VISÃO GERAL

A funcionalidade recentemente implementada permite o processamento automatizado dos movimentos de limite de crédito por integração. Esse processo garante que os limites de crédito definidos sejam respeitados ao finalizar pedidos, reforçando o controle financeiro nas transações.

    OBJETIVO

O objetivo desta funcionalidade é automatizar o controle de limites de crédito durante transações de venda, assegurando que os pedidos não excedam os limites pré-estabelecidos para cada cliente. Isso ajuda a prevenir riscos financeiros e melhora a gestão de crédito.

  DETALHES FUNCIONAIS

• Validação de Limite de Crédito na Finalização do Pedido: Ao finalizar um pedido, o sistema automaticamente verifica se o limite de crédito disponível para o cliente cobre o valor do pedido. Isso é feito para assegurar que todas as transações estejam dentro do limite de crédito aprovado para cada cliente, evitando exposições financeiras indesejadas.

• Bloqueio ou Permissão de Finalização Baseado no Limite de Crédito: Se o pedido exceder o limite de crédito disponível, o sistema bloqueia a finalização do pedido e alerta o usuário sobre a insuficiência de crédito. Isso impede que vendas sejam processadas sem a devida autorização, mantendo a integridade financeira da operação.

• Reversão Automática de Movimentos de Crédito em Cancelamentos: Se um pedido previamente aprovado e que consumiu parte do limite de crédito for cancelado, o sistema automaticamente restaura o valor ao limite de crédito do cliente. Essa funcionalidade assegura que o limite de crédito seja sempre atualizado e correto, refletindo apenas as transações ativas.

  COMO USAR?

1. Configuração de Tipos de Limite de Crédito:

   • Navegue até a configuração de tipos de limite no módulo de vendas.
   • Defina quais tipos de limite de crédito serão utilizados (por exemplo, limite diário, mensal, por pedido).

2. Aplicação dos Limites ao Cadastro de Clientes:

   • No cadastro de cada cliente, especifique o tipo e o valor do limite de crédito aplicável.
   • Esses limites ajudarão a controlar automaticamente as permissões de venda para cada cliente.

3. Monitoramento e Ajuste de Limites de Crédito:

   • Regularmente, revise os limites de crédito atribuídos para garantir que estão alinhados com a política de crédito da empresa e a capacidade de pagamento do cliente.
   • Ajuste os limites conforme necessário para acomodar mudanças nas relações de negócio ou na situação financeira do cliente.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Gerenciar manualmente os limites de crédito para cada cliente, o que era suscetível a erros e demorado.

Com a nova funcionalidade, o sistema processa automaticamente as verificações de limite de crédito conforme os pedidos são finalizados, garantindo que as operações comerciais respeitem os limites financeiros dos clientes e reduzindo o risco de crédito.

  DETALHES TÉCNICOS

Agora, a integração deverá processar movimentos de limitecredito para que possa liberar a reserva de limitecredito gerada pela aplicação.

Sendo assim:

• Inserir na tabela wsconfigintegracao:
  • INSERT INTO public.wsconfigintegracao (erp,contexto,descricao,tabela,campo,valor,idnativo)
VALUES ('COMUM','LIMITECREDITO','Parâmetro que define os status de pedidos que terão seus movimentos de limitecredito processados pela integração automaticamente. Valores podem ser separados por vírgula','processamovimento','sgltiposituacaopedido','PF',1);
  • INSERT INTO public.wsconfigintegracao (erp,contexto,descricao,tabela,campo,valor,idnativo)
VALUES ('COMUM','LIMITECREDITO','Parâmetro que define os status de pedidos que terão seus movimentos de limitecredito inativados pela integração automaticamente. Valores podem ser separados por vírgula','inativamovimento','sgltiposituacaopedido','PC',1);
  • INSERT INTO public.wsconfigintegracao (erp,contexto,descricao,tabela,campo,valor,idnativo)
VALUES ('COMUM','LIMITECREDITO','Parâmetro que define se o saldo de limitecredito será atualizado após processamento de flex. Valores podem ser: 1(sim) e 0(não)','apos_processamento','alterasaldo','0',1);
• O serviço de processamento de limitecredito deverá:
  • Consultar quais são as movimentações de limitecredito ativas e não processadas de pedidos que possuem status dentro do definido pelo parâmetro processamovimento.
    • // consulta 1
select * from limitecreditomovimento lcm
inner join pedido p on p.idpedido = lcm.idpedido
where p.idtiposituacaopedido in (select idtiposituacaopedido from tiposituacaopedido where sgltiposituacaopedido in (${parâmetro processamovimento})) and lcm.idnativo = 1 and lcm.idnprocessado = 0
  • Com esses movimentos no fluxo, a integração deverá processar o movimento, com o seguinte update:
    • update limitecreditomovimento set idnprocessado = 1 where idcontrolelimitecreditomovimento in (${consulta 1})
  • Após o processamento das limitecreditos acima, a integração deverá atualizar o saldo limitecredito com o valor que foi recém processado, segundo:
    • update limitecredito set saldodisponível = saldodisponivel + ${movimento processado}
      • Essa atualização somente deve acontecer quando o parâmetro ${parametro alterasaldo} estiver marcado com valor 1.
• O serviço de inativação de limitecredito deverá:
  • Consultar quais são as movimentações de limitecredito não processadas de pedidos que possuem status dentro do definido pelo parâmetro inativamovimento.
    • // consulta 2
select * from limitecreditomovimento lcm
inner join pedido p on p.idpedido = lcm.idpedido
where p.idtiposituacaopedido in (select idtiposituacaopedido from tiposituacaopedido where sgltiposituacaopedido in (${parâmetro inativamovimento})) and lcm.idnativo = 1 and lcm.idnprocessado = 0
  • Com esses movimentos no fluxo, a integração deverá processar o movimento, com o seguinte update:
    • update limitecreditomovimento set idnativo = 0 where idcontrolelimitecreditomovimento in (${consulta 2})