Pasta Anexos

Visão Geral da Função

Essa função possibilita que sejam anexados arquivos diversos aos processos de Contas, Oportunidades de Venda, Ocorrências, Tarefas e Ações do CRM.
A pasta está disponível no detalhamento dos processos nos seguintes programas:

Os arquivos também podem ser anexados no momento do cadastro dos processos, por meio do botão 'Selecionar Arquivos' na tela de inclusão.

Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados ao processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Selecionar Arquivos	Quando acionado permite adicionar arquivos ao processo em questão. Nota: Para adicionar vários arquivos, utilize a tecla CTRL ou Shift. Importante: Caso o parâmetro 'Informar Tipo de Anexo' esteja ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM, será necessário informar o tipo de cada arquivo a ser anexado. Essa informação é solicitada após a seleção dos arquivos. Veja mais informações em: Tipo de Anexo. O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM, no parâmetro: 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.
Lista de Anexos	Exibe os arquivos anexados ao processo. Nota: Ao clicar no nome do anexo é efetuado o download do arquivo.
Excluir	Quando acionado elimina o anexo do processo.

Tipo de Anexo

Objetivo da tela:

Selecionar o tipo de cada arquivo a ser anexado ao processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Lista de Anexos	Exibe todos os arquivos que serão anexados ao processo.
Excluir	Quando acionado elimina o arquivo da lista.
Adicionar Tipo de Anexo	Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de anexo, podendo ser qualquer nomenclatura que classifique os arquivos de acordo com a necessidade. Veja mais informações em: Manutenção Tipo de Anexo.
Confirmar	Quando acionado anexa os arquivos ao processo.