Objetivo
Aprovar ou reprovar os acordos e verbas que ficaram pendentes.
Ao utilizar o recurso de aprovação de acordo promocional, o título financeiro e a liberação do saldo do mesmo para alocação de verbas em produtos/famílias só serão gerados após a aprovação do acordo.
Caminho
Módulo Acordos e Verbas > menu Administração > aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo - MAC0048
Pré-requisitos e Restrições
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| INFO_ADICIONAIS_ACORDO | Indica quais informações adicionais do acordo serão exibidas. N - nenhuma(padrão), D - descrição do acordo, R - referência do acordo. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a varios compradores, N - não(padrão). |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0). |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Ao utilizar os parâmetros para aprovação do acordo e verba sem acordo, será necessário aprovar o acordo antes de associá-lo a verba. O mesmo acontece para a verba sem acordo, que não poderá ser utilizada enquanto não estiver aprovada.
Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado.
Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação
No módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Empresa > aba Abastecimento, por meio do botão Gera Acordo Promocional, deve ser escolhida uma das opções: Gera c/ Aprovação, ou Gera Recebimento c/ Aprovação.
Imagem 2 - Gera Acordo Promocional
Passo a passo
Utilize os filtros listados abaixo para analisar os acordos que estão pendentes de aprovação:
- Divisão;
- Comprador;
- Acordo;
- Fornecedor;
- Período de inclusão do acordo.
Após preencher o filtro desejado, clique no botão Selecionar <F8>.
Os resultados correspondentes aos filtros selecionados serão exibidos na aplicação, permitindo que a aprovação/reprovação dos acordos seja individual ou para todos os registros exibidos na tela.
Na aba Acordo, selecione o acordo que deseja Aprovar:
Imagem 3 – Aprovação
E clique no botão Atualizar <F4>.
É possível também reprovar os acordos selecionando a opção Reprov. do acordo desejado.
Caso tenha vários acordos, há a opção de AprovarTodos e ReprovarTodos.
Atenção
As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Aprovar Verba sem Acordo
Selecione a aba Verba.
Para analisar as verbas sem acordo que estão pendentes de aprovação, utilize os filtros:
- Empresa;
- Família;
- Produto;
- Fornecedor;
- Período de Vigência.
Após preencher o filtro desejado, clique no botão Selecionar <F8>. Os resultados correspondentes aos filtros selecionados serão exibidos.
Marque a coluna Aprov. referente ao registro desejado, e clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 4 – Aprovação Acordo e Verba
É possível também reprovar os acordos selecionando a opção Reprov. do acordo desejado.
Caso tenha vários acordos, há a opção de Aprovar Todos e Reprovar Todos.
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