Guia de Templates

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Fluxo de Trabalho

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046)	Todos	N/A	Não
MIT065	Transição Comercial	Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT030	Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado	Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT006	Lista de Retrospectiva e Pendências	Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto	Todos	N/A	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA001	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	Modelo de apresentação para reunião inicial com cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos.	Todos	N/A	N/A
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus)	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo	Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira)	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios	Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	Não
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não
MA081	Checklist de Transição - Serviços x Suporte	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT083	Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS	Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	Não

Flujo de Trabajo

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT013	Monitoreo y Control del Proyecto - MIT013	Plantilla para monitoreo y control: Mapa de Stakeholders, RACI, Riesgo, Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios.	Todos	N/A	No
MIT065	Transición Comercial	Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No
MIT021	Acuerdo de Apertura	Documento para formalización con el cliente, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todos	Firma	No
MIT024	Guía de Bienvenida	Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto). El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT030	Plan de Proyecto	Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto.	Todos	Firma	No
MIT030	Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030	Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia.	TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor	Firma	No
MIT032	Cronograma del Proyecto	Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios.	Todos	N/A	No
MIT005	Acta de Reunión	Modelo de Acta para registrar los temas tratados durante una reunión.	Todos	Aprobación	Sí
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto.	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail)	Todos	Envío al cliente por e-mail	Sí
MIT006	Lista de retrospectiva y pendencias	Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto	Todos	N/A	Sí
MIT010	Acuerdo de Validación (Hito/Entrega, Homologación, Go live y Suspensión)	Modelo de documento para formalización con el cliente de las siguientes etapas: Homologación, Autorización para Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión del Proyecto.	Todos	Firma	Sí
MIT010	Acuerdo de Ejecución del Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar la ejecución del piloto. Lo que se realizó, si se encontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. Cliente firma/valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	Sí
MIT031	Solicitud de Cambios	Modelo de documento para formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	Todos	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT060	Lecciones Aprendidas	Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto.	Todos	N/A	No
MIT062	Certificado de Finalización de los Servicios	Documento para formalización del cierre del proyecto con el cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto.	Todos	Firma	Sí
MA001	Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS	Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos.	Todos	N/A	N/A
MA016	Acuerdo de Liberación de Facturación	Autorización para la facturación mediante la entrega de una fase o hito, según lo dispuesto en el contrato.	Todos	Aprobación	No
MA079	Certificado de Capacidad Técnica	Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución.	Todos	Firma	No
MA080	KickOff Interno	Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS.	Todos	N/A	No
MA082	Checklist de Sizing	Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube.	Neolog	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT041	Diagrama de los Procesos	Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado.	Todos	Firma	Sí
MIT041	Alcance de negocios	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Sí, cuando corresponda
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Firma	Sí
MIT096	Ingeniería Analytics	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí
MIT097	Ingeniería de Portales	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Sí
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	Sí
MIT099	Ingeniería de Integración	Documento modelo para análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Firma	Sí
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Sí
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración	Protheus	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración	RM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración	DATASUL	N/A	No
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig	FLUIG	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga	Plantilla enviada al cliente para agregar datos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease	Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos	TOTVS backoffice linha Gesplan	N/A	No
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No
MIT025	Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No
MIT025	Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM	Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Itinerario de Capacitación	Registro y gestión de actividades para realizar formación y evaluación de la reacción a la capacitación.	Todos	Firma	Sí
MA072	Manual de Operación del Sistema	Modelo de documento para el registro del funcionamiento del sistema. Se usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente o puntualmente en situaciones específicas.	Todos	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Itinerario de Pruebas - Completo	Registro y gestión de las actividades para realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas.	Todos	N/A	Sí
MIT045	Itinerario de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de las actividades/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias.	Todos	N/A	Sí

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT053	Itinerario de Conversión de Datos	Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz	Todos	N/A	No
MIT055	Itinerario de Interfaz	Registro y gestión de actividades para Interfaz	Todos	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT054	Plan de Transición y Rollback	Registro y gestión de actividades para Transición	Todos	Aprobación	Sí
MA054	Plan de Transición y Rollback - Presentación	Modelo de presentación para la alineación de expectativas en relación con las actividades de Transición con el cliente	Todos	N/A	No
MA081	Transición al soporte	Documento de transición interna del equipo de proyectos al soporte TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para atender bien al cliente.	Todos	N/A	No
MA081	Lista de verificación de Transición - Servicios vs. Soporte	Este documento tiene como objetivo proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Soporte, sirviendo como subsidio para fomentar las reuniones de Transición al Soporte Técnico y Operativo.	TOTVS CRM	N/A	No
MIT083	Acuerdo de Liberación de la Transición - Esencial I y WMS	Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso.	TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor	N/A	No

Workflow

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?
TIM013	Project Monitoring and Control - TIM013	Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gaps and Changes	All	N/A	No
TIM065	Commercial Transition	Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	All	Electronic or physical signature	No
TIM021	Opening Statement	Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project.	All	Electronic or physical signature	No
TIM024	Welcome Guide	Presentation template for Project Kick-Off meeting with the client. The template should be suitable to your project needs, including information such as a RACI matrix.	All	Email to customer	Yes
TIM030	Project Plan	Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team in terms of project expectations and objectives. The Project Plan establishes the project foundations and strategies.	All	Electronic or physical signature	No
TIM030	Project Plan - Unified - TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030	Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis.	TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line	Electronic or physical signature	No
TIM032	Project Schedule Template	Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases for running a Services project	All	N/A	No
TIM005	Meeting Minutes	Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.	All	E-mail approval	Yes
TIM008	Status Report	Status Report template to demonstrate project progress to the customer.	All	Email to customer	Yes
TIM007	Status Report - One Page Report	Summary Status Report template to be sent to the customer. It can also be e-mailed. (In the body of the e-mail)	All	Email to customer	Yes
TIM006	Review and Pendencies List	Sample list for recording and managing project pendencies and reviews	All	N/A	Yes
TIM010	Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension)	Document template for formalization with the customer of the following steps: Ratification, Authorization for Go Live, Delivery / Milestone Validation or Project Suspension.	All	Electronic or physical signature	Yes
TIM010	Pilot Execution Statement - TOTVS CRM	Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Client signs / validates pilot execution.	All	Electronic or physical signature	Yes
TIM031	Change Request	Document template for formalization with the client about change in project scope.	All	Electronic or physical signature	Yes, where applicable
TIM060	Lessons Learned	Worksheet to record the lessons learned from the project.	All	N/A	No
TIM062	Service Completion Certificate	Document for formalizing project closure with the customer, either due to project/round completion or project cancellation.	All	Electronic or physical signature	Yes
SM001	Presentation - TOTVS Project Methodology	Presentation template for initial meeting with client, with a summarized presentation of TOTVS' project methodology, Project Objective, Initial Alignments and Next Steps.	All	N/A	N/A
SM016	Invoicing Release Form	Authorization for invoicing upon delivery of a stage or milestone, as established in the contract.	All	E-mail approval	No
SM079	Technical Capacity Certificate	Attest that proves that TOTVS has been deployed in a given customer, a certain solution.	All	Electronic or physical signature	No
SM080	Internal Kickoff	Presentation template for Internal Kick-Off meeting with TOTVS service project team.	All	N/A	No
SM082	Sizing Checklist - Neolog	Worksheet for Sizing in case of cloud hosting.	Neolog	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?
TIM041	Process Diagram	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found. A process of structural organization from the beginning of documentation to start client deployment. This document will support the system deployment steps. Therefore, it should be very detailed.	All	Electronic or physical signature	Yes
TIM041	Business Scope	Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product	TOTVS CRM	Electronic or physical signature	Yes, where applicable
TIM041	Technical Scope	Document used when there are customizations, to map out the specifics of the SFA product	TOTVS CRM	Electronic or physical signature	Yes, where applicable
TIM095	Identity Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG IDENTITY	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM096	Analytics Engineering - TOTVS Fluig	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM097	Portal Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG PORTALS	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM098	Process Engineering / BPM	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG BPM	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM099	Integration Engineering	Template document for identifying and recording the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria, and record of gaps found - FLUIG CONNECTOR	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM100	ESB Engineering	Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B	FLUIG	Electronic or physical signature	Yes
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus	Worksheet for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration	Protheus	N/A	No
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - RM	Worksheet for recording customer RM parameterizations. Environment Management and Configuration	RM	N/A	No
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul	Document for recording customer Protheus parameterizations. Environment Management and Configuration	DATASUL	N/A	No
TIM043	Basic Deployment Checklist	Worksheet for basic implementation of the fluig platform; the initial records needed for using fluig	FLUIG	N/A	No
TIM043	Configuration Plan	Document for recording how the solution was configured/parameterized for each client	TOTVS CRM	N/A	No
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Fluig	Document containing the product installation service checklist - TOTVS FLUIG	FLUIG	N/A	No
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS Identity	Document containing the product installation service checklist - TOTVS IDENTITY	FLUIG	N/A	No
TIM025	Infrastructure Validation and Ratification - TOTVS CRM	Document containing the CRM SFA product installation service checklist	TOTVS CRM	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense Form	Madatory?	Know more
TIM037	Training Procedure	Record and management of activities for training and evaluation of reaction to training.	All	Electronic or physical signature	Yes
SM072	System Operation Manual	Document template for recording system operation. Used for manual registration when contracted by the customer or in specific situations.	All	N/A	N/A

Code

Template Name

Purpose of the Template

Product

Acceptense Form

Mandatory?

Know more

TIM045

Test Procedure - Simplified

Record and management of activities / scenarios for testing in low-complexity projects or exclusively for single tests.

All

N/A

Yes

TIM045

Test Procedure - Complete

Record and management of activities for medium- and high-complexity tests in projects and for use in integrated tests.

All

N/A

Yes

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptanse	Mandatory?	Know more
TIM053	Data Conversion Procedure	Record and management of data conversion activities	All	N/A	No
TIM055	Interface Procedure	Recording and managing Interface activities	All	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense	Mandatory?
TIM054	Turnover and Rollback Plan	Recording and managing Turnover activities	All	E-mail approval	Yes
SM054	Turnover and Rollback Plan - Presentation	Presentation model for aligning expectations in relation to activities for Turnover/Transition with the customer	All	N/A	No
SM081	Transition to Support	Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its purpose is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare to better serve the Customer.	All	N/A	No
SM081	Transition Checklist - Services x Support	This document aims to list important information about the project executed by the SFA Services team with follow-up by the Support team, serving as input to support Transition meetings for Technical and Operational Support.	TOTVS CRM	N/A	No
TIM083	Turnover Release Statement - Essential I and WMS	Document to record and validate parameterization, training and use	TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line	N/A	No

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