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Pasta Anexos
Visão Geral da Função
Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:
- Manutenção de Contas;
- Manutenção Oportunidades de Venda;
- Manutenção Ocorrência;
- Tarefas do Usuário;
- Histórico de Ação.
Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusãoPermite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.
Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da contarelacionados ao processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite adicionar arquivos ao processo em questão.
Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo. O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido
Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo
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Lista de Anexos | Exibe os questionários vinculados arquivos anexados ao processo selecionado.
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Excluir | Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.elimina o anexo do processo. |
Âncora | ||||
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Tipo de Anexo
Objetivo da tela: | Selecionar o tipo de cada arquivo a ser anexado ao processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista de Anexos | Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo. |
Excluir | Quando acionado elimina o arquivo da lista. |
Adicionar Tipo de Anexo | Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário.possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. |
Confirmar | Quando acionado anexa os arquivos ao processo.Confirmar |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Anexo | Inserir Selecionar o nome tipo do questionário arquivo a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processoanexado. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Oportunidades de Venda
Histórico Manutenção Tipo de AçãoAnexo
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