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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela - Home 
  4. Tela - Como favoritarAlterar tarefa
  5. Tela - Concluir tarefa
  6. Tela - Visualizando os favoritosanexos
  7. Tela - Exportar para Excel
  8. Tela - Exportar para PDF
  9. Tela - Relatório avançado
  10. Tela - Aprovações pendentes

01. VISÃO GERAL

Essa rotina facilita o acesso aos processos de maior interesse para o usuário. O processo favoritado é vinculado ao usuário "logado".ás tarefas pendentes do usuário logado, possibilitando concluir, alterar e verificar os anexos da tarefa. Também é possível exportar os resultados em Excel e PDF

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta funcionalidade permite "favoritar/desfavoritar" um processo que o usuário deseja acompanhar. :

1 -  Concluir uma tarefa pendente

Por exemplo:

O usuário precisa

...

concluir uma tarefa daquele dia. Por meio desta funcionalidade, ele consegue efetuar a ação sem ter que entrar no processo (se a tarefa estiver entre as 5 primeiras), apenas clicando no ícone Image Added, mudando seus status e concluindo.

2 - Alterar 

Por exemplo:

O usuário precisa alterar a tarefa. Por meio desta funcionalidade, ele consegue

...

efetuar a ação sem ter que entrar no processo (se a tarefa estiver entre as 5 primeiras), apenas clicando no ícone Image Added, que abrirá a tela de tarefa em modo de edição para que possa efetuar as alterações necessárias.

3 - Visualizar anexos vinculados á tarefa

Por exemplo:

O usuário consegue saber se há anexos na tarefa pelo ícone Image Added, pois o mesmo só aparecerá se tiver algo vinculado, clicando no ícone também é possível visualizar os anexos. 

4 - Visualizar painel de atividades

Por exemplo:

O usuário consegue ter uma visão geral de todas as tarefas, mês a mês referente a todas as atividades pendentes acessando pelo link Image Added. Além disso, é possível selecionar o período que deseja visualizar tarefas a partir do calendário. Para mais informações sobre o Painel de Atividades acesse o link aqui.

    5 - Exportar para Excel

   Será gerado o relatório de tarefas pendentes em Excel.

    6 - Exportar para PDF

   Será gerado o relatório de tarefas pendentes em PDF.

    7 - Relatório avançado

   Permite selecionar filtros de datas, status, tipos e responsáveis para gerar relatório em formato Excel ou PDF.

    8 - Aprovações pendentes

   Permite o usuário realizar aprovações em lote de Fluxos de aprovação existentes no Fluig.



03. TELA - Home

...


Image Added


Widget com o filtro para mostrar todas as tarefas da equipe.

Image Added

Image Removed

Esta é a tela principal do TOTVS Legal.

Na tela, marcado pelo box vermelho, é possível encontrar a widget dos

Meus favoritos

Minhas tarefas pendentes. 

  • Nessa widget é possível ver
até 5 favoritos
  • até 30 tarefas/prazos pendentes no período de 3 meses atrás até os próximos 7 dias, que estão vinculados ao usuário ou a equipe que o usuário participa. Por padrão, a widget é carregada com o filtro "Minhas Tarefas Pendentes" marcado pelo box verde, clicando sobre o filtro, é possível alterar para visualizar as todas as tarefas pendentes de sua equipe.
  • A widget apresenta as seguintes informações:
    • Processo: Apresenta o nome do Polo Ativo x Polo Passivo x número do processo.
Movimentações
    • tipo: Apresenta o
ultimo ato processual
    • tipo da tarefa.
    • Data: Data
do último ato processual
    • da tarefa/prazo
    • Hora: Hora da tarefa/prazo.
    • Ícone de
Favorito
    • edição(
Image Removed
    • Image Added): Quando
marcado, irá remover o Favorito da tela.
  • Na widget é possível clicar no registro. Ao clicar, o sistema abre outra aba para o processo selecionado.
      • acionado, abrirá a tela com as informações da tarefa em modo de edição.
      • Ícone de conclusão tarefa ( Image Added): Quando acionado, abrirá uma telinha para alterar o status, possibilitando também a inclusão de anexos no momento da 'baixa'.
      • Ícone de anexos (Image Added): Aparece quando há ao menos um anexo vinculado a tarefa.
      • Link para painel de atividades (Image Added) : Quando acionado, abrirá a tela de painel de atividades, para mais detalhes clique aqui
      • Responsável: Coluna que é exibida quando o filtro minha equipe é aplicado.
    • Botão Exportar para Excel, marcado pelo box laranja,: Diferente da Widget que apresenta apenas 5 itens, ao exportar em Excel, serão apresentadas todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias.
    • Botão Exportar para PDF, marcado pelo box azul,: Como o relatório em Excel, porém o modelo de relatório é o de Pauta de compromisso,  será apresentado cada tarefa individualmente.
    Botão Ver todos os seus favoritos: Direciona o usuário para a tela de listagem, onde é possível ver mais dos que os 5 processos apresentados na tela principal

    04. TELA -

    ...

    Alterar tarefa

    Para

    ...

    alterar uma tarefa é necessário clicar em Image Added, marcados pelo box em vermelho.

    Image RemovedImage Added

    		Ao clicar, o sistema abre uma nova aba para o processoa tela com as informações da tarefa em modo de edição.

    Image Removed

    No canto superior direito, da tela do processo, há o botão (Image Removed).

    Ao clicar, o sistema adiciona o processo à lista de favoritos do usuário e o botão muda para (Image Removed).

    Para "Desfavoritar" é necessário pressionar o botão Image Removed.

    05. TELA - Visualizar os favoritos

    Na tela inicial do TOTVS Legal é possível visualizar os 5 primeiros favoritos do usuário. Caso o usuário tenha mais favoritos do que a capacidade da tela inicial, é possível entrar na tela de Consulta dos favoritos.

    ...

    Image Removed

    ...

    Na widget da tela principal há o botão Ver todos os meus favoritos, marcado pelo box laranja. 

    Ao clicar, o usuário é direcionado para a tela de Listagem dos favoritos.

    ...

    Image Removed

    ...

    Na tela de listagem é possível visualizar as seguintes informações dos favoritos:

    • Processo: Apresenta o nome do Polo Ativo x Polo Passivo.
    • Movimentações: Apresenta o último ato processual
    • Data: Data do último ato processual
    • Ícone de Favorito(Image Removed): Quando clicado, irá remover o Favorito da tela.

    No rodapé da tela, há os botões de paginação:

    • Próximo: "Carrega" os dados para os próximos favoritos.
    • Anterior: Retorna aos favoritos anteriores.

    ...

    Image Added

    Após efetuar as alterações, clique em alterar tarefa.

    Image Added

    		Mensagem informando a conclusão de sua alteração.

    05. TELA - Concluir Tarefa

    Para concluir uma tarefa é necessário clicar em Image Added, marcados pelo box em vermelho.

    Image Added

    Ao clicar nesse botão, irá abrir uma tela para efetuas a alteração de status e inclusão de anexos (se necessário).

    Image Added


    Image Added

    Na tela de conclusão de tarefas/prazos é possível visualizar as seguintes informações:

    • O título do modal "Concluir compromisso" e abaixo dele um subtítulo com a descrição do processo (coluna Assunto Jurídico da widget de Tarefas).
    • Compromisso: Apresenta o tipo da tarefa.
    • Status Atual: Apresenta o status atual da tarefa
    • Novo Status: campo para informar o novo status.
    • Descrição: campo para inserir uma descrição/motivo da conclusão.
    • Botão Selecionar Arquivo: Permite a inclusão de anexos no momento da conclusão.
    • Botão Fechar: Cancela toda a operação e fecha a tela.
    • Botão Concluir: Conclui as alterações.

    Image Added

    		Mensagem apresentada ao concluir com sucesso.

    06. TELA - Visualizando anexos

    Para visualizar os anexos que estão vinculados em uma tarefa é necessário clicar em Image Added, marcados pelo box em vermelho.

    Image Added

    Ao clicar nesse botão, irá abrir a tela de anexos, com os arquivo vinculados a tarefa.

    Image Added


    Tela de anexos da tarefa, para maiores informações de como essa tela funciona acesse aqui.


    07. TELA - Exportar para Excel

    Para exportar para Excel todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para Excel, marcado pelo box em vermelho.

    Image Added

    (imagem 2)

    Image Added

    Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).

    Image Added

    No arquivo gerado em Excel é possível visualizar as seguintes informações:

    • Código Interno: Código do assunto jurídico.
    • Numero do processo: Numero do processo.
    • Tipo de Follow-up: Tipo da tarefa.
    • Data do Follow-up: Data da tarefa.
    • Descrição do Follow-up: Descrição da tarefa.
    • Hora do Follow-up: Hora da tarefa.
    • Autor: Autor do processo.
    • Réu: Réu do processo.
    • Correspondente: Escritório correspondente do processo.
    • Prognostico: Prognóstico do processo.
    • Valor Provisão: Valor de provisão do processo.
    • Comarca: Comarca do processo.
    • Foro / Tribunal: Foro do processo.
    • Vara / Comarca: Vara do processo.
    • Resultado do Follow-up: Status da tarefa.
    • Responsáveis: Nome do responsável.
    • Área Jurídica: Área jurídica do processo.

    08. TELA - Exportar para PDF

    Para exportar para PDF todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para PDF, marcado pelo box em vermelho.

    Image Added

    Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).

    Image Added


    No arquivo gerado em PDF é possível visualizar as seguintes informações:


    • Data: Data da tarefa.
    • Hora: Hora da tarefa.
    • Tipo: Tipo da tarefa.
    • Resultado: Status da tarefa.
    • Cliente: Cliente do processo.
    • Caso: Caso do processo.
    • Descrição: Descrição da tarefa.
    • Numero do processo: Numero do processo.
    • Comarca: Comarca do processo.
    • Foro: Foro do processo.
    • Vara: Vara do processo.
    • Observações: Código do assunto jurídico.
    • Nome: Réu e Autor do processo.


    09. Relatório Avançado


    TelaDescrição

    Image Added

    		O relatório avançado pode ser acessado a partir do botão, no painel de tarefas.

    Image Added

    Ao clicar no botão Relatório avançado, será aberta a tela para que o usuário selecione os filtros a serem aplicados no relatório avançado.


    A tela é preenchida com um filtro padrão. O usuário pode alterar os filtros conforme sua necessidade.

    Image Added

    		Os botões de exportação só serão habilitados, após o preenchimento dos campos obrigatório, Status e Período.

    Os campos Tipos de Prazo e Responsáveis são de preenchimento opcional. Caso deseje, o usuário poderá preenche-los para complementar seu relatório.

    Após a aplicação dos filtros desejados, clique no botão de exportação (Excel ou PDF), para realizar o download do relatório no formato desejado.

    Image Added

    Será exibida a mensagem de sucesso e o relatório exportado.

    10. Tela - Aprovações pendentes

    TelaDescrição

    Image Added

    Quando houver integração do TOTVS Jurídico Departamento com o Fluig, o sistema irá consultar as aprovações pendentes que o usuário estiver como Responsável.

    O usuário poderá acessar as aprovações clicando em "Aprovações pendentes", disponibilizado na área de "Minhas tarefas pendentes". Ao lado do Título será mostrada a quantidade de solicitações que este usuário tem para aprovar.

    Caso o usuário não tenha aprovações para realizar será demonstrado um [0] ao lado e ele não poderá abrir a tela seguinte.Image Added

    Image Added

    Ao clicar no botão, será aberta uma janela contendo todas as solicitações aguardando aprovações.

    Nela podemos visualizar os seguintes dados:

    • Assunto Jurídico: Título do Caso 
    • Data da tarefa: Prazo da Solicitação
    • Tipo da tarefa: Tipo da Tarefa
    • Solicitante da tarefa: Participante solicitante

    E ao selecionar a seta na lateral esquerda será possível visualizar o detalhamento da tarefa, que é o mesmo apresentado na Solicitação no Fluig.

    Abaixo disponibilizamos uma área para informar a Observação de aprovação. A observação será utilizada na aprovação de todas as solicitações selecionadas, independente se for uma Aprovação ou Rejeição.

    O usuário após selecionar as solicitações e informar a observação irá definir qual dos processos abaixo, realizar:

    • Aprovação: Seguirá o Fluxo de "Aprovação" do Fluxo, seja a conclusão ou a transferência da solicitação para o próximo responsável;
    • Rejeição: Irá retornar o Fluxo para "Pendente", onde o solicitante poderá complementar as informações e enviar para aprovação novamente ou cancelar a solicitação.

    Para mais detalhes clique aqui.


    Ao selecionar a ação que deseja o sistema irá processar e as requisições que obtiverem sucesso serão removidas da lista para evitar reprocessamento.

    Enquanto as que derem qualquer critica deverão ser analisadas por dentro do Fluig.