VISÃO GERAL

A nova funcionalidade do TOTVS SFA permite configurar as tags [NR_PEDIDO] e [NR_PEDCLI] para os campos ASSUNTO e CORPO dos e-mails enviados no contexto de vendas, ou seja, para pedidos finalizados ou gravados. Esta integração aprimora a personalização e a rastreabilidade das comunicações de vendas, utilizando tags específicas do pedido para inserir essas informações no assunto e no corpo dos e-mails.

    OBJETIVO

Facilitar a comunicação personalizada e eficiente entre a equipe de vendas e os clientes, garantindo que as informações críticas do pedido sejam facilmente acessíveis e claras em todas as comunicações por e-mail relacionadas aos pedidos.

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Configuração de Tags em E-mails:
   

   A atualização do TOTVS SFA incorpora duas novas tags no sistema de e-mail, destinadas a aprimorar a personalização das comunicações relacionadas a pedidos no contexto de vendas:

• Tag [NR_PEDIDO]: Esta tag é projetada para inserir automaticamente o número do pedido gerado pelo sistema no assunto ou corpo do e-mail. A tag busca o valor diretamente da coluna PEDIDO.NUMEROPEDIDO na base de dados, garantindo que a informação transmitida seja sempre precisa e atualizada.

• Tag [NR_PEDCLI]: Similarmente, esta tag adiciona o número do pedido do cliente aos e-mails. Ela referencia o campo PEDIDO.NUMEROPEDIDOCLIENTE, permitindo uma comunicação mais personalizada e específica, adequada para organizações que mantêm uma nomenclatura de pedidos paralela à interna.

2. Aplicação Prática das Tags: Estas tags podem ser utilizadas tanto no assunto quanto no corpo dos e-mails, proporcionando flexibilidade para destacar informações essenciais no ponto mais visível da comunicação:

• Personalização do Assunto do E-mail: Incluir o número do pedido ou o número do pedido do cliente no assunto do e-mail ajuda a capturar a atenção do destinatário e facilita a organização e o rastreamento de comunicações relacionadas a pedidos específicos.

• Detalhamento no Corpo do E-mail: Usar essas tags no corpo do e-mail assegura que detalhes críticos sejam apresentados claramente, proporcionando ao destinatário um contexto completo sobre o que o e-mail se refere, especialmente útil em comunicações com equipes internas ou quando o e-mail faz parte de uma cadeia de aprovações ou atualizações de status.

  COMO USAR?

1. Acesso às Configurações de E-mail:

   • Navegue até o menu principal do TOTVS SFA.
   • Selecione a opção Configuração.
   • Dentro de Configuração, clique em E-mail.
   • Escolha Pedidos para acessar as configurações específicas de e-mails relacionados a pedidos de venda.

2. Inserção das Tags:

   • Na tela de configuração de e-mails para pedidos, localize os campos para editar o assunto e o corpo do e-mail.
   • Insira as tags [NR_PEDIDO] para incluir o número do pedido e [NR_PEDCLI] para incluir o número do pedido do cliente nos locais desejados.
   • Você pode adicionar as tags diretamente nos campos de texto onde deseja que o número do pedido e o número do pedido do cliente apareçam no e-mail.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Dificuldade em fornecer informações específicas do pedido de forma automática nos e-mails, levando a uma comunicação menos eficaz e maior tempo de processamento.

Com as tags configuráveis, os e-mails agora incluem automaticamente informações precisas do pedido, como o número do pedido e do cliente, melhorando significativamente a eficiência da comunicação.

  DETALHES TÉCNICOS