Log de Transferência de Contas (CRMA030 - SIGACRM)

Esta funcionalidade possibilita consultar o log de transferência realizada para contas contendo as principais informações das contas como:

• Vendedor anterior e atual;
• Unidade de Negócio;
• Observações anotadas no decorrer da transferência;
• Vendedor que decidiu a transferência, a data e a hora que foi realizada a transferência;

Gera consulta de Previsão de Vendas tanto na área de trabalho do vendedor como no menu consulta do Faturamento, o que permite projetar a receita de vendas baseada no histórico das oportunidades com o objetivo de construir um Plano de Vendas eficaz e produtivo.

A consulta é feita em MVC e exibe a lista de oportunidades filtradas por período, permitindo visualizar a receita deste período além de outras informações da Oportunidade de Vendas pela exibição de seus campos na lista da consulta e o cálculo de totalizadores de receita por status.

A lista das oportunidades na consulta exibir um semáforo indicativo da atual situação da oportunidade. O primeiro semáforo exibe o status da oportunidade:

Status = Aberta

Status = Suspensa

 Status = Ganha

Status = Perdida

O segundo semáforo exibirá a situação da oportunidade. Para as oportunidades abertas, a situação pode ser:

 Significa que o tempo de duração do processo de vendas da oportunidade está em dia.

 Significa que o tempo de duração do processo de vendas da oportunidade está em alerta, ou seja, o tempo de duração do estágio atual e dos próximos estágios somado com a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.

Significa que a oportunidade está em atraso, ou seja, a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.

Especificação do Projeto

Para as oportunidades fechadas, a situação pode ser:

 Significa que a oportunidade de venda foi finalizada sem atraso no processo de vendas.

 Significa que a oportunidade de venda foi finalizada com atraso no processo de vendas.

A consulta deve apresentar também os seguintes totalizadores:

_ Total de Receita Estimada das oportunidades abertas.

_ Total de Receita Real das oportunidades perdidas.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades suspensas.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar que não foram fechadas, ou seja, das oportunidades em atraso.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar na semana.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas, encerradas na semana.

_ Total de Receita Estimada das oportunidades previstas para fechar no mês.

_ Total de Receita Real das oportunidades ganhas no mês.

_ Total de Receita Real das oportunidades perdidas no mês.

Os valores de Receita Real e Receita Estimada respeitam a porcentagem de cada vendedor do time de vendas. Calcula-se o valor de acordo com a porcentagem de participação para cada vendedor do time.

Esta consulta está disponível na área de trabalho do vendedor e no menu de consulta do Faturamento.

Ao acessar a área de trabalho, exibem-se as informações já filtradas de acordo com os parâmetros selecionados. Quando o acesso é pelo menu consulta, o usuário informa as Unidades de negócio ou Vendedores que compõe a consulta, lembrando que as exibições dos filtros respeitam o nível de acesso do usuário, de acordo com a Estrutura de Venda.

A consulta deve permitir a exportação para arquivo em planilha (Excel).

Procedimentos

Transferência de conta direta

1. Faça o logoff e acesse o sistema como o usuário que recebeu a conta da rotina Transferência de Contas.
2. Acesse Log de Transferência de Contas e verifique na Aba de Clientes se a conta está disponível.

Transferência de conta por solicitação

1. Faça o logoff e acesse o sistema como o superior do vendedor que recebeu a conta pela rotina Transferência de Contas.
2. Acesse Log de Transferência de Contas e na Aba Liberação de Contas está disponível a solicitação efetuada.
3. Selecione a solicitação e clique em Decisão. Visualize a abertura de uma tela com as informações do proprietário atual da conta do solicitante dessa conta (vendedor destino) e as descrições do motivo da solicitação.
4. No item Decisão na parte inferior da tela, preencha a observação decisão no campo Obs.Decisão.
5. Escolha a ação realizada nas oportunidades das contas a transferir, selecione SIM no campo Liberar? e clique em Confirmar.

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Veja também

• Proposta Comercial
• Transferência de Contas
• Log de Transferência de Contas
• Vendedores
• Unidade de Negócio
• Equipe de Vendas
• Estrutura de Negócios