Acordos Promocionais - MAC0045

Objetivo

Cadastrar e realizar manutenção nos acordos promocionais.

O acordo promocional é um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro) e/ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Administração > Acordos Promocionais – MAC0045

Pré-Requisitos e Restrições

Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO	Indica se utiliza emissão agrupada de acordos.
EXIBE_FORMPGTO_REPRESENT	Exibe combo-box de forma de pagamento.
GERA_CCORRENTE_FORN	Gera informações da movimentação da utilização da verba na conta corrente do fornecedor.
GERA_OBSPRODUTO_ACORDO	Indica se gera informações dos produtos na observação do acordo.
INCLUI_SALDO_INICIAL_CC	Indica o momento que será gerado o saldo inicial do acordo no conta corrente. I -inserção do acordo(padrão) / Q - quitação do título.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA	Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
INFO_CONTATO_ACORDO	Indica de onde serão retornadas as informações referente ao contato no acordo promocional. F - contato principal do fornecedor (valor padrão) N - contato do fornecedor da empresa logada.
ORDEM_PESQ_ACOR_DTA	Informe a ordenação da data de emissão do acordo promocional na tela de pequisa <F7>. D - data decrescente (valor padrão), C - data crescente.
PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA	Permite gerar acordo com data de emissão futura.
PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO	Permite gerar acordo com data de emissão retroativa.
PERMITE_ALT_OBS_APOS_GER_FIN	Permite alterar observação do acordo mesmo após o mesmo ter sido gerado para o financeiro.
PERM_ALT_CANC_QDO_FECHADO_CONT	Permite alterar, cancelar ou excluir o acordo quando o mês de inclusão do acordo estiver fechado na contabilidade.
PERM_CANC_ACORDO_LOTEFECHADO	Permite cancelar acordo promocional quando o lote referente ao título estiver fechado no financeiro.
PERM_CANC_ACORDO_PAGO_PARCIAL	Permite cancelar o acordo promocional quando o titulo já estiver quitado ou recebido parcialmente no financeiro.
PERM_EXCLUIR_ACORDO_CANCELADO	Indica se permite excluir o acordo promocional cancelado. Obs.: acordos promocionais que estão integrados ao motor contábil não podem ser excluídos.
PREENCHE_AUTO_CONTATO	Preenche automaticamente os campos do responsável do acordo com o contato principal do fornecedor.
TPO_DATA_CANCELAMENTO	Indique qual data será utilizada na instrução de cancelamento do título ? E - emissão do acordo(valor padrão) / A - data atual.
UTIL_CONC_DIV_EMP	Utiliza conceito de dividir a verba para várias empresas de uma mesma divisão.
UTIL_GRUPOCONT_ACORDO	Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional.
UTIL_PARCELA_ACORDO	Utiliza recurso de parcelamento do valor do acordo promocional.
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR	Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
BLQ_ALT_DTAVENCTO_ACORDO	Bloqueia alteração de vencimento no complemento do acordo.
PERM_ASSOCIAR_LOGIN	Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N - não(padrão).
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL	Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade.
OBR_IMP_ACOR_PROM	Obriga impressão do acordo promocional quando for alterada informações na manutenção de pedidos.
BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC	Bloqueia alterar o campo verba de bonificação (acréscimo).
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR	Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC	Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional.
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO	Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.
PERC_ACRESC_GERA_ACORDO	Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0).

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Passo a passo

Cadastrar e Atualizar Acordos Promocionais

Preencha os campos abaixo.

Divisão: selecione a divisão.
Empresas: clique no botão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
Status: status de aprovação do acordo. Será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo.
Situação: situação financeira do acordo. Será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo.
Lote:
Processo: é um agrupador de acordos, será preenchido após a inclusão do acordo.
Número Acordo: será preenchido automaticamente após a inclusão do acordo. Ao marcar o parâmetro Utiliza Sequencial único na geração de Acordo Promocional (Parâmetros > Gerais) será gerado um número de acordo único para todas as empresa.
Acordo Genérico: deverá ser utilizado quando não existir um acordo promocional para determinado fornecedor, e a empresa deseja associar um acordo a qualquer desconto na venda de um produto/família desse fornecedor. Nesse caso, serão feitos lançamentos nesse acordo genérico e posteriormente a empresa decide como será cobrado o saldo do fornecedor.
Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.
Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.
Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.
Referência: Informe uma descrição que servirá como referência para o acordo.
Tipo Acordo: Selecione uma opção do cadastro de Tipo de Acordo.
Acréscimo: indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto. Será gerado um título a pagar referente aos acordos de acréscimo. A espécie configurada no tipo de acordo deve ser do tipo Obrigação. Quando o acréscimo não estiver marcado o acordo sempre será com desconto.
Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual. É importante considerar os parâmetros PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA e PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO.
Data Vencimento: Informe a data de vencimento do acordo. Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Se o parâmetro Utiliza prazo pagamento fornecedor da aplicação Tipo de Acordos com Fornecedores estiver marcado este campo ficará desabilitado.
Valor Total: Informe o valor do acordo.
Valor Total Disponível: é exibido quando for preenchido o %Desconto da aplicação Tipo de Acordo.
Saldo Financeiro:
Notas Fiscais: consulta das notas fiscais, fica registrado o número da nota.
Pedido de Compras: consulta a partir da geração do acordo pelo pedido de compras, fica registrado o número do pedido.
Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo) : Informe o responsável do fornecedor para o acordo a ser criado. Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, e os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).
Informações referentes ao acordo: são informações preenchidas automaticamente. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção S.
E-mail Assinatura Eletrônica: e-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.

Imagem 1 – Manutenção Acordo Promocional

Clique no botão Atualizar <F4> para incluir o contrato.

Atenção

As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo estão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_PROMOC, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

A opção Parcelas Empresas ao lado do campo Valor Total permite ratear o valor total do acordo para as empresas selecionadas e fazer o parcelamento para cada empresa. Esse campo será habilitado se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor S. Ao clicar no botão, será aberta a tela para selecionar a empresa, informar a quantidade de parcelas, o intervalo em dias ou dia fixo do vencimento.

Imagem 2 – Parcelas por Divisão

Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro UTIL_PARCELA_ACORDO com a opção S. E ele será habilitado apenas se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor igual a N. Ao marcar o campo Parcelado serão habilitados o campos para informar a Quantidade de parcelas e Parcelas.

Data inicial e Data final: Esses campos ficarão habilitados quando no cadastro do Tipo de Acordo selecionado para a geração, for marcado o campo Exige informar período. Para utilizar esse recurso é necessário configurar os parâmetros:

IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO: indica se consiste a validade do acordo promocional.
QTD_DIAS_VALIDADE: indica a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade. Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO: indica a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.

A data inicial e data final do acordo influenciam no procedimento de zerar saldo de acordos não utilizados e com data expirada. A data final é utilizada para a data limite do acordo da verba de bonificação. Para mais detalhes, acesse a documentação de Verba Bonificação e encontre a seção Zerar Saldo.

Imagem 3 - Data Inicial e Final

Ao informar um tipo de acordo que esteja configurado com o parâmetro Vencimento último dia do mês, não será permitida a inclusão do acordo e será exibida a imagem abaixo:

Imagem 4 - Aviso

Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica

Atenção

As funcionalidades pertinentes a Integraçao com o TOTVS Assinatura Eletrônica estão disponibilizadas à partir da versão 23.01.001.

Pré-requisitos:

Para integrar com o TOTVS Assinatura Eletrônica é necessário configurar os URLs das APIs na aplicação Configurações de Assinatura Eletrônica.

Emitir o acordo no botão Imprimir

Salvar o termo do acordo como PDF, com limite máximo de 10Mb.

Passo a passo:

Criar um acordo promocional e emitir para integrar com o Financeiro.

Após a emissão, salvar o termo do acordo como PDF.

Ao pressionar o botão Assinatura Eletrônica, é exibida a aplicação de envio do documento para o portal TOTVS Assinatura Eletrônica.

Imagem 5 - Botão Assinatura Eletrônica

Campos	Descrição
Enviar para Assinatura	Realiza a integração com o portal TOTVS Assinatura Eletrônica.
Status	Status da integração. 1 - Pendente de envio: Integração pendente de envio para o portal 2 - Aguardando upload: Integração pendente de upload do documento para o portal 3 - Aguardando publicação: Aguardando o envio dos e-mails para os destinatários 4 - Aguardando assinatura: Aguardando a assinatura dos destinatários 5 - Finalizado: Documento assinado por todos os destinatários 6 - Rejeitado: Documento rejeitado por pelo menos um destinatário
Selecionar Arquivo	Abre a tela de seleção de arquivos do Windows para selecionar o documento PDF.
Exibir	Abrir o documento.
Destinatários	Lista de e-mails que receberão o documento.
Excluir	Exclui as informações em tela (quando o documento ainda não foi integrado)
Salvar	Grava as informações em tela (quando o documento ainda não foi integrado)

Na opção Selecionar Arquivo, abra o termo do acordo que foi salvo como PDF previamente.

No campo Destinatários, coloque os e-mails que receberão o termo do acordo para assinar.

Clique no botão Enviar para Assinatura para enviar o documento para o portal e o e-mail para os Destinatários, ou clique no botão Salvar caso queira enviar em outro momento.

Observação: Caso selecione o documento errado, clique no botão Excluir ou somente selecione outro documento no botão Selecionar Arquivo.