Histórico de Ação - html-crm.history
Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).
As ações possuem rastreabilidade dos processos aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.
São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
| Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. |
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. |
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
|
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
| Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. |
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
| Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas. Nota:
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| Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações da ação. Importante:
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| Excluir | Quando acionado permite eliminar a ação. Importante:
Nota: Não será permitido remover uma ação quando:
Caso a ação esteja configurada para acumular resultados, será questionado se deverá realmente ser excluída com todas as movimentações acumuladas. |
| Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das ações realizadas com a conta.
Importante: Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer ação registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes das ações das contas nas quais possui acesso pela 'Regra ou Exceção'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Acumula Resultado | Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise. |
| Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados. Importante: Este campo é utilizado pelo CRM somente quando o campo 'Acumula Resultado' é assinalado no momento do registro da ação. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e lançar as despesas da ação. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda;
Como alterar um Registro de Ação no CRM
Este vídeo demonstra como parametrizar o CRM da linha Datasul para que o usuário que fez um registro de ação possa alterá-lo. Como a função é parametrizável, cada empresa pode escolher como deseja trabalhar (se deseja ou não que seja possível alterar esse tipo de registro). Por padrão a parametrização não permite a alteração do registro de ação.
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