Para solicitar o limite de crédito, o primeiro passo é acessar a rotina 302, localizar o cliente desejado e editar o seu cadastro. Dentro do cadastro, deve-se procurar a opção Cliente Mais Negócios e marcar esse parâmetro como Sim. Depois, aguardar o tempo de sincronização de dados que é feito pelo winthor2c, parametrizado conforme orientado no link DT 1.3 - Instalador do Winthor2c e configuração de agendamentos de envio de informações e acessar o Portal de Gestão de Risco do TOTVS Mais Negócios. Lá é só localizar o cliente, solicitar o limite desejado e aguardar o retorno da Supplier. Toda essa parte, está explicado no link DT 4.1 - Concessão de limite do Mais Negócios dentro da Plataforma e no ERP Winthor

Para digitar um pedido utilizando a linha de crédito, deve-se primeiramente configurar os planos de pagamento que estão de acordo com as condições comerciais liberadas pela Supplier. Feito isso, basta fazer a amarração desses planos de pagamento junto a cobrança SUPP na rotina 522. Tudo isso é orientado de forma detalhada por meio do link DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523. Após essa configuração, basta acessa a rotina 316, iniciar um pedido do tipo Telemarketing, utilizando o tipo de venda = 1, selecionar a cobrança SUPP na tela das condições comerciais do pedido e gravar o pedido com os itens desejado. Todo esse processo, também pode ser acessado por meio do link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda

Nesses casos, o nosso cliente pode tentar reenviar para a Supplier uma nova análise, pois se no meio tempo de analisar a primeira solicitação do pedido ou NF e do seu respectivo retorno, ocorrer mudança no cadastro desse cliente junto a Supplier, possivelmente o pedido ou NF poderá ficar apta para seguir com o fluxo. Para reenviar os dados para uma nova análise, basta acessar a rotina 1294/4, localizar o pedido ou NF e utilizar do botão Reenviar. Após, só aguardar o retorno da Supplier. Se mesmo assim, após várias tentativas, o registro do pedido ou NF ainda ser classificado como Rejeitado, a sugestão é acessar a rotina 329 para cancelar o pedido ou acessar a rotina 336 e alterar a cobrança SUPP para uma nova cobrança interna (quando se tratar de pedido rejeitado) ou acessar a rotina 1409 e cancelar a NF (quando se tratar de nota fiscal rejeitada). Para mais detalhes, basta acessar os link's DT 3.4 - Rotina 1294 - 3. Painel de Acompanhamento., DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal e DT 4.6 - Integração do Cancelamento e Conciliação de Cancelamento da Nota Fiscal

Nesse cenário, de fato, todo pedido (ticket) autorizado pela Supplier, tem um prazo de validade para ser faturado. Isso faz-se necessário pois, no faturamento, a futura NF que irá ser analisada pela Supplier, também leva em consideração o limite disponível para uso do crédito do Mais Negócios. Se nesse meio tempo, o limite não for suficiente para autorizar o faturamento, a NF será negada para utilização. Assim, para evitar uma possível rejeição, existe esse conceito de validade dos pedidos (tickets). Geralmente o prazo de validade da autorização do pedido (ticket) é de 5 dias úteis, logo, se o pedido ficar pendente de liberação na rotina 336 ou até mesmo, na expedição, seja ele nas rotinas do módulo 009, 014 e/ou 017, irá retornar ao usuário que o pedido está vencido. Caso esse cenário ocorra, basta fazer uma reanalise do pedido, via rotina 336. Assim se não houver nenhum problema, a data de validade será renovada. Para saber mais detalhes, basta acessar o link DT 4.4 - Integração da Renovação do Pedido de Venda dentro do processo de Separação de Mercadoria (Expedição e WMS)

Nessa situação, o usuário pode acompanhar todo e qualquer log de integração através da rotina 1294/2, na aba de Histórico. Lá haverá todos os log's envolvendo as integrações entre a Supplier e o ERP Winthor. Caso haja dúvida como proceder, basta acessar o link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus.

NCC quer dizer, literalmente, Nota de Crédito de Cliente. O NCC é gerado automaticamente pela Supplier. O NCC é gerado, quando o usuário faz uma devolução com o valor superior ao valor das parcelas em aberto na Supplier. Daí essa nota de crédito é gerada automaticamente no processo de integração do Mais Negócios e esse crédito ficará em aberto e disponível para uso futuro em outras notas que não utiliza o limite de crédito do Mais Negócios, ou seja, notas utilizando cobrança interna. Para facilitar o entendimento, segue um exemplo abaixo:

                      NF. faturada no valor de R$ 1.000,00
                      Parcela 1 no valor de R$ 400,00
                      Parcela 2 no valor de R$ 600,00

                      O usuário faz uma devolução no valor de R$1.000,00
                      Só que o cliente do nosso cliente, já pagou a primeira parcela de R$ 400,00, deixando somente a segunda parcela para pagamento futuro

                      Nessa situação, quando a Supplier receber a devolução integral da nota (R$ 1.000,00) e analisar que o título já foi pago parcialmente (R$ 400,00), será autorizado somente R$ 600,00 (referente a segunda parcela) como devolução e os outros R$ 400,00 (referente a primeira parcela quitada) será gerado como NCC. Logo, após a integração automática, será criado um crédito automaticamente, a tabela PCCRECLI no valor de R$ 400,00

Nesse caso, sugere-se acessar a rotina 1294/4 na opção de Monitor de Conciliação e analisar a integração da NF em questão. Pode ocorrer uma diferença entre o valor previsto de recebimento de uma determinada movimentação versus o valor realizado (pago) pela Supplier. Se for comprovado pelos relatórios da 604 e da 1294/4 que o valor pago não foi o valor previsto, nesse cenário, sugere-se que o nosso cliente entre em contato com a Supplier para entender com mais detalhes essa situação. Caso haja dúvida na utilização da rotina 1294/4, basta acessar o link DT 3.5 - Rotina 1294 - 4. Monitor Conciliação

Nesse cenário, o título, agora pertence a Supplier, pois desde a criação do pedido (ticket) foi utilizado e aprovado pela linha de crédito do Mais Negócios. Logo, uma vez que foi faturado utilizando a cobrança SUPP esses registros ficarão bloqueados em toda e qualquer rotina do ERP Winthor. Logo não poderá fazer qualquer alteração nesse registro. Se houver, mesmo assim a necessidade, somente poderá cancelar essa NF na rotina 1409

Sim, o módulo 021 foi preparado para receber as movimentações que são geradas nos processo do Mais Negócios, desde o faturamento, cancelamento, provisões de receitas e despesas, confirmações de receitas e despesas e movimentações bancárias. Caso haja dúvida, favor acessar o link DT 4.12 - Lançamentos Contábeis dos processos do Mais Negócios

O Winthor2c é um aplicativo instalado no início da implantação do Projeto Mais Negócios junto ao cliente, que visa de extrair os dados necessários para que a integração funcione corretamente. Ao instala-lo é gerado um serviço no Windows, aonde que automaticamente e periodicamente é extraído informações do banco de dados do nosso cliente e enviado para a TOTVS Carol. Por sua vez, a TOTVS Carol é uma solução da TOTVS aonde armazena todos os dados extraídos dessas integrações (uma espécie de banco de dados) e tanto as soluções Techfin TOTVS Antecipa, TOTVS Mais Negócios e TOTVS Painel Financeiro utilizam desse banco de dados da TOTVS Carol base principal dos dados extraídos do ERP Winthor.

O Winthor2c geralmente está em uma máquina dedicada a ela, pois é um aplicado com alto uso de memória e processamento e, conforme já explicado anteriormente, constantemente esse serviço está extraindo dados e enviando para a TOTVS Carol. 

Caso queira acompanhar se determinado registro já foi sincronizado para a TOTVS Carol, basta fazer uma consulta na tabela PCW2C_QUEUE. Nela contém todas as informações necessárias para fazer essa verificação. Caso tenha interesse, basta acessar o link DT 1.3 - Instalador do Winthor2c e configuração de agendamentos de envio de informações para saber mais detalhes do funcionamento.

Nesse caso, a resposta pode ser Sim e Não. Sim, se estiver falando do envio e retorno de aprovação dos pedidos, notas fiscais, conciliação bancária e retorno dos dados já autorizados no ambiente do pós-faturamento.

Agora, se estiver falando do envio de um cadastro novo para o Portal de Gestão de Risco, para solicitar uma nova linha de crédito, ou o histórico financeiro total da base do cliente, todas as NF's geradas nos últimos 365 dias ou até mesmo uma devolução que acabou de ser gerada e já gostaria de vê-la aprovada no ambiente de pós-faturamento, a resposta é Não. Para essas situações, a parametrização de periodicidade é feita por meio do backend do serviço do Winthor2c e lá esses parâmetros já foram pré-definidos e são fixos. Todos eles foram pensados para que as suas periodicidade de envio de dados, não atrapalhe o desempenho do banco de dados dos nossos clientes. 

Nessa situação, há uma lista de pré-requisitos que o ambiente do cliente deva ter. Para isso basta acessar o link DT 1.1 - Preparativos iniciais ERP Winthor e requisitos mínimos de infraestrutura. Falando em ambiente cloud, já temos clientes que utilizam a solução do Mais Negócios, logo a limitações e requisitos mínimos devem atender ao descrito no link, seja o ambiente com uma máquina física, virtual ou em ambiente cloud.

Nesse cenário, vamos dividir a pergunta em duas. Sobre verificar o status do cliente, o usuário poderá acessar o Portal de Gestão de Risco, pesquisar pelo CNPJ esse cliente e analisar a situação cadastral naquele momento (conforme o link DT 4.1 - Concessão de limite do Mais Negócios dentro da Plataforma e no ERP Winthor). Agora, se quiser ver dentro do ERP Winthor, basta acessar a rotina 302, localizar o cliente e ao editar seu cadastro, basta pesquisar os parâmetros relacionados ao Mais Negócios. Lá irá mostrar ao usuário, se o cliente está apto, se ele está bloqueado e qual foi a última atualização de dados (conforme link DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios). A rotina 1203, na edição de limite, também mostra os mesmos dados.

Agora, após a busca acima, foi verificado que o cliente está bloqueado no Mais Negócios por atraso, quebra de contrato , por cartão não habilitado e etc, não será possível fazer venda a prazo, mesmo utilizando condições internas, ou seja, se esse cliente estiver bloqueado na Supplier, na rotina 316 irá apresentar APENAS as cobranças D e DH e o plano de pagamento será somente a vista. Essa é uma exigência contratual da Supplier e faz parte das suas regras comerciais. No ato da implantação dos clientes é informado a eles esse cenário específico (explicado com mais detalhes no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda na caixa de alerta Importante!)

Nesse cenário, depende de como o cliente assinou o seu contrato junto a Supplier. Existem duas formas: 

1. Pagamento por antecipação: é um tipo de pagamento que é realizado de x em x dias, ou seja, o cliente pode fechar o acordo com a Supplier aonde no contrato fala que ele irá receber, de 15 em 15 dias, por exemplo. Logo essas movimentações de conciliação, serão recebidas tanto na instituição financeira, quanto no ERP Winthor, durante essa periodicidade;
2. Pagamento por contravencimento: já essa modalidade prevê o pagamento ao nosso cliente mediante ao vencimento das parcelas geradas no ERP Winthor, ou seja, ele irá receber no ato do vencimento de cada uma das parcelas geradas para aquela nota fiscal. Exemplo: foi gerada uma NF com duas parcelas, onde a primeira vence daqui 14 dias e a segunda daqui a 28 dias. Logo, o recebimento dessas antecipações junto a Supplier, tanto na instituição financeira, quanto no ERP Winthor, será daqui 14/28 dias.