Índice
Objetivo
Avaliar o Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
- Aprovação do crédito do Cliente.
- Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
- Valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos para liberação, ou seja a emissão do Documento de Saída, são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde 
na janela de manutenção da rotina.
O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.
A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
- Pedido não liberado por crédito, o Sistema o bloqueia, não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
- Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
- Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
- Aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o Documento de Saída.
Nota
Se há restrição de crédito ou estoque, a liberação pode ser feita em partes, por meio das rotinas:
- Análise de Crédito do Pedido;
- Análise de Crédito por Cliente;
- Liberação de Estoque;
- Liberação Crédito e Estoque;
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Tipos de liberação de Pedidos de Venda
No acesso à rotina clique F12 e configure os parâmetros a seguir conforme a ação desejada:
- Transfere Armazéns
- Libera só c/Estoque
- Sugere Qtde. Liber.
Utilize a seta para baixo para selecionar entre as opções Sim ou Não.
Outras Ações / Liberar
Apresenta os dados originais do Pedido de Venda para verificação em tela, e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.
Na liberação manual (em carteira) os pedidos são liberados um a um.
Observe a configuração da pergunta Transfere Armazéns? (o acesso a esta pergunta é feita ao acionar a tecla F12 na página inicial da rotina) esta opção possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.
Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Outras Ações / Liberar.
Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.Transfere Armazéns
Quando exista controle de grades de produtos, verifique também a opção Pesquisar.
Feita a configuração clique em OK para confirmar.
Libere a quantidade desejada e confirme.
Observação:
Observe o marcador na janela de manutenção da rotina, que deve estar identificado na cor verde .
Se não estiver, é necessário liberar o crédito ou o estoque.
Outras Ações /Liberar
A liberação manual de Pedido de Venda com bloqueio de crédito depende destas configurações.
Os parâmetros acessados pela tecla F12:
- Transfere armazéns? Não
- Libera só com estoque? Não
- Sugere quantidade liberada? Não
Acesse o módulo Configurador e configure:
Exemplo de configuração:
- MV_AUTOENT = S;
- MV_AVALEST = 2;
- MV_BLOQUEI = T;
- MV_FOLGAPV = 100;
- MV_GERABLQ = N;
- MV_GRADE = F;
- MV_GRVBLQ2 = F;
- MV_LIBNODP = N;
- MV_LIMINCR > Valor Pedido;
- MV_LOCALIZ = N;
- MV_MCUSTO = 1;
- MV_PEDIDOB = 10.000,00;
- MV_QEMPV = T;
- MV_RASTRO = N;
- MV_RESEST = T;
- MV_RISCOB = 30;
- MV_TIPRES = T;
Outras Ações /Liberar
A Liberação do Pedido de Venda manual com bloqueio de crédito e sem reserva depende da configuração do parâmetro MV_BLOQUEI = T e MV_RESEST = N
Efetuada esta configuração, proceda para a liberação.
Outras Ações /Liberar
Liberação de pedido de venda manual total com bloqueio de crédito e estoque depende destas configurações.
Os parâmetros acessados pela tecla F12:
- Transfere armazéns? Sim
- Libera só com estoque? Sim
- Sugere quantidade liberada? Sim
Acesse o módulo Configurador e configure:
Exemplo de configuração:
- MV_AUTOENT = N.
- MV_AVALEST = 3,
- MV_BLOQUEI = T,
- MV_FOLGAPV = em branco,
- MV_GERABLQ = S,
- MV_GRADE = F,
- MV_LIBNODP = S,
- MV_LIMINCR > Valor Pedido,
- MV_LOCALIZ = S,
- MV_LOTVENC = N,
- MV_MCUSTO = 1,
- MV_PEDIDOA= 1.000,00,
- MV_QEMPV = T,
- MV_RASTRO = S,
- MV_RESEST = T,
- MV_RISCOD = 10,
- MV_TIPRES = T,
Outras Ações / Automático
Utilize esta opção para liberar um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base a:
- Situação do crédito do Cliente,
- Disponibilidade do produto em estoque e
- Data de entrega do item do pedido.
As aprovações de crédito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definição dos parâmetros envolvidos na rotina.
Acesse a rotina e visualize e/ou configure estas perguntas, sendo:
| Pergunta | Descrição |
|---|---|
| Ordem de Processamento? | Utilize a seta para baixo ao lado do campo e defina a opção de preenchimento sendo:
|
| Pedido de? | Informe a partir de qual número de pedido deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os pedidos, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Pedido até, informe ZZZ. |
| Pedido até? | Informe até qual número de pedido deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os pedidos, deixe em branco a pergunta Pedido de? e informe ZZZ nesta pergunta. |
| Cliente de? | Informe a partir de qual cliente deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os clientes, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Cliente até, informe ZZZ. |
| Cliente até? | Informe até qual cliente deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os clientes, mantenha o conteúdo em branco para a pergunta Cliente de? e na pergunta Cliente até, informe ZZZ. |
| Data Entrega de | Informe a partir de qual data de entrega deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as datas de entrega, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Data Entrega até, informe ZZZ. |
| Data Entrega até | Informe até qual data de entrega deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as datas de entrega, mantenha o conteúdo em branco para a pergunta Data Entrega de? e na pergunta Data Entrega, informe ZZZ. |
| Liberar? | Utilize a seta para baixo ao lado do campo e selecione entre:
|
| Loja de? | Informe a partir de qual loja deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as lojas, mantenha o conteúdo desta pergunta em branco e na pergunta Loja até? informe ZZZ. |
| Loja até? | Informe até qual loja deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as lojas, mantenha o conteúdo da pergunta Loja de? em branco e nesta pergunta informe ZZZ. |
- Para efetuar a liberação manual de pedidos, acesse Outras Ações / Automático, configure e confirme.
- Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns?(o acesso a esta pergunta é feita ao acionar a tecla F12 na página inicial da rotina), que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.
- A liberação pode ser total ou parcial.
- Visualize a tela descritiva da Liberação automática, e leia com atenção.
- Confira os dados e confirme a liberação.
- Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o pedido estará com o status amarelo
, indicando que está liberado. Neste momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.
Exemplo:
Considerando um pedido de 1.000 peças liberado pela opção manual com a quantidade de 500 peças. Quando utilizada a opção automática, será liberado o saldo parcial deste pedido (desde que seja aprovado o crédito e o estoque).
No momento da liberação o Sistema faz a análise de crédito do Cliente. Ao aprovar o Sistema analisa o estoque, empenhando as quantidades liberadas para faturamento e quando não há estoque disponível, o Sistema bloqueia o pedido por falta de estoque.
Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.
O Sistema avalia a possibilidade de expedição do estoque próprio depositado em poder de terceiros, considerando o nosso saldo em poder de terceiros como estoque disponível para expedição, caso o TES esteja configurado para esta operação, por meio do preenchimento do campo Sld. Poder 3.
Desta forma, a cada avaliação do estoque, o Sistema verifica primeiro o saldo disponível para expedição em nosso poder e, em seguida, o nosso saldo em poder de terceiros.
Se for necessário utilizar o nosso saldo em poder de terceiros, o Sistema cria um item de liberação do Pedido de Venda e grava internamente um código de bloqueio do WMS (código 03). Este código significa que, mesmo a empresa utilizando o WMS integrado ao Faturamento, não será utilizado, uma vez que o poder de decisão de remanejamento de estoques será do armazém de terceiro onde se encontra o estoque.
Este código permite a execução de todas as operações anteriores à preparação do documento de saída, mas inibe a geração do mesmo até que seja efetuada a liberação de estoque.
Exemplo A
Considerando uma empresa que possui somente estoque próprio com 100 peças armazenadas da seguinte forma:
2 caixas de 25 unidades
1 caixa de 50 unidades
Estas quantidades estão alocadas em endereços específicos do armazém da empresa.
Para atender ao Pedido de Venda 00001, são necessárias 27 peças.
Com a ajuda da integração entre os Módulos WMS e Faturamento, o Sistema decide de qual endereço são retiradas estas peças.
Exemplo B
Considerando uma empresa que possui somente estoque em poder de terceiros, com as seguintes quantidades:
2 caixas de 50 unidades
3 caixas de 25 unidades
Em determinado momento a empresa precisa da liberação de 100 peças para atender ao Pedido de Venda 00002.
Neste caso, o ambiente WMS não é utilizado, pois a decisão de qual endereço utilizar a peça necessária não cabe à empresa, mas ao armazém do terceiro onde estão alocadas as quantidades do produto.
Desta forma, o Sistema gera internamente, no item do Pedido de Venda 00002, quantidade de 100 peças, o código de bloqueio 3 para indicar que este item está em poder de terceiros.
A configuração da pergunta Transfere Armazéns, disponibiliza tratamento para reserva de saldos na transferência entre almoxarifados, além de transferir as quantidades de saldo para o almoxarifado do pedido, e também faz a reserva destas quantidades.
Exemplo:
Para este objetivo também é necessário configurar estes parâmetros com os conteúdos que descrevemos:
- MV_GERABLQ=N
- MV_GRVBLQ2=F
- MV_TIPRES=F
Cadastre um novo produto e inclua saldo inicial de 100 para o almoxarifado 50.
- Em Pedido de Venda configure os parâmetros iniciais (tecla F12) com os seguintes conteúdos:
- Sugere Qtde. Liber.? = Não
- Prc. Venda c/Subst. = Não
- Op. Triangular = Não
Inclua um pedido de venda para o novo produto informando a quantidade 110 para o almoxarifado 01.
- Após a inclusão do pedido, o saldo dos almoxarifados ficará da seguinte forma:
| P00004 | |
|---|---|
| Armazém | 01 |
| Saldo Atual | 0,00 |
| Qtde.Reserva | 0,00 |
| Qtd.Ped.Venda | 110,00 |
| P00004 | |
|---|---|
| Armazém | 50 |
| Saldo Atual | 100,00 |
| Qtde.Reserva | 0,00 |
| Qtd.Ped.Venda | 0,00 |
Para efetuar a Liberação do Pedido de Venda, configure os parâmetros (tecla F12) com os seguintes conteúdos:
- Transfere Armazéns = Sim
- Libera só c/Estoque = Sim
- Sugere Qtde. Liber. = Sim
Abra, em Consulta/Genéricos, a tabela SB2 (Saldo Físico e Financeiro).
Verifique que o saldo do almoxarifado 50 foi transferido para o almoxarifado 01 (almoxarifado informado no pedido) e a quantidade foi reservada.
| Consulta Genérica - Saldos Físico e Financeiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Armazém | Saldo Atual | Qtd.Reserva | Qtd.Pedido Venda |
| P0004 | 01 | 100,00 | 100,00 | 10,00 |
| P0004 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
O pedido está liberado em estoque (apenas a quantidade que existe em estoque e não a quantidade do pedido).
Dica:
Observe que a quantidade reservada não foi a quantidade total do item que era de 110, e sim o saldo do produto em estoque, que era de 100.
Atenção: Caso seja feita a transferência de armazém que contém valores negativos para um outro que possui saldo zero, o processo se comportará de maneiras distintas de acordo com o parâmetro MV_AVALEST.
Veja os exemplos abaixo:
Produto P0004 possui saldo negativo no armazem 01.
| Consulta Genérica - Saldos Físico e Financeiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Armazém | Saldo Atual | Qtd.Reserva | Qtd.Pedido Venda |
| P0004 | 01 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
Ao criar o armazem 02 com saldo zerado e criar um pedido de venda com quantidade 2,00 com transferência, poderão ocorrer os seguintes comportamentos:
- MV_AVALEST = 1 ou 2
A transferência levará o valor negativo do armazem 01 e somará com a quantidade do pedido de venda no armazem destino 02, totalizando - 4,00 de saldo:
Consulta Genérica - Saldos Físico e Financeiro |
||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Armazém | Saldo Atual | Qtd.Reserva | Qtd.Pedido Venda |
| P0004 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0004 | 02 | -4,00 | 0,00 | 2,00 |
- MV_AVALEST = 3
A transferência não levará o valor negativo do armazem 01 e fará o débito da quantidade do pedido de venda somente do armazem destino 02, totalizando - 2,00 de saldo:
Consulta Genérica - Saldos Físico e Financeiro |
||||
|---|---|---|---|---|
| Produto | Armazém | Saldo Atual | Qtd.Reserva | Qtd.Pedido Venda |
| P0004 | 01 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0004 | 02 | -2,00 | 0,00 | 2,00 |
Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Outras Ações / Legenda
Pedido de Venda em aberto;
Pedido de Venda encerrado;
Pedido de Venda liberado;
Pedido de Venda bloqueio de regra;
Pedido de Venda bloqueio de verba;
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