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Hablando de Crear Visualizar...
Las visualizaciones se utilizan para mostrar el contenido de una lista en la página Home de cada usuario. Esta es una forma dinámica de mostrarle a sus usuarios una tabla y su contenido. Apenas es posible seleccionar los campos necesarios para la exhibición y también agregar filtros a los resultados, de este modo, se presentarán únicamente los datos que realmente deben mostrarse.
Ej.: La lista Usuarios cuenta con los siguientes campos: Nombre, Correo Electrónico, Extensión, RG, CP y Dirección particular. El administrador ha recibido una llamada para agregar esta lista al Home de la plataforma; sin embargo, algunos campos no pueden mostrarse debido al nivel de exposición de los usuarios registrados, pues los datos de los campos RG, CP y Dirección Particular son personales. El administrador, entonces, crea una visualizar nueva para la lista Usuarios, pero solamente se mostrarán los datos de los campos Nombre, Ramal y Correo Electrónico. Los datos personales del usuarios no se exhibirán, de modo que los usuarios de la plataforma siempre tendrán una lista de contactos con extensión y correo electrónicos actualizados.
Criar perspectiva
01. En la función Listas, verificar la opción Crear visualizar, ubicada por debajo del menú Más.
Para mostrar el contenido del menú Más es necesario accionarlo, de este modo se presentará la opción Crear visualizar y otras opciones.
02. Señalar la lista en la que se desea crear la visualizar.
03. Activar Crear visualizar.
04. En la pantalla Crear visualizar, ingresar el nombre de la nueva visualizar.
05. Ingresar la descripción.
06. Señalar el orden deseado para mostrar las columnas.
07. Seleccionar un campo para agrupar los valores.
Seleccionar el campo que identifica los departamentos dentro de la empresa, de este modo los datos se agruparán por departamentos.
08. Activar Agregar un filtro.
Una visualizar permite filtrar los datos que a presentar.
Ejemplo: Mostrar apenas los valores iguales a José del campo Nombre.
- Seleccionar el campo Nombre.
- Seleccionar el tipo de filtro es igual a.
- Entrar con el valor José.
09. En la pantalla Creación de filtro, seleccionar el campo deseado.
10. Seleccionar el tipo de filtro deseado.
11. Ingresar el valor para el filtro.
12. Activar Guardar.
13. Editar un filtro.
Modificar las configuraciones necesarias para un filtro ya existente.
14. Señalar el filtro que se desea editar.
15. Activar Editar filtro.
16. En la pantalla Edición del filtro, modificar el campo, en caso de que sea necesario.
17. Alterar el tipo de filtro, en caso de que sea necesario.
18. Alterar el valor, en caso de que sea necesario.
19. Activar Guardar.
20. Eliminar un filtro.
Según determinadas visualizar, algunos filtros son innecesarios luego de determinado un período. Los filtros que no se aplican más se quitan de la visualizar.
21. Señalar el filtro se desea eliminar.
22. Activar Eliminar filtro.
23. En el caso de que sea necesario, activar Visualizar para verificar cómo ha quedado su visualizar.
24. Activar Guardar.
Editar perspectiva
01. En la función Listas, verificar la opción Editar visualizar, ubicada por debajo del menú Más.
Para mostrar el contenido del menú Más es preciso activarlo, así se presentará la opción Editar visualizar y demás opciones.
02. Señalar la lista que contiene las visualizar a editar.
03. Activar Editar visualizar.
04. En la pantalla Editar visualizar, seleccionar la visualizar deseada.
05. Activar Editar.
06. En la pantalla Editar visualizar ingresar un nuevo nombre a la visualizar.
07. Ingresar la descripción, en el caso de ser necesario.
08. Señalar el orden deseado para que se exhiban las columnas de ser necesario, en el caso de ser necesario.
09. Seleccionar un campo para que los valores se agrupen, en el caso de ser necesario.
Seleccionar el campo que identifica los departamentos dentro de la empresa, de este modo los datos se agruparán por departamentos.
10. Activar Agregar un filtro, en caso de ser necesario.
Una visualizar permite filtrar los datos que a presentar.
Ejemplo: Mostrar apenas los valores iguales a José del campo Nombre.
• Seleccionar el campo Nombre.
• Seleccionar el tipo de filtro es igual a.
• Entrar con el valor José.
11. En la pantalla Creación de filtro, seleccionar el campo deseado.
12. Seleccionar el tipo de filtro deseado.
13. Ingresar el valor para el filtro.
14. Señalar el campo deseado.
Sólo se permite la modificación de un campo a la vez.
15. Activar Guardar.
16. Editar un filtro.
Modificar las configuraciones necesarias para un filtro ya existente.
17. Señalar el filtro que a editar.
18. Activar Editar filtro.
19. En la pantalla Edición de filtro, alterar el campo en el caso de que sea necesario.
20. Alterar el tipo de filtro, en caso de que sea necesario.
21. Alterar el valor, en caso de que sea necesario.
22. Activar Guardar.
23. Eliminar un filtro.
Según determinadas visualizar, algunos filtros son innecesarios luego de determinado un período. Los filtros que no se aplican más se quitan de la visualizar.
24. Señalar el filtro a quitar.
25. Activar Eliminar filtro.
26. En el caso de que sea necesario, activar Visualizar para modificar como quedó la edición de su visualizar.
27. Activar Guardar.
Eliminar perspectiva
01. En la función Listas, verificar la opción eliminar visualizar, ubicada debajo del menú Más.
Para mostrar el contenido del menú Más es necesario accionarlo, así la opción Eliminar visualizar y las demás opciones serán presentadas.
05. Señalar la lista que contiene las visualizar que se desean eliminar.
06. Activar Eliminar Visualizar.
07. En la pantalla Eliminar visualizar, seleccionar la visualizar deseada.
08. Activar Eliminar.
¡Atención!
Esta documentación está válida a partir de la actualización 1.5.10. Si usted utiliza una actualización anterior, ésta puede contener informaciones diferentes de las que visualiza en su plataforma.
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