RELEASE NOTES
Neste registro de alterações, você encontrará um resumo das atualizações e aprimoramentos incorporados à versão 12.1.2407. Para obter a documentação completa, clique em "Saiba mais".
Novo
ADIÇÃO DO CAMPO "ESTOQUE" NO CATÁLOGO DE PRODUTOS
Agora, no TOTVS CRM Automação da Força de Vendas, a visualização e gestão de estoque ficou ainda mais fácil. Com a adição do campo "Estoque" no catálogo de produtos, você pode acessar informações detalhadas sobre quantidades e tipos de estoque disponíveis diretamente ao lado das descrições dos produtos. Essa melhoria não só acelera a consulta ao estoque, mas também proporciona uma tomada de decisão mais ágil e precisa, aumentando a eficiência do processo de vendas.
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Melhoria
APRIMORAMENTOS NO GERENCIAMENTO DE EXPIRAÇÃO DE PAGAMENTOS PIX
No TOTVS CRM Automação da Força de Vendas, agora você tem mais controle sobre os pagamentos via PIX com os novos aprimoramentos de expiração. Este recurso permite configurar a validade do código QR do PIX, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo estabelecido. Além disso, é possível definir ações automáticas para pedidos com pagamentos não realizados, como reabertura ou cancelamento do pedido. Esses aprimoramentos proporcionam maior segurança e eficiência no gerenciamento de transações, assegurando que o processo de vendas seja mais confiável e adaptado às necessidades de sua operação.
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Melhoria
CLONAGEM DE PROJETOS AGRÍCOLAS NO TOTVS CRM/SFA
Com a nova funcionalidade de clonagem de projetos agrícolas, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas torna a gestão de projetos mais eficiente e prática. Agora, você pode clonar projetos agrícolas de forma rápida, selecionando informações específicas como clientes, locais e detalhes do projeto. Isso evita a duplicação de trabalho e garante que todas as informações necessárias sejam replicadas com precisão. Este recurso é ideal para quem precisa gerenciar diversos projetos semelhantes, economizando tempo e reduzindo erros operacionais, enquanto mantém a consistência dos dados e facilita o planejamento estratégico.
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Melhoria
CLONAGEM SELETIVA DE QUANTIDADES PENDENTES NOS PEDIDOS
A nova funcionalidade de clonagem seletiva de quantidades pendentes nos pedidos permite um controle mais preciso e eficiente dentro do TOTVS CRM Automação da Força de Vendas. Agora, você pode escolher entre clonar as quantidades originais ou apenas as pendentes de um pedido, adaptando-se melhor às necessidades de cada operação. Essa flexibilidade facilita o gerenciamento de pedidos complexos, reduzindo o risco de erros e garantindo que apenas as informações necessárias sejam replicadas. Este aprimoramento é ideal para empresas que buscam otimizar o fluxo de pedidos, garantindo maior agilidade e precisão nas operações de vendas.
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Melhoria
CONFIGURAÇÃO DE CONSUMO TOTAL DO SALDO FLEX PARA PEDIDOS
Agora, o TOTVS CRM Automação da Força de Vendas oferece uma configuração que permite o consumo total do saldo Flex para determinados tipos de pedidos, como bônus e amostras grátis. Com essa melhoria, você pode configurar pedidos específicos para consumir integralmente o saldo Flex disponível, garantindo um gerenciamento mais eficaz de créditos promocionais. Essa funcionalidade proporciona maior controle sobre como os saldos Flex são utilizados, evitando a dispersão de créditos e assegurando que cada operação esteja alinhada às estratégias promocionais da sua empresa.
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Melhoria
DOWNLOAD DE BOLETOS E NOTAS FISCAIS NO TOTVS CRM SFA
Agora, no TOTVS CRM Automação da Força de Vendas, você pode acessar facilmente boletos e notas fiscais diretamente pela interface. Esse aprimoramento torna o processo de obtenção de segundas vias muito mais ágil e prático, eliminando a necessidade de acessar outros sistemas ou solicitar documentos manualmente. Com apenas alguns cliques, você pode baixar boletos e notas fiscais, garantindo um gerenciamento financeiro mais eficiente e uma experiência de usuário mais integrada e simplificada.
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Melhoria
IMPLEMENTAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO NAS CONSULTAS DE NOTAS FISCAIS
Melhoramos a consulta de notas fiscais no TOTVS CRM SFA com a implementação da exibição da data de vencimento baseada na data prevista de faturamento do pedido no ERP. Agora, os usuários podem visualizar a data limite para faturamento diretamente nas notas fiscais, facilitando o planejamento e o acompanhamento das operações. Esse aprimoramento proporciona maior precisão na gestão de prazos e melhora a eficiência no controle de faturamento, garantindo que todas as informações estejam alinhadas com o ERP.
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Melhoria
OCULTAR ÍCONES +/- PARA O CAMPO QUANTIDADE NO MOBILE
Simplificamos o gerenciamento de quantidades no TOTVS SFA mobile com a nova funcionalidade que permite ocultar os ícones de adição (+) e subtração (-) no campo de quantidade. Esta atualização ajuda a evitar ajustes acidentais de quantidade, oferecendo uma interface mais limpa e segura, especialmente útil em operações onde a precisão é essencial. A personalização pode ser aplicada de forma independente em diferentes abas, como Produto, Carrinho e Negociação, garantindo que a interface esteja alinhada com as necessidades específicas da sua operação.
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Melhoria
PERSONALIZAÇÃO DA ORDEM DOS CAMPOS NO CARRINHO DE PEDIDOS
Agora, no TOTVS CRM Automação da Força de Vendas, os usuários têm a flexibilidade de reorganizar os campos na guia "Carrinho" durante a criação ou edição de pedidos. Com essa funcionalidade, é possível ajustar a disposição dos campos conforme as necessidades operacionais, trazendo os dados mais relevantes para a frente e melhorando a eficiência no processo de vendas. A personalização da interface permite um fluxo de trabalho mais ágil e alinhado às práticas específicas de cada empresa, garantindo uma experiência de uso mais intuitiva e eficiente tanto na web quanto no aplicativo móvel.
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Melhoria
PERSONALIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES DE CLIENTES
Agora, no TOTVS CRM Automação da Força de Vendas, você pode adaptar as classificações de clientes conforme as necessidades do seu negócio, criando uma experiência mais alinhada com suas estratégias. Ao contrário do passado, onde as classificações eram fixas na integração entre ERP e SFA, esta atualização permite que você crie, edite e personalize essas categorias diretamente no sistema. Isso significa maior flexibilidade e precisão na segmentação de clientes, facilitando o gerenciamento de dados e melhorando a eficiência operacional. Transforme a maneira como você classifica seus clientes e aproveite ao máximo o potencial do seu CRM.
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Melhoria
PONTOS GPS ADICIONAIS NA CONFIGURAÇÃO DE ROTA
A nova funcionalidade do TOTVS SFA revoluciona o planejamento de rotas ao permitir a inclusão de pontos GPS adicionais. Agora, você pode adicionar locais como filiais, propriedades de clientes e pontos de refeição ao longo de uma rota, tornando o planejamento de viagens e visitas mais eficaz e preciso. Essa flexibilidade permite otimizar os deslocamentos, melhorar a cobertura de visitas e adaptar as rotas às necessidades específicas da sua operação, tudo com uma interface simples e intuitiva.
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Melhoria
PROCESSAMENTO DE MOVIMENTOS DE LIMITE DE CRÉDITO POR INTEGRAÇÃO
A nova atualização do TOTVS CRM SFA aprimora o controle financeiro ao automatizar o processamento dos limites de crédito durante as transações de vendas. Agora, o sistema assegura que todos os pedidos estejam dentro dos limites de crédito previamente definidos para cada cliente, evitando riscos financeiros e garantindo uma gestão de crédito mais eficiente. Caso um pedido seja cancelado, o limite de crédito utilizado é automaticamente reestabelecido, mantendo suas operações seguras e dentro das diretrizes financeiras da sua empresa.
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Melhoria
TAGS PARA NÚMERO DO PEDIDO E PEDIDO DO CLIENTE EM E-MAILS AUTOMÁTICOS DE VENDAS
Com a nova atualização do TOTVS CRM SFA, suas comunicações por e-mail ganham um novo nível de personalização e eficiência. Agora, ao configurar as tags [NR_PEDIDO] e [NR_PEDCLI], você pode automatizar a inclusão de informações essenciais diretamente no assunto e no corpo dos e-mails. Isso significa que cada mensagem enviada já conterá, de forma automática e precisa, o número do pedido ou o número do pedido do cliente, tornando suas comunicações mais claras, organizadas e profissionais, enquanto economiza tempo e reduz erros manuais.
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Melhoria
VALIDAÇÃO DE PREÇOS E FAIXA ESCALONAMENTO POR GRUPO DE PRODUTOS
Agora, com a validação automática de preços e faixas de escalonamento importadas diretamente do ERP, todos os itens pertencentes a um grupo compartilham o mesmo preço unitário, ajustando-se conforme a quantidade acumulada no pedido. Isso proporciona uma maior consistência nos preços, elimina erros manuais e simplifica o processo de venda, permitindo que sua equipe foque no que realmente importa: vender mais e melhor.
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Melhoria
VISUALIZAÇÃO DE DASHBOARDS EMBUTIDOS VIA GOODDATA
A mais recente atualização do TOTVS CRM SFA traz a poderosa funcionalidade de dashboards embutidos via GoodData. Agora, você pode acessar e personalizar facilmente os principais dados de negócios diretamente da interface do CRM, seja no desktop ou em dispositivos móveis. Essa integração permite uma análise mais detalhada e organizada das informações, oferecendo uma experiência intuitiva e prática para monitorar e tomar decisões estratégicas com base em dados consolidados.
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