Cliente es el ente que tiene necesidades de productos y servicios para que le suministren a su empresa.
Mantener el archivo de clientes actualizado es una herramienta valiosa para los usuarios de los diversos segmentos. Desde un microempresario hasta multinacionales necesitan conocer las entidades con las que trabajan y con las que están negociando, desde el momento en que la empresa vende un producto o un servicio a un consumidor final, a un revendedor o productor.
Los clientes pueden clasificarse de cinco maneras: Consumidor final, Productor rural, Revendedor, Solidario y Exportación. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, que según el tipo se tratan de forma diferente.
Conceptualmente, casi siempre al emitir un documento de salida, se considera al destinatario como un cliente, independiente del tipo que tenga, o de la denominación que la empresa le haya atribuido.
Es importante que el archivo de clientes esté lo más completo posible, conteniendo de esta forma la máxima cantidad de informaciones para suministrar y controlar por el sistema. Cuanto más completo esté el archivo, más facilidades tendrá el usuario del sistema.
Algunos campos, obligatorios o no, deben completarse siempre, pues son campos que permiten administrar información importante para el sistema.
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Si se configurara la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible realizar la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus, para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
Reserve
Por medio del archivo de Clientes es posible exportar y actualizar los Clientes para el Reserve. Esta integración ocurre por medio de un archivo XML.
Requisito
- Configurar los parámetros en el Wizard Config.
La integración puede ocurrir de la siguiente manera:
- Vía Schedule: con programación en agenda de la fecha y hora para ejecutar la exportación de la carga inicial en el Reserve y posterior actualización. Si está con el parámetro MV_RESEXP configurado con 2 = Offline.
- Archivo de clientes: si el parámetro MV_RESEXP está con 1=Online o 3=Online y Schedule, la integración se realiza en tiempo real.
Si el Cliente está Bloqueado, este es automáticamente borrado del Reserve, al desbloquearlo e incluirlo nuevamente en el Reserve. Para las fallas de proceso se genera un log para envío de e-mail en la rutina Log de integración. |
Integración TOTVS Educación
Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para eso vea más detalles en Integración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus
Integraciones con RM:
Esta rutina dispone de la función de integración con RM:
- RM Clasis Net
Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de Implantación y Utilización, Sincronización de Tablas entre las Bases y Estandarización para Generación, consulte el Manual de integración Protheus® vs. Classis, disponible en el portal TDN.
- RM - Nucleus
Para más información, consulte el ítem Integración Protheus® vs. RM (SIGALOJA y Punto de venta).
Procedimiento
Cómo incluir un cliente:
- En Clientes, seleccione la opción Incluir. Se abrirá la pantalla de inclusión subdividida en carpetas.
- Complete los datos de todas las carpetas según la orientación del help de campo. Este archivo tiene cumplimentación autoexplicativa y se subdivide en carpetas. Observe la cumplimentación de los siguientes campos en cada carpeta:
El rellenado de los campos Tp.Entidad e IRPJ Baja atiende a la ley n° 10.833, de 29 de diciembre de 2003, que determina el hecho generador para calcular y descontar el Impuesto a la renta para clientes Persona Jurídica de tipo de empresa Pública o Mista el pago efectuado e independiente del valor cobrado; de esa forma, al incluir un título por cobrar directamente en el módulo Financiero o vía integración con descuento de IR, no se genera el título de descuento de tipo IR para ese tipo de cliente. Cuandp se efectua la baja total o parcial, se calcula el IR sobre el valor que se cobró y se genera un titulo de tipo IRF con estatus dado de baja con el descuento en el momento de la baja. |
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
La opción Contactos permite el acceso al registro de contactos que se vinculan al ente actual. |
Cómo vincular un NIF a un cliente:
El NIF es el número suministrado por el organismo de administración tributaria en el exterior, indicador de persona física o jurídica. En caso da venta, el NIF estará vinculado al cliente del servicio vendido.
- En Clientes, seleccione un cliente y haga clic en Modificar.
- Se muestra la pantalla de Clientes. En la carpeta Otros, complete el campo NIF con el contenido deseado.
- Haga clic en Confirmar para grabar.
Procedimiento para importar archivos Neoway
La importación de los archivos utilizando la Neoway se visualiza en la pantalla de esta rutina con los respectivos CNAEs y contactos.
Seleccione uno de los Suspects importados. Observe en el campo Código CNAE este código.
Para efectuar actualizaciones en los datos importados, utilice la opción Actualizar Contactos, que está accesible en Acciones relacionadas.
Se solicitará el login de acceso con la Neoway. Hecha la autenticación, se muestran las informaciones actuales del archivo de la entidad a la izquierda, y las informaciones retornadas en la consulta API Neoway, a la derecha.
Seleccione la información y haga clic en Actualizar. El Sistema muestra la pantalla de actualización correctamente finalizada.
Procedimiento para importar archivos de Clientes
Esta opción se utiliza para importar planillas de este archivo.
Procedimiento
- Acceda a Acciones relacionadas, seleccione la opción Otros/Importar.
- Visualice la pantalla que se muestra.
- En el campo Archivo, active la opción a la derecha para ubicar el archivo para importar.
- Al ubicarlo, haga clic en Importar. El Sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
- El Sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.ENDIF V12
Subclientes
Esta funcionalidad permite definir cuáles son los clientes primarios y secundarios. Por medio de esta, es posible vincular un cliente matriz (Cuenta primaria) a sus Sucursales (Cuenta secundaria). Las cuentas se muestran en estructura de árbol, en la cual es posible realizar acciones como visualización, modificación y acciones rápidas, tales como: generar oportunidad, apuntes y visualizar contactos.
El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios y los permisos de acceso. Es decir, si la cuenta no pertenece al vendedor o a sus subordinados o si se restringe el acceso, ninguna o solo algunas acciones pueden realizarse.
Procedimiento
- En Actualizaciones\Ventas\Cuentas haga clic en Acciones relacionadas\Subclientes.
- La cumplimentación del campo Cliente primario se realiza por medio de una consulta estándar y el contenido mostrado se filtra respetando la estructura de negocios. De esta manera, solo se muestran los registros de los clientes que pueden definirse como primarios.
- El campo Tienda primaria se completará automáticamente después de la selección del cliente primario.
- Para visualizar las acciones/acciones rápidas, ubíquese en el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse.
- En la opción Generar oportunidad, el Sistema muestra la pantalla para inclusión de la oportunidad con los datos del cliente seleccionado (código, tienda, vendedor, nombre).
- Al hacer clic en Generar apunte, el Sistema muestra la pantalla para incluir el apunte de visita, con los datos del cliente seleccionado (código, tienda, vendedor, nombre).
- En Contactos, es posible visualizar la pantalla de contactos relacionados con el cliente. Si la cuenta estuviera dentro de la estructura de negocio del vendedor, es posible incluir/modificar los datos mostrados.
- La opción Leyenda presenta una pantalla con la explicación de los íconos presentados en la estructura:
- Contacto primario.
- Contacto secundario.
- Contacto secundario/primario.
Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, tanto por las reglas de la estructura de negocio, como por los permisos de acceso configurados, las opciones de acciones/acciones rápidas quedan deshabilitadas. |
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
Vea también
- Consulta la situación de clientes
- Informe de clientes
- Informe de situación de clientes
- Declaración mensual de servicios
- Informe historial de clientes
- Integración Protheus e Intellector
- Integración Protheus vs. Solum
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
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