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Esta funcionalidad permite consultar el log de transferencia realizada para cuentas que contienen las principales informaciones de las cuentas como:

  • Vendedor anterior y actual.
  • Unidad de negocio.
  • Observaciones anotadas durante la transferencia.
  • Vendedor que decidió la transferencia, fecha y hora en que se realizó la transferencia.

Help_button Importante:

Configure los contenidos de los parámetros según se describimos: MV_FATPROP, contenido con P y MV_FATMNTP, contenido con 1.

Configure el parámetro MV_PAPEL con el contenido, una lista de código de cargos utilizados como papel en el equipo de ventas de la oportunidad.


Genera consulta de Previsión de Ventas tanto en el área de trabajo del vendedor como en el menú consulta de la Facturación, lo que permite proyectar el ingreso de ventas basada en el historial de las oportunidades, con el objetivo de construir un Plan de Ventas eficaz y productivo.

La consulta se hace en MVC y muestra la lista de oportunidades filtradas por período, lo que permite visualizar el ingreso de este período además de otras informaciones de la Oportunidad de Ventas, por la presentación de sus campos en la lista de la consulta y el cálculo de totalizadores del ingreso por estatus.

La lista de las oportunidades en la consulta presenta un semáforo que indica la actual situación de la oportunidad. El primer semáforo muestra el estatus de la oportunidad:

Estatus = Abierta

Estatus = Suspendida

Estatus = Gana

Estatus = Pérdida

El segundo semáforo mostrará la situación de la oportunidad. Para las oportunidades abiertas, la situación puede ser:

Significa que el tiempo de duración del proceso de ventas de la oportunidad está al día.

Significa que el tiempo de duración del proceso de ventas de la oportunidad está en alerta, es decir, el tiempo de duración de la etapa actual y de las próximas etapas junto con la fecha actual sobrepasa la fecha prevista para el cierre de la oportunidad.

Significa que la oportunidad está en atraso, es decir, la fecha actual sobrepasa la fecha prevista para el cierre de la oportunidad.


Especificación del proyecto

Para las oportunidades cerradas, la situación puede ser:

Significa que la oportunidad de venta se finalizó sin atraso en el proceso de ventas.

Significa que la oportunidad de venta se finalizó con atraso en el proceso de ventas.


La consulta debe presentar también los siguientes totalizadores:

_ Total del Ingreso Estimado de las oportunidades abiertas.

_ Total del Ingreso Real de las oportunidades perdidas.

_ Total del Ingreso Estimado de las oportunidades suspendidas.

_ Total del Ingreso Real de las oportunidades obtenidas.

_ Total del Ingreso Estimado de las oportunidades previstas para cerrar lo que no se cerró, es decir, de las oportunidades en atraso.

_ Total del Ingreso Estimado de las oportunidades previstas para cerrar en la semana.

_ Total del Ingreso Real de las oportunidades obtenidas, finalizadas en la semana.

_ Total del Ingreso Estimado de las oportunidades previstas para cerrar en el mes.

_ Total del Ingreso Real de las oportunidades obtenidas en el mes.

_ Total del Ingreso Real de las oportunidades perdidas en el mes.

Los valores del Ingreso Real e Ingreso Estimado respetan el porcentaje de cada vendedor del equipo de ventas. Se calcula el valor del acuerdo con el porcentaje de participación para cada vendedor del equipo.

Esta consulta está disponible en el área de trabajo del vendedor y en el menú de consulta de la facturación.

Al acceder al área de trabajo, aparecen las informaciones ya filtradas, de acuerdo con los parámetros seleccionados. Cuando el acceso es por el menú de consulta, el usuario informa las Unidades de negocio o Vendedores que compone la consulta, recordando que las presentaciones de los filtros respetan el nivel de acceso del usuario, de acuerdo con la Estructura de Venta.

La consulta debe permitir la exportación al archivo en planilla (Excel).


Procedimiento

Transferencia de cuenta directa

  1. Desconéctese y acceda al sistema como un usuario que recibió la cuenta de la rutina Transferencia de Cuentas.
  2. Acceda al Log de Transferencia de Cuentas y verifique en la Solapa de Clientes si la cuenta está disponible.

Transferencia de cuenta por solicitud

  1. Desconéctese y acceda al sistema como un superior del vendedor que recibió la cuenta de la rutina Transferencia de Cuentas.
  2. Acceda al Log de Transferencia de Cuentas y en la solapa Liberación de Cuentas está disponible la solicitud realizada.
  3. Seleccione la solicitud y haga clic en Decisión. Visualice la apertura de una pantalla con las informaciones del propietario actual de la cuenta del solicitante de dicha cuenta (vendedor destino) y las descripciones del motivo de la solicitud.
  4. En el ítem Decisión en la parte inferior de la pantalla, informe la observación decisión en el campo Decisión.
  5. Seleccione la acción realizada en las oportunidades de las cuentas por transferir, seleccione SÍ en el campo Liberar y haga clic en


Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

  • Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas /o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

  • Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuarios, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de los Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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