Línea Datasul

Home

Línea Datasul

Páginas filhas
  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

Versões comparadas

Versão antiga 6

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Cálculo de

...

Notas Débito/

...

Crédito - FT4020

Visión general del programa

Esta función se creó para permitir hacer posible la emisión de facturas notas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados a menor.

Informações
titleImportante:

Los gastos adicionales deben estarser, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las facturas notas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.

Nota
titleNota:

El control numérico del formulario impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse generar el documento en el sistema, si el número de factura la nota de crédito/débito a por imprimir se corresponde con el al número del formulario impreso previamente.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta formamanera, podrá luego generar la impresión de la factura nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso previamente.

Informações
titleImportante:
  • El control numérico se hará sólo para las notas de crédito/débito cuyo Tipo tipo de Operación operación tenga impresión automática.
  • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a factura por imprimir.


Pantalla Cálculo de

...

Nota Crédito/Débito – Carpeta Ítems

facturas

Objetivo de la pantalla:

Permitir los cálculos necesarios para emitir las

notas de crédito o débito.


Otras Accionesacciones/Acciones relacionadas: 


Cuando se activa  Ver función  Factura facturas Factura factura CredDeb sdaImage Removed pantalla 

Acción:

Descripción:

Cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados.

 Vea más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la

función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura.  Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la

Nota Débito/Crédito.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para

notas no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la

Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.

Cuando se trate de

nota de gasto, se muestra la pantalla 

Créd/

Déb Note Ítem Business Unit – FT4024,

donde es posible alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. 

Nota
titleNota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI

Image Added

Cuando se activa, aparece la

pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.


Principales campos y parámetros:


Exhibe factura factura factura Factura créditoFactura débito facturas factura Factura Factura factura factura factura Emisión factura

Campo:

Descripción:

Secuencia

Muestra la secuencia del registro de la

nota. 

Tipo de

nota

Exhibe el tipo de

nota emitida.  Las opciones disponibles son:

  • Nota de
  • Crédito;
  • Nota de
  • Débito.
Nota
titleNota:

Para las

notas registradas como Solamente Gasto, el tipo de

nota puede ser:

  • Nota de Crédito Gasto
  • Nota de Débito Gasto 

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la

nota. 

Tipo de operación

Exhibe el origen de operación de la

nota. 

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la

nota. 

Fecha

de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la

nota. 

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Ref

Exhibe la referencia del ítem de la factura. 

Ori Oper

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. 

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. 

UM

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. 

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem. 

Vl Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.


Pantalla Datos

...

Nota Crédito/Débito  

factura

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a la

nota.


Principales campos y parámetros:


factura factura Factura créditoFactura débitoImage Removed factura factura Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed
Emisión factura factura factura facturas factura factura factura factura Image RemovedImage RemovedImage Removed factura Incluir Facturas Incluir

Campo:

Descripción:

Tipo de

nota

Seleccione el tipo de

nota que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Nota de
  • Crédito;
  • Nota de
  • Débito. 

Tipo descuento

Image Added

Cuando se marca, indica que la

nota de crédito será por bonificación.

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la

nota de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Image Added
Seleccionar el punto de emisión de la nota, campo disponible únicamente para Ecuador.

Serie

Image AddedImage Modified

Image Added

Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 

Nota
titleNota:

Image Added
El campo Serie queda deshabilitado y se cumplimenta automáticamente para Ecuador.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha

de emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la

nota base para emitir la

nota vinculada, o dejar en blanco para emitir la

nota no vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para las
  • notas vinculadas solamente se puede informar una
  • nota base.
  • La
  • nota base no debe ser una
  • nota de Crédito o Débito.
  • Después de confirmada, no será más posible alterar la
  • nota original.

Serie original

Image AddedImage AddedImage Added

Seleccione la serie de la

nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

% Diferencia

Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.

Informações
titleImportante:

Para las

Notas de Crédito se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (cero). En este caso, los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (cero) no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor Incremento

Insertar el valor que se considerará para calcular el débito.

Nota
titleNota:

La factura de crédito no se puede devolver por valor.

Sucursal factura

Image Removed

Punto de venta

Image Added

Incluir el código del punto de

la sucursal

venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Punto de venta

Moneda

Incluya

Image Removed
Incluir

el código

del punto de venta

de la

factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Prefijo

Image Removed
Incluir el prefijo de la factura. Este valor lo calcula automáticamente el programa, y presenta los datos de Sucursal Factura y Punto de Venta concatenados.

...

titleNota:

moneda en el documento.

Informações
titleInformações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tipo Relación CFDI

Image Added

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

  • Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito esta información es obligatoria.

Nota
titleNota:

Image AddedImage Added

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000).

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Principales

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones principales referentes a la nota.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. 

Fecha de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la nota.

Serie

Image AddedImage AddedImage Added

Exhibe la serie de la nota.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original

Image AddedImage AddedImage Added

Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento

Image Added

Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación.

Nota de anulación

Image Added

Permite indicar si la nota

...

La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..

Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed

La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Principales

...

Objetivo de la pantalla:

...

Permitir registrar informaciones principales referentes a la factura.

...

Image Removed
Permite indicar si la factura se Factura Factura Factura Image RemovedImage Removed efectuado programa  tipo uso .Informaciones factura   al Image RemovedImage Removed factura Image Removed factura facturas total aplicada
  • Descuento total aplicado
  • Rescisión: nulidad por falta de requisitos
    • Otros
    Para facturas Tipo Trans MiPyme

    Image Removed
    Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

  • Sistema de circulación abierta (SCA)
    • Agente de depósito colectivo (ADC)El campo habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. 

    Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009..

    Campo:

    Descripción:

    Sucursal

    Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. 

    Fecha Emisión

    Exhibe la fecha de emisión de la factura.

    Serie

    Image RemovedImage RemovedImage Removed
    Exhibe la serie de la factura.

    Cliente/Proveedor

    Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura.

    Núm. Fact Original

    Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

    Moneda

    Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

    Nota
    titleNota:

    Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

    Revierte comisión

    Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

    Serie original

    Image RemovedImage RemovedImage Removed
    Seleccione la serie de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

    Tipo Descuento

    Image Removed
    Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.

    Factura de anulación

    de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.

    Este campo

    se  habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo

    Nota de Crédito o

    Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

    Nota Crédito Parcial

    Image Added

    Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

    Solamente de gasto

    Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

    Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

    Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.

    Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

    No se cancelará la factura original vinculada.

    Origen Operación

    Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

    Canal de ventas

    Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

    Lista de precios

    Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

    Mensaje

    Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

    Condiciones Pago

    Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

    Bonificación

    Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

    Descuento

    Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

    Utiliza listas descuentos

    Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

    Uso CFDI

    Image Added

    Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro

    realizado en el

    programa Mantenimiento

    Tipo Uso CFDI (MX0101).

    Nota
    titleNota:

    El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

    Tasa exportación

    Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

    Informações
    title
    Informações:

    Si la

    nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

    Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en

    la factura original.

    Nº Proceso de Exp

    Image Added

    Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

    Forma de pago

    Image Added

    Incluir la forma de pago de la

    nota de crédito/débito.

    Motivo

    Image Added

    Seleccione el motivo de la

    nota de crédito/débito.

    Las opciones son:

    Para

    notas de crédito:

    • Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
    • Cancelación de la factura electrónica
    • Reducción
    • o descuento parcial o total
    • Ajuste de precio
    • Descuento comercial por pago al contado
    • Descuento comercial por volumen de ventas

    Para notas

    de débito:

    • Intereses
    • Gastos por cobrar
    • Cambio de valor
    • Otros

     

    Image Added

    Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito.

    Las opciones son:

    • Devolución y ajuste de precios
    • Devolución
    • Descuento
    • Bonificación
    • Crédito no cobrable
    • Recuperación de costos
    • Recuperación de gastos
    • Ajuste de precio

    Fecha Inicio Período

    Image Added

    Incluir la fecha de inicio del período de facturación

    .

    Nota
    titleNota:

    Solo se

    ...

    muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

    Hora Inicio Período

    Image Added

    Incluir la hora de inicio del período de facturación.

    Nota
    titleNota:

    Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

    Fecha Fin Período

    Image Added

    Incluir la fecha final del período de facturación.

    Nota
    titleNota:

    Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

    Hora Fin Período

    Image Added

    Incluir la hora final del período de facturación.

    Nota
    titleNota:

    Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

    Tipo Trans MiPyme

    Image Added

    Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

    • Sistema de circulación abierta (SCA);
    • Agente de depósito colectivo (ADC).

     

    Nota
    titleNota:

    El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

    Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se mostrará de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009.

    Tipo Relación CFDI

    Image Added

    Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

    Las opciones disponibles para selección son:

    • Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
    • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
    • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

    Para notas de crédito esta información es obligatoria.


    Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Dirección

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente.


    Principales campos y parámetros:


    Unidad FederaciónImage Removed

    Campo:

    Descripción:

    Entrega

    Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

    Dirección completa

    Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. 

    Dirección

    Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

    Add 2

    Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

    Zip

    Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. 

    Ciudad

    Seleccionar la ciudad del local de entrega. 

    Estado

    Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

    País

    Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

    Ciudad CIF

    Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

    Zip

    Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

    TaxID

    Incluir el número de inscripción federal del cliente. 

    Tax Exemption No

    Incluir el número de inscripción estatal del cliente.

    C.U.I.T.

    Image Added

    Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).


    Pantalla Datos Generales

    ...

    Nota Crédito/Débito – Carpeta Observación

    factura

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar observaciones referentes a la

    nota de débito/crédito.


    Principales campos y parámetros:


    factura factura

    Campo:

    Descripción:

    Observación

    Incluir observaciones referente a la

    nota de débito/crédito que se emitirá.

    Observación fiscal

    Incluir observaciones fiscales para la

    nota de débito/crédito que se emitirá.


    Pantalla Cálculo de

    ...

    Notas Crédito/Débito – Carpeta Repres

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar informaciones referentes al representante.


    Otras Accionesacciones/Acciones relacionadas: 

    Ver presentará Facturas Ver

    Acción:

    Descripción:

    Incluir

    Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. 

    Vea más detalles en la descripción de la misma.

     

    Nota
    titleNota:

    Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

    Alterar

    Por intermedio de este botón, se

    muestra la pantalla Cálculo de

    Notas – Representantes (FT4008), donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. 

    Vea más detalles en la descripción de la misma.

    Nota
    titleNota:

    Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

    Eliminar

    Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado.

    Nota
    titleNota:

    El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?


    Principales campos y parámetros:


    factura

    Campo:

    Descripción:

    Rep

    Exhibe el código del representante de la factura. 

    Nombre abreviado

    Exhibe el nombre abreviado del representante de la

    nota. 

    % Comisión

    Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. 

    % Emisión

    Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido.


    Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar observaciones referentes a los representantes.


    Principales campos y parámetros:


    Representante)Factura

    Campo:

    Descripción:

    Representante

    Seleccione el código del representante. 

    % Comisión

    representante

    Incluir el porcentaje total de comisión del representante.

    Nota
    titleNota:

    El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708

    ).

    Comisión Emisión

    Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. 

    % Comisión total

    Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo.

    Nota
    titleNota:

    Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura.


    Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta

    ...

    Copias

    duplicatas

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar informaciones referentes a las

    copias.


    Otras Accionesacciones/Acciones relacionadas: 


    duplicatas Ver duplicata duplicata Factura

    Acción:

    Descripción:

    Incluir

    Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las

    copias referentes a la factura informada. 

    Vea más detalles en la descripción de la misma. 

    Modificar

    Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la

    copia seleccionada. 

    Eliminar

    Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la

    copia seleccionada.

    Nota
    titleNota:

    El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

    Recalcula total factura

    Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura.

    Nota
    titleNota:

    Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de duplicatas copias y la condición de pago es igual a "Condición “Condición de Pago Informada"Informada”.


    Principales campos y parámetros:


    duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata

    Campo:

    Descripción:

    Cuota

    Exhibe la cuota de la

    copia. 

    Código del vencimiento

    Exhibe el código de la condición de vencimiento de la

    copia. 

    Fecha Vencimiento

    Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la

    copia. 

    Fecha Descuento

    Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la

    copia. 

    Valor Descuento

    Exhibe el valor de descuento que se concederá en la

    copia. 

    Valor neto

    Exhibe el valor neto de la

    copia. 

    Comisión

    Exhibe el valor de la comisión de la

    copia.

    Nota
    titleNota:

    Los valores de las cuotas de las duplicatas copias se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).


    Pantalla Doc Calculation – Invoices

    duplicatas

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar informaciones referentes a las

    copias.


    Principales campos y parámetros:


    duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicata duplicatas

    Campo:

    Descripción:

    Inv No

    Exhibe el número de la

    copia que se generará. 

    Sch

    Exhibe la cuota de la

    copia informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. 

    Due Fch Cd

    Seleccione la condición de vencimiento de la

    copia. 

    Due Date

    Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la

    copia. 

    Discount Dt

    Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la

    copia. 

    Discount Amt

    Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la

    copia. 

    Net Amount

    Incluir el valor neto de la

    copia. 

    Commission

    Incluir el valor de la comisión de la

    copia. 

    Invoice Total

    Exhibe el valor total de la

    copia. 

    Document Total

    Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las

    copias.

    ...


    Pantalla Cálculo de

    ...

    Nota Crédito/Débito – Carpeta Gastos

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir registrar informaciones referentes a los gastos.

    Nota
    titleNota:

    Cuando se informe la factura nota origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la facturanota, y que aun aún se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen. 

    Si la factura nota origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente. 

    Cuando la factura nota sea de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario informó la factura nota origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las facturas notas son a nivel de factura nota y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye.  El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la factura nota origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos. 

    Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.


    Otras Accionesacciones/Acciones relacionadas: 


    incluir a factura intermedio  Vea incluir a factura intermedio  Vea

    Acción:

    Descripción:

    Incluir

    Con la activación de este botón, se permitirá

    la inclusión de nuevos gastos

    para la

    nota, por

    medio de la pantalla FT4025.

     Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

    Alterar

    Con la activación de este botón, se permitirá

    la inclusión de nuevos gastos

    para la

    nota, por

    medio de la pantalla FT4025.

     Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

    Eliminar

    Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado.


    Principales campos y parámetros:


    Gasto

    Campo:

    Descripción:

    Gasto

    Exhibe el código del gasto relacionado con la factura.

    Descripción

    Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura.

    % Gasto

    Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje.

    Valor

    gasto

    Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor.

    Pantalla Confirmación Cálculo Factura

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir la configuración del cálculo de facturas


    Otras Accionesacciones/Acciones relacionadas: 


    Acción:

    Descripción:

    Efectiva Factura

    Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. 

    Retorna

    Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo.


    Principales campos y parámetros:


    BrutoImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Impuesto factura factura factura factura factura

    Campo:

    Descripción:

    Vl Mercancía

    Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. 

    Valor Gastos

    Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. 

    Valor Total Factura

    Exhibe el valor total bruto de la factura. 

    Peso Neto

    Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. 

    Peso

    bruto

    Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. 

    Valor Total Impuestos

    Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. 

    Impuestos

    Image AddedImage Modified

    Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:

    • Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos.
    • Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada. 

    Sec

    Image AddedImage Modified

    Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. 

    Ítem

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el código del ítem de la factura. 

    Jurisdiction Code

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. 

    Alícuota

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. 

    Tipo Cálculo

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. 

    Base Tax %

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. 

    Tax Base Vl

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el valor base para calcular el impuesto.

    Tax Amount

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.

    Exemption Certificate Code

    Image AddedImage Modified

    Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.

    Código

    impuesto

    Image Modified

    Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la

    nota.

    Descripción

    Image Modified

    Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la

    nota.

    Porcentaje

    Image Modified

    Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la

    nota.

    Valor Base Impuesto

    Image Modified

    Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la

    nota.

    Valor Impuesto

    Image Modified

    Exhibe el valor calculado del impuesto de la

    nota.


    Contenidos relacionados:

    Mantenimiento de sucursales (CD0403) 

    Mantenimiento del de origen de operación (Internacional) - CD0609 

    Mantenimiento de clientes (CD0704)  

    Cálculo de las fechas de vencimientos vencimiento de las duplicatas copias

    Factura Nota de crédito

    Factura Nota de débito

    Ítems de la factura Nota Débito/Crédito (FT4021)