Histórico da Página
O processo de cobrança percorre a base de dados em busca de lançamentos vencidos, ao identificar os registros em atr
Módulo As funcionalidades de cobrança , tem o como objetivo de oferecer aos clientes que trabalham com gestão de imóveis um sistema que ajude a reduzir a inadimplência através de um melhor controle e acompanhamento de suas cobrançasas incorporadoras que utilizam o gestão de imóveis à automação do controle de recebivéis, possibilitando a cobrança proativa reduzindo inadimplencia, assim como a cobrança direta da inadimplência.
Na tela do TCGI em Cobrança cobrança é informada toda todas as funcionalidade para utilizar o módulo de Cobrança e do a cobrança e o TOTVS Aprovações e Atendimento.
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Mais sobre configuração de E-mail : Envio de email - LINHA RM
Testando envio de E-mail , Clicar no : Inserir E-mail destino e em seguida : Enviar.
Sistema avisa do envio da mensagem de teste.
E-mail enviado com sucesso. Gerando Ação Manual de Cobrança ( SEM BOLETO ) !
Gerando ação manual de cobrança: Igual do Assistente , usuário não vai gerenciar o assistente para quem será enviada a cobrança, usuário que define para quem será enviada a cobrança - muito parecido com do Assistente de cobrança que já existe no sistema Filtro é definido pelo usuário, Pegando lançamentos já vencidos ou por vencer.
Neste exemplo vou pegar um lançamento específico = Ref : 13829
Após filtrar o(s) lançamento(s) desejado(s) - Executar.
Executado o processo - Ação Manual de Cobrança.
E-mail enviado para o Cliente. Gerando Ação Manual de Cobrança ( COM BOLETO ) !SUGIRO REMOVER O TEXTO DA IMAGEM, fica difícil de pesquisar e não tem como traduzir. já temos os campos do print que não poderão ser traduzidos.
Status Remessa : Registrado
Filtro para buscar o Lançamento com Boleto gerado e Registrado - Executar
E-mail enviado com Boleto em anexo. Configurando Vários E-mail ao mesmo tempoComo na imagem abaixo, colocando mais de um email no campo "E-mail" e separando por ";". Ao gerar a cobrança para algum lançamento que tenha esse cliente associado, será enviado a mensagem para todos os e-mails informados no cadastro do mesmo cliente.
Card |
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Para utilizar esta funcionalidade é necessário contratar um plano de serviço de SMS. Para maiores informações, acesse SMS Corporativo Via Mashup. |
| id | Envio de SMS - Configurações. |
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| label | Utilizando Mashups | |
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Processo de Envio de SMS via Mashups.
Importante teste incialmente no Mashups para verificar se o Serviço de SMS encontra-se ativo e configurado corretamente com usuário / senha por exemplo.
-- Teste no Mashups com Usuário / Senha configurados no RM : http://mashups.totvs.com.br/TotvsSOAWebClient/WebClient.LoginScreen.aspx
Logando no Mashups com Uusario Mashups e senha do Usuário Mashups.
TOTVS - Envio de SMS
Informando o Usuario e Senha do Serviço SMS - Informado nos Parâmetros Gerais do RM.
SMS enviado com sucesso para o Celular do Cliente.
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Configurações no RM para uso do SMS.No tipo de ação Envio de SMS deve ser definido o texto padrão que será enviado referente a cobrança.
Parâmetros Globais
Informar Usuario / Senha do usuario que possui credenciais para envio de SMS.
Cadastro de Coligada | Processos | Mashups | Gerenciar
Clicar para inserir servidor Mashups.
Servidor : mashup.totvs.com.br Usuário : Usuário de acesso ao Servidor Mashups Senha : Senha do Usuário do Servidor Mashups |
| label | Envio de SMS no RM |
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Processo de envio de SMS no RM.
- Configurar o Processo de Ação de Cobrança de SMS no RM primeiramente.
Cobrança | Ações de Cobrança.
Incluídos os Mnemônicos para envio do SMS
CLIENTE: [CLI]
CLIENTE DO CONTRATO: [CONT]
VALOR DO LANÇAMENTO: [VLR]
VENCIMENTO: [VCTO]
CODIGO DE BARRA: [BARR]
NOME DO EMPREENDIMENTO: [NOM]
Configuração necessária para envio do SMS para o Cliente.
Selecionar a Ação Cadastrada | Gerar Ação Manual de Cobrança
Selecionar a Parcela para Ação da Cobrança.
OBS.: Verificar o cadastro do Cliente/Fornecedor se tem telefone cadastrado.
FCFO.TELEX - SMS busca o Numero de Telefone - Tem que estar preenchido corretamente com DDD mais Número de Telefone.
Atenção: A visão de cobrança com o filtro aplicado indica um exemplo claro de utilização de datas, lembrando para não utilizar a mesma fixa.
Depois de conferir dados do cliente , selecionar a parcela - EXECUTAR
SMS enviado para o celular do cliente.
| label | Abertura de Atendimento de Cobrança para contato com Cliente |
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No tipo de ação abertura de atendimento deverá ser parametrizado as seguintes informações:
Para a ação de abertura de atendimento é preciso informar os parâmetros do atendimento(Coligada do Atendimento, Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento).
Coligada do Atendimento: Coligada de origem onde o atendimento será criado.
Grupo de Atendimento: Grupo de atendimento para qual o atendimento será enviado. O grupo é utilizado para facilitar a abertura e gerenciamento dos atendimentos.
Tipo de Atendimento: O tipo de atendimento é utilizado para classificar o atendimento.
Importante
As informações acima deverão estar cadastradas previamente no Totvs Aprovações e Atendimento.
Gerar Ação Manual da Cobrança:
É possível executar manualmente as ações de cobranças cadastradas, ao selecionar a ação e executar o processo será apresentado uma tela para seleção de lançamentos, os lançamentos que serão listados na visão não estão necessariamente vinculados a uma cobrança, com isso é possível realizar uma campanha informando sobre as parcelas vincendas.
Na tela de seleção de lançamentos, o usuário irá definir o filtro a ser usado para buscar os lançamentos desejados. Os lançamentos que estiverem de acordo com o filtro selecionado serão exibidos na tela.
Será enviado e-mail, SMS ou realizado a abertura do atendimento para o Cliente/Fornecedor de cada lançamento retornado pelo filtro. Não será realizado nenhuma forma de agrupamento de e-mails, SMSs ou lançamentos, sendo processado individualmente cada lançamento.
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♦ Boleto: Após calcular o valor, será possível incluir o boleto para os lançamentos que foram selecionados.
Atendimento:
O menu de atendimentos estará disponível apenas ao acessar a tela de cobrança através da visão de atendimentos, com isso o atendente irá visualizar apenas os atendimentos que é responsável.
Historio de Cobrança:
Ao se gerar uma Ação Manual de Cobrança , a mesma ficará guardada no Histórico de cobrança .
Anexos | Histórico de Cobrança
Histórico Financeiro:
Retorna todo o histórico financeiro do cliente/financeiro que está vinculado a cobrança. Ao acessar a visão, é exibido na tela do cockpit um resumo de informações referentes à:
- Cadastro do cliente/fornecedor
- Saldo devedor Atual
- Gráfico de quitação do contrato
- Solicitações de atendimento
- Últimos Vencimentos
- Quantidade de contratos
- Quantidade de parcelas atrasadas
- As vendas do cliente
Nesta tela é informado quantos contratos tem o Cliente e caso queira ver todos os contratos , basta clicar em Contrato ( 3 ).
Cliente/Fornecedor:
- Cliente/Fornecedor: Apresenta o cliente/fornecedor da cobrança, sendo possível atualizar o seu cadastro.
Fiadores/Outros Clientes:
Nesta visão serão apresentados os fiadores que estiverem associados aos contratos de vendas/locação. Para contratos que possuem mais de um comprador/locatário ativos, esses também serão apresentados nesta tela.
Os registros desta tela serão apresentados em forma de Card, ao dar um duplo clic será aberto o cadastro do cliente/fornecedor associado ao mesmo.
| Aviso |
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Somente fiadores associados a um cliente/fornecedor serão apresentados nesta tela. |
Contratos de Venda/Locação:
- Contrato: Apresenta o contrato da cobrança.
Tela da Visão de Cobrança:
Selecionar a cobrança e editar.
Principal tela na qual os Analistas de atendimento irão trabalhar.
Sobre informações do Cliente.
Nome do cliente : encontra-se em azul o nome , pois ao clicar sobre o nome já vai direto para tela de Cliente / Forncedor ou cilcar em Cliente / Fornecedor da aba Esquerda da tela.
Celular : Caso cliente tenha por exemplo Skype e servidor configurado já irá fazer a integração com o número do cliente.
E-mail : Se estiver configurado , já abrirá automaticamente por exemplo ou Outlook.
Sobre Informações do Cobrança.
Informa o Lançamento mais antigo vencido
Sobre Informações sobre Lançamentos.
Informa lançamentos em atraso no contrato.
Sobre informações do Contrato.
Contrato : Pode entrar direto no contrato do cliente ao clicar no número na cor azul , ou do lado esquerdo da tela em Contrato | Contratos de Vendas
Empreendimento: Entra no cadastro do Empreendimento
Sobre Informações de Acordo.
Exemplo desta opção : Cliente tem 7 parcelas em atraso , esta querendo quitar todas parcelas , neste caso o usuário seleciona todas parcelas acima e em seguida , basta clicar em Calcular.
Imediatamente são bloqueados os lançamentos - Cliente pode voltar atrás antes de GERAR BOLETO e por exemplo , querer pagar apenas 4 parcelas e não mais as 7 Parcelas .. Neste exemplo , basta clicar em LIMPAR como na imagem.
Gerando boleto para 4 parcelas - Abre o processo para geração de Boletos.
Ou o cliente pode fazer um Acordo.
Neste caso , selecionar as parcelas que deseja efetuar o Acordo - Em seguida , Calcular e ( Fazer Acordo ).
| title | Que momento devo gerar um Acordo ou Aditivo ? |
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Acordo: cliente deve por exemplo , 4 Parcelas como mostra o Print acima e quer pagar em 2 boletos, Neste caso pode ser utilizado o Acordo, caso não queira incluir CM e nem Juros novamente.
Ao selecionar o Aditivo : Utilizado caso queira incluir IGPM - INCC por exemplo . Se quer incluir qualquer índice de contrato IGPM ou Juros Price novamente para calucular , o cliente obrigatóriamente tem que entrar em ADITIVO e fazer a negociação normal por ele como é mostrado no Print abaixo:
Clicar em Aditivo e em seguida : Novo.
Mais sobre ACORDO FINANCEIRO : CLIQUE AQUI !
Parametro para utilzar Acordo no TCGI
Verificar os Parâmetros Financeiro do TCGI - Vincular o código do Componente para ser gerado o Acordo ( Lembrando que tem que ser somente Principal )
Exemplo do Componente.
Exemplo de Tipo de Parcela.
| id | 5 |
|---|---|
| label | Gerar Cobrança | |
Cobrança| Gerar Cobrança
O processo de cobrança percorre a base de dados em busca de lançamentos vencidos, que não estejam bloqueados por distrato ou aditivos e que não sejam parcelas da MVMC (Minhas Casa Minha Vida), ao identificar os registros em atraso será feito a criação de uma nova cobrança para o cliente/fornecedor, essa cobrança é criada por contrato e origem(Venda ou Aluguel), caso já exista uma cobrança para o contrato e for identificado um novo lançamento em atraso essa cobrança é atualizada. O cliente/fornecedor pode possuir mais de uma cobrança, caso ele possua lançamentos em contratos distintos.
Quando todos os lançamentos da cobrança são quitados ou renegociados caso exista um atendimento em aberto para essa cobrança o mesmo é encerrado automaticamente quando o processo de Gerar Cobrança for executado. Neste momento o Status da cobrança é alterado para concluída e mesma é desassociada na carteira, em caso de futuros atraso o processo de Gerar Cobrança irá reabrir a cobrança inserindo a mesma em uma carteira respeitando os filtros estabelecidos no cadastro de Carteira de Cobrança.
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Será validado o cadastro dos feriados que será feita pelo calendário associado aos lançamentos financeiros (calendário da filial do lançamento, se estiver preenchida, ou dos parâmetros do financeiro, caso contrário, não será considerado feriado para lançamentos financeiros. ) |
| title | Mais sobre Gerar Cobrança! |
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Gerar cobrança é o coração do processo de Cobrança - Faz tudo!
- Cria as cobranças em atraso
- Finalizar cobrança
- Abrir atendimento
- Enviar E-mail
- Enviar SMS
- Associa a Carteira
Quando é o momento de Rodar o Gerar Cobrança ? Sempre após o Retorno Bancário.
Exemplo , se um retorno bancário todo dia é executado todo dia 8 horas da manhã , por poder ocorrer um atraso , Agenda para rodar em 3 camadas todos os dias o processo de Gerar cobrança automaticamente , caso o cliente não tenha efetuado o pagamento , a cobrança seria realizada para o mesmo , ou via Atendimento , SMS ou E-mail.
Como configurar ambiente 3 camadas : Clique aqui !
| Informações | ||
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Observação importante sobre o campo IDCARTEIRA, uma vez que esse campo foi preenchido, o sistema não irá alterá-lo em relação aos Filtros da Visão da Carteira, mesmo que o processo de Gerar Cobrança seja executado novamente, o campo IDCARTEIRA irá se manter inalterado. Esse processo de Geração de Cobrança não altera as informações do Campo IDCARTEIRA, da Tabela XCOBRANCA dinamicamente a cada execução do Processo. |
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Caso todos os lançamentos da cobrança sejam quitados ou renegociados o processo de Gerar Cobrança irá finalizar o atendimento. |
Exemplo de uso do tipo de Atendimento.
Criada uma Ação de cobrança de : Abertura de Atendimento - neste exemplo será usado para Carteira de Cobrança acima de 60 dias, como no nosso exemplo tempos carteira Junior menor ou igual 60 e Senior acima de 60 dias , tem que se criar para ambas carteiras. Neste exemplo será criado um para Acima dos 60 dias.
Se tiver 5 carteiras, tem que ter 5 tipos de antendimentos.
Grupo de atendimento : Sempre pode ser o mesmo para todos atendimentos , neste exemplo ( Cobrança )
Tipo de Atendimento : Utilizado separado , no exemplo um para Acima de 60 dias e outro para menor ou igual 60 dias.
Parametros do TAA no TCGI
Apontamento automático , caso queira que o atendente gere apontamento de horas durante o atendimento , ai se define neste parametro a atividade.
Cadastros.
GRUPOS ATENDIMENTO
Cadastro Simples
TIPOS ATENDIMENTOS
Editar o tipo de atendimento desejado.
Primeiro cadastro: do Tipo de Atendimento: ETAPA
Criando etapas do tipo de atentimnto - Inciando até finalizar
Neste exemplo , cadastrada primeira etapa - Em cobrança ( Ordem 1 ) e será repassado no caso para um determinado Grupo de atendentes
Segunda Etapa : Neste exemplo , criada uma ( Concluir cobrança ) - Ordem 2 - e Tipo de repasse de etapa , neste caso é : Manter com atendente atual , não alterar o atendente que deu abertura.
E uma ação para este caso é : Concluído confirmado.
Terceira Etapa : Neste exemplo , criando uma nova etapa que é ( Cancelar cobrança ) Ordem 3 - Tipo de Repasse de etapa , Manter o atendente atual e em Ação a ser realizada nesta etapa : Cancelar Atendimento.
Segundo cadastro: do Tipo de Atendimento: Fluxo das Etapas
Exemplo , Etapa 1 avançando para Etapa 2. Etapa 1 para Etapa 3 . ( Tipo que um fluxograma ).
Cadastrando Primeiro Fluxo , Informo a Etapa Origem e Destino.
Sobre o Motivo de Repasse :
Tipo de Motivo : Tem sempre que ser ( FLUXO DE TAREFAS )
Segundo Fluxo de Etapa cadastrada , que é da Etapa em Cobrança para Cancelar etapa e lembrando que foi feito o cadastro do Motivo de Repasse Excluir e do Tipo de Motivo ( Fluxo de Tarefas ).
Visualizar os Fluxos de uma outra forma : Anexo : Fluxo Visual
Mostrando que de : Em cobrança pode concluir ou Cancelar.
PESSOAS
Cadastro de Pessoa.
Obrigatório cadastro de usuário para que possa efetuar o login no processo.
Cadastro da Pessoa Chefe que irá receber as notificações.
Cadastros realizados de Pessoas.
ATENDENTES
No cadastro do Atendente é informada a pessoa cadastrada acima.
Buscar pela Pessoa e inciar o cadastro do Atendente.
Exemplo acima , o Atendente : Astoni Teste Cobrança tem Chefe e dentro da Hierarquia é informado o nome do Chefe como mostra o print abaixo.
Neste campo : Código de Atendente chefe é feito o vínculo do Chefe com o atendente.
Outro parâmetro importante no cadastro de Atendente é ( Autoriza repasse para qualquer atendente ) Esse é marcado para Chefe e podendo até mesmo ser marcado para Não chefe em caso de Férias do Chefe , mas isso vai de parametrização e desejo do Cliente , esse Atendente que ficará responsável é informado abaixo do Parâmetro.
Neste exemplo de Repasse: O Chefe Astoni Teste Cobrança em férias colocou o Sub Chefe Teste Cobrança como Responsável em seu lugar.
Mais sobre Atendentes : Clique Aqui.
GRUPOS ATENDENTES
Cadastro d Grupo de Atendentes tem que seguir o mesmo fluxo da Carteira - Neste caso é feito um Grupo para lançamentos em Atraço com Mais de 60 Dias e no caso deverá cadastrar um outro Grupo para os abaixo de 60 Dias em atraso.
Ao ter mais de um atendente no Grupo é feito um rodízio entre atendentes , neste exemplo foi selecionada esta opção.
Atendente inserido no novo grupo.. Lembrando que ai informando apenas o Atendente ( Astoni Teste Cobrança ) não os chefes , pois se informar os chefes ai , eles iriam receber atendimento também.
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Após o cadastro do Grupo de Atendente com seu Atendente , voltar ao cadastro do Tipo de Atendimento , Anexo ( Etapas ) Selecionar a etapa e informar o Grupo cadastrado. No exemplo das outras etapas , manter etapa com atendente atual ( Apenas exemplo. ) |
Mais sobre Grupo Atendentes: Clique Aqui.
MOTIVOS ATIVIDADE / INATIVIDADE
No Ativo = Marcar o parâmetro ( Aparece como ativo no posto de Trabalho )
Caso de Inativo = Não marcar esse parâmetro.
Mais sobre o cadastro de Motivos de Atividade / Inatividade : Clique Aqui.
PERÍODO DE TRABALHO & POSTO DE TRABALHO
Sobre Período de Trabalho : Clique aqui.
Sobre Postos de trabalho : Clique aqui.
ALTERAR STATUS ATENDENTE
Em caso de Inativo: Informar o substituto neste local e em caso de Ativo , não é mostrado o campo de Subsitutuo.
Neste exemplo , Astoni Teste Cobrança encontra-se ( Ativo ).
RESULTADOS DO CONTATO
Resultado do contato serve para conferência , são cadastros livres que serão visualizados no atendimento e ao gerar um relatório será mostrado por exemplo , quantas vezes o atendente tentou entrar em contato e o cliente atendeu , ou não atendeu e ai gerar indicadores.
| title | Gerando Cobrança com Opção de Tipo de Atendimento |
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Gerando Cobrança com ação de ( TIPO DE ATENDIMENTO ).
Carteira de Cobrança : Retirada a Régua ( Ficando a opção de Manual para se gerar a Cobrança )
Neste exemplo a ação será Manual.
Visão de Cobrança | Processos | Gerar Ação Manual de Cobrança
Selecionando a Ação cadastrada para Atendimento acima de 60 dias, Tomar muito cuidado com o Cód Carteira , bom filtrar por carteira para gerar ação incorreta de uma carteira X para outra Y.
Ao executar o processo , é aberto o Atendimento.
Após a geração do Tipo de Atendimento , quem passa a assumir no caso é o Usuario do atendimento , onde isso é feito ?
Cobrança | Visão de Atendimento
Selecionar o que foi aberto o atendimento, no Atendimento tem os principais campos, no exemplo acima mostra o código da cobrança e ai vem outros importantes como, Carteira , Dias em Atraso, Nome do Cliente , Status do atendimento , entre outros campos importantes para conferência.
DICA :
Importante criar um filtro com status em Andamento para nao ficar muito poluida a tela do usuário com tempo.
Neste momento o atendente pegou trabalho e passa a atuar no processo de Cobrança.
Atendimento passa a aparecer na tela de Visão de Cobrança.
Para o atendente ficar por dentro de tudo que aconteceu com esse processo de cobrança , basta entrar em Histórico de cobrança.
Um exemplo de contato com Cliente:
Atendente entrou em contato com Cliente e ele não atendeu, ai basta clicar em Atendimento e inserir o Resultado de contato e Descrição do ocorrido. ( Salvar em seguida ).
Exemplo , cliente atendeu a ligação e pediu para retornar ligação dia X e hora Y .. ai no caso o atendente informa o dia e hora que será despertado o atendimento e retornar a ligação.
Status fica em Agendamento o Atendimento.
Historico mostrando que o Cliente Atendeu a Ligação.
Mais sobre o processo de DESPERTAR ATENDIMENTO : Clique Aqui.
Status volta para : Em Andamento quando chega a data agendada com Cliente.
| Informações | ||
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Concluindo o Atendimento! Cliente pagou todas parcelas em atraso e como será realizada a conclusão do Atendimento?
Atendente abre o atendimento , seleciona todas parcelas em Atraso e baixa.
Parcelas não ficam mais no Atendimento.
Entrar em Visão de Cobrança - Selecionar a cobrança que gerou o Atendimento e executar o processo ( Gerar Cobrança ).
Atendimento passando a ficar com status : Concluído Confirmado.
Histórico passa a mostrar: ( Solução e motivo dela ).
Na parte superior do Atendimento mostra o dia e inicio do Atendimento , quantos agendamentos foram realizados no atendimento e quando foi finalizado. |
| id | 7 |
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| label | | Indicadores |
Com os indicadores é possível um melhor gerenciamento da cobrança, através de cubos e gráficos será possível realizar uma tomada de decisão precisa.
| Informações | ||
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Os indicadores possuem os seguinte parâmetros que são utilizados em sua geração:
- O valor informado como '-1' indica que ira retornar todos os registros, por exemplo, Coligada = -1(Todas as Coligadas)
- Caso seja preciso filtrar apenas um registro de determinado campo é necessário informar o mesmo, por exemplo, Coligada = 2(Apenas registros da coligada 2)
- Caso seja preciso filtrar registros específicos é necessário informar o valores separados por virgula, por exemplo, Coligada = 2,4,5(Retorna registros das coligada 2, 4 e 5)
- Caso deseje que seja calculado o Valor liquido, o parâmetro CALCULAR_VALOR_LIQUIDO deve ser preenchido com:
- Valor 1: o sistema irá calcular o reajuste, juros e multa de atraso, de todas as parcelas em atraso e a performance será degradada;
- Valor -1: o sistema irá buscar o valor da posição atual da base , sem multa e juros de atraso (Usar sempre essa opção para melhor performance).
| id | Indicadores |
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| Card | ||||
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Com o Cubo Inadimplência Financeira será possível acompanhar a inadimplência de seus clientes, com informações das parcelas vencidas que compõem a cobrança. O cubo possui 5 cenários(Layouts) que são eles Visão Padrão - Analítico, Cliente, Empreendimento, Coligada e Por Mês. É importante ressaltar que o cubo possibilita a criação de novos cenários(Layouts) ou adequação dos cenários já existentes. O cubo possui colunas que irão facilitar a consolidação dos dados, para isso é necessário pegar a coluna e arrastar ela para a o "local" desejado, a seguir um exemplo: Primeiramente deve ser selecionado o Cenário(Layout):
Em seguida o campo que deseja adicionar na visão:
O campo deve ser arrastado para o local desejado:
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| Card | ||||
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Será possível visualizar todo o recebimento(Pagamentos, Inadimplência e Vincendas) do Empreendimento/Coligada. Este indicador conta com o cubo Recebimentos X Inadimplência Financeira e o gráfico Análise dos Recebimentos por Empreendimento/Coligada. O cubo ira retornar uma visão detalhada com todos registros que retornam no filtro e o gráfico irá retornar uma informação consolidada(Percentual e Valor).
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| Card | ||||
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Será possível acompanhar através do cubo Recebimentos X Inadimplência Financeira - Módulo Cobrança ou do gráfico Recebimentos Previstos x Realizados uma visualização conforme o filtro aplicados os valores que foram recebidos x os valores em atraso.
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| Card | ||||
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Com este gráfico será possível realizar um acompanhamento da inadimplência em um período de dias ( 15 a mais de 90 dias) considerando os filtro(Parâmetro) aplicado.
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| Card | ||||
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O Gráfico disponibiliza uma visão da inadimplência mensal do Empreendimento/Imóvel.
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| Card | ||||
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O Gráfico demonstra todos os atendimentos que foram abertos e os concluídos.
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| id | 7 |
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| label | | Cubo de Produtividade por Atendente |
Com o Cubo de Produtividade por Atendente será possível acompanhar a produtividade dos atendentes, com informações das cobranças que estão atuando e os valores que foram recuperados.
O cubo possui 3 cenários(Layouts) que são eles Padrão - Por Período e Por Atendente. É importante ressaltar que o cubo possibilita a criação de novos cenários(Layouts) ou adequação dos cenários já existentes.
O cubo possui colunas que irão facilitar a consolidação dos dados, para isso é necessário pegar a coluna e arrastar ela para a o "local" desejado, conforme exemplo ilustrado no Cubo Inadimplência Financeira.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Os lançamentos da cobrança que são envolvidos no processo de Acordo não serão considerados pelo Cubo. |
| id | 7 |
|---|---|
| label | | Indicadores |
Com os indicadores é possível um melhor gerenciamento da cobrança, através de cubos e gráficos será possível realizar uma tomada de decisão precisa.
| Informações | ||
|---|---|---|
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|
Os indicadores possuem os seguinte parâmetros que são utilizados em sua geração:
- O valor informado como '-1' indica que ira retornar todos os registros, por exemplo, Coligada = -1(Todas as Coligadas)
- Caso seja preciso filtrar apenas um registro de determinado campo é necessário informar o mesmo, por exemplo, Coligada = 2(Apenas registros da coligada 2)
- Caso seja preciso filtrar registros específicos é necessário informar o valores separados por virgula, por exemplo, Coligada = 2,4,5(Retorna registros das coligada 2, 4 e 5)
- Caso deseje que seja calculado o Valor liquido, o parâmetro CALCULAR_VALOR_LIQUIDO deve ser preenchido com:
- Valor 1: o sistema irá calcular o reajuste, juros e multa de atraso, de todas as parcelas em atraso e a performance será degradada;
- Valor -1: o sistema irá buscar o valor da posição atual da base , sem multa e juros de atraso (Usar sempre essa opção para melhor performance).
| id | 1 |
|---|---|
| label | | Filtros para organização e segurança | |
Com os filtros por usuário e filtros por perfil é possível gerenciar permissões para cada perfil ou usuário onde apenas as cobranças que entram no filtro irão aparecer para os usuários.
Acessando os usuário de Serviços Globais, em anexo você encontra a função Filtro por Usuário
No cadastro nesse anexo você deve selecionar XCOBRANCA no campo Tabela e clicando no botão Novo você cria o filtro.
Para acessar o Filtro por Perfil será o mesmo processo que o Filtro por Usuário mas na tela de Perfil de Serviço Globais.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas