar nos botões F2-Gravar (ao finalizar o pedido) e, em seguida, Nota Fiscal (tela Emissão de Nota Fiscal/Boleta). Para que a rotina 1452 seja aberta é necessário que o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim;
    - A venda Balcão refere-se a todo o processo até o seu faturamento. Já o Balcão Reserva, refere-se ao processo até a montagem de carga e faturada posteriormente.

    • Balcão Reserva:  esta origem é utilizada em situações em que o cliente solicita a reserva de uma determinada mercadoria que será retirada diretamente na loja. No entanto, como se trata apenas de uma reserva, o faturamento não ocorre de imediato, pois caso o cliente desista da compra não será necessário efetuar o cancelamento da nota fiscal, mas sim do pedido de venda. Caso o cliente confirme a compra, deverá ser utilizada a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, para efetuar o faturamento desse pedido e a rotina 938 - Emitir Mapa de Separação por Pedido será utilizada para a emissão do mapa de separação.

    • Balcão reserva especial: nessa origem, ao parametrizar o tipo de venda igual a F na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acessos à rotina 316, as demais origens serão desabilitadas automaticamente.

    • Definir na venda: para que nenhuma origem esteja habilitada deverá ser parametrizado o tipo de venda igual a D na rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor, para o funcionário que possui acesso à rotina 316. É obrigatório escolher um tipo de venda antes de teclar F10 – Iniciar Pedido de Venda.

      Observação: é possível definir qual origem de venda será padrão na rotina 316, de acordo com o usuário, onde ele deverá ser parametrizado através da rotina 528 - Cadastro de Funcionário/Setor. Note as opções de parametrização nesta rotina:

      - B - Balcão; 
      - T - Telemarketing; 
      - Telemarketing Ativo (Televendas) / Conferente;
      - R - Telemarketing Receptivo (conf. Valor de pedido);
      - O - Telemarketing para RCA 2;
      - A - Balcão Reserva;
      - S - Venda Avulsa;
      - E - Balcão Especial - Somente Balcão; 
      - M - Telemarketing Especial - Somente Telemarketing; 
      - D - Definir na Venda > V - Balcão de Varejo > L - Venda Balcão Desabilitado > F - Venda Balcão Reserva somente para RCA principal do cliente.
Botão Parâmetros

 


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Exibe as seguintes abas: Call Center, Consumidor Final, Filial Retira, Mapa de Separação, Opções, Opções aba F5, Opções aba F6, Transferência, Venda Assistida, Orçamento e Avançado. Nelas estão disponíveis os parâmetros que definirão os processos de funcionamento da rotina, como no formato de visualização, ordenação, modelo de pesquisa, tipo de embalagem, entrega e impressão.

 


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Botão Duplicar Pedido

 


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Para que o botão Duplicar Pedido possa ser exibido  na tela inicial da rotina 316 é necessário que a permissão 57 - Permitir duplicar pedido da rotina rotina 530 esteja marcada. Caso a permissão 58 - Permitir duplicar pedido de outro RCA da rotina 530 esteja desmarcada Não será permitido alterar o RCA no pedido original.

Observação:  também estão disponíveis para realizar pesquisa de pedidos os campos Num. Nota e Num. Cupom.

 


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  • A aba Alterar Dados possibilita que o usuário altere os dados do pedido, se necessário, para o novo pedido. Nesta aba podem ser alterados: o Cliente, o RCA, a Filial, Filial NF e Cond. Venda.
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  • Caso não seja informado nenhum campo da aba Alterar o pedido será duplicado com os mesmos dados do pedido original;
  • Quando marcada a opção Cópia Idêntica, esta irá determinar que a cópia do pedido será igual ao pedido original respeitando os preços de venda, politicas de desconto, descontos concedidos, cobrança e plano de pagamento. Quando desmarcada, irá fazer uma copia sempre validando os preços de venda e descontos concedidos conforme politicas comerciais vigentes, com opção de alterar a cobrança e plano de pagamento;

    ** A opção Cópia Idêntica será disponibilizada para marcação apenas quando a permissão 74 - Permitir duplicar pedido idêntico da rotina 530 estiver marcada, pois, caso a permissão esteja desmarcada esta opção não será visualizada na aba Alterar
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    ** A opção Igualar filial retira com nova filial de venda, quando marcada, indica que ao realizar duplicação de pedido a filial retira do novo pedido ficará igual a nova filial de venda.
    - A permissão 51 - Não permitir mais de uma filial retira para o mesmo pedido dever estar marcada.


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  • Outras Validações:

    - Caso permissão 71 - Permitir dup. Pedidos p/ cliente sem limite disponível esteja desmarcada e o cliente da venda não tenha limite disponível Não será permitida a duplicação do pedido;
    - Caso a filial de venda for Broker e o parâmetro 1666 - Broker da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja como Não, bem como, a permissão 72 - Permitir dup. Pedido p/ filial Broker esteja desmarcada não serão permitida duplicação do pedido;
    - A permissão 73 - Permitir dup. Pedidos fora do período limite por filial irá validar o Período para digitação de pedidos, período este que é cadastrado na rotina 535 -  Cadastrar Filiais, aba Vendas. Ou seja, caso esta permissão esteja desmarcada não será exibida tela de duplicação de pedido caso este esteja fora do prazo cadastrado na rotina 535;
    - Serão consideradas/respeitadas as permissões 04 - Acesso a Visualizar Orçamentos de outros RCA´s, 27 - Acesso a Visualizar Orçamentos de Outros Emitentes, 33 - Consultar Somente Clientes do RCA e 48 - Não Visualizar Itens de pedido de Outros RCA´s da rotina 530.
 Botão F10 - Iniciar Pedido de Venda Utilizado para iniciar o pedido de venda, após pesquisa. Ao acionar este botão, as seguintes validações serão efetuadas:
  • Caso o filtro Tipo de Venda na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, tela de cadastro (exibida ao clicar duas vezes sobre o item desejado na planilha Usuários/Funcionários), aba Venda) esteja com a opção G, ao clicar em Confirmar e acessar a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, a tela inicial será exibida com a opção Balcão reserva (caixa Origem de Venda) desativada;
  • Caso os parâmetros 2384 - Definir o tipo de documento na venda ou 2382 - Percentual de acréscimo para venda com cupom estejam marcados como Sim, será exibida a tela Definir documento composta pela caixa Tipo de documento a ser gerado com as opções abaixo: Cupom Fiscal e Nota Fiscal; 
  • Validação da data de funcionamento do alvará (informada na rotina 302 – Cadastrar Cliente, caixa Alvará Funcionamento na aba Tributação da tela Cadastro) que funcionará da seguinte forma: caso a data de funcionamento do alvará seja menor que a data atual (depois de selecionar um cliente que possua alvará), será exibida a seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Erro: Cliente com alvará de funcionamento vencido! Data de vencimento do alvará: XX/XX/XXX.. Verifique rotina 302., interrompendo o processo. Caso a data de funcionamento seja maior ou igual à data atual, o processo segue normalmente;
  • Caso a opção Processo de digitação de pedidos na caixa Validar Situação Cadastral pelo: da tela Marque o(s) item(ns) de validação (exibida ao clicar em Avançar), da rotina 1075 - Validação de Dados Fiscais - SEFAZ (com o cliente bloqueado na Sefaz) e o parâmetro 2385 - Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio Sefaz da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, será exibida a seguinte mensagem de alerta Cliente com bloqueio SEFAZ! Deseja continuar?. Se marcado como Não, ao acionar a tecla F10, será exibida a seguinte mensagem de alerta:Não foi possível iniciar o pedido de venda! Erro: Cliente com bloqueio SEFAZ! Digitação do pedido de venda não pode ser realizada., interrompendo o processo. Caso o cliente não esteja bloqueado na Sefaz, será executado o processo normalmente;
  • Caso parâmetro 2925 - Moeda estrangeira no pedido de venda esteja marcado como Sim, será apresentada tela de opções para Moeda Estrangeira ou Moeda Real. Caso seja escolhida Moeda Estrangeira serão habilitados 5 campos ( P. Tabela Moeda Estrang., PVenda Moeda Estrang., Vl. Desc. Moeda Estang., ST Moeda Estrang. e IPI Moeda Estrang.) adicionais na grid de itens do pedido com os valores convertidos para moeda escolhida (cadastrada na 531). Caso seja escolhida Moeda Real serão aplicados os acréscimos de adicionais conforme cadastrado no parâmetro 2926 - Taxa de câmbio utilizado na moeda estrangeira no pedido de venda;
  • Validação do alvará de funcionamento cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, (tela Cadastro, botão Incluir ou Editar, aba Tributação), nos campos a seguir, que possuem o filtro Data Venc. Alvará:
    - Alvará Psicotrópicos;
    - Alvará Funcionamento;
    - Alvará SUS.

    Esta validação acontecerá da seguinte forma:

  • Caso seja informada no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará Psicotrópicos, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará psicotrópico vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302;
  • Se for informado no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará Funcionamento, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da mensagem de alerta a seguir: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará funcionamento vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302;
  • Caso seja informada no filtro Data Venc. Alvará (rotina 302) uma data menor que a data atual referente ao campo Alvará SUS, o processo de digitação de pedido será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: Não foi possível iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará SUS vencido! Data de vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302;
  • Caso o parâmetro 2424 - Tributação para venda de transferência da rotina 132,  esteja marcado como Sim (ao incluir um item com a modalidade de venda 10), será aplicado o % Desc. custo transf. da aba de Transferência, tela de cadastro, rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação;
  • Opção Agrupamento: utilizada para realizar o agrupamento dos pedidos de venda. Esta opção somente será habilitada caso a permissão 53 – Permitir acesso á opção de agrupamento de pedido de vendas da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina esteja marcada. Também será necessário marcar o tipo de venda 1 – Venda Normal e que a origem de venda seja Telemarketing.
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titleCabec. (F4)
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Ação:

Descrição:

Aba Cabec. (F4)

Nesta aba estão dispostas diversas sub-abas. São elas:

  • Dados de Transporte: exibe as seguintes opções: Frete Despacho (CIF, FOB, Gratuito, Terceiro, Próprio CIF e Próprio FOB), Frete Redespacho – frete diferenciado no mesmo percurso (CIF ou FOB) e o Tipo de Carga (Fechada ou Fracionada). Constam ainda os campos: Transportadora, Transp. Redespacho e Placa (informar a placa do veículo a ser utilizada em vendas balcão, ou seja, a placa do veículo responsável por retirar a mercadoria).

    Observações:  
    - Próprio CIF (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
    - Próprio FOB (trata-se do Transporte Próprio por conta do Remetente);
    - Nos pedidos de venda dos tipos Balcão ou Balcão Reserva poderão ser informados os dados de motorista do veículo e UF do veículo, através dos campos Motorista Veículo e UF Veículo.

  • Contrato: Os itens do contrato dos clientes poderão ser inseridos automaticamente no pedido de venda, através da informação do número do contrato no campo Cód. Cont. (código contrato) da sub-aba Contratos, aba Cabec. (F4). Ao digitar o código do contrato e sair do campo (tecla <Enter>, <TAB>, etc) será exibida a nova mensagem: Deseja carregar os itens do contrato automaticamente?
    - Caso marque a opção Sim, a rotina incluirá os itens do contrato automaticamente no pedido;
    - Caso marque a opção Não, o sistema permanecerá com seu comportamento anterior.

  • Manifesto: com as opções Carregamento, Nº Nota Fiscal, Série e Espécie;
  • Bonificação: que somente será habilitada caso Tipo de Venda selecionado for o tipo 5 - Bonificação. Esta aba é composta pela caixa Custa da Bonificação que possibilitará a definição do responsável pela despesa gerada pela bonificação, entre as opções: Empresa (referente à própria filial do pedido), Fornecedor e RCA;
    - Caso seja selecionada a opção Degustação, será habilitado o campo de pesquisa CFOP Degustação para informar ou selecionar o CFOP referente à degustação e não será destacado na nota fiscal os impostos, IPI, ST e Diferencial de Alíquota

  • Profissionais: que possibilita a pesquisa de RCA's definidos como profissionais: Profissional 1, Profissional 2 e Profissional 3. Desta forma, será possível selecionar um profissional de venda, mesmo que não esteja vinculado ao cadastro de cliente. Os RCA´s são definidos como profissionais de duas formas, são elas:
    - Na rotina 517 – Cadastrar RCA, tela Inserindo registro (botão Incluir) e Editando registro (botão Editar), aba Vendas /Comissão, caixa Tipo de Venda, opção P - Profissional. A inclusão acima informada é habilitada ao marcar como B o parâmetro 2236 - Permitir informar profissional na venda, da rotina 132;
    - Na rotina 3316 - Cadastro de Profissionais para Cliente, tela Novo Registro, informando os campos Código Cliente, Código Profissional, Código Profissional 2 e Código Profissional 3.

    Observações:
    - A permissão 62 - Permitir alterar profissional cadastro rotina 3316 da rotina 530 quando marcada, habilita a aba Profissionais da rotina 316. E ainda ao habilitar a flag Exibir aba profissionais como padrão, botão Parâmetros, aba Opções, rotina 316, esta  passa a apresentar a aba Profissionais como padrão ao abrir a rotina 316;
    - Caso o parâmetro 1305 - Abater % de frete na venda balcão esteja marcado como Sim e o campo Frete Despacho igual a CIF, será retirado o % Acresc. Frete agregado ao preço de tabela através da rotina 201-Precificar Produto e o % Frete Reg informado através da rotina 519 - Cadastrar Região ao mesmo tempo.

  • Empenho: habilitada somente para os clientes que são Suframado, Órgão público (qualquer tipo de
orgão
  • órgão público) ou Regime Especial na aba Cabec. F4, composta por:

    - Filtro Data: utilizada para informar ou selecionar a data do empenho;
    - Campo descritivo Número: utilizada para informar o número do empenho;
    - Cód. Unidade Executora: utilizada para informar a unidade executora do empenho;
    - Validar a informação do campo % Desc. icms Isenção, bem como a opção Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado que deverá estar marcada, ambos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, tela cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Vendas – Acréscimos/Descontos, que funcionará da seguinte forma:

    ** Caso o cliente seja Suframado, Órgão público (qualquer tipo de
orgão
  • órgão público) ao clicar no botão Gravar da tela de digitação do item, será concedido o desconto na venda;
    ** Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;
    - Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

  • Previsão Faturamento: este campo pode ser alterado. Para isso, basta o usuário ter permissão de acesso 03 - Acesso a alterar  Dt. Previsão de Faturamento, na rotina 530.

Os demais campos desta aba aparecerão desabilitados, ou seja, são campos informativos.

  • O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido.
  • O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária;
  • A caixa Condição de Pagamento apresenta os campos Cod. Cobrança e Plano de Pagamento, que são definidos no momento de análise de crédito do cliente através da rotina 1203 -  Extrato de Clientes, botão Allterar Limite. Ainda, na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente,  é visualizada a opção seleciona e as outras disponíveis. Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento consta o botão F- Flexível, quando clicado exibirá a tela Parcelamento flexível com a coluna Nº de Dias para preenchimento:

    - A cobrança e o plano de pagamento podem ser
visusalizados
  • visualizados ao se iniciar um pedido de venda e selecionar uma cobrança e um plano de pagamento na aba Cabec.(F4), onde será apresentada uma mensagem de restrição de venda ao cliente. A restrição de venda é cadastrada na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.
    - Caso o parâmetro 1304 - Verificar Lim. Crédito do Cliente na Cobrança D, DH e CAR da rotina 132 esteja igual a Sim, a rotina validará o limite de crédito do cliente para as cobranças D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito e cobranças definidas como CAR - Cartão. A validação deste parâmetro se dá através do botão 'F2 – Gravar', sendo que quando acionado será exibida a mensagem "Cliente sem crédito disponível. Deseja gravar pedido bloqueado?, Sim/Não. Será necessário cadastrar quatro cobranças, sendo uma em D - Dinheiro, DH - Dinheiro em trânsito, Cartão e a última diferente das três recém cadastradas.
    - Caso o plano de pagamento esteja cadastrado para trabalhar com o tipo de entrada Solicitar entrada na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento (tela exibida ao acionar o botão Editar ou o botão Excluir, aba Opções), ao selecionar este plano de pagamento na rotina 316, será exibido o campo Vlr. Entrada para que o usuário informe o valor da entrada.

  • Alteração do RCA: é possível alterar o código do RCA informado no cadastro do cliente, este será exibido automaticamente, assim como o RCA que vende para este cliente, no campo RCA. Caso o código seja alterado, o sistema exibirá a seguinte mensagem: RCA Alterado! Será gerado um novo número de pedido de venda conforme o novo RCA. Confirma alteração?

    Observações:
    - Este processo valerá somente para iniciar o processo de venda. Para isto, o parâmetro da rotina 132, 1425 - Permitir Alterar RCA na Venda deverá estar marcado como Sim. Será necessário também, desmarcar a permissão 29 - Não permite Alterar RCA na Venda da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
    - Existem dois campos com relação ao pedido do cliente: Pedido RCA, onde cada RCA terá seu pedido separado e Nº Ped. Cliente, para pedidos próprios, ou seja, controle do cliente. Será necessário verificar o parâmetro: 1425 - Permitir alterar RCA na Venda, rotina 132, onde: - Se = S, qualquer RCA poderá ser selecionado para a venda ao cliente.
    - Se = N, apenas os RCA's do cliente poderão ser selecionados.

  • As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica em atendimento a determina do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

  • Tipo de Conta Corrente: caso parâmetro 4099 - Tipo da conta corrente que será movimentada venda normal, da rotina 132, esteja marcado como Sim este irá determinar se será movimentada a conta corrente do RCA (por Padrão), Supervisor ou Gerente para todos os tipos de movimentações de venda, exceto Venda Bonificada ou Força de Vendas.

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titleItens (F5)

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Campo:

Descrição

Aba Itens(F5)

A planilha Itens localiza-se na aba Itens (F5), que será disponibilizada após iniciar o pedido de venda (tecla F10), com as seguintes colunas disponíveis à apresentação das informações relacionadas à Digitação de Pedido. Segue a descrição das

príncipais

principais delas:

  • Seq.: apresenta o número sequencial em que os itens são incluídos no pedido;
  • Código: apresenta o código do produto incluído no pedido;
  • Produto: apresenta a descrição do produto incluído no pedido de acordo com o seu código;
  • Embalagem: apresenta o tipo de embalagem (unidade, caixa, Kg etc) do produto incluído no pedido;
  • Embalagem Máster: apresenta a descrição da embalagem máster dos itens do pedido cadastrada na rotina 203 – Cadastrar Produto (tela inclusão de cadastro, campo Descr. Embalagem Máster, localizado no cabeçalho);
  •  P. Tabela: apresenta o preço de tabela de produtos incluídos no item, formado através da rotina 201 - Precificar Produto;
  • % Desc: apresenta o percentual de desconto informado no preço de venda do produto. Este desconto informado é Comercial, pois no processo de vendas não existe desconto Financeiro. Obs.: desconto comercial ocorre na venda; e desconto financeiro ocorre no financeiro;
  • P. Líquido: armazena a informação do preço qual esta mercadoria está sendo vendida;
  • P. Líquido - ST: apresenta o resultado da subtração da ST;
  • Vl. ST: apresenta o valor da Substituição Tributária, que pode ser agregado ao preço da mercadoria sendo calculado na venda e/ou na precificação, dependendo do tipo de lançamento de ST;
  • Vl. IPI: apresenta o valor do imposto IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados Estrangeiros e Nacionais), que poderá estar embutido no preço de venda já na precificação ou apenas no momento da venda.

    Observações:

    - O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo do ST, da rotina 132. Caso este parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema irá calcular o imposto IPI na venda, do contrario não será calculado;
    - Nem sempre o preço do IPI calculado na Compra e na Precificação é o que será aplicado na venda, esta aplicação dependerá do que estiver parametrizado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto.

  • P. Líq._Trib: apresenta o preço de venda do item líquido, descontando os impostos conforme tributação da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;
  • Filial Retira: apresenta o código da filial retira do produto incluído no pedido de venda e que foi informado de acordo com o estoque de cada filial do cliente. Seu registro é feito nas rotinas 316, 336 - Alterar Pedido de Venda e Força de Venda;
  • Tp. Entrega: apresenta o tipo de entrega dos itens que estão sendo vendidos, sendo usado apenas para Venda Assistida;
  • Sub. Total: apresenta o valor unitário do produto por sua quantidade vendida. Ex.: se o produto vale R$ 1,00 e a quantidade de 10 foi vendida, o subtotal será de R$ 10,00;
  • Vl. Desc. Suframa: apresenta o valor de desconto do Suframa (incentivo fiscal concedido na Zona Franca de Manaus) para o produto incluído, quando o cliente é beneficiário com Suframa;
  • Vl. Desc. ICMS: apresenta o valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído, ou seja, trata-se de um desconto lançado sobre o preço de venda.

    Observações:

    - O valor de desconto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o produto incluído é o desconto lançado sobre o preço de venda, e poderá ser definido por Cliente e por Tributação, dependendo da parametrização do cliente no tipo desconto isenção ICMS;
    - Definido por C - Cliente: rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba Tributação, caixa Tipo Desconto ICMS com percentual de desconto de isenção, aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetro, %Desc. ICMS;
    -  Definido por Tributação: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimo/Descontos com percentual de desconto de isenção informado na tributação selecionada;
    - O Valor de desconto será igual ao preço sem imposto (IPI e ST) aplicado ao desconto de isenção informado dependendo da parametrização e seu cálculo é:

    Valor do Desconto de ICMS Isenção = Preço sem Impostos * (% Desc. Isenção ICMS/100)

    Esse valor de desconto afetará o preço de venda.

  • % Luc: apresenta o percentual de lucro embutido no produto incluído. É o cálculo entre o custo do produto vendido (CMV) e o preço de venda.

    Ex.: CMV = 90,00 e Preço de Venda = 100,00

    % Lucro = (Pvenda - CMV/CMV) * 100

    %Lucro = (100 - 90/90 )*100

    %Lucro = 11,11

  • % ISS: apresenta o percentual do imposto do ISS (Imposto sobre Serviço de qualquer natureza) do produto incluído, informado no cadastro de fornecedor de mercadoria na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, quando o produto for definido como serviço;
  • Vl. ISS: apresenta o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) do produto incluído. Este imposto é destacado na venda e não afeta o preço de venda. Apenas é aplicado aos produtos que são na realidade serviços 203 – Cadastrar Produtos, opção Natureza do Produto** = Serviços (SS). Seu cálculo usa como base o preço sem impostos (ST e IPI) utilizando a alíquota registrada na tributação: Valor do ISS = Preço sem Impostos - (Preço sem Impostos / (1 + Alíquota de ISS /100));
  • P. Base RCA: apresenta o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para saber como usar o Preço de Base RCA note as informações abaixo:

    - O Preço de Base do RCA é o valor base do controle de conta corrente do RCA (saldo de débito e crédito). Para que o preço de base exista, é indispensável a parametrização correta do controle de conta corrente do RCA, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Também deve ser informado o preço base para controle de conta corrente de RCA;
    - O preço padrão base é igual ao Preço de Tabela. Se houver Política de Desconto cadastrada na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, e o preço autorizado na rotina 301 - Autoriza Preço de Venda.

  • Complemento do Item: apresenta a descrição complementar do produto informado pelo usuário da rotina ao incluir o item, ou seja, é um nome dado ao produto que geralmente é conhecido e informado pelo cliente do pedido de venda. Para que esse campo apresente essa informação é indispensável que o usuário habilite a opção Lançar Complemento de Item do Pedido, aba Opções II, no botão Parâmetros e, em seguida, ao clicar em F-10, (aba Itens F-5, no botão ao lado da Descrição do Produto), seja inserido o complemento do item na tela que será aberta;
  • Qtde Unitária: apresenta a quantidade do item incluída no pedido. Campo descritivo digitado pelo usuário sob o campo descritivo Qtde.; 
  • Qt. Disp: apresenta a quantidade disponível para a venda do produto. A informação apresentada nessa coluna obedece ao seguinte cálculo:

    - Estoque Disponível = 1 - 2 - 3 sendo: 1 - Estoque; 2 - Estoque Bloqueado; 3 - Estoque Reservado e é apresentada na rotina 228 - Estoque X Estoque Ideal.

  • Cód. Fábrica: apresenta o código de fábrica do produto, cadastrado na rotina 203 – Cadastrar Produtos, aba Capa, campo informativo Código de Fábrica;
  • Qtde. Unitária Embalagem: apresenta a quantidade unitária da embalagem do produto, proveniente da rotina 2014 - Cadastrar Embalagens (campo fator de conversão);
  • Inf. Técnicas: informações técnicas do produto cadastrados na rotina 203 – Cadastrar Produtos para auxiliar a venda (Ex. Voltagem, cor, tamanho). Ao clicar neste campo será visualizada a tela Dados do Produto com as seguintes abas:

    - Foto: Traz em resolução original a imagem do produto cadastrado via rotina 203 na aba Outras informaçõe, campo Diretório para foto do produto. Para que a imagem seja mostrada corretamente, será necessário informar um endereço válido, bem como localizar o arquivo em questão (é obrigatório informar a extensão do arquivo, exemplo, JPG);
    - Inf. técnicas: Disponibilizado no campo Informações técnicas do produto, para ser associado ao layout de impressão do orçamento de venda;
    - Dados do técnicos: Informa os dados técnicos do produto cadastrados na rotina 203, aba Informações Técnicas.

  • Mix Cliente: apresenta os últimos produtos do mix do cliente, considerando as embalagens vendidas e permitindo a inclusão de itens a partir do mix pelas embalagens mais compradas. A apresentação destas embalagens estará disponível para todos os tipos de venda. E ainda levará em consideração o estoque disponível e a média de compras dos últimos 90 dias;
  • % BNF Venda: apresenta o percentual de bonificação do produto, parametrizado no cadastro de produto da rotina 203 – Cadastrar Produtos, sob o título '% Bonificação de Venda;
  • Vl. Desc. PIS: apresenta o valor de desconto da contribuição do PIS (Programa de Integração Social) do produto. Processo parametrizado a partir da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, sob título '% Desc. PIS Isenção;
  • Vl. Desc. COFINS: apresenta o valor de desconto da contribuição do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
  • Marca: apresenta a marca do produto vendido, cadastrada na rotina 203 - Cadastrar Produto, na opção Marca (localizada na tela principal, abaixo do Código e da Descrição do Produto);
  • Produto Agregado: apresenta a venda de produtos agregados, ou seja, a venda de demais produtos além do principal. Exemplo: Peças de carros. O relacionamento do produto com seus produtos agregados é feito pela rotina 1908 - Cadastrar agregados;
  • Produto Similar: apresenta o produto similar (semelhante) ao produto a ser vendido, cadastrado na rotina 294 – Cadastrar Produtos Similares ao selecionar determinado produto (normal);
  • Produto Pol. Rest: apresenta a política de desconto (restrição de desconto) cadastrado pelas rotinas 3301 - Cadastrar Políticas de Desconto por Valor do Pedido e 3302 - Restrições a Políticas de Desconto por Valor;
  • Brinde: apresenta o produto como Brinde (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como brinde quando existe uma política cadastrada na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express. Exemplo: uma venda de 10 unidades do produto X será concedida 01 unidade do produto Y como brinde (processo calculado automaticamente).
  • Promoção: apresenta o produto como uma Promoção (S – Sim) ou (N – Não). O produto é definido como promoção quando existem políticas de desconto cadastrados na rotina 357 - Política de Preço Fixo;
  •  Qtde Embalagem: apresenta a quantidade das unidades do produto quando se vende uma caixa fechada, informado nas rotinas 203 - Cadastrar Produto sob o título Qtde. Unitária embalagem e na rotina 2014 - Cadastrar Embalagem, quando se trabalha com venda por embalagem sob o título Fator conversão;
  • Pr. Embalagem: apresenta o valor da embalagem como um todo, além de apresentar o valor das unidades que compõe a embalagem. Campo calculado resultando entre a quantidade e o preço unitário;
  • Prod. Consignado: apresenta o produto de forma Consignado (S – Sim) ou (N – Não), cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Compra, opção Utiliza Compra Consignado (Sim/Não);
  • Saldo RCA: apresenta o valor a ser creditado ou debitado do RCA referente ao controle de saldo. É a diferença entre o preço de venda e o preço base de RCA multiplicado pela quantidade do item no pedido;
  • Num. Original: apresenta o número original do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos", aba Capa, campo informativo Número Original;
  • Cód. Barra: apresenta o código de barras do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produtos, aba Armazenagem, campo informativo Código de Barras;
  • P. Líquido - IPI: apresenta o preço líquido sem IPI, calculado da seguinte forma: P. Líquido - IPI = (P. Líquido) - (Vl. IPI);
  • P. Líquido - ST - IPI: apresenta o preço líquido sem ST e IPI, calculado da seguinte forma:  P. Líquido - ST - IPI = (P. Líquido - ST) - (Vl. IPI).

Outras Validações da aba Itens (F5)

 Segue a informações das Validações Gerais da aba Itens(F5):

  • O botão Taxa a ser aplicada a todos os itens: possuí um campo em branco para ser preenchido com valor da taxa a ser aplicada. Este campo somente será habilitado se a permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para os itens do pedido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, estiver marcada. Ao preencher este campo e confirmar, será apresentada a mensagem: Deseja aplicar a taxa de xx,xx % em todos os itens do pedido?.

    Observação: caso marque a opção Valor a ser aplicado a todos os itens, será aplicado percentual em valor para item desejado.

  • Ao incluir um pedido de venda, a rotina poderá restringir a digitação de pedidos pela sua origem, conforme cadastrado na rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda, caixa Origem do Pedido de Venda na tela Cadastro (botão Incluir ou Edita). Será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: Venda do Produto não permitida! Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391;
  • Ao realizar a inclusão do item, caso o produto esteja definido como equipamento com departamento vinculado definido como Imobilizado (na rotina 513 – Cadastrar Departamento, tela de Cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Edita, caixa Tipo Mercadoria), será exibida a seguinte mensagem de alerta interrompendo o processo: Produto cadastrado na Rotina 203 como Equipamento em departamento Imobilizado. Não é possível realizar venda deste Produto;
  • Para manter a discrição dos acordos comerciais entre o cliente e seu RCA, a permissão 48 - Não visualizar itens de pedido de outros RCA's da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, deverá estar marcada. Assim, não serão exibidos os itens de pedidos gerados por outro RCA´s. Caso o usuário não tenha acesso a permissão, serão exibidos os itens normalmente.

    Observação: é importante ressaltar que para a validação acima descrita funcionar corretamente, o usuário logado deve estar vinculado a um RCA através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor (campo RCA da aba Dados pessoais). Caso não exista este vínculo não será feita a validação acima.

  • O botão Lucratividade exibe uma planilha com as informações:código, descrição, quantidade, peso líquido, valor custo financeiro, subtotal e margem. Abaixo desta planilha será apresentado o Total Geral e %Margem, e o usuário poderá realizar a impressão destas informações no botão Imprimir. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 31 - Visualizar a opção da lucratividade dos itens do pedido, da rotina 530, estiver selecionada. Caso contrário ele não será habilitado;
  • Botão Extrato do Produto:caso clique o botão Extrato do Produto é exibida tela para informação da Posição Atual do Estoque.
  • O botão Origem do Preço será utilizado para apresentar a origem do preço. Ao clicar nesse botão, será exibida tela com as caixas abaixo com e os seguintes campos informativos e editáveis. Esse botão será habilitado somente se a permissão de acesso 28 -Permite visualizar a origem do preço de venda estiver marcada:

    - Geral: Produto, Preço de Venda, %Desconto, Func. Inclusão e Data;
    - Região e Tributação: Filial, Filial NF, Tipo Broker, Região Preço, Cód. Tribut., Tribut. por UF;
    - Tabela de Preço: Origem Preço, Preço Original, Dt. Inic. Oferta, Coluna Preço, Cód. Preço Fixo, Fator Preço, Qt. Mín. Atacado;
    - Impostos: Valor ST, Valor IPI, Desc. Suframa e Desc. ICMS, Redução PIS, Red. COFINS, Simples Nac.e Tipo de ST;
    - Frete: Tipo Desc. Frete e %Frete;
    - Taxa sobre Preço de Tabela: %Balcão, %Pl. Pagamento, %P. Física, %Ramo Ativ., Cód. Política, %Desc. Autom., Dt. Início, Dt. Fim, %Desc. Qtde, Início Intervalo, Dt. Início, Dt. Fim;
    - Desconto Flexível: Tipo Desc. %Desconto, Cód. Política, Dt. Início, Dt. Fim, Outros;
    - Autorização de Venda: Nº Autorização, %Desconto, Dt. Início, Dt. Fim, Início Intervalo, Fim Intervalo.

  • Origem Comissão: utilizado para consulta da origem comissão por produto.
  • O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
  • O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.
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titleTabela (F6)
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Campo:

Descrição

Aba Tabela (F6)

A  aba Tabela(F6) é utilizada para filtrar os produtos de acordo com a seleção dos filtros. Esta aba é composta sub-abas Filtros 1 e Filtros 2 com seus respectivos filtros, campos, colunas e opções, são elas:

  • Filtros 1
    - Departamento: utilizado para exibir os produtos de acordo com o departamento cadastrado;
    - Fornecedor: utilizado para exibir os produtos conforme o fornecedor cadastrado;
    - Seção: utilizado para exibir os produtos de acordo com a seção informada;
    - Marca: utilizado para exibir os produtos de acordo com a marca selecionada;
    - Pesquisar por: utilizado para que a pesquisa seja realizada de acordo com a descrição informada neste campo. Apresenta os seguintes filtros: Código, Código de Barras, Código de Fábrica, Código Produto no Cliente, Descrição, Descrição + Tamanho Peça,  Descrição + Embalagem, Embalagem, Informações Técnicas, Mesmo Príncipio Ativo, Nome Fantasia do Fornecedor, Número original, Príncipio ativo, Referência, Código de Fábrica do Fornecedor e Descrição + Informação Técnica.

    Observação: disponibiliza também a caixa Listando somente estoque de venda, com os seguintes filtros:

    - Com estoque na Filial de Venda: ao ser marcada, serão exibidos apenas os produtos que tem estoque na Filial de Venda;
    - Com estoque na filial de venda e filial retira: ao ser marcada, será possível escolher apenas entre as filiais definidas como filial retira para a filial de venda em questão, se no cadastro da filial (na rotina 535 – Cadastrar Filiais) de venda existir definição de um grupo de filiais retira. Ao clicar no botão pesquisar com esta opção marcada, caso o parâmetro 2480 – Utiliza Embalagem por Filial Retira da rotina 132 esteja marcado como Sim, serão exibidas na planilha as embalagens de acordo com a filial retira selecionada. Caso contrário, serão exibidas na planilha as embalagens de acordo com a filial de venda.

  • Filtros 2
    - Categoria: utilizado para informar ou pesquisar a categoria do produto conforme cadastro realizado na rotina 549 – Cadastrar Categoria. Este campo será ativado caso ocorra a validação do parâmetro 1334 – Usar categoria de produtos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência;
    -  S. Cat.: utilizado para informar ou pesquisar a subcategoria do produto conforme cadastro realizado na rotina 569 – Cadastrar Subcategoria. Este campo será ativado caso ocorra a validação do parâmetro 1334 – Usar categoria de produtos da rotina 132.

    Observação: esta aba também disponibiliza os campos/opções:

    - Produtos Fora de Linha: quando marcado serão listados somente os produtos fora de linha definidos no cadastro de produtos;
    - Produtos em Oferta: apresenta na planilha apenas produtos em oferta;
    - Produtos com Preço Fixo: quando marcada, a pesquisa de produtos com preço fixo poderá ser realizada;
    - Aplicar: utilizado para recalcular os preços dos produtos conforme valor ou taxa informado;
    - Pág. resultado: utilizado para informar quantas páginas existem para a consulta realizada, conforme a quantidade de cadastrada no botão Parâmetros, aba opções aba F6 campo Quantidade de registros por páginas de resultados.

     A planilha Tabela localizada na aba Tabela (F6), será disponibilizada após iniciar o pedido de venda (tecla F10), e esta disponibiliza as colunas das informações relacionadas à Digitação de Pedido. Virifique quais são considerando as informações abaixo:

  • Código: apresenta o código do produto a ser incluído no pedido de venda;
  • DV: apresenta o dígito verificador do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto, sob o titulo DV;
  • Cód. Fábrica: apresenta o código de fábrica do produto, cadastrado na rotina 203, na aba Cadastro, campo informativo Código de Fábrica;
  • Produto: apresenta a descrição do produto a ser incluído no pedido de venda, de acordo com o seu código;
  • Embalagem: apresenta o tipo de embalagem (unidade, caixa, Kg, etc) do produto a ser incluído no pedido de venda;
  • Embalagem Máster: apresenta a descrição da embalagem máster dos itens do pedido cadastrada na rotina 203 (tela inclusão de cadastro, campo Descr. Embalagem Master, localizado no cabeçalho);
  • UN: apresenta a unidade do produto, cadastrada na rotina 203;
  • Estoque: apresenta a quantidade do produto em estoque. Essa coluna obedece ao mesmo processo realizado na rotina 1118 - Extrato de Produto, ou seja, ao cadastrar o produto  e dar entrada, consequentemente, esse estoque será alimentado automaticamente;
  • Preço 1 a 7: apresenta a preço de venda do item, conforme as colunas (primeira à sétima) da tabela de preço, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
  • % Desc. Máx: apresenta o percentual máximo de desconto que pode ser concedido em um item incluído no pedido de venda. Esta informação é cadastrada na rotina 201, campos % Desc. Atual, % Desc. Atual Balcão ou cadastrado por política de desconto pela rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto;
  • % Desc: apresenta o percentual de desconto informado no preço de venda do produto. Este desconto informado é Comercial, pois no processo de vendas não existe desconto Financeiro;

    Observação: desconto comercial ocorre na venda; e desconto financeiro ocorre no financeiro.

  • Qt. Unit.: apresenta a quantidade do item a ser incluída no pedido de venda. É um campo descritivo digitado pelo usuário sob o campo descritivo Qtde;
  •  

    % Luc.: apresenta o percentual de lucro embutido no produto a ser incluído. É o cálculo entre o custo do produto vendido (CMV) e o preço de venda.

     

    Exemplo:

     

    CMV = 90,00 e Preço de Venda = 100,00

     

    % Lucro = (Pvenda - CMV/CMV) * 100

     

    %Lucro = (100 - 90/90 )*100

     

    %Lucro = 11,11

  • Princípio Ativo: apresenta o princípio ativo do produto, ou seja, é a substância que irá exercer a ação terapêutica no organismo. O princípio ativo do produto é cadastrado na rotina 203, aba Medicamentos, opção Princípio Ativo;
  • P. Unit. 1 a 7: apresenta o preço de venda dividido pela quantidade de itens presentes na embalagem;
  • % IPI: apresenta o percentual de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) dos produtos, o qual é informado pela rotina 271 - Cadastrar Tributação de Produto, sob o campo % IPI Venda;
  • Inf. Técnicas: informações técnicas do produto cadastrados na rotina 203 para auxiliar a venda (Ex. Voltagem, cor, tamanho). Ao clicar neste campo será visualizada a tela Dados do Produto com as seguintes abas:

    - Diretório para foto do produto: traz em resolução original a imagem do produto cadastrado via rotina 203 na aba  Informações adicionais '. Para que a imagem seja mostrada corretamente, será necessário informar um endereço válido, bem como localizar o arquivo em questão (é obrigatório informar a extensão do arquivo, exemplo, JPG);
    - Inf. técnicas: disponibilizado no campo Informações técnicas do produto, para ser associado ao layout de impressão do orçamento de venda;
    - Dados do técnicos': Informa os dados técnicos do produto cadastrados na rotina 203, aba Informações Técnicas.

  • Mix Cliente: apresenta os últimos produtos do mix do cliente, considarando as embalagens vendidas e permitindo a inclusão de itens a partir do mix pelas embalagens mais compradas. A apresentação destas embalagens estará disponível para todos os tipos de venda.  E ainda levará em consideração o estoque disponível e a média de compras dos últimos 90 dias;
  • Número Original: apresenta o número original do produto (cadastrado na rotina 203, aba Cadastro, campo informativo Número Original);
  • Prç. Oferta: apresenta o preço de oferta do produto;
  • Dt. Início Oferta: apresenta a data inicial da oferta do produto;
  • Dt. Fim Oferta: apresenta a data final da oferta do produto;

    Observação:  os dados do produto de oferta são parametrizados na rotina 2017 - Precificação por Embalagem Atacado, ao clicar sob o título Preço Oferta na planilha de Itens e acessar a aba Oferta.

  • Marca: apresenta a marca do produto vendido, cadastrada na rotina 203 aba Capa;
  • Produto Agregado: apresenta a venda de produtos agregados, ou seja, a venda de demais produtos além do principal. Exemplo: Peças de carros. O relacionamento de produto com seus produtos agregados é feito pela rotina 1908 - Cadastrar agregados;
  • Produto Pol. Deptº Seção: apresenta o produto com política de desconto, cadastradas nas rotinas 3301 - Política de desc por venda de pedidos e 3302 - Restrições a políticas de desc. por valor, por departamento e seção;
  • Produto Similar: apresenta o produto similar (semelhante) ao produto a ser vendido.  O produto similar é cadastrado na rotina 297 – Cadastrar Produtos Similares ao selecionar determinado produto (normal);
  • Prç. Oferta Atacado: apresenta o preço de venda do item em oferta, informado pela rotina 2017, aba Oferta;
  • Prod. Consignado: apresenta o produto de forma Consignada(S – Sim) ou (N – Não), cadastrado na rotina 203, aba Cond. Compra, opção Compra Consignado (Sim/Não);
  • Código de Fábrica do Fornecedor: apresenta o código de fábrica e relacionando produto fornecedor ao seu respectivo código de fábrica, este código é cadastrado via rotina 253 - Cadastrar Código de Fábrica do Produto.

    - Este código de fábrica do fornecedor existe para as situações em que o produto é comprado de mais de um fornecedor e cada fornecedor utiliza um código de fábrica diferente.

    Validações Gerais
da
  • na aba F5

  • Caso a inclusão do pedido for realizada na aba Tabela (F6), este irão aparecer automaticamente na aba Itens(F5);
  • Caso exista um acordo de preço válido, cadastrado na rotina 389 – Cadastrar Acordo de Preço para um determinado produto, será realizada a inclusão deste produto nas abas Itens (F5) e Tabela (F6) com o preço acordado e não será possível alterá-lo;
  • Caso o parâmetro 2453 - Mostrar estoque de todas as filiais para venda" da rotina 132, para visualizar o estoque de outras filiais, esteja marcado como Sim ou nulo, ao pressionar Enter sobre o item desejado na tela de inclusão (aba Tabela (F6), ou ao pressionar Enter sobre o item desejado na edição do item (aba Itens (F5) continuará validando as permissões de acesso a filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. Caso esteja marcado como Não, ao pressionar Enter sobre o item desejado na tela de inclusão (aba Tabela (F6), ou ao pressionar Enter sobre o item desejado na edição do item (aba Itens (F5) será exibido o estoque de todas as filiais cadastradas, mesmo que o usuário não tenha acesso a visualizar informações desta filial na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;
  • O processo Quantidade de estoque verificará o parâmetro 2373 - Verificar estoque (QTEST) no momento da venda, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, que possibilita a filial escolha validar ou não a quantidade de estoque, nas abas Tabela (F6)  e Itens (F5). Este processo será realizado da seguinte forma: a rotina encontra a quantidade de estoque e subtrai os pedidos existentes à 90 dias (pedido com data entre 90 dias, data atual menos 90 dias) que estejam na posição L - Liberado e M - Montado;

    Este item faz parte de uma campanha de brinde express (3320)
    * Quando preenchida caixa Sistemática na rotina 3320, ao digitar o pedido na rotina 316, caso o item selecionado esteja inserido, assim, retornando em tela o Código da Campanha e sua sistemática: 
    - Caso produto esteja em mais de uma campanha são visualizadas todas as campanhas respectivamente;
    - Quando da exibição da sistemática na rotina 316 são validados o Tipo  Restrição (se Proibição ou Exclusividade) e Tipo de Regras (exceto Valor, Quantidade e Peso Total) para exibição da(s) Sistemática(s).

    Observações:

    - O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
    - O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.
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titleTotal (F7)
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Campo:

Descrição

Aba Total (F7)

A aba Total(F7) é utilizada para registrar observações de vendas perdidas, ou seja, produtos solicitados pelo cliente que estavam em falta. Também poderão ser registradas as

observaçõess

observações obre a entrega do produto. Estas vendas perdidas serão apresentadas na planilha.

Nesta aba estão dispostos os seguintes campos:

  • Contatos  do  cliente: utilizado com intuito de informar para qual Contato/Sócio esta sendo emitido pedido de venda;
  • Prioridade de Separação: apresenta as opções Alta, Média e Baixa;
  • Desconto Financeiro: apresenta duas opções para seleção: Valor e Percentual. Se a primeira for selecionada, o campo Valor Desc. Financ. será habilitado para preenchimento. Caso a opção Percentual seja selecionada, o campo %Desc. Financ. será habilitado para preenchimento;
  • Despesa Rodapé na Nota Fiscal: apresenta duas opções para seleção: Valor e Percentual. Se a primeira for selecionada, os campos Vl. Outras Desp. e Vl. Frete serão habilitados para preenchimento. Caso a opção Percentual seja selecionada, o campo % será habilitado para preenchimento;

    Observação: esta caixa somente será habilitada se o parâmetro Aceita Incluir despesas no Rodapé da NF, rotina 132, estiver marcado.

    Orig. Pedido: apresenta duas opções para seleção: B. Reserva e Telemarketing;.

     

    Tipo Emb.: apresenta duas opções para seleção: caixa e unidade;

     

    Volume: campo informativo;

     

    Qt. Volumes: campo informativo

O rodapé da rotina é

  • Simulador com frete: utilizado para demonstrar o valor total do pedido com frete e o valor total do ST com frete, somente será habilitado caso o parâmetro 2234 -  Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária , estiver marcado como Sim, na rotina 132.

  • O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
  • O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE" definido como C-Cliente e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2 na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.
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titleCall Center (F8)

 


Campo:

Descrição

Aba Call Center (F8).

A aba Call Center (F8) será exibida através da rotina 1906 - Venda – Atendimento ao Cliente e disponibiliza os seguintes campos:

  • Tipo de entrega: apresenta os seguintes tipos que podem ser marcados:

    - Retira: cliente que retira a mercadoria;
    - Própria: transporte próprio;
    - Transportadora: transporte por transportadora;
    - Outra: outra forma de entrega qualquer.

  • Data da entrega: utilizado para informar a data de entrega;
  • Hora da entrega: utilizado para informar hora da entrega;

    Observação: caso o parâmetro 2361 - Obrigar a informar data e hora para entrega retida do Call Center da rotina 132, esteja preenchido como Sim, será obrigatório o preenchimento dos campos Data da entrega e Hora da entrega.

  • Dados do retorno: apresenta os seguintes campos:

    - Data retorno: apresenta a data de retorno, cadastrada na própria tela da rotina 316;
    - Hora retorno: apresenta hora do retorno, cadastrada na própria tela da rotina 316.

  • Contato: apresenta o contato do cliente conforme o cadastro na rotina 302. Esta informação será apresentada ao clicar no botão Incluir Pedido da tela CRM, exibida ao selecionar o cliente na planilha e clicar em F5- Avançar na tela inicial, rotina 1906;
  • Operadora: utilizado para selecionar a operadora que efetuou a venda, cadastrada na própria tela da rotina 316.

    Observações:

    - O rodapé da rotina é fixo, ou seja, não sofre alteração quando as abas são selecionadas. São apresentados os seguintes campos informativos, inseridos na aba Totalização: Itens, Valor Tabela, %Desconto, Peso (Kg), %Lucro, Conta Corrente, Valor Desconto, Valor Pedido e Valor Atendido;
    - O valor da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) poderá ser visualizado no campo Valor ST GNRE  quando a  opção Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE (localizada na aba Opções do botão Parâmetro da tela inicial da rotina) estiver marcada. Para a alteração funcionar será necessário que a tributação vinculada ao produto vendido tenha o campo Tipo de Cálculo GNRE" definido como C-Cliente" e tenha valores para os campos %IVA, Alíq. ICMS 1 e Alíq. ICMS 2" na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Subst. Tributária.


Principais Campos e Parâmetros:

...

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titleValidações Realizadas ao Gravar Pedido, Selecionar Plano de Pagamento e Utilizar Controle de Medicamentos
Validações Realizada ao Gravar Pedido (F2 - Gravar)

Campo:

Descrição

F2 -Gravar

O botão F2-Gravar é utilizado para gravar o processo de digitação do pedido. Segue abaixo algumas validações realizadas ao clicar neste botão:

  • Caso o parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiro, da rotina 132, esteja igual a Sim para a filial retira informada, a rotina verificará se a filial informada é igual a filial retira informada nos itens já inseridos no pedido. Se for igual ao novo item, será inserido normalmente, mas se for diferente será exibida a mensagem de alerta: Venda triangular! Não é possível incluir o item no pedido venda. Já existe no pedido item(s) com filial retira que não faz parte do processo de Venda Triangular e abortará o processo. Caso o parâmetro esteja igual a "Não" para a filial retira informada, não será realizada a validação, deixando que sejam inseridos itens com filiais retira diferentes.

    Observação: é necessário executar a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados nas opções Tabela de tributação (PCTRIBUT) e       Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL).

  • Caso as opções Utiliza valor da última entrada como base ST (Decreto 40.016/2006 RJ) e Utiliza valor da última entrada para o cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST, aba Subst. Tributária, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação estejam marcadas, será gerado o ST com o valor da última entrada calculado sem impostos, ou seja, ao gerar a entrada de um produto através rotina 1301 – Receber Mercadoria (a partir da versão 15.05.01) o preço sem impostos do mesmo será gravado para ser usado no cálculo do ST destacado na venda gerar;
  • Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente), este não incidirá na precificação da rotina 201– Precificar Produto, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ). Importante lembrar que ao utilizar o ST Fonte o campo 'Calcular ST Fonte da rotina 302 - Cadastrar Cliente, deverá estar marcado como Sim;
  • Caso o usuário cadastre um bloqueio selecionando apenas uma das opções C-CIF, F-FOB ou G-Gratuito, ao realizar um pedido que tenha o mesmo tipo de frete informado no bloqueio (através da rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais), o pedido será gravado na posição B - Bloqueada;
  • Será efetuada a gravação automática do preço mínimo para o consumidor informado pelo usuário na rotina 201 – Precificar Produto, tela de precificação, coluna principal Preço Máximo Consumidor, na coluna Pr. Mínimo Consumidor;

    Exemplo: o preço do produto é R$ 100,00 e o usuário informa o preço mínimo de R$ 90,00, (na rotina 201). Ao realizar a venda para um cliente consumidor a rotina 316 gravará este preço mínimo utilizado na venda.

  • Será aberta a tela Pedido de Venda Exportação (ao clicar no botão F2-Gravar, composta pelo filtro UF Embarque (selecionar o Estado do embarque da mercadoria) e pelo campo descritivo Local Embarque (informar o local do embarque da mercadoria). A gravação do pedido será concluída somente após o preenchimento destas informações (estes dados são obrigatórios para a nota fiscal eletrônica). Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem de alerta: UF de embarque não pode ser vazia!. Ainda nesta tela encontra-se a caixa Dados XML que dispôe dos seguintes campos para preenchimento opcional : Nº Reg. Exportação, Nº Drawback e Nº da Chave de Acesso;
  • Caso o parâmetro 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado, da rotina 132, esteja igual a Sim, será verificado se a cobrança foi definida como Cartão, D ou DH. Caso seja, o pedido será gravado como L - Liberado mesmo que o cliente esteja bloqueado. Caso a cobrança seja diferente das cobranças descritas, o pedido continuará sendo gravado na posição B - Bloqueada, quando o cliente estiver bloqueado. Caso o parâmetro esteja igual a Não, todos os pedidos, independente da cobrança, serão gravados na posição B - Bloqueada quando o cliente estiver bloqueado;
  • Validação do parâmetro 2326 - Valida preço mínimo na venda balcão da rotina 132 que, caso esteja marcado como Sim, não será validado o valor mínimo informado nas rotinas 517 - Cadastrar RCA, 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança e 523 - Cadastrar Plano de Pagamento;
  • Validação da comissão progressiva informada na rotina 363 – Cadastro de Comissão Progressiva, quando a região informada (na rotina 363 - Cadastrar Comissão Progressiva Por Região) for igual à região de venda;
  • Ao gravar pedido de venda e o item informado for considerado imune, conforme cadastro na rotina 203 - Cadastrar Produto', aba 4 - Condições de Venda o campo Imune de tributação estiver habilitado como Sim, será obrigatória a informação do número RECOPI para envio deste junto ao XML da nota fiscal. O sistema retringirá a venda dos produtos caracterizados com imunidade tributária, ou seja, os pedidos destinados a venda de produtos imunes deverão conter apenas produtos com esta característica, uma vez que a mensagem de nota fiscal será específica para esse tipo de operação;
  • Validação da utilização do processo de nota fiscal eletrônica, será verificado se a nota fiscal foi enviada a SEFAZ, se não estiver enviado, os documentos a seguir, não serão impressos: Mapa de Separação, Pedido de Venda, Boleto pré-impresso, Boleto laser e Duplicata\promissória. Esta validação ocorrerá ao clicar no botão F2 - Gravar, quando estiver selecionada a opção Balcão da caixa Origem de Venda da tela inicial;
  • Validação do parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional da rotina 132, caso esteja marcado como "Sim", será aplicado o percentual de desconto cadastrado na rotina 3310 – Manutenção de Percentual Simples Nacional, para clientes optantes pelo simples nacional;
  • Caso o campo Valor Mínimo Venda na rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda, tela Cadastro (exibida ao clicar em Incluir ou Editar) esteja preenchido, o clicar no botão F2-Gravar, será verificado se este valor é inferior ao valor mínimo, caso seja, a seguinte mensagem de alerta será exibida, interrompendo o processo: Não é permitido gravar pedido de venda. Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391. Caso o parâmetro Tipo frete do pedido de venda este marcado como C - CIF e o tipo de frete (Frete despacho) da aba Dados de Transportes seja igual a CIF a rotina apresentará a mensagem Não é permitido gravar pedido de venda. Existe Restrição de Venda cadastrada na rotina 391.. Se estiver selecionada a opção T – Todos (na rotina 391), independente do tipo de frete selecionado, o processo de gravação de pedido será interrompido com a exibição da mensagem citada acima;
  • Validação do campo % Comissão da aba Vendas / Comissão da rotina 517 - Cadastrar RCA, com a finalidade de cadastrar a comissão para o profissional através da rotina 517, de forma que sirva para todos os produtos e clientes e que funcionará da seguinte forma:

    - Quando o Profissional não possuir comissão cadastrada na rotina "3304 - Cadastrar Comissão para Terceiros", será validada a comissão informada no campo % Comissão. Caso tenha comissão cadastrada na rotina 3304, validará se existe valor informado para o campo % Comissão da rotina 517. Caso tenha ela será usada para calcular a comissão. Caso nenhuma das situações acima sejam realizadas o processo seguirá normalmente.

  • Validação do parâmetro 2454 - Utiliza processo de conta e ordem da rotina 132. Quando o pedido for tipo 7 - Venda Entrega Futura (Cond. Venda = 7), caso o parâmetro esteja igual a Sim e a Modalidade de Venda escolhida seja igual a 7 - Venda de Entrega Futura, será disponibilizado o campo Venda conta e ordem. Caso o usuário marque o campo Venda conta e ordem será calculado e destacado todos os impostos. Caso contrário, continuará sendo realizado conforme versões anteriores. Ao escolher a Modalidade de Venda igual a 8 - Simples Entrega, será validado se o pedido tipo 7 (informado através do campo Num. Pedido TV 7) é de conta e ordem, caso seja, não será destacado nenhum imposto. Caso nenhuma das situações acima sejam realizadas o processo seguirá normalmente;
  • Caso a permissão de acesso 49 - Não validar prazo médio, da rotina 530 esteja marcada, ao clicar no botão F2 - Gravar, esta grava o pedido (na posição L -Liberada) com o prazo médio superior ao prazo médio máximo informado na rotina 302, tela "Cadastro" (exibida ao clicar em Incluir ou Editar), aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros, campo Prazo Médio Máximo Pagto.:
  • Validação do parâmetro 2487 - Gerar Bonificação Sempre Como Nota Fiscal da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:
    - Caso esteja marcado como Sim, ao clicar em F2 – Gravar, serão geradas vendas TV5 - Bonificação de pedidos brindes como Nota Fiscal e os pedidos bonificados não serão emitidos como cupom fiscal;
    - Caso contrário, o processo segue normalmente.

  • Validação da opção selecionada na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento, tela Cadastro (apresentada ao clicar no botão Incluir ou Editar), aba Informações de cadastro, caixa Tipo parcelamento, que funcionará da seguinte forma:

    - Caso seja selecionado no filtro Plano de Pagamento (na caixa Condições de Pagamento, aba Cabec.(F4) da rotina 316), um plano que possua o tipo de parcelamento igual a T - Dia Fixo (definido na rotina 523), ao clicar no botão F2-Gravar (da rotina 316), serão consideradas as informações preenchidas na sub-aba Dia Fixo (da rotina 523) para o cálculo do dia do vencimento do boleto do cliente;
    - Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

  • Validação do parâmetro 2521 - Permite incluir pedido de venda para cliente que possui alvará vencido da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:

    - Caso esteja marcado como Sim, ao clicar no botão F2-Gravar será gerado um pedido com alvará vencido, porém este pedido será gravado na posição B - Bloqueada;
    - Caso contrário o processo seguirá normalmente.

  • Validação dos parâmetros 2503 - Validar Valor Máximo de Venda para Pessoa Jurídica com IE e 2504 - Valor Máximo de Venda para Pessoa Jurídica" da rotina 132 e da caixa Tipo de Pessoa da rotina 302 na tela Cadastro, apresentada ao clicar em Incluir ou Editar. Esta validação funcionará da seguinte forma:

    - Quando o parâmetro 2503 estiver marcado como Sim, se na rotina 302, tela Cadastro, for selecionada a opção Jurídico da caixa Tipo Pessoa com o campo Insc. Est. / Produtor preenchido (na aba Dados Cadastrais) e o valor do pedido for superior ao valor informado no parâmetro 2504, ao clicar em F2-Gravar na rotina 316, será exibida a seguinte mensagem de alerta: O pedido de venda não poderá ser gravado porque o valor do pedido de X ultrapassa o valor de Y definido para clientes jurídicos (campo Tipo de pessoa da rotina 302 igual a J) com inscrição estadual (campos Insc. Est. / produto da rotina 302 com valor)!;
    - Caso contrário a gravação do pedido poderá ser realizada normalmente;
    - A validação informada acima possui a finalidade de atender ao termo de acordo do estado da Paraíba, na clausula segunda inciso III, não entra no benefício fiscal vendas para varejistas as vendas que ultrapassarem 7% do faturamento total por cliente;

    Exemplo: se houver um faturamento de R$1.000.000,00, não será possível vender mais de 70 para um único cliente, sobre pena de perder o beneficio para o imposto total sobre esta operação de saída.

  • Validação do parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:

    - Se o valor informado neste parâmetro for menor ao resultado da soma de todos os pedido de bonificação do mês com o valor do pedido, ao clicar em F2-Gravar ou apertar a tecla F12 na tela de digitação do pedido, o processo de gravação do pedido será interrompido com a exibição da mensagem de alerta a seguir: ''O pedido de venda não poderá ser gravado porque o valor do pedido de X + o valor de vendas bonificadas para este mês de Y ultrapassa o valor de XY para vendas bonificadas mês, definido nos parâmetros da presidência!";
    - Caso contrário, a gravação do pedido poderá ser realizada normalmente.

  • Validação do parâmetro 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo do ST da rotina 132, que funcionará da seguinte forma:

    - Quando marcado como Sim, possibilita a alteração do modo como o valor do desconto é aplicado sobre o preço líquido do produto, após isso os impostos são recalculados com base neste preço. Assim, o lucro não será sacrificado pois o sistema não reduz o preço sem impostos para recalcular os mesmos.Veja o exemplo:

    Exemplo:

    - Preço Sem Imposto= 100

    - Vl. Pauta= 100

    - Alíq. ICMS ¹= 10%

    - Alíq. ICMS ² = 1%

    - % Desconto= 10%

    _______________________________

    Novo Preço Sem Imposto = Preço Sem Imposto x (1 - % Desconto / 100)

    Novo Preço Sem Imposto = 100 x (1 – 10 / 100)

    Novo Preço Sem Imposto = 100 x 0,9

    Novo Preço Sem Imposto = 90

    _________________________________

    ST = (Vl. Pauta x Alíq. ICMS ¹/100) – (Novo Preço Sem Imposto x Alíq. ICMS ² /100)

    ST= (100 x 10 / 100) – (90 x 1/100)

    ST = 10 – 0,9

    ST = 9,1

    ________________________________

    P.Venda = Novo Preço Sem Imposto + ST

    P. Venda = 90+9,1

    P. Venda = 99,1

    * Note a diferença do preço de venda apurado em cada uma das situações apresentadas.

  • Se marcado na opção Não, permanecerá o comportamento atual realizado pelo sistema, ou seja, ele aplicará o desconto sobre o preço bruto do item. Assim, será mantido o desconto negociado com cliente. Veja o exemplo:

    Exemplo:

    - Preço Sem Imposto= 100

    - Vl. Pauta= 100

    - Alíq. ICMS ¹ = 10%

    - Alíq. ICMS ² = 1%

    - % Desconto = 10%

    ___________________________________

    ST = (Vl. Pauta x Alíq. ICMS ¹ / 100) – (Preço de Venda Sem Imposto x Alíq. ICMS ² / 100)

    ST = (100 x 10/100) – (100 x 1 / 100)

    ST = 10 – 1

    ST = 9

    ________________________________

    P. Venda = Preço de Venda Sem Imposto + ST

    P. Venda = 100 + 9

    P. Venda = 109

    ________________________________

    P. Venda Com Desconto = P. Venda x (1 - % Desconto / 100)

    P. Venda Novo = 109 x (1-10/100)

    P. Venda Novo= 98,1

    * Note a diferença do preço de venda apurado em cada uma das situações apresentadas.

    Observação: a aplicação do desconto dependerá dos processos de negócios praticados em cada empresa, ou como, cada empresa negocia suas vendas

 


Validações Realizadas ao Selecionar Plano de Pagamento
CampoDescrição
 


O plano de pagamento é cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento, não são exibidos planos que de pagamento que estejam inativos, sendo que existem os seguintes tipos de restrições ao plano de pagamento:

- NR - Nenhuma

- RA - Ramo de Atividade

- FO - Fornecedores

- DP - Departamento

- OP - Origem Pedido

- SE - Seção

- CA - Categoria

- SB - Sub-categoria

 


Veja as validações realizadas ao selecionar os planos:

  • Se o cliente tiver cobrança D - Dinheiro, só serão mostrados planos à vista. Se cliente tiver acesso aos planos negociados igual a Sim na rotina 302 – Cadastro de Cliente, aba Opções, e ao tipo de prazo igual a G (gravar no banco para diferenciar plano de pagamento), os mesmos também serão listados. Nessa rotina, será informado se o cliente terá acesso ou não aos planos de pagamento. Porém, o cadastro será na rotina 523;
  • Para o plano de pagamento igual a 99 é permitido definir o prazo de cada uma das parcelas;
  • Não é permitida a venda a prazo para cliente consumidor final (clientes códigos: 1, 2 e 3);
  • Caso a filial de venda esteja parametrizada para gravar o valor do desconto financeiro, a rotina gravará o valor informado, ou seja, será aplicado um valor de desconto para o pedido independentemente do valor do pedido. Para isto, será necessário trabalhar com o conta corrente financeiro (rotina 132);
  • Caso a permissão de acesso 43 - Não permitir filial de venda e filial NF diferentes, da rotina 530 esteja marcada, ao inserir o produto, a rotina validará se a Filial NF informada é diferente da Filial. Se diferente será exibida mensagem Controle de acesso. Filial NF não pode ser diferente da Filial de Venda! e o processo será abortado (será necessário que o cliente vinculado à venda tenha tabela de preço definida através da rotina 302, aba Tabelas de preços);
  • A validação do Prazo médio Máximo Pagto cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Condições comerciais, sub-aba Parâmetros, através do parâmetro 1429 - Aceitar pedido de venda Bloqueado da rotina 132, funcionará da seguinte forma:

    - Caso o usuário informe na rotina 302, que o prazo médio máximo do cliente é de 10 dias e o parâmetro 1429 da rotina 132, esteja como Não, ao digitar um pedido de venda com um plano de pagamento superior ao prazo médio de 10 dias, será exibida a seguinte mensagem informativa impedindo a gravação do pedido: Sistema não aceita venda bloqueada! Prazo médio do plano de pagamento superior ao prazo médio definido para o cliente. Prazo médio do plano de pagamento: X dias. Prazo médio do cliente: 10 dias. Verifique rotina 302.

  • Em relação aos Níveis de Venda, serão definidos  de acordo com o nível da análise de crédito do cliente. Esses níveis de venda poderão ser cadastrados na rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança, campo descritivo Nível de venda, para cada tipo de cobrança, ou seja, os códigos de cobrança irão aparecer no processo de venda de acordo com estes níveis:

    - As cobranças de nível 0 (zero), que são cobranças apenas para controle financeiro, não aparecem no processo de venda, como por exemplo, uma devolução. Vale ressaltar que, qualquer cobrança poderá ser cadastrada como nível zero, independente da opção escolhida;
    - O código da cobrança inicial poderá ser definido no parâmetro 1442 - Código Cobrança Inicia PJ ou no parâmetro 2444 -  WinThor da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

  • Ao cadastrar um plano de pagamento na rotina 523 (aba Informações de cadastro) para a filial 99 e selecionar o campo Plano de pagamento da rotina 316, o usuário poderá escolher o plano cadastrado para qualquer filial;
  • Caso o usuário informe na rotina 302, que o prazo médio Maximo é de 10 dias e o parâmetro 1429 (da rotina 132) esteja como Sim, ao digitar um pedido de venda com um plano de pagamento superior ao prazo médio maior de 10 dias, será exibida a seguinte mensagem informativa: Prazo médio do plano de pagamento superior ao prazo médio definido para o cliente! Prazo médio do plano de pagamento: 14 dias. Prazo médio do cliente: 10 dias. Pedido de venda será gravado como bloqueado. Deseja continuar? Sim/Não. Escolhendo a opção Sim, o pedido será gravado na posição B (bloqueado) com o motivo 13 - Prazo médio do pl.pagto superior ao prazo médio do cliente. Escolhendo a opção Não, será impedida a gravação do pedido;

  • Caso o plano de pagamento esteja vinculado a uma filial na rotina 523, tela de cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Editar da, aba Informações de Cadastro, opção Plano Multifilial, filtro Filais Restringidas. Ao selecionar o plano no filtro Plano de Pagamento da aba Cabec.(F4) serão exibidos somente o (s) plano (s) de pagamento (s) vinculado (s) a filial acima informada;
  • Validação do parâmetro 2457 - Validar estoque ao Gravar o Pedido, da rotina 132, com a finalidade de permitir que o pedido seja montado e posteriormente salvo como orçamento e funcionará da seguinte forma:

    - Se o parâmetro 2373 - Verificar estoque no momento da venda estiver igual a Sim, e o caso o parâmetro 2457 também esteja igual a Sim, o estoque Ideal não será validado item a item, utilizando a opção seta, ou seja, o estoque só será validado para todos os itens ao acionar o botão F2-Gravar localizado na aba Itens (F5). Caso esteja como Não, o processo segue normalmente, ou seja, verificará o estoque Ideal item a item. Caso o parâmetro 2373 esteja igual a Não, o parâmetro 2457 não será validado.

  • Validação da opção Desconto financeiro sem ST, da rotina 302 – Cadastrar Cliente, tela Cadastro (exibida ao Incluir ou Edita), aba Condições Comerciais, sub-aba Opções, que funcionará da seguinte forma:
    - Caso esteja marcada e esteja preenchido o campo Valor Desc. Fin. ou %Desc. Fin, da caixa Desconto financeiro da aba Total-F7" na rotina 316, ao clicar em F2-Gravar, será aplicado o desconto financeiro apenas sobre o valor do produto. Caso contrário, o desconto será aplicado sobre o valor total do produto;

  • Validação das caixas Tipo Prazo e Tipo de Restrição da rotina 523 - Cadastra Plano de Pagamento, tela Cadastro exibida ao clicar no botão Incluir ou Editar, que funcionará da seguinte forma:

    - Caso plano de pagamento pagamento esteja com o Tipo Prazo igual a Negociado e o de restrição igual a RA - Ramo de atividade, ao selecioná-lo na rotina 316 opção Plano de Pagamento, tela de digitação do item (exibida ao selecionar o cliente e clicar em F-10), aba Cabec. (F4), filtro Plano de Pagamento, será apresentada a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo de digitação do pedido.

  • Prazo Restrito ao Ramo de Atividade:se o plano de pagamento estiver com o Tipo Prazo igual a Negociado e o Tipo de restrição igual a FO - Fornecedor", ao selecioná-lo na rotina 316 (no filtro Plano de Pagamento) e apertar a tecla Enter, depois de escolher o produto na planilha da aba Tabela (F6), será apresentada a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo de digitação do pedido: Plano de pagamento é restrito ao fornecedor!;
  • Se o plano de pagamento estiver com o Tipo Prazo igual a Negociado e o Tipo de restrição igual a DP - Departamento, ao selecioná-lo na rotina 316 (filtro Plano de Pagamento) e apertar a tecla Enter, depois de escolher o produto na planilha da aba Tabela (F6), será apresentada a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo de digitação do pedido: Plano de pagamento é restrito ao departamento!;
  • Caso o plano de pagamento esteja com o Tipo Prazo igual a Negociado e o Tipo de restrição igual a OP - Origem de pedido, este plano não será exibido como opção no filtro Plano de Pagamento da rotina 316.
Validações Realizadas ao Utilizar Controle de Medicamentos
Controle de Medicamentos

Ao acionar os botões e campos informados nesta seção, serão realizadas as validações descritas:

Caso parâmetro 2515 - Utilizada controle de medicamentos? da rotina 132 esteja marcado como Sim, serão realizados os seguintes processos:

  • Caso a opção F - Preço de Fábrica, da caixa Origem de Preço de Mercadorias Monitoradas e Monitoradas de alto custo, da rotina 302  -  Cadastrar Cliente, esteja marcada ou nula (sem nenhuma opção marcada), serão considerados apenas as informações da rotina 558 -  Condições Comerciais e  Comissão Plano de Pagamento para aplicar desconto ou acréscimo automático;
  • O campo Preço Original da tela Origem do Preço de Venda, exibido ao clicar no botão Origem do Preço (rotina 316)apresentará o preço de fábrica informado no campo Valor Ult. Compra, da rotina 203 -  Cadastrar Produto, aba Cond. Compra, tela Cadastro exibida ao clicar no botão Incluir ou Editar. O campo Origem do Preço apresentará o valor igual a 250;
  • O valor informado no campo Preço Máximo Consumidor, da rotina 203, aba Condi. Venda, tela Cadastro exibidia ao clicar no botão Incluir ou Editar, será utilizado para clientes com tipo de preço T - Tabela de preços ou F - Preço de Fábrica, ou seja, não será realizada a validação do preço máximo ao consumidor informado na rotina 201 – Precificar Produto;
  • Caso contrário o processo seguirá normalmente.

Dicas para trabalhar com venda fracionada:

Para realizar a venda de produtos em quantidade fracionada, existem algumas parametrizações importantes que deverão ser observadas. São elas:

  • É necessário que na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1430 - Nº de casas dec. estoque esteja cadastrada com duas ou mais casas decimais;
  • Na rotina 203 - Cadastrar Produto, o produto a ser vendido fracionado, deverá estar com a opção Aceita Venda Fracionada, marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203, na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
  • Para que um cliente possa comprar em quantidade fracionada, é necessário que na rotina 302 - Cadastrar Cliente, a opção Aceita venda Fracionada esteja marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Condições Comerciais, sub-aba Opções);
    Para que a venda fracionada possa ser realizada, sem validação de nenhum múltiplo, existem 2 campos que deverão estar devidamente parametrizados. São eles:
  • Na rotina 203, no cadastro do produto, o campo Múltiplo deverá estar vazio (campo se localiza na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203 na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
  • Na rotina 302, no cadastro do cliente, a opção Valida Múltiplo de Venda?" deverá estar marcada como Não (campo se localiza na aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros);
    Observação: o sistema realiza o cálculo do preço de venda proporcional de acordo com a quantidade fracionada informada (com base no preço do produto), acrescendo ou reduzindo de acordo com a precificação da unidade de venda cadastrada para o produto.

    Como funciona o processo de Prazo e Cobrança no sistema WinThor?

    Resposta: Para entender melhor como a rotina 316 valida os prazos e cobranças no sistema, vamos analisar as particularidades referente à cobrança e ao prazo.

    Referente a Cobrança: toda cobrança cadastrada no sistema (rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança) possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:
    - Cobrança D (dinheiro) - Nível 3
    - Cobrança CH (cheque) - Nível 2
    - Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1
  • Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 -  Extrato do Cliente, é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
  • Referente a Plano de Pagamento ou Prazo: no cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522). O sistema realizará a seguinte validação:
    Temos as cobranças:
    - D - Prazo Máx. Venda (0) 
    - CH - Prazo Máx. Venda (10)
    - BK - Prazo Máx Venda (50)
    Os planos de pagamento:
    - 7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5) 
    - 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)
    - 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)
  • Existe um cliente que está vinculado via rotina 1203 a cobrança CH (que possui prazo máx venda = 10). Para esse cliente, utilizando esse plano, irão aparecer os planos cujo Prazo Médio sejam Menor ou Igual ao Prazo Máx Venda no cadastro da cobrança, ou seja, aparecerá o prazo de 7, 14, 21 dias.
  • Por que, ao digitar um pedido, o preço está diferente do informado na rotina 201 - Precificar Produto?

    Resposta: Vários processos de negociação (promoção, preço diferenciado para liberar estoque) de várias rotinas podem influenciar diretamente no preço do produto. Como:

  • Rotina 357 - Preço fixo: irá alterar o preço do produto quando existir qualquer registro com as características do pedido de venda;
  • Rotina 561 - Cadastro de Política de Desconto: altera o preço do produto somente quando a política cadastrada estiver aplicando o desconto automaticamente;
  • Rotina 514 - Cadastro de Tributação: se a tributação estiver cadastrada com acréscimo para pessoa física, esse acréscimo irá alterar o preço no momento da venda;
  • Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento: altera o preço quando no cadastro do plano de pagamento, que é selecionado no pedido de venda, existir um percentual de taxa informado (lembrando que se essa for menor é considerada desconto, se maior que zero, considera-se acréscimo).
    A orientação é que o acesso a estas rotinas seja limitado ao gestor de vendas ou pessoa responsável pelos processos de negociação, evitando assim, cadastros divergentes com as políticas negociadas pela empresa.

    Como Utilizar o IPI?

    Resposta: O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é Calcular IPI na venda na rotina 535 – Cadastrar Filiais. Caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda, do contrario não o calculará.

    Seguem abaixo algumas orientações de como utilizar o IPI na Compra e na Precificação:

    IPI na Compra: O IPI na Compra é definido por Produto e será embutido na formação do custo do produto, podendo ser parametrizado da seguinte forma:
    - Rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria opção 03 - Manutenção da Tributação por filial (Rotina 203 - Dados por filial), coluna principal IPI, coluna Calc. Créd. IPI desmarcado;
    - Rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Entradas, parâmetro Calcular Custo com Crédito IPI (Compra) desmarcado;
    - Rotina 212 – Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria, na coluna % IPI Compra, informar o percentual de IPI a ser formado no custo do produto.
    IPI na Precificação: O valor do imposto IPI poderá ser embutido no preço de venda durante a precificação, seguindo a seguinte parametrização:
    - Rotina: 132 - Parâmetros da Presidência (Parâmetros Gerais para toda a empresa) parâmetro 1993 - Calcular preço de venda com IPI": caso este parâmetro esteja habilitado, o valor do imposto será calculado na precificação e somado ao preço de venda. Este parâmetro é que dá o comando para determinar qual filial usará ou não o IPI na precificação de seus produtos, ou seja, só será possível informar qual filial usará o IPI na precificação se esse parâmetro estiver habilitado;
    - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, (Parâmetros por filial) parâmetro 2210 - Calcular IPI na venda: caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda por filial;
    - Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto: Existem três formas de calcular o valor do imposto unitário: por Pauta IPI, valor IPI por Kg e por Alíquota, já que é um imposto Federal
  • Caso tenha informação do valor da pauta IPI, o valor do imposto será igual ao valor da pauta IPI:
    IPI = PAUTA IPI
  • Do contrario, caso tenha informado o valor IPI por Kg, o valor do imposto será obtido pela multiplicação do preço bruto da mercadoria pelo valor de IPI por Kg:
    IPI = PESO BRUTO * VLIPIKG 
  • Do Contrario, caso tenha informado a alíquota de IPI venda, o valor do imposto é obtido pela multiplicação do preço de venda sem impostos pela alíquota de IPI:
    IPI = PREÇO SEM IMP * PERCENTUAL IPI/100
    Para o cálculo da alíquota do IPI nos dois primeiros casos, o cálculo por valor pauta IPI e por valor IPI por Kg, é o valor do imposto dividido pelo preço sem imposto multiplicado por 100.
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    titleConteúdos Relacionados: Validações Gerais

    Data de Entrega do Pedido Conforme a Rota do Cliente

    A data de entrega do pedido será atualizada de acordo com a rota do cliente, que ocorrerá da seguinte forma: após iniciar a digitação de um pedido de venda (tecla F10), será verificado se existe uma quantidade de dias informada no campo Dias Entrega da rotina 520 - Cadastrar Rota. Caso exista, essa quantidade será somada à data do campo Previsão de Faturamento da aba Cabeç.(F4). Para funcionalidade deste processo é necessário:  marcar a Tabela de Rotas da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba PC-RO da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualizar o dicionário de dados da aba Dicionário de Dados - Novos Cadastros.

    Digitação de Orçamento Pelo CallCenter

    A validação da digitação de orçamento pelo Call Center poderá ocorrer através da rotina 1906 - Iniciar Atendimento. Para isto, a permissão de acesso 12 - Habilitar a opção de incluir orçamento da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina para a rotina 1906 deverá estar marcada. Desta forma, será apresentado nesta rotina o botão Incluir Orçamento que, quando clicado, abrirá a rotina 316 com algumas considerações. São elas:

    • O botão F2-Gravar ficará desabilitado;

      O atalho F2 ficará desativado;
      Será possível retirar os itens do pedido de venda e não será apresentada a tela Motivo não compra;
      Será possível cancelar a operação e não será apresentada a tela Motivo do Cancelamento.
    Permissão para Gerar Pedido Sem orçamento

    Ao digitar o pedido de venda será verificado se o emitente do pedido poderá ou não digitar pedido sem orçamento através da permissão 54 - Restringir Gerar Pedidos sem Orçamento na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina. Para isso, será verificado o se o usuário da digitação do pedido e para este é obrigatória a informação do orçamento, caso não informe, não será possível gravar o pedido. Ao informar o e clicar no botão F10, será apresentada a mensagem: A permissão 54 da rotina está habilitada, neste caso somente é permitido a digitação de orçamento! e, em seguida, o botão F2-Gravar será desabilitado.

    Observação: para funcionalidade do processo acima é necessário marcar a opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Menu/Permissões/Fórmulas e clicar no botão Confirmar.

    Brinde Express na Gravação do PedidoAs campanhas de brinde cadastradas na rotina 3320 – Cadastrar Campanhas de Brinde Express serão verificadas e validadas ao gravar pedido de venda

    Valor Mínimo de Venda no Boleto Bancário Por Filial

    O valor mínimo de venda no boleto bancário por filial será validado da seguinte forma:  ao gravar pedido será verificado se a cobrança informada é do tipo BK - Boleto Bancário e, em seguida, se o parâmetro 2676 - Valor Mín. Venda Boleto Bancário (Reais) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está preenchido. Também será verificado se o valor é total ou por parcela no parâmetro 1025 - Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário na rotina 132.

    Será comparado se o valor do pedido é maior ou igual ao valor do parâmetro 2676. Se o parâmetro não possuir valor, será verificado o parâmetro geral 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais) para efetuar a validação. O parâmetro é por filial e irá sobrepor o geral. Desta forma, será gerado o pedido bloqueado se o valor da venda estiver menor que o mínimo. Se estiver maior ou igual ao mínimo para venda com boleto bancário será gravado como liberado.

    Observação: para esta funcionalidade é necessário marcar a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132 da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e clicar no botão Confirmar.

    Plano de Pagamento com Entrada

    A entrada do plano de pagamento, quando solicitada, ao gravar o pedido de venda do cliente será verificado se esta entrada será ou não considerada na validação de limite de crédito do cliente. Ao gravar o pedido, será validado se a diferença entre o limite disponível e o pedido é igual ou menor que a entrada, permitindo gravar o pedido se a diferença estiver dentro da entrada. Ao consultar o limite de crédito do cliente pela rotina 1203 - Extrato do Cliente, não ocorrerá mudança, podendo aparecer limite disponível negativo se o cliente não quitar o contas a pagar gerado pela entrada. Não haverá restrição para validar quanto o limite do cliente poderá ficar negativo, qualquer venda avaliará o limite disponível sem a entrada.

    Caso a opção Descontar o valor de entrada ao validar limite de crédito disponível do cliente esteja marcada, o valor informado na entrada será deduzido ao validar o crédito disponível do cliente.

    Se o valor parcelado, ou seja, desconsiderando a entrada, estiver dentro do limite do cliente não será restringida a geração do pedido, nem a geração do mesmo bloqueado, onde será gerado normalmente. Dessa forma, não será necessário autorização de limite de crédito pela rotina 381 - Autorizar Limite de Crédito; Senão, valor parcelado excederá o limite de credito disponível, onde não será permitido que o pedido seja gravado, ou gravar o mesmo bloqueado, efetuando as mesmas validações realizadas atualmente; Senão, serão efetuadas as validações conforme já ocorre hoje, considerando a entrada no limite de credito do cliente; Senão, não ocorrerá nenhuma mudança e sistema deve se comportar como hoje.

    Restrição Por Plano de Pagamento

    A visualização apenas dos planos de pagamentos restritos por origem de pedido ou ramo de atividade, cadastrado na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento poderá ocorrer caso existam para os mesmos. Desta forma, serão apresentados no campo Plano de Pagamento da aba Cabeç.(F4), todos os campos que possuem restrição e que podem ser utilizados naquele pedido, bem como os planos que não possuem restrição e que podem ser utilizados. Neste caso, quando não houver restrição, será validado o prazo médio do plano de pagamento do cliente e do plano selecionado. Caso o prazo seja maior, não será possível utilizá-lo.

    Também será validado para restrição de plano de pagamento por Seção, não permitindo informar produtos de seções diferentes das informadas nas restrições.

    Validação das Políticas de Desconto com Tipo de Cliente

    As políticas de desconto com o tipo de cliente que está comprando poderão ser validadas antes de conceder o desconto, conforme cadastrado na caixa Cliente na aba Informações do Cliente, da rotina 561 – Cadastrar Políticas de Desconto. Ao digitar o pedido de venda, clicar na tecla F10,  e informar o item do pedido de venda, serão realizadas algumas verificações. Saiba quais observando as informações abaixo:

    • Se a inclusão for realizada pela aba Itens(F5), ao digitar o código do produto, será verificado  se existem políticas de desconto automáticas válidas para abater o desconto no preço. Serão validadas nas políticas de desconto o tipo do cliente (Físico ou Jurídico) e serão aplicadas à política. Após informar a quantidade e incluir o item no pedido, também serão verificados se existem políticas de desconto ao validar o desconto aplicado verificando o tipo de cliente ao aplicar a política de desconto;
    • Se a inclusão for realizada pela aba Tabela(F6), ao abrir a tela de Dados do Produto, caso existam políticas de desconto automáticas, será validado o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) para aplicar o desconto conforme informado no cadastro da política. Se a política não for automática, ao informar o desconto e ao incluir o produto no pedido, serão validadas novamente se as políticas aplicadas validam o tipo de pessoa do pedido de venda;
    • Caso a opção selecionada em tipo de cliente seja Ambos, não será validado o cliente do pedido, podendo conceder o desconto a qualquer pessoa.
    Validação do Emitente do Pedido

    O empregado que está emitindo o pedido de venda, para as condições de bloqueios comerciais, será validado ao gerar o pedido de venda. Portanto, serão gerados pedidos bloqueados validando também o Emitente pedido, desde que essa informação esteja cadastrada na rotina 307 - Cadastrar  Bloqueios Comerciais.

    Observação: ao clicar no botão F2-Gravar, será verificado se existem condições comerciais de venda cadastradas, se a venda é diferente de Balcão e se o pedido está na posição L (Liberado). Para todas as condições de bloqueios comerciais encontradas se houver valor nulo, serão validados para a aplicação do bloqueio na venda.

    Validação da Embalagem do Produto

    A embalagem do produto poderá ser considerada na validação das restrições de venda cadastradas na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda ao digitar um pedido. Ao informar código do produto, a quantidade, a embalagem que esta sendo vendida na aba Itens(F5) e clicar no botão Confirmar, será validado se existe restrição de venda que não permite a venda da embalagem informada. Para isto, os parâmetros 2291 - Utilizar venda por Embalagem e 1973 - Usar venda por Embalagem da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deverão estar marcados como Sim. Ainda em relação ao parâmetro 2291, caso o sistema não encontre a embalagem cadastrada para o produto informado ele entrará com a mensagem: ´´Produto não localizado! Produto sem embalagem cadastrada! Verifique rotina 2014.``

     Observação: caso trabalhe com preço por embalagem e o sistema não encontre esse preço ou o mesmo seja igual a zero e o parâmetro 2257 - Utilizar preço de venda por embalagem (F) da rotina 132 estiver marcado como Sim, sistema retornará com a mensagem: ´´Produto XX sem preço de tabela! Verifique precificação do produto a partir da rotina 201 ou caso sistema esteja utilizando venda por embalagem verifique a rotina 2017 ou verifique no cadastro cadastro da embalagem se a mesma está disponível para o tipo de venda selecionado. Obs.: Coluna de preço do plano de pagto.: 5. Tipo de precificação P.`` 

    Fator de Conversão da EmbalagemA multiplicação do peso intermediário pelo fator de conversão da embalagem, ao inserir um item no pedido de venda através da rotina 316 e rotina 336 - Alterar Pedido de Venda é realizada quando os parâmetros 2299 - Utitliza produtos frios na venda por embalagem, 2291 - Utilizar venda por embalagem e 1973 - Usar venda por embalagem da rotina 132 estiverem marcados com Sim. Assim, quando a empresa utiliza o processo de venda por embalagem e o produto é Frio' o sistema habilitará o combo de frios do produto. Este processo ocorrerá somente se as parametrizações informadas acima forem realizadas, caso parâmetro 2299 estiver marcado na opção Não permanecerá o modelo atual.
    Validação de Comissão por EmbalagemA validação de comissão por embalagem será utilizada para sobrepor a comissão por produto já existente. Na rotina 2014 – Cadastrar Embalagens deve-se definir  um percentual de comissão a ser utilizado, o parâmetro 2291 – Utilizar venda por embalagem [F] da rotina 132 deve estar marcado como Sim, para tanto é necessário trabalhar com venda por embalagem na filial de venda. Será possível visualizar tal processo no campo % Comissão da rotina 316. Se o parâmetro 2291 estiver marcado como Não continuará sendo aplicada a comissão por produto informada na rotina ''203 – Cadastrar Produto'', o mesmo também se aplica caso não seja informado nenhum percentual nos campos: % Vendedor Interno, % Vendedor Externo ou % Representante da caixa Comissão de Venda, da rotina 2014, aquele que estiver em branco também será aplicada a comissão por produto da rotina 203.
    Desconto de Isenção SUFRAMA

    O percentual de desconto de isenção de produto do imposto poderá ser calculado ao pesquisar um item na aba Itens(F5), serão verificados os campos %Suframa, %Isenção PIS, %Isenção COFINS e % Desc. ICMS Isenção (validada se o cliente vinculado a venda for Suframado, Orgão Público (qualquer tipo de orgão público) ou Regime Especial na aba Vendas – Acréscimo/Desconto da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação. Também serão verificadas as opções Tipo de Órgão Público e %Desc. Isenção (Suframa) da rotina 302 – Cadastrar Cliente.

    Observações:

    • Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas reduções(T), todos os cálculos de desconto de redução que estejam cadastrados, serão feitos conforme atualmente;
    • Caso a opção %Desc. Isenção (Suframa, Orgão Público ou Regime Especia), esteja marcada como Aplica todas as deduções (ICMS/PIS/COFINS simultâneos)(S), todos os cálculos de desconto de redução cadastrados serão realizados com base no preço líquido, sendo que, após aplicada esta redução os impostos serão calculados;
    • Caso a opção esteja marcada como Não aplica redução ICMS(I), o % ICMS Isenção não será calculado;
    • Caso a opção esteja marcada para Não aplica redução de PIS/COFIN, o % Isenção PIS(P) e % Isenção COFINS não serão calculados;
    • O resultado do cálculo será apresentado na tela Origem do Preço de Venda, ao clicar no botão Origem do Preço na aba Itens(F5) nos seguintes campos: ICMS, Redução PIS e Red. COFINS da caixa Valores Descontados;
    • Para clientes Regime Especial independente de o campo estar ou não marcado o desconto será aplicado, este é informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, campo Tipo Empresa;
    • Ainda na rotina 514 aba Vendas – Acréscimo/Desconto caso a opção: Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado, esteja marcada, o sistema somente concederá desconto de isenção ICMS quando o número de empenho tiver sido informado na rotina 316, aba Cabec. F4, sub-aba Empenho. Caso número de empenho não seja informado antes da digitação do primeiro item, sistema não permitirá que o informe posteriormente, assim, será necessário apagar todos os itens do pedido para informar o número de empenho. Caso não tenha sido marcada seguirá o processo normal.

    Restrição por SeçãoA restrição por seção do plano de pagamento será validada caso a opção SE-Seção da aba Restrições Plano Negociado da rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento esteja selecionada (a opção Negociado da aba Restrições deverá estar selecionada). Ao informar o item do pedido, será verificado se existe restrição cadastrada no plano de pagamento para a seção do produto. Se existir, não será permitido que o item seja inserido no pedido.
    % de Desconto de Isenção de ICMS nas Vendas a Prazo

    O percentual de desconto de isenção de ICMS para vendas a prazo poderá ser apresentado na coluna Vl. Desc. ICMS Isenção da aba Itens(F5), após iniciar um pedido de venda e pesquisar um item. Para isto, a opção "Usa %Desc. Isenção ICMS nas vendas à prazo" da aba Venda-Acréscimo/Desconto da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação deverá estar marcada.

    Portanto, ao informar o item e clicar no botão pesquisar, será calculada a isenção de ICMS, onde será verificado se a opção está marcada. Caso esteja e a venda seja a prazo (definido na aba Cabec.(F4), no campo Plano de Pagamento), não terá alteração na regra de cálculo de isenção de ICMS, pois será calculada a isenção de ICMS tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista. Se a opção estiver desmarcada, não será calculado o valor de isenção de ICMS se a venda for a prazo, será calculada a isenção de ICMS apenas para a venda à vista.

    Observação: o cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão publico, sendo que esta regra já estava implementada. Porém, o percentual era aplicado independente do tipo de venda ser à vista ou à prazo.

    Restrição da Categoria e Subcategoria

    As restrições da categoria e sub-categoria poderão ser validadas ao informar o item do pedido de venda. Desta forma, ao validar as restrições do plano de pagamento (cadastradas na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, desde que a opção Negociado da aba Restrições esteja selecionada), será validado também o tipo de restrição CA (categoria) e SB (sub-categoria), onde:

    • Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por categoria, será verificado se o item do pedido pertence à categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido;
    • Se no plano de pagamento do pedido existe restrição por sub-categoria, será verificado se o item do pedido pertence à sub-categoria restrita. Se pertencer, será permitido incluir o item no pedido.

    Produto Controlado pelo IBAMA

    A venda de produto para cliente que não possua registro no IBAMA não será permitida caso o produto seja controlado pelo IBAMA. Ao informar os itens no pedido de venda, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o produto esteja cadastrado para ser controlado pelo IBAMA, opção Controlado pelo IBAMA na rotina 203 - Cadastrar Produto, ao incluir o item no pedido, será necessário que o cliente possua registro no IBAMA, cadastrado na opção Nr Registro IBAMA e que possua validade maior ou igual a data do pedido de venda na opção Data validade IBAMA na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
    • Caso o produto seja controlado pelo IBAMA e o cliente não possua número de registro do IBAMA, ou a data de validade do registro seja menor do que a data do pedido, não será permitido incluir o item no pedido, pois o produto é controlado pelo IBAMA e o cliente não possui registro ou possui o registro vencido.

    Política PrioritáriaA validação das políticas de desconto do item verificará se a opção Forçar a aplicação desta política sobre todas as demais políticas de desconto do sistema na rotina "561 - Cadastrar Política de Desconto, aba Informações Comuns está marcada, ao informar o item no pedido da rotina 316. Caso esteja marcada, desconsiderará quaisquer outras políticas cadastradas no sistema, aplicando apenas o desconto cadastrado na política definida como prioritária geral.
    Preço de Venda na Leitura da Etiqueta de Protudos Pesados

    O preço de venda na leitura da etiqueta de produtos foi alterado para buscar da etiqueta o preço ou a quantidade, conforme validação do parâmetro 2285 - Utilizar preço de venda na leitura da etiqueta de produtos pesados da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificada a quantidade da etiqueta do produto, ou seja, a quantidade do item será a posição de 8 a 12 da etiqueta;
    • Caso o parâmetro esteja marcado como Não, será verificado o preço da etiqueta do produto, ou seja, o preço do item será a posição 8 a 12 da etiqueta.

     


    Políticas de Desconto para Venda ao Cliente BloqueadoO uso de políticas de desconto quando a venda for realizada para cliente bloqueado poderá ser restringida conforme definido nos parâmetros 2418 - Aceita venda à vista para cliente bloqueado, 1429 - Aceita pedido de venda bloqueado e 2618 – Não permite aplicar políticas de desconto em vendas de clientes bloqueados da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Somente serão consideradas a política de desconto cadastrada na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto.
    Retirar IPI do Preço de Venda do Pedido da Modalidade 8 - Simples Entrega

    O usuário poderá retirar da venda da modalidade 8 - Simples Entrega, o valor de IPI ao acionar o botão F2-Gravar, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o parâmetro 2567 - Retira IPI do preço de venda do pedido TV8 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja igual a Sim, não destacará valor de IPI na venda da modalidade 8 (entrega da venda futura);
    • Caso esteja marcado como Não, a venda da modalidade 8 destacará IPI normalmente
      Observação: para realizar o processo é necessário ter um pedido de venda futura 7 - Venda Entrega Futura, para que o pedido da modalidade 8 seja gerado.
    Validação do Parâmetro: Tipo Entrega Call Center

    A política de desconto poderá validar a caixa Tipo de entrega Call Center da rotina 561 – Cadastrar Política de Desconto (aba Informações Comuns) ao inserir um item na aba Itens(F5) ou Tabela(F6) que ocorrerá da seguinte forma:

    • Caso exista uma política de desconto e esta opção esteja definida como Retira, Própria, Transportadora ou Outras, será realizada uma validação neste campo com o valor definido para o Tipo Entrega da aba Call Center(F8). Caso sejam iguais, o desconto poderá ser aplicado;
    • Caso contrário, o desconto não será utilizado.
      Observação: esta aba somente será habilitada caso o pedido seja realizado pela rotina de Call Center 1906 – Iniciar Atendimento (Módulo 19 - CRM).

    Limite de Crédito Disponível do Cliente

    As cobranças do tipo bonificação poderão ser debitadas do limite de crédito, ao informar o cliente na tela inicial, o resultado será apresentado no campo Crédito disponível, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o parâmetro 2583 - Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente? da rotina "132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao somar o contas a receber em aberto do cliente para calcular o limite de crédito, serão somadas as bonificações, ou seja, as vendas bonificadas serão debitadas do limite de crédito do cliente;
    • Caso esteja marcado como Não, ao somar o contas a receber em aberto do cliente para calcular o limite de crédito, não serão somadas as bonificações, ou seja, não serão debitadas as bonificações do limite de crédito. 

    % Máximo de Desconto Médio no Pedido de Venda Por FilialO percentual máximo de desconto médio no pedido de venda poderá ser validado por filial ao clicar no botão F2-Gravar. Caso o parâmetro 2569 - % máximo desconto médio no pedido de venda (por filial) da rotina 132 – Parâmetros da Presidência possua valor, a rotina validará este valor na gravação do pedido de venda desconsiderando assim o valor informado para o parâmetro 1463 - % Máx. desc. médio Pedido de Venda (toda e empresa). Exemplo: caso o pedido possua 10% de desconto, o parâmetro 2569 possua 5% e o parâmetro 1463 possua 10%, a rotina exibirá a mensagem: Percentual de desconto médio do pedido superior ao máximo permitido. Verifique o parâmetro 1463 - % Máx. desc. médio Pedido de Venda da rotina 132 na aba Venda\Parâmetros. Ao informar valor para o parâmetro 2569 a rotina entenderá que o mesmo deve ser validado, sobrepondo assim à validação do parâmetro 1463.
    Proibição de Venda do Produto Por Filial

    A proibição de vendas de produtos por filial poderá ocorrer ao realizar a inserção de um item pela aba Itens(F5) ou Tabela(F6), onde os seguintes campos serão validados:

    • Coluna Proibida Venda da rotina 203 – Cadastrar Produto, aba Dados Filial estiver marcada (somente validará a filial marcada) ou;
    • Campo Observação" ao selecionar a opção PV – Proibido para venda da aba Cond. Venda da rotina 203 ou;
    • Caso exista uma restrição para o produto na filial cadastrado pela rotina 391 – Cadastrar Restrições de Venda.
      Ao tentar realizar a inserção de um item pela aba Itens(F5) ou Tabela(F6) os campos acima serão validados e a ação não será permitida.

    Liberação dos Pedidos de Venda

    A liberação dos pedidos de venda de qualquer origem para clientes sem limite quando há a autorização da venda será possível durante a gravação do pedido ao clicar no botão Gravar – F2 e funcionará da seguinte maneira:

    • Caso a origem da venda seja Balcão e Não exista uma autorização prévia, não gravará o pedido apresentando a mensagem: Limite de Crédito Excedido;
    • Caso a origem da venda seja Telemarketing ou Balcão Reserva, gravará o pedido bloqueado.

    Autorização de Limite de CréditoAs autorizações de limite de crédito, cadastradas através da rotina 381 – Autorizar Limite de Crédito, também serão validadas nas vendas dos tipos T – Telemarketing, FV – Força de Vendas, W – Web e C – Call-Center. Com isso, será possível efetuar autorizações de limite de crédito através rotina 316, ou diretamente pela rotina 381.
    Restrição de Venda

    O registro dos pedidos de venda poderá ser proibido para determinadas filiais. Para isso, as restrições de venda por filial deverão ser cadastradas através do campo Filial da rotina 391 – Cadastrar Restrições de Vendas. A validação será realizada durante o registro do pedido de venda.

    Observação: independente da restrição de venda cadastrada na rotina 391, durante o registro do pedido na rotina 316, será apresentado o código da restrição, juntamente com a mensagem explicativa do motivo do mesmo conforme registrado na 391.

    Validação da Classe de Venda

    Durante o registro de um pedido de venda com desconto, ao realizar a inclusão do item nas abas Item(F5) ou Tabela(F6), será realizada a validação da Classe de Venda do cliente que deverá ser a mesma Classe informada na política de desconto. Essa validação funcionará da seguinte forma:

    • Caso a classe informada na política de desconto seja diferente da classe do cliente, o desconto não será aplicado;
    • Caso a política de desconto não tenha classe informada, o desconto será aplicado normalmente.

    Validar Restrição na Sugestão de Venda

    Através da rotina 1903 - Cadastrar Mix Ideal, opções de filtro por Supervisor e RCA é possível cadastrar restrições para a aplicação da sugestão de venda, evitando situações em que o cliente venha a ser atendido por dois RCA´s e cada um tendo sua própria lista de produtos, conforme sua distribuição.

    Observação: a rotina 316 apresenta o link Mix Ideal do Cliente aba Cabec.(F4), Itens (F5), Tabela (F6), Total (F7) e 'Call Center (F8). Este possibilita a visualização das restrições gravadas na rotina 1903 e também filtrar o mix de acordo com o cadastro do cliente.

    Cálculo do CMV

    O percentual do campo % Impostos CMV transf. (aba Transferência, sub-aba Transferência) da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação será incluso no cálculo do CMV, ao clicar no botão F2-Gravar, para que seja possível acrescentar valores ao custo de transferência.

    Observação: caso parâmetro 2960 – Deduz o valor de desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV esteja marcado como Sim, nas rotinas: 507 – Atualização Eventual, 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 3308 - Recalcular Comissão de RCA o custo da mercadoria vendida representada pelo custo real e custo financeiro serão reduzidos o valor de isenção pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como Não, o custo da mercadoria vendida não será afetado neste desconto.

    Limite de Crédito Vinculado ao Cliente Principal

    O valor disponível do limite de crédito do cliente, exibido no campo "Limite de Crédito" da tela inicial, poderá ser correspondente à soma do limite de todos os clientes vinculados ao cliente principal. Para isso, é necessário que, antes de pesquisar o cliente na rotina "316", o parâmetro 2553 – Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal da rotina 132 – Parâmetros da Presidência tenha sido marcado como Sim.

    Exemplo: o cliente da venda tem 100,00 reais de limite e seu cliente principal é o X. Ainda existem dois clientes vinculados ao cliente X. Ele mesmo e o cliente Y, ambos com 100,00 reais de limite de crédito. Com o parâmetro acima marcado o limite disponível para o cliente da venda será de 300,00 reais.

    Validação da Cobrança ao Plano de Pagamento

    Durante a digitação do pedido de venda, a cobrança e o plano de pagamento selecionados em seus respectivos filtros localizados na aba Cabec. (F4), caixa Condições de Pagamento, serão validados pelos relacionamentos criados na aba Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento da rotina 522- Cadastrar Tipo de Cobrança. Essa validação funcionará da seguinte forma:

    • Caso a cobrança esteja relacionada a um plano de pagamento na rotina 522, ao selecioná-la na rotina 316 (através da função F10 da tela principal) serão apresentados somente os planos de pagamento vinculados à cobrança. Os demais planos não serão listados;
    • Caso não exista relacionamento, o processo seguirá normalmente.

    Exibir Preço e Fábrica e o % de Bonificação

    Durante a digitação do pedido de venda, ao informar uma filial que trabalhe com medicamentos (parâmetro 2515 – Utilizar o controle de medicamentos? rotina 132 - Parâmetros da Presidência), o preço de fábrica do produto e seu percentual de bonificação poderão ser exibidos automaticamente (aba Itens(F5) e na planilha da aba Tabela(F6)). Para isso, serão realizadas novas validações:

    • O parâmetro 2563 – Exibir Preço de Fábrica do Medicamento ao Digitar Pedido de Venda? da rotina 132 deverá ser marcado como Sim;
    • O produto digitado deve ser do tipo Monitorado, Monitorado Auto-Custo, ou Liberado.

    Política de Desconto sem Utilizar Parâmetros de Débito e Crédito

    Para a política de desconto da rotina será realizada nova validação, através do parâmetro 2560 - Não usar automaticamente os parâmetros de débito e crédito da política de desconto da rotina 132- Parâmetros da Presidência, ao inserir um item na aba Itens(F5) e na aba Tabela(F6). Note as observações abaixo para saber como se dará seu funcionamento:

    • Caso o parâmetro esteja igual a Sim, a rotina usará os parâmetros de débito e crédito do desconto utilizado e desconsiderará os parâmetros da rotina 561- Cadastrar Política de Desconto;
    • Caso o parâmetro esteja Nulo ou igual a Não, o processo seguirá normalmente, como exemplo abaixo:

      - Caso existam dois descontos no sistema, usa-se o maior entre os dois para aplicar o desconto. Para manipular o débito e crédito será verificado se um destes descontos foi concedido através da rotina 561. Caso tenha sido, utilizará os parâmetros de débito e crédito da rotina dela, mesmo que não seja o maior entre os dois descontos existentes. Exemplo:

      Na rotina 201-Precificar Produto, existe um percentual de desconto de 20% e na rotina 561 existe outro de 10%. Para se aplicar o desconto, usa-se o desconto existente na rotina 201, pois é o maior. Para o débito e crédito, usam-se os parâmetros da rotina 561.
    Reserva de Estoque na Venda TV7 - Entrega Futura

    Alterada para validar o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132- Parâmetros da Presidência ao clicar no botão F2-Gravar, a fim de reservar o estoque de mercadoria na venda futura, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o parâmetro esteja marcado como Sim ao fazer um pedido tipo 7 - Venda Entrega Futura  a rotina 316 gerará automaticamente o pedido tipo 8 - Simples Entrega reservando o estoque da mercadoria vendida e não permitirá que o usuário faça o pedido tipo 8, pois este pedido deverá ser feito através da rotina 1459- Expedição Para Venda Assistida.
    Verba CMV

    Realiza a validação da opção % Verba CMV irá deduzir da conta corrente do RCA da rotina 330 – Cadastrar Política p/ Aplic. Verba CMV, tela Cadastro, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso esteja marcada, ao clicar em F2-Gravar na rotina 316, será utilizado valor calculado para agregar ao CMV no preço base do RCA, assim, o valor agregado ao CMV será cobrado do RCA (entrará em sua conta corrente como débito);.

      Observação: para utilizar a validação informada acima é necessário marcar como Sim o parâmetro 1455 - Usar crédito de RCA da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.

    PMC - Preço Máximo Consumidor

    Realiza a validação da opção Utilizar PMC (Preço Máximo Consumidor) como Base ST (Decreto 47.363) da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro, aba Subst. Tributária, que funcionará da seguinte forma:

    • Se estiver marcada, ao clicar no botão F2-Gravar, será realizado o cálculo da ST com base no PMC do produto;
    • Caso contrário, o cálculo será realizado utilizando a base de ICMS.

      Observação: para utilizar a validação acima informada, é necessário precificar o produto novamente na rotina 201 – Precificar Produto.
    Preço Fixo da Cesta Básica

    Realiza a validação do preço fixo da cesta básica em todas as regiões, filiais, planos de pagamento e clientes quando não existirem estas informações vinculadas ao preço fixo, ao sair do campo Código da aba Itens (F5) da segunda tela.

    Observações:

    • Esta validação tem a finalidade de cadastrar um preço fixo para a cesta básica que seja usado em todas as filiais, regiões, planos de pagamento e clientes.

      Exemplo: se o usuário cadastrar um preço fixo sem informar a filial, este preço fixo valerá para todas as filiais. Se o usuário cadastrar um preço fixo sem informar a região, este preço fixo valerá para todas as regiões e assim será feito para todos os campos mencionados acima.

    Desvinculação de ParâmetrosAlterada para validar o parâmetro 1460 - % máximo de acréscimo na venda independente do parâmetro 1942 - Aceitar desconto maior que o flexível no telemarketing estar marcado (ambos da rotina 132- Parâmetros da Presidência), ao clicar no botão (seta verde) das abas Itens (F5) e Tabela (F6); pois o parâmetro 1942 valida tanto acréscimo como desconto. Para que o parâmetro 1460 seja validado, é necessário que o parâmetro 1155 - Tratar a restrição de acréscimo na venda esteja marcado como Sim e o parâmetro 2389 - Exibir preço de venda esteja igual a Bruto(B), ambos da rotina 132.
    Quantidade Máxima de Pedido de Venda do Produto

    Realiza a validação da coluna Qt. Máx. Ped. Venda da aba Dados por filial da tela Cadastro (apresentada ao clicar duas vezes sobre o produto desejado na planilha da aba Resultado da Pesquisa - F6 da rotina 203- Cadastrar Produto, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso este parâmetro seja maior que 0 (zero) ao acionar o botão (seta verde) do item nas abas Itens(F5) e Tabela(F6), a rotina validará se a quantidade informada para o produto é maior que a quantidade existente no parâmetro; caso seja, será exibida a mensagem: O item não poderá ser incluído, porque a quantidade informada ultrapassada a quantidade máxima do item por pedido! Qtde. Item no Pedido: A Qtde. Máxima Item Pedido: B Qtde. Item digitada: C. Caso não seja a rotina permitirá que o item seja inserido normalmente;
    • Caso o parâmetros esteja nulo ou 0 (zero) a rotina não realizará a validação. 

    Permitir Desconto ou Acréscimo Flexível sobre Desconto Automático

    Realiza a validação dos parâmetros 2529-Permite desconto flexível sobre desconto automático e 2530-Permite acréscimo flexível sobre acréscimo automático da rotina 132- Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

    • Caso o parâmetro 2529-Permite desconto flexível sobre desconto automático esteja marcado como Não, ao acionar o botão (seta verde) do item nas abas Itens(F5) e Tabela(F6) a rotina não aceitará desconto flexível quando existir desconto automático para o produto. Caso esteja marcado como Sim ou Nulo o processo seguirá normalmente;
    • Caso o parâmetro 2530- acréscimo flexível sobre acréscimo automático esteja marcado como Não, ao acionar o botão (seta verde) do item nas abas Itens(F5) ou Tabela(F6) a rotina não aceitará o acréscimo flexível quando existir acréscimo automático para o produto. Caso esteja marcado como Sim ou Nulo o processo seguirá normalmente.

    Não Permitir Mais de Uma Filial Retira para o Mesmo Pedido

    Realiza a validação da permissão de acesso 51 - Não permitir mais de uma filial retira para o mesmo pedido da rotina 530- Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma:

    • Caso esteja marcada, ao clicar no botão (seta verde) das abas Itens (F5) e Tabela (F6) da tela Digitar Pedido de Venda – Balcão, o usuário não poderá incluir no mesmo pedido itens que contenham filiais retira diferentes;
    • Caso contrário o processo seguirá normalmente.

    Peso Máximo Por Pedido

    Realiza a validação do parâmetro 2525 - Peso Máximo por Pedido da rotina 132 – Parâmetros da Presidência e do campo Bruto (kg) da rotina 203 – Cadastrar Produto, tela Cadastro (paresentada ao clicar em Incluir ou Editar, aba Armazenagem. Esta validação funcionará da seguinte forma:

    • Caso o valor preenchido no parâmetro 2525 seja maior que zero (0), ao incluir um item na aba Itens (F5) ou aba Tabela (F6), este valor será comparado ao resultado da soma do peso bruto do produto conforme segue abaixo:
      - Se a soma do peso bruto (apresentado no campo Bruto(kg) da rotina 203) for maior que o valor informado no parâmetro 2525, será apresentada a seguinte mensagem de alerta: Incluído o item com a quantidade informada excede o peso máximo definido nos parâmetros da presidência! Peso máximo por pedido: A Peso do item incluído: B Total já incluso no pedido: C.
      - Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

    Validar Cálculo da Comissão

    em por objetivo realizar o cálculo da comissão do RCA descontando os impostos separadamente, para tal processo utilize a parametrização que permite que o cálculo da comissão faça abatimento de somente ST, somente IPI ou como é realizado atualmente IPI e ST. Mais detalhes:

    • Validar o parâmetro 2896 - Impostos a ser abatido da base de comissão da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar uma das opções conforme necessidade;
    • Atualizar a opção:Tabela de parâmetros por filial - 132, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-abaPa-Pd da rotina 560 - Atualizar Banco de Dados; 

      Observação: este processo não é compatível com o modelo atual, ou seja, para que esta nova parametrização funcione o parâmetro 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA da rotina 132 deve estar marcado como Sim, pois quando estiver marcado como Não, não será possível utilizar o novo conceito de abatimento da comissão.

    • Esta opção está disponível na apuração da comissão por faturamento e por liquidez;
    • A rotina 3308 - Recalcular Comissão de RCA irá considerar o status atual que estiver selecionado no parâmetro 2896.

    Controlar de Estoque por Número de Série

    Durante a digitação do pedido de venda, caso seja informado um produto que está cadastrado na rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produto opção Controla número de série do produto, como sendo produto controlado por número de série não será permitida a inclusão deste em uma venda balcão. Mais detalhes:

    • Não será permitido fazer a conversão automática de produtos pai e filho ou kit cesta básica. Caso um destes, produto final ou um de seus componentes possuam controle de número de série, será indicado a realizar a conversão através da rotina 1122- Montar Produtos, especificando o número de série;
    • Não será permitido gerar Brinde com produto controlado por número de série para uma venda tipo Balcão, apenas, para os demais tipos de venda;
    • Não será permitido realizar venda tipo TV13 – Venda Manifesto ou TV14 – Venda de Manifesto de produto com controle de número de série.

    Rebaixar Verba CMVTem por objetivo  rebaixar o custo da mercadoria vendida validando o tipo de venda que está parametrizado na preparação da verba de rebaixa do CMV do item via rotina 1831 - Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV, caixa Condição de Venda. Isto se deve porque o tipo de venda a ser utilizar para rebaixar o CMV deverá ser igual ao tipo de venda parametrizado, podendo ser o tipo de 01 -Venda Normal, 05 - Venda Bonificada ou Ambas, os demais tipos não terão o CMV rebaixado.
    Digitar Pedido Gerando Bonificação

    Realiza validação obedecendo ao Código do Tipo da Bonificação' cadastrada na rotina 3329 - Cadastro de tipos de bonificações. É possível determinar se a operação de bonificação movimentará ou não a conta corrente do RCA, assim, será exibida uma sugestão de bonificação padrão, porém, esta poderá ser alterada conforme necessidade e permissão de acesso. Mais detalhes:

    • O parâmetro 1080 - Usar déb./créd. nas vendas bonificadas', rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, deverá estar marcado como Sim;
    • Para movimentar a conta corrente do RCA a opção Movimenta Conta Corrente RCA? da rotina 3329 deverá estar marcada como Sim;
    • Será verificado o saldo do RCA permitindo ou não a bonificação, sendo que, somente será concedida bonificação caso exista saldo disponível;
    • O tipo de bonificação será concedido conforme permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 316, permissão 45- Permitir alterar o tipo da bonificação no pedido TV5, ou seja, caso usuário não tenha permissão para alterar o tipo de bonificação, o mesmo permanecerá o padrão informado na rotina 3329 e inativado.

    Inserir Item Bonificado em Venda Normal

    Realiza validação do parâmetro 3045 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando este parâmetro estivar marcado como Sim e a permissão 64 - Permitir incluir itens bonificado em pedido de normal, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, estiver habilitada, será exibido na aba Itens (F5 ) o botao BNF, caso marque esta opção será permitida a inclusão de itens bonificados em uma nota de venda normal TV1. Esta validação obedecerá alguns critérios:

    • No cálculo dos impostos será validado o parâmetro Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV) da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso esteja marcado este irá considerar o valor da Alíquota 2 do cálculo ST como 0 (zero), consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do cálculo de ST;
    • O(s) item(ns) bonificado(s) são exibidos na planilha cor azul; 
    • Não é permitida a gravação apenas de itens bonificados, o pedido deve ter ao menos um item que não seja bonificado;
    • Não serão considerados itens bonificados na validação da campanha de brinde realizada pela rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express e nem itens automaticamente gerados pela rotina 3320 como bonificados;
    • Para considerar ou não, item(ns) bonificado(s) no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro 2583 - Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente? da rotina 132;
    • Caso o valor do parâmetro 3046 - Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda for maior que 0 (zero), o valor total de bonificação no pedido deve ser menor ou igual ao valor do parâmetro. Caso este valor seja maior será exibida mensagem de alerta;
    • Caso o valor do parâmetro 3048 - Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda for maior que 0 (zero), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta;
    • Na Validação do parâmetro 2505 - Valor máximo de venda bonificado no mês, irá considerar o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item(ns) bonificado(s) dentro dos pedidos (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou 0 (zero) a rotina não validará o limite mensal de bonificações;
    • Também será validado o parâmetro 3047 - Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing. Se marcado como Sim e a venda for telemarketing, o pedido será gravado como bloqueado com informação do motivo do bloqueio;

    • Em caso de item não bonificado, o campo BNF estará nulo, sem gravação de valor de bonificação;
    • Para item (ns) bonificado (s), será gravado preço calculado no campo específico para bonificação;
    • Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 esteja marcado como Sim as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado;
    • Quando da gravação do cabeçalho, serão registrados como valor total do pedido o Somatório dos itens vendidos, Bonificados e Faltantes;

      Observações:

      - O valor atendido será o somatório de itens de venda;
      - O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados;
      - Ao gravar (F12)-Orçamento, caso exista(m) item(ns) bonificado(s), será exibida mensagem de alerta indicando que o orçamento possui item(ns) bonificado(s) e não poderá ser salvo.

    Validação da Margem Mínima por Item

    O parâmetro Validar margem mínima por item ao digitar pedido de venda é apresentado na rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produtos a fim de possibilitar que o WinThor trabalhe com a margem mínima por item no pedido de venda. Para isso é necessário que o parâmetro 1982 – Verificar margem mínima ao liberar pedidos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim. Esta validação obedecerá aos seguintes critérios:

    • Ao digitar ou alterar pedido nas rotinas 316 e 336, caso inclua uma margem menor que o cadastrado na rotina 238, será exibida mensagem: A margem de lucratividade mínima deste item não foi atendida. Margem Mínima (rotina 238): XX%. Margem praticada:YY,YY%.;
    • Nenhuma política de desconto irá sobrepor a margem cadastrada na rotina 238, mesmo que este se origine da autorização de preço, cadastrada na rotina 301 - Autorizar Preço de Venda.

    Validar Percentual de de Bonificação

    Validar o parâmetro 3759 – Percentual limite de bonificações TV5 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Quando informado o mesmo irá definir qual o percentual do valor do pedido TV5 (Bonificação) digitado manualmente, referente ao pedido TV1 (Venda Normal) informado no momento da emissão do TV5 manual, evitando assim que o valor da bonificação supere a venda realizada.

    Observações:

    • A nova opção Validar limite de bonificação da rotina, aba 06 – Posição Financeira da rotina 302 – Cadastrar Cliente, deverá estar marcada como Sim;
    • O percentual sempre será fundamentado no pedido TV1 que usuário informar no momento da digitação do pedido TV5.

    Calcular CMV de Bonificação Utilizando Percentual Específico

    O cálculo do CMV de uma bonificação será baseado sem os valores de PIS e COFINS, assim estes valores não serão tributados em uma operação de bonificação. Esta validação tem por objetivo evitar que o cálculo de CMV conceda o mesmo valor que uma venda normal.

    Observações:

    • Em caso de bonificação por TV5 (Bonificação) ou item bonificado na venda TV1 (Normal) e o comprador não possuir desconto de isenção de ICMS, PIS e COFINS, ou, se possuir desconto de isenção dos impostos mencionados anteriormente mas o parâmetro 2960 – Deduz o valor desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV da rotina 132 – Parâmetros da Presidência estiver marcado como Não, será calculado CMV utilizando os campos Normal BNF e Pessoa Física BNF, da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV;
    • Caso cliente tenha desconto de isenção de ICMS/PIS/COFINS por se tratar de regime especial Órgão Público Estadual, Federal ou Suframa eo parâmetro 2960 – Deduz o valor desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV da rotina 132, estiver marcado como Sim.
    Validar IPI Pauta na Transferência - Venda TV10

    Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10.

    Aplicar Verba por Cliente

    As rotinas de vendas e faturamento verificam o cliente da venda, bem como, o cliente do cadastro de preparação da Verba informado na rotina 1831 - Prepara Verba Aplicação Rebaixa CMV.

    Observações:

    • Caso não exista cliente informado no cadastro da rotina 1831 a validação da aplicação da verba permanecerá como praticado atualmente;
    • Se no cadastro da preparação de verba da rotina 1831 o cliente estiver informado, o WinThor aplica a verba apenas se o cliente da venda for igual ao do cadastro, ou seja, não alterando o processo mas apenas agregando mais uma condição a ser verificado.
    • Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Verba_Por_Cliente. 
    Exibir Estoque de Produtos Similares de Todas as Filiais
    Caso parâmetro 3972 - Mostrar quantidade disponível de produto Similar em todas as filiais da 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim, é exibido na tela de Produtos Similares da rotina 316, a quantidade de estoque de itens similares disponíveis em todas as filiais 

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Exibir Estoque de Produtos Similares de Todas as Filiais.

    Informar Dados para Consumidor Final
    Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três).
    Observação: para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final
    Informações na Venda para Exportação
    Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item.
    Observação: para mais informações acesse o documento
    :
     DT Informações na Venda Para Exportação
    Venda Manifesto com Produtos Controlados Por Número de Série

    Agora é permitido inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13.

    Observação: para mais informações acesse o documento

    :

    DT Venda Manifesto com Produtos Controlados por Número de Série.

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    titleDúvidas Mais Frequentes
    Dúvidas Mais Frequentes

    Uma determinada modalidade de venda está habilitada para o usuário na rotina "530", mas não aparece na rotina 316. Existe mais alguma permissão a ser concedida para que a modalidade de venda seja apresentada para este usuário?

    Resposta: A modalidade de venda é liberada por cliente e não por usuário (RCA). Deve ser acessada a rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente na caixa Condições de Venda habilitando ou desabilitando os tipos venda.

    Qual é o processo para incluir ST na NF-e?

    São eles:

    • Verificar com o Contador da Empresa os valores de IVA, Alíq. Interna e Externa e qual a Figura Tributaria que será utilizado nesse ST;
    • Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação acessar a aba Subst. Tributária, na caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e cadastrar os valores informados pelo contador;
    • Na rotina 302 - Cadastrar Cliente acessar a aba Tributação e na caixa Calcular ST marcar Sim;
    • Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência pesquisar o parâmetro 1878 e marcar Sim (caso queira calcular ST para pessoa física).

    Como habilitar a apresentação do simples nacional na origem do preço de venda na rotina 316?

    Resposta: Deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional? Se estiver habilitado, a redução será a partir dos dados da rotina 3310-Manutenção do Percentual Simples Nacional e não a partir da rotina 1107- Manutenção técnica do produto. O processo funciona para os produtos que tem ST, para os produtos que não tem ST é necessário completar as informações na rotina 1107-Manutenção técnica do produto.

    Como determinar restrição de acesso a departamentos por RCA?

    Resposta: Para que seja inserida restrição de acesso por departamento aos RCAs deverá ser utilizada rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.

    O que deve ser feito para que ao cadastrar um novo RCA só seja permitida a venda de determinados produtos?

    Resposta: Para que o novo RCA cadastrado possa vender produtos específicos deverá seguir os passos abaixo:

    • Criar uma distribuição através da rotina 555 - Cadastrar Distribuição;
    • Vincular a distribuição cadastradas ao produto, através da rotina 203 - Cadastrar Produto ou ao fornecedor, rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
    • Vincular a distribuição ao RCA através da rotina 517 - Cadastrar RCA;
    • Desta forma, ao realizar a venda na rotina 316 somente poderão ser incluídos os produtos vinculados à mesma distribuição do RCA.

    O que significa a mensagem "Não há estoque disponível do produt. Estoque Cont. Disp.: 0,000?

    Resposta: A mensagem é um alerta informando que o estoque ideal está zerado e que desse produto só existe estoque gerencial. No WinThor existem dois campos que alimentam a quantidade de estoque, caso a empresa analise esse estoque deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2373 - Verificar Estoque no Momento da Venda.

    Ao gravar um pedido de venda Balcão é apresentada uma régua com opções de emissão de documentos gerados com o faturamento automático, entre elas está a opção Pedido. Como proceder para habilitá-la?

    Resposta: Para que seja emitido pedido de venda na rotina 316, ou seja, para que a opção Pedido da régua Emissão de Nota Fiscal/Boleta seja habilitada é necessário que a opção Emitir Pedido de Venda (S) do parâmetro 1427 - Emitir pedido de venda no telemarketing da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

    É possível conceder o mesmo desconto em todos os itens do pedido de uma única vez?

    Resposta: Na rotina 316,  existe a opção de conceder o mesmo desconto de uma única vez para todos os itens do pedido: a aba Tabela (F6) possui um campo chamado Taxa, onde, ao informar um valor menor que 0 (zero), será considerado um desconto. E maior que 0 (zero), um acréscimo.

    Observação: esse processo é liberado para o usuário através da rotina 530 - Permissão de Acesso a Rotina, permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para todos os itens do pedido.

    Qual é o procedimento a ser realizado quando o sistema mostrar a mensagem: "Distribuição RCA difere da Distribuição do fornecedor do produto?

    Resposta: Isso ocorre devido a distribuição informada no cadastro do RCA da rotina 517 - Cadastrar RCA ser diferente da distribuição informada no cadastro do fornecedor da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

    O Processo de Distribuição é utilizado por Atacadistas Distribuidores, com objetivo de diferenciar o atendimento de determinados produtos constantes em seu mix, ou seja, para um determinado grupo de produtos categorizados, onde apenas RCA's especializados podem efetivar a venda dos mesmos (ex. DAN - Distribuidor Autorizado Nestlé e DEC - Distribuidor Especializado e Categorizado). Enquanto que, para os demais produtos, as vendas serão efetivadas por outro grupo de RCA's.

    Para verificar a distribuição do fornecedor, será necessário entrar na rotina 202, aba Classificação, e verificar qual a distribuidora está informada para esse fornecedor. Em seguida, entre na rotina 517 para verificar se o RCA que está sendo utilizado na venda possui a mesma distribuição informada na rotina 202. Caso seja diferente, não será possível realizar a venda.

    Para solucionar o problema, existem duas opções:

    • Alterar a distribuição do RCA (rotina 517) para a mesma distribuição do fornecedor;
    • Retirar a informação de distribuição do cadastro do RCA, ou seja, não validar nenhum tipo de distribuição para ele. Dessa forma, as rotinas não irão efetuar essa validação. 

    Por que não consigo alterar a cobrança do cliente?

    Resposta: Quando a opção para alterar o código de cobrança da rotina 316 estiver desabilitada e a alteração for necessária, algumas situações devem ser verificadas:

    • Para realizar a alteração do tipo de cobrança o parâmetro 1248 - Permitir alterar cobrança na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim;
    • O tipo de venda que estará definido para o usuário que está logado no sistema, será definido através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, campo Tipo Venda. Caso o tipo de venda seja C (Telemarketing Ativo) ou R (Telemarketing Receptivo), a opção para alterar o código de cobrança na rotina 316 estará desabilitada (apenas para estes dois tipos de venda).

    Por que só é possível visualizar um plano de pagamento para o cliente?

    Resposta: Caso não seja possível alterar ou visualizar outros planos de pagamentos ao digitar um pedido, deverão ser verificadas as seguintes situações:

    • Caso seja necessário alterar o plano de pagamento do cliente na rotina 316, liste apenas o plano de pagamento definido para o cliente na rotina 1203 - Extrato do Cliente. Em seguida, verificar se o parâmetro 1073 - Permite alterar Pl. Pagto na Venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está marcado como Sim;
    • Caso o parâmetro esteja como Não, o sistema não permitirá que o plano de pagamento seja alterado.

    Por que, independente dos níveis de venda, sempre aparecem alguns planos de pagamento?

    Resposta: Isso ocorre porque são definidos planos de pagamentos específicos para o cliente, através da rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. 

    • Para verificar os planos de pagamentos definidos para esse cliente, acesse a rotina 308 e pesquise o cliente desejado. Em seguida, efetue um duplo clique na planilha de informações do cliente, onde o sistema exibirá uma tela com todos os planos de pagamento vinculados ao cliente;
    • Caso haja necessidade de excluir um plano de pagamento, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Delete. Para incluir um plano de pagamento pressione seta para baixo e insira o plano de pagamento desejado.

    Por que a rotina apresenta mensagem de prazo maior que o permitido?

    Resposta: Isso ocorre quando o sistema está parametrizado para validar o prazo médio do cliente.

    Exemplo: o cliente está definido com um plano de pagamento (prazo médio de 10 dias) e o usuário tenta alterar o plano de pagamento para outro plano onde o prazo médio é de 20 dias. Nesse caso, o sistema não permitirá.

    Caso o usuário deseje alterar o parâmetro para permitir que o plano de pagamento seja alterado sem fazer nenhuma validação, basta acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar a opção Não para o parâmetro 1456 - Bloquear Prazo Médio de Venda. Quando marcado como não, a rotina 316 não validará o prazo médio do plano de pagamento. Assim, será possível incluir qualquer plano de pagamento no pedido de venda.

    Qual o procedimento para que todos os pedidos sejam gravados como bloqueados?

    Resposta: É possível parametrizar para que todos os pedidos digitados via rotina 316 sejam gravados como bloqueados. Para isso, é necessário cadastrar um motivo para esse bloqueio, utilizando a rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais (esse bloqueio poderá ser para um único cliente, um tipo de venda, uma cobrança, etc.).

    Feito o cadastro na rotina 307, todo pedido que estiver dentro dos filtros de bloqueio será gravado como bloqueado, para uma posterior análise e possível liberação, através da rotina "336 - Alterar Pedido de Venda".

    Observação: esses pedidos gravados como bloqueados, serão liberados apenas por usuários autorizados na rotina 320 - Autorizar Bloqueios, ou seja, será necessário que o usuário que irá liberar os pedidos tenha uma autorização na rotina 320 para realizar esse desbloqueio.

    Como definir a porcentagem de desconto pré-fixada, automaticamente, para produtos do pedido sem a necessidade de autorização individualizada através da rotina 301 - Autorizar Preço de Venda?

    Resposta: Não existe uma parametrização que automaticamente estabeleça uma porcentagem de desconto pré-fixada. Uma opção é acessar a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto e cadastrar o desconto com a margem desejada por um período indeterminado, ou de acordo com a necessidade da empresa. Desta forma, poderá ser adotado tanto o preço de tabela quanto o preço com desconto que poderá variar até o limite cadastrado na política.

    Observação: para que o processo seja realizado deverá ser verificada na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotinas a permissão 3 -Permitir desconto automático sem informar produto para a rotina 561.

    É possível somar, ao invés de substituir um item no pedido?

    Resposta: Para somar as quantidades de um mesmo produto será necessário marcar como Sim o parâmetro 1105 - Soma quantidade de itens já inseridos no pedido, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

    É possível finalizar a venda balcão e não emitir o mapa de separação?

    Resposta: Ao gravar um pedido como balcão reserva, para que seja possível a separação do pedido será necessário emitir o mapa de separação, isto porque o pedido está sendo gerado e montado pela rotina 316 e existe esta obrigatoriedade em emitir o mapa para que a mercadoria seja separada antes do faturamento da nota, evitando assim, que ocorra faturamento de mercadoria com o estoque zerado. 

    No caso de pedido balcão reserva, para que não seja necessário emitir o mapa, será necessário marcar o parâmetro Na venda Balcão reserva, não apresentar tela para imprimir Pedido e Mapa de Separação, localizado na aba Opções, botão Parâmetros,  na tela inicial da rotina 316.

    Caso seja pedido de venda balcão, para não emitir o mapa, será necessário marcar Não o parâmetro 1572 – Exigir emissão mapa balcão, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Porém, esta barra sempre aparecerá, basta fechá-la.

    É possível alterar a Previsão de Faturamento?

    Resposta: De acordo com parâmetro 1513 - Nº dias máximo para previsão do faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o número informado representa a quantidade de dias a partir da data do pedido que a data de previsão do faturamento possa ser alterada. Caso queira alterar a data após ter salvo o pedido, poderá utilizar a rotina 336 – Alterar Pedido de Venda, no botão Data Previsão.

    Por que ao digitar a cobrança BK a mesma é alterada para CH?

    Resposta: Para que esta alteração não ocorra, será necessário marcar Não no parâmetro 1271 - Mudar cobrança de BK para CH, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

    Verificar ainda o parâmetro 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais), ou seja, código de cobrança igual a BK, onde o pedido será alterado conforme valor informado.

    Por que o sistema não está validando o valor mínimo do pedido adicionado no plano de pagamento?

    Resposta: Será necessário verificar o parâmetro 1546 - Validar valor mínimo de venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência".

    Qual é a diferença entre os preços apresentados na rotina 316 e 201 - Precificar Produto?

    Resposta: Os preços da rotina 201 são preços de tabela (futuro e atual). Na rotina 316 é utilizado o preço atual, porém, existem as políticas comerciais que podem influenciar no preço de tabela (rotinas 301 - Autorizar Preço de Venda, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 561 - Cadastrar Política de Desconto, etc).

    Por que a rotina 316 não está validando a regra de preços dos produtos de um determinado fornecedor?

    Resposta: Para verificar o motivo da rotina 316 não buscar o preço fixo cadastrado na rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo será necessário verificar se o plano de pagamento informado na rotina 316 está diferente do plano informado na rotina 357.

    É possível liberar desconto no preço fixo ou acréscimo direto no pedido de venda?

    Resposta: Para que os RCA´s possam dar desconto no preço fixo ou acréscimo direto na rotina 316, os parâmetros 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo e 2172 - Permitir acréscimo na venda com preço fixo  da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, precisam estar marcados como Sim

    Para limitar o desconto poderá utilizar o desconto por produto, rotina 201 - Precificar Produto, ou qualquer outra rotina de política de desconto, como a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto em que existe a possibilidade de vincular o desconto em um determinado período.

    Como posso emitir uma bonificação para um cliente retirando o valor da conta corrente do RCA?

    Resposta: Primeiramente, será necessário verificar se a empresa trabalha com Débito e Crédito de RCA. Em seguida, verificar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência o parâmetro 1080 – Usar déb.créd. RCA nas vendas bonificadas. Com esta opção marcada como Sim, todas as bonificações serão concedidas debitando da conta-corrente do RCA.

    O que significa a mensagem: Não foi possível iniciar o pedido de venda. Erro: Pedido existente!?

    Resposta: Esta mensagem significa que o sistema está tentando criar um número de pedido na rotina 316 que já existe para determinado RCA. Será necessário efetuar a alteração desse número através da rotina 517 - Cadastrar RCA.

    Como informar a data prevista de entrega para itens sem estoque?

    Resposta: Para informar a quantidade de dias necessários para a entrega de itens sem estoque, na tela inicial clique no botão Parâmetros aba Opções e marque a opção Informar qtde. dias previstos para entrega para itens sem  estoque.

    ...

    Validar Permissão de Acesso - Rotina 316

    Caso a permissão 80 - Não permite customizar grid na aba F5 da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, esteja marcada o sistema não permite que o usuário/operador marque os campos que deseja visualizar e também não permite  alteração da a ordem das colunas na grid da aba.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Permissão de Acesso - Rotina 316.

    Digitar Orçamento Validando Valor Mínimo do Plano de Pagamento

    Criado parâmetro 3979 - Validar o valor mínimo de pedido informado no cadastro do plano de pagamento ao gravar Orçamento, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, ao clicar o botão F12 - Orçamento a rotina 316 verifica se o valor o pedido está de acordo com valor mínimo informado no cadastro do plano de pagamento utilizado.

    Observações:

    •  Caso valor do orçamento esteja menor que o mínimo informado no plano de pagamento selecionado, é exibida mensagem de alerta não sendo permitida a gravação do orçamento.
    • Estando parâmetro 3979 marcado como Não, permanece o comportamento atual do sistema

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Digitar Orçamento Validando Valor Mínimo do Plano de Pagamento.

    Validar Cálculo do Giro Dia

    As rotinas 16 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, Package de Faturamento e Package Integradora validam o parâmetro 1438 - Ambos (Semestral e Trimestral) (A) Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) Dias de Estoque (E) Trimestral (M) Semanal (S) e caso esteja marcada a opção Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) o WinThor calcula o giro da mercadoria usando como base Ultimo Trimestre + Mês Atual.

    Observação: para mais informações acesse o documento: DT Validar Cálculo do Giro Dia. 

    Gerenciamento de Inservível Carcaça

    O processo de controle de Carcaça de Baterias será desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça.

    Múltiplas Formas de Pagamento

    As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

     Observação: para mais informações acesse o documento: DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432).

    Validar Permissões de Acesso - Rotina 316

    Criadas as permissões 81 - Não visualizar campo ´´P. Tabela Fab.`` na aba F6 e 82 - Não visualizar campo ´´P. Tabela Fábrica ZFM``na aba F6 na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Caso as permissões informadas estejam marcadas  as colunas P. Tabela Fab. e P. Tabela Fábrica ZFM  não são exibidas na aba Tabela (F6 ) da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso - Rotina 316. 

    Exibir Quantidade Bloqueada

    As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 335 - Consultar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda exibem a coluna Qt. Bloqueada. Este campo exibe estoque na posição Bloqueado que foi realizado entrada mas ainda não foi  liberado para venda.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Exibir Quantidade Bloqueada.

    ST Calculado Para Venda Triangular

    Criado parâmetro 4006 - Agregar em outras despesas ST Calculado para Venda Triangular, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4006 esteja marcado como Sim, o ST calculado é agregado a outras despesas para venda triangular.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT ST Calculado Para Venda Triangular.

    Venda Para MT Sem ST Por CNAE

    A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Não usa calculo do ST de MT, na aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST(pg.2). Esta opção determinará se a figura tributária irá utilizar o ST de MT na venda.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Venda Para MT Sem ST Por CNAE.

    Utilizar Oferta de Venda do Cadastro de Embalagem

    Criado parâmetro 4007 - Utilizar Oferta de Venda do Cadastro de Embalagem da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, este utiliza ofertas do cadastro de embalagens.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Utilizar Oferta de Venda do Cadastro de Embalagem.

    Validar Apenas Pedido TV5 - Bonificação

    Criada a opção Apenas validar pedidos TV5 na rotina 3320 - Cadastrar Brinde. Caso esta opção esteja marcada, o WinThor não gerará o brinde de forma automática, ou seja, o sistema verifica o pedido de venda bonificado TV5 - Bonificação analisando se este atende as  devidas regras da campanha de brinde.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Apenas Pedido TV5 - Bonificação. 

    Anexar Arquivos na rotina 316

    Agora é permitido anexar arquivos de diversos formatos na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda através do botão Anexar Anexos.

    Observação: para mais informações acesse o documento  DT Anexar Arquivos na Rotina 316.

    Validar Parâmetro das Rotinas 316 e 1906

    Agora é possível impedir a geração de agendamento de retorno do orçamento com data retroativa.

    Habilitar o campo Agrupamento para pedidos de venda originados do Call Center.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro das Rotinas 316 e 1906.

    Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na rotina 316

    Agora é permitido definir se o RCA  poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.

    Aplicar Todas as Deduções

    As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

    Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente - Por Item

    Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente - Por Item.

    Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações

    Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto, esteja marcado o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo no venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

    Validar o TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação

    Criada a opçãoObrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.

    Aplicar Desconto/Acréscimo Conforme Volume do Pedido

    Agora, é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

    Observação: para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP.

    Nomenclatura Alternativa para os Tipos de Venda

    Criado parâmetro 4038 - Utilizar nomenclatura para tipos de venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, os tipos de venda das rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e 1906 - Iniciar Atendimento, terão suas nomenclaturas alteradas. 

    Observação: para mais informações acesse o DT Nomenclatura Alternativa Para os Tipos de Venda.

    Agrupar Pedido na Venda TV8 - Simples Entrega
    Disponibilizados novas funcionalidades e campos na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, entre elas Agrupamento do pedido TV8. 
    Observação: para mais informações acesse o DT Agrupar Pedido na Venda TV8 - Simples Entrega.
    Novo Filtro de Pesquisa na Rotina 316

    Incluído novo filtro de pesquisa na rotina 316, aba Tabela (F6), campo Descrição Por.

    Para mais informações acesse o documento  DT Novo Filtro de Pesquisa na Rotina 316.

    Faturar TV8 Antes do TV7 no Processo de Conta e Ordem

    Criado parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações  acesse o documento DT Fatura TV8 Antes do TV7 no Processo de Conta e Ordem.

    Não calcular IPI no Pedido Com Tipo de Documento Cupom Fiscal

    Criado parâmetro 4051 - Calcular IPI no Pedido com Tipo Cupom Fiscal?, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Não, as rotinas de vendas 316, 336 e a PKG_INTEGRADORA irão incluir o produto com o preço sem o valor de IPI, para o tipo de documento Cupom Fiscal em atendimento a legislação vigente.

    Para mais informações acesse o documento DT Não Calcular IPI no Pedido Com Tipo de Documento Cupom Fiscal.

    Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto

    Criados os parâmetros 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14 e 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14?, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Agora é realizada digitaçõa de Item Bonificado na venda TV14 - Venda de Manifesto.

    Para mais informações acesse o documento  DT Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto.

    Carregar Orçamento Vencido e Emitir Orçamento Através da Rotina 316

    Criadas as permissões 83 - Aceitar Orçamento vencido e 84 - Permitir importar orçamento e manter o preço para orçamento vencido, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. A rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, valida as permissões informadas.

    Para mais informações acesse o DT Carregar Orçamento Vencido e Emitir Orçamento Através da Rotina 317.

    Desconsiderar Restrição de Transporte na Venda Blacão e Balcão Reserva
    Criados os parâmetros 4060 - Desconsiderar restrição de transporte em venda balcão e 4061 - Desconsiderar restrição de transporte em venda balcão reserva da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso estejam marcados como Sim, mesmo o WinThor estando configurado para gerar pedidos diferentes, quando houver restrição de transporte este não é gerado, o pedido não é quebrado mesmo se a origem da venda for Venda Balcão ou Balcão Reserva.

    Para mais informações acesse o documento DT Desconsiderar Restrição de Transporte na Venda Balcão e Venda Balcão Reserva.

    Criar Cesta Básica de Produtos com Embalagem

    Agora é permitido criar cesta básica de produtos com embalagem na rotina 3307 - Cadastrar Cesta Básica.

    Para mais informações acesse o documento DT Criar Cesta Básica de Produtos com Embalagem.

    Consulta Cadastro Contribuinte ICMS - Mesmo Para I.E Isento

    Ao digitar pedido de venda caso seja indicado/informado um cliente que Não tenha Inscrição Estadual preenchido e o CNPJ esteja inválido junto a SEFAZ a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda valida o CNPJ e não permite a inclusão do pedido de venda

    Para mais informações acesse o  DT Consulta Cadastro Contribuinte ICMS - Mesmo Para I.E Isento.

    Aceita Bloqueado Pedido Acima do Desconto Máximo Médio Por Pedido

    Criado parâmetro 4094 - Aceita bloqueado pedido acima do desconto máximo médio por pedido, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro seja marcado como Sim e o pedido ultrapasse o desconto máximo médio por pedido, informado/preenchido no parâmetro 2569 - % máximo desconto médio nos Orçamentos e Pedidos de venda, o pedido é gravado como Bloqueado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

    Para mais informações acesse o DT Aceita Bloqueado Pedido Acima do Desconto Máximo Médio Por Pedido.

    Corredor de Importação - Minas Gerais (MG)

    Alterado sistema para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG) ou Termo de Acordo - Regime Especial.

    Para mais informações acesse o documento DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG).

    Tributar Por Endereço de Entrega Validando CFOP do Cliente

    A rotina 316 - Digitar Pedido de Venda valida o parâmetro 3922 - Utiliza Tributação Por Endereço de Entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, no momento da digitação no pedido é solicitado ao usuário que seja informado o endereço de entrega para validação do CFOP do endereço de entrega preenchido (se Estadual ou Interestadual).

    Para mais informações acesse o documento  DT Tributar Por Endereço de Entrega Validando CFOP do Cliente..

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    titleDúvidas Mais Frequentes
    Dúvidas Mais Frequentes

    Uma determinada modalidade de venda está habilitada para o usuário na rotina "530", mas não aparece na rotina 316. Existe mais alguma permissão a ser concedida para que a modalidade de venda seja apresentada para este usuário?

    Resposta: A modalidade de venda é liberada por cliente e não por usuário (RCA). Deve ser acessada a rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente na caixa Condições de Venda habilitando ou desabilitando os tipos venda.

    Qual é o processo para incluir ST na NF-e?

    São eles:

    • Verificar com o Contador da Empresa os valores de IVA, Alíq. Interna e Externa e qual a Figura Tributaria que será utilizado nesse ST;
    • Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação acessar a aba Subst. Tributária, na caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e cadastrar os valores informados pelo contador;
    • Na rotina 302 - Cadastrar Cliente acessar a aba Tributação e na caixa Calcular ST marcar Sim;
    • Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência pesquisar o parâmetro 1878 e marcar Sim (caso queira calcular ST para pessoa física).

    Como habilitar a apresentação do simples nacional na origem do preço de venda na rotina 316?

    Resposta: Deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2429 - Usa desconto de Simples Nacional? Se estiver habilitado, a redução será a partir dos dados da rotina 3310-Manutenção do Percentual Simples Nacional e não a partir da rotina 1107- Manutenção técnica do produto. O processo funciona para os produtos que tem ST, para os produtos que não tem ST é necessário completar as informações na rotina 1107-Manutenção técnica do produto.

    Como determinar restrição de acesso a departamentos por RCA?

    Resposta: Para que seja inserida restrição de acesso por departamento aos RCAs deverá ser utilizada rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.

    O que deve ser feito para que ao cadastrar um novo RCA só seja permitida a venda de determinados produtos?

    Resposta: Para que o novo RCA cadastrado possa vender produtos específicos deverá seguir os passos abaixo:

    • Criar uma distribuição através da rotina 555 - Cadastrar Distribuição;
    • Vincular a distribuição cadastradas ao produto, através da rotina 203 - Cadastrar Produto ou ao fornecedor, rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
    • Vincular a distribuição ao RCA através da rotina 517 - Cadastrar RCA;
    • Desta forma, ao realizar a venda na rotina 316 somente poderão ser incluídos os produtos vinculados à mesma distribuição do RCA.

    O que significa a mensagem "Não há estoque disponível do produt. Estoque Cont. Disp.: 0,000?

    Resposta: A mensagem é um alerta informando que o estoque ideal está zerado e que desse produto só existe estoque gerencial. No WinThor existem dois campos que alimentam a quantidade de estoque, caso a empresa analise esse estoque deverá acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro 2373 - Verificar Estoque no Momento da Venda.

    Ao gravar um pedido de venda Balcão é apresentada uma régua com opções de emissão de documentos gerados com o faturamento automático, entre elas está a opção Pedido. Como proceder para habilitá-la?

    Resposta: Para que seja emitido pedido de venda na rotina 316, ou seja, para que a opção Pedido da régua Emissão de Nota Fiscal/Boleta seja habilitada é necessário que a opção Emitir Pedido de Venda (S) do parâmetro 1427 - Emitir pedido de venda no telemarketing da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

    É possível conceder o mesmo desconto em todos os itens do pedido de uma única vez?

    Resposta: Na rotina 316,  existe a opção de conceder o mesmo desconto de uma única vez para todos os itens do pedido: a aba Tabela (F6) possui um campo chamado Taxa, onde, ao informar um valor menor que 0 (zero), será considerado um desconto. E maior que 0 (zero), um acréscimo.

    Observação: esse processo é liberado para o usuário através da rotina 530 - Permissão de Acesso a Rotina, permissão 32 - Permitir digitar a taxa financeira para todos os itens do pedido.

    Qual é o procedimento a ser realizado quando o sistema mostrar a mensagem: "Distribuição RCA difere da Distribuição do fornecedor do produto?

    Resposta: Isso ocorre devido a distribuição informada no cadastro do RCA da rotina 517 - Cadastrar RCA ser diferente da distribuição informada no cadastro do fornecedor da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

    O Processo de Distribuição é utilizado por Atacadistas Distribuidores, com objetivo de diferenciar o atendimento de determinados produtos constantes em seu mix, ou seja, para um determinado grupo de produtos categorizados, onde apenas RCA's especializados podem efetivar a venda dos mesmos (ex. DAN - Distribuidor Autorizado Nestlé e DEC - Distribuidor Especializado e Categorizado). Enquanto que, para os demais produtos, as vendas serão efetivadas por outro grupo de RCA's.

    Para verificar a distribuição do fornecedor, será necessário entrar na rotina 202, aba Classificação, e verificar qual a distribuidora está informada para esse fornecedor. Em seguida, entre na rotina 517 para verificar se o RCA que está sendo utilizado na venda possui a mesma distribuição informada na rotina 202. Caso seja diferente, não será possível realizar a venda.

    Para solucionar o problema, existem duas opções:

    • Alterar a distribuição do RCA (rotina 517) para a mesma distribuição do fornecedor;
    • Retirar a informação de distribuição do cadastro do RCA, ou seja, não validar nenhum tipo de distribuição para ele. Dessa forma, as rotinas não irão efetuar essa validação. 

    Dicas para trabalhar com venda fracionada:

    Para realizar a venda de produtos em quantidade fracionada, existem algumas parametrizações importantes que deverão ser observadas. São elas:

    • É necessário que na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1430 - Nº de casas dec. estoque esteja cadastrada com duas ou mais casas decimais;
    • Na rotina 203 - Cadastrar Produto, o produto a ser vendido fracionado, deverá estar com a opção Aceita Venda Fracionada, marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203, na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
    • Para que um cliente possa comprar em quantidade fracionada, é necessário que na rotina 302 - Cadastrar Cliente, a opção Aceita venda Fracionada esteja marcada como Sim (essa opção está localizada na aba Condições Comerciais, sub-aba Opções);

      Para que a venda fracionada possa ser realizada, sem validação de nenhum múltiplo, existem 2 campos que deverão estar devidamente parametrizados. São eles:

    • Na rotina 203, no cadastro do produto, o campo Múltiplo deverá estar vazio (campo se localiza na aba Cond. Venda), ou através da opção de dados de produto por filial na própria rotina 203 na tela principal de pesquisa (Dados por Filial);
    • Na rotina 302, no cadastro do cliente, a opção Valida Múltiplo de Venda?" deverá estar marcada como Não (campo se localiza na aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros);

      Observação: o sistema realiza o cálculo do preço de venda proporcional de acordo com a quantidade fracionada informada (com base no preço do produto), acrescendo ou reduzindo de acordo com a precificação da unidade de venda cadastrada para o produto.

    Por que não consigo alterar a cobrança do cliente?

    Resposta: Quando a opção para alterar o código de cobrança da rotina 316 estiver desabilitada e a alteração for necessária, algumas situações devem ser verificadas:

    • Para realizar a alteração do tipo de cobrança o parâmetro 1248 - Permitir alterar cobrança na venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim;
    • O tipo de venda que estará definido para o usuário que está logado no sistema, será definido através da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor, campo Tipo Venda. Caso o tipo de venda seja C (Telemarketing Ativo) ou R (Telemarketing Receptivo), a opção para alterar o código de cobrança na rotina 316 estará desabilitada (apenas para estes dois tipos de venda).

    Por que só é possível visualizar um plano de pagamento para o cliente?

    Resposta: Caso não seja possível alterar ou visualizar outros planos de pagamentos ao digitar um pedido, deverão ser verificadas as seguintes situações:

    • Caso seja necessário alterar o plano de pagamento do cliente na rotina 316, liste apenas o plano de pagamento definido para o cliente na rotina 1203 - Extrato do Cliente. Em seguida, verificar se o parâmetro 1073 - Permite alterar Pl. Pagto na Venda da rotina 132 - Parâmetros da Presidência está marcado como Sim;
    • Caso o parâmetro esteja como Não, o sistema não permitirá que o plano de pagamento seja alterado.

    Por que, independente dos níveis de venda, sempre aparecem alguns planos de pagamento?

    Resposta: Isso ocorre porque são definidos planos de pagamentos específicos para o cliente, através da rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. 

    • Para verificar os planos de pagamentos definidos para esse cliente, acesse a rotina 308 e pesquise o cliente desejado. Em seguida, efetue um duplo clique na planilha de informações do cliente, onde o sistema exibirá uma tela com todos os planos de pagamento vinculados ao cliente;
    • Caso haja necessidade de excluir um plano de pagamento, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Delete. Para incluir um plano de pagamento pressione seta para baixo e insira o plano de pagamento desejado.

    Por que a rotina apresenta mensagem de prazo maior que o permitido?

    Resposta: Isso ocorre quando o sistema está parametrizado para validar o prazo médio do cliente.

    Exemplo: o cliente está definido com um plano de pagamento (prazo médio de 10 dias) e o usuário tenta alterar o plano de pagamento para outro plano onde o prazo médio é de 20 dias. Nesse caso, o sistema não permitirá.

    Caso o usuário deseje alterar o parâmetro para permitir que o plano de pagamento seja alterado sem fazer nenhuma validação, basta acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar a opção Não para o parâmetro 1456 - Bloquear Prazo Médio de Venda. Quando marcado como não, a rotina 316 não validará o prazo médio do plano de pagamento. Assim, será possível incluir qualquer plano de pagamento no pedido de venda.

    Como funciona o processo de Prazo e Cobrança no sistema WinThor?

    Resposta: Para entender melhor como a rotina 316 valida os prazos e cobranças no sistema, vamos analisar as particularidades referente à cobrança e ao prazo.

    • Referente a Cobrança: toda cobrança cadastrada no sistema (rotina 522 - Cadastrar Tipo Cobrança) possui um Nível. Por exemplo, as três cobranças a seguir:

      - Cobrança D (dinheiro) - Nível 3
      - Cobrança CH (cheque) - Nível 2
      - Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1

    • Existe um cliente cuja cobrança vinculada a ele, via rotina 1203 -  Extrato do Cliente, é CH (nível 2). No momento da venda via rotina 316, somente aparecerão as cobranças cujos níveis sejam Maior ou Igual ao nível da cobrança CH, ou seja, no exemplo acima irão aparecer para esse cliente as cobranças D e CH.
    • Referente a Plano de Pagamento ou Prazo: no cadastro do plano de pagamento/ prazo, via rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento será cadastrado o Prazo Médio desse plano, onde esse será comparado ao Prazo Max. de Venda, no cadastro da cobrança (rotina 522). O sistema realizará a seguinte validação:

      Temos as cobranças:

      - D - Prazo Máx. Venda (0) 
      - CH - Prazo Máx. Venda (10)
      - BK - Prazo Máx Venda (50)

      Os planos de pagamento:

      - 7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5) 
      - 15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20)
      - 30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40)

    • Existe um cliente que está vinculado via rotina 1203 a cobrança CH (que possui prazo máx venda = 10). Para esse cliente, utilizando esse plano, irão aparecer os planos cujo Prazo Médio sejam Menor ou Igual ao Prazo Máx Venda no cadastro da cobrança, ou seja, aparecerá o prazo de 7, 14, 21 dias.

    Por que, ao digitar um pedido, o preço está diferente do informado na rotina 201 - Precificar Produto?

    Resposta: Vários processos de negociação (promoção, preço diferenciado para liberar estoque) de várias rotinas podem influenciar diretamente no preço do produto. Como:

    • Rotina 357 - Preço fixo: irá alterar o preço do produto quando existir qualquer registro com as características do pedido de venda;
    • Rotina 561 - Cadastro de Política de Desconto: altera o preço do produto somente quando a política cadastrada estiver aplicando o desconto automaticamente;
    • Rotina 514 - Cadastro de Tributação: se a tributação estiver cadastrada com acréscimo para pessoa física, esse acréscimo irá alterar o preço no momento da venda;
    • Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento: altera o preço quando no cadastro do plano de pagamento, que é selecionado no pedido de venda, existir um percentual de taxa informado (lembrando que se essa for menor é considerada desconto, se maior que zero, considera-se acréscimo).

      A orientação é que o acesso a estas rotinas seja limitado ao gestor de vendas ou pessoa responsável pelos processos de negociação, evitando assim, cadastros divergentes com as políticas negociadas pela empresa.

    Qual o procedimento para que todos os pedidos sejam gravados como bloqueados?

    Resposta: É possível parametrizar para que todos os pedidos digitados via rotina 316 sejam gravados como bloqueados. Para isso, é necessário cadastrar um motivo para esse bloqueio, utilizando a rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais (esse bloqueio poderá ser para um único cliente, um tipo de venda, uma cobrança, etc.).

    Feito o cadastro na rotina 307, todo pedido que estiver dentro dos filtros de bloqueio será gravado como bloqueado, para uma posterior análise e possível liberação, através da rotina "336 - Alterar Pedido de Venda".

    Observação: esses pedidos gravados como bloqueados, serão liberados apenas por usuários autorizados na rotina 320 - Autorizar Bloqueios, ou seja, será necessário que o usuário que irá liberar os pedidos tenha uma autorização na rotina 320 para realizar esse desbloqueio.

    Como definir a porcentagem de desconto pré-fixada, automaticamente, para produtos do pedido sem a necessidade de autorização individualizada através da rotina 301 - Autorizar Preço de Venda?

    Resposta: Não existe uma parametrização que automaticamente estabeleça uma porcentagem de desconto pré-fixada. Uma opção é acessar a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto e cadastrar o desconto com a margem desejada por um período indeterminado, ou de acordo com a necessidade da empresa. Desta forma, poderá ser adotado tanto o preço de tabela quanto o preço com desconto que poderá variar até o limite cadastrado na política.

    Observação: para que o processo seja realizado deverá ser verificada na rotina 530 - Permitir Acesso à Rotinas a permissão 3 -Permitir desconto automático sem informar produto para a rotina 561.

    É possível somar, ao invés de substituir um item no pedido?

    Resposta: Para somar as quantidades de um mesmo produto será necessário marcar como Sim o parâmetro 1105 - Soma quantidade de itens já inseridos no pedido, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

    É possível finalizar a venda balcão e não emitir o mapa de separação?

    Resposta: Ao gravar um pedido como balcão reserva, para que seja possível a separação do pedido será necessário emitir o mapa de separação, isto porque o pedido está sendo gerado e montado pela rotina 316 e existe esta obrigatoriedade em emitir o mapa para que a mercadoria seja separada antes do faturamento da nota, evitando assim, que ocorra faturamento de mercadoria com o estoque zerado. 

    No caso de pedido balcão reserva, para que não seja necessário emitir o mapa, será necessário marcar o parâmetro Na venda Balcão reserva, não apresentar tela para imprimir Pedido e Mapa de Separação, localizado na aba Opções, botão Parâmetros,  na tela inicial da rotina 316.

    Caso seja pedido de venda balcão, para não emitir o mapa, será necessário marcar Não o parâmetro 1572 – Exigir emissão mapa balcão, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Porém, esta barra sempre aparecerá, basta fechá-la.

    É possível alterar a Previsão de Faturamento?

    Resposta: De acordo com parâmetro 1513 - Nº dias máximo para previsão do faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o número informado representa a quantidade de dias a partir da data do pedido que a data de previsão do faturamento possa ser alterada. Caso queira alterar a data após ter salvo o pedido, poderá utilizar a rotina 336 – Alterar Pedido de Venda, no botão Data Previsão.

    Por que ao digitar a cobrança BK a mesma é alterada para CH?

    Resposta: Para que esta alteração não ocorra, será necessário marcar Não no parâmetro 1271 - Mudar cobrança de BK para CH, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

    Verificar ainda o parâmetro 1261 - Valor mín. venda boleto bancário (reais), ou seja, código de cobrança igual a BK, onde o pedido será alterado conforme valor informado.

    Por que o sistema não está validando o valor mínimo do pedido adicionado no plano de pagamento?

    Resposta: Será necessário verificar o parâmetro 1546 - Validar valor mínimo de venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência".

    Qual é a diferença entre os preços apresentados na rotina 316 e 201 - Precificar Produto?

    Resposta: Os preços da rotina 201 são preços de tabela (futuro e atual). Na rotina 316 é utilizado o preço atual, porém, existem as políticas comerciais que podem influenciar no preço de tabela (rotinas 301 - Autorizar Preço de Venda, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 561 - Cadastrar Política de Desconto, etc).

    Por que a rotina 316 não está validando a regra de preços dos produtos de um determinado fornecedor?

    Resposta: Para verificar o motivo da rotina 316 não buscar o preço fixo cadastrado na rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo será necessário verificar se o plano de pagamento informado na rotina 316 está diferente do plano informado na rotina 357.

    É possível liberar desconto no preço fixo ou acréscimo direto no pedido de venda?

    Resposta: Para que os RCA´s possam dar desconto no preço fixo ou acréscimo direto na rotina 316, os parâmetros 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo e 2172 - Permitir acréscimo na venda com preço fixo  da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, precisam estar marcados como Sim

    Para limitar o desconto poderá utilizar o desconto por produto, rotina 201 - Precificar Produto, ou qualquer outra rotina de política de desconto, como a rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto em que existe a possibilidade de vincular o desconto em um determinado período.

    Como posso emitir uma bonificação para um cliente retirando o valor da conta corrente do RCA?

    Resposta: Primeiramente, será necessário verificar se a empresa trabalha com Débito e Crédito de RCA. Em seguida, verificar na rotina 132 – Parâmetros da Presidência o parâmetro 1080 – Usar déb.créd. RCA nas vendas bonificadas. Com esta opção marcada como Sim, todas as bonificações serão concedidas debitando da conta-corrente do RCA.

    O que significa a mensagem: Não foi possível iniciar o pedido de venda. Erro: Pedido existente!?

    Resposta: Esta mensagem significa que o sistema está tentando criar um número de pedido na rotina 316 que já existe para determinado RCA. Será necessário efetuar a alteração desse número através da rotina 517 - Cadastrar RCA.

    Como informar a data prevista de entrega para itens sem estoque?

    Resposta: Para informar a quantidade de dias necessários para a entrega de itens sem estoque, na tela inicial clique no botão Parâmetros aba Opções e marque a opção Informar qtde. dias previstos para entrega para itens sem  estoque.

    Como Utilizar o IPI?

    Resposta: O cálculo do valor do imposto está determinado pela filial, se calcula ou não o IPI, o que depende da característica da mesma. O parâmetro que define se determinada filial tem IPI no preço de venda (seja calculado na precificação) é Calcular IPI na venda na rotina 535 – Cadastrar Filiais. Caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda, do contrario não o calculará.

    Seguem abaixo algumas orientações de como utilizar o IPI na Compra e na Precificação:

    • IPI na Compra: O IPI na Compra é definido por Produto e será embutido na formação do custo do produto, podendo ser parametrizado da seguinte forma:

      - Rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria opção 03 - Manutenção da Tributação por filial (Rotina 203 - Dados por filial), coluna principal IPI, coluna Calc. Créd. IPI desmarcado;
      - Rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Entradas, parâmetro Calcular Custo com Crédito IPI (Compra) desmarcado;
      - Rotina 212 – Cadastrar Tributação de Entrada de Mercadoria, na coluna % IPI Compra, informar o percentual de IPI a ser formado no custo do produto.

    • IPI na Precificação: O valor do imposto IPI poderá ser embutido no preço de venda durante a precificação, seguindo a seguinte parametrização:

      - Rotina: 132 - Parâmetros da Presidência (Parâmetros Gerais para toda a empresa) parâmetro 1993 - Calcular preço de venda com IPI": caso este parâmetro esteja habilitado, o valor do imposto será calculado na precificação e somado ao preço de venda. Este parâmetro é que dá o comando para determinar qual filial usará ou não o IPI na precificação de seus produtos, ou seja, só será possível informar qual filial usará o IPI na precificação se esse parâmetro estiver habilitado;
      - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, (Parâmetros por filial) parâmetro 2210 - Calcular IPI na venda: caso este parâmetro esteja habilitado, o sistema calculará o imposto IPI na venda por filial;
      - Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto: Existem três formas de calcular o valor do imposto unitário: por Pauta IPI, valor IPI por Kg e por Alíquota, já que é um imposto Federal

    • Caso tenha informação do valor da pauta IPI, o valor do imposto será igual ao valor da pauta IPI:
      IPI = PAUTA IPI
    • Do contrario, caso tenha informado o valor IPI por Kg, o valor do imposto será obtido pela multiplicação do preço bruto da mercadoria pelo valor de IPI por Kg:
      IPI = PESO BRUTO * VLIPIKG 
    • Do Contrario, caso tenha informado a alíquota de IPI venda, o valor do imposto é obtido pela multiplicação do preço de venda sem impostos pela alíquota de IPI:
      IPI = PREÇO SEM IMP * PERCENTUAL IPI/100

      Para o cálculo da alíquota do IPI nos dois primeiros casos, o cálculo por valor pauta IPI e por valor IPI por Kg, é o valor do imposto dividido pelo preço sem imposto multiplicado por 100.
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