OPORTUNIDADES
Com a finalização das configurações para aplicar nas pipeline e nas oportunidades, nós já temos a pipeline feita. Com isso, agora vamos aprender a adicionar oportunidades.
Mas o que é Oportunidades?
A oportunidade de vendas, é um lead qualificado, ou seja, é um negócio que tem a oportunidade de finalizar e converter em uma venda ganha. Para uma oportunidade de venda ser bem sucedida, inicialmente tem alguns critérios básicos que devem ser visualizados. Esses critérios são sempre os mesmos e você deve responder algumas perguntas, que poderão te ajudar.
Exemplos de perguntas:
Esse potencial cliente ou lead, demonstrou interesse em conhecer o seu produto ou serviço?
Ele tem uma necessidade, que o seu produto resolve?
Ele tem urgência em resolver esse problema ou em atender essa necessidade?
Após responder essas perguntas e as respostas se derem de forma positiva para a abertura de oportunidade. Você poderá abrir uma oportunidade no Totvs CRM.
TELA PRINCIPAL
Na tela principal de Oportunidades do Totvs CRM você terá uma visibilidade de todas as oportunidades que você possui acesso e poderá executar algumas funcionalidades, que são:
Filtrar: Para filtrar suas oportunidades, podendo salvar esse filtro clique no ícone FILTRAR no canto direito da tela. Para criar um filtro nas suas oportunidades, basta configurar a(s) condição(ões), podendo também adicionar ordenações. Caso esse filtro não seja utilizado novamente basta clicar no botão filtrar e as oportunidades que obedecem as condições selecionadas serão apresentadas na listagem.
Em casos deste filtro ser utilizado de maneira recorrente, você poderá salvar este filtro clicando no botão SALVAR. Adicione uma descrição e defina a visibilidade, podendo este filtro salvo ser visível para "somente eu" ou "global" (essa visibilidade será disponível para todos que todos os usuários possam utilizar este filtro).
Em caso de alteração de um filtro salvo você poderá subscrever um filtro já existente, basta selecionar o filtro já salvo, fazer as alterações necessárias e clicar em salvar. Bem como, criar um novo a partir de um filtro existente, selecionando um filtro salvo, realizando as modificações necessárias, clique na flecha ao lado do botão salvar e clique em SALVAR COMO.
No campo filtros salvos, serão exibidos os filtros que você terá visibilidade, sendo eles criado por você ou criado por outros usuários e que tenham definido visibilidade global. No caso de filtros globais, será exibido um ícone de globo ao lado do filtro.
Na tela de listagem de oportunidades haverá uma caixa de seleção na qual você poderá selecionar algum filtro salvo de maneira rápida na tela.
Para tornar um filtro padrão, ou seja que o filtro seja aplicado automaticamente ao entrar no módulo, basta selecionar o filtro desejado no campo "filtros salvos" e clicar no ícone "Marcar filtro como padrão".
Habilitar Compartilhamento: Ao lado direito da caixa de seleção de filtro, temos o ícone "Habilitar Compartilhamento", ao seleciona-lo será filtrado na listagem de oportunidades apenas as oportunidades em que o usuário logado possuí a ação de compartilhamento. Após selecionar, você poderá marcar os checkbox ao lado esquerdo da tela nas atividades em que você deseja realizar o compartilhamento, podendo ser uma ou mais oportunidades.
Após selecionar as oportunidades, clique no botão COMPARTILHAR, a tela "compartilhar oportunidade" será exibida e você poderá realizar o compartilhamento. Na primeira aba, você selecionará com quem será compartilhado, podendo ser usuários, grupos de usuários e papéis. Após a seleção, clique em PRÓXIMO e defina as permissões (ações) que serão concedidas aos usuários selecionados anteriormente e clique em CONFIRMAR.
Editar: Para editar uma oportunidade já existente, basta clicar no ícone de 3 pontos e editar. Após feita as modificações clique em SALVAR.
Descartar: Caso queira descartar uma oportunidade, basta clicar no ícone de 3 pontos e descartar a oportunidade.
Clonar: Caso queira clonar o registro, clique no ícone de 3 pontos e clonar, com isso as informações desta atividade serão replicadas a uma nova atividade. Além disso, você pode fazer as alterações necessárias e salvar o novo registro.
Como adicionar uma Oportunidade?
⒈ Entre no módulo Oportunidades e selecione Oportunidades. Clique em ADICIONAR;
2. Descrição: você vai descrever o tipo de oportunidade;
DICA
Recomendamos estabelecer um padrão. Ex: venda do produto + o nome do cliente ou lead.
3. Pipeline: selecione a pipeline desejada para essa oportunidade;
IMPORTANTE
A pipeline define as etapas, então é necessário ter a conscientização da pipeline a ser aplicada.
4. Etapa: Selecione a etapa em que essa oportunidade se encontra no momento do cadastro;
5. Tipo de Oportunidade: Selecione qual o tipo de oportunidade;
6. Data prevista: Elencar a data prevista, depende do seu ciclo de vendas;
7. Responsável: O responsável é o vendedor dessa oportunidade;
8. Tipo de conta: Escolha se sua oportunidade é para um cliente ou para um lead;
9. Cliente ou Lead: Selecione a conta dessa oportunidade;
10. Endereço e Contatos: esses campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o que você selecionou no campo acima;
11. Empresa: selecione a empresa relativa a essa oportunidade;
12. No campo de probabilidade, é interessante ter um padrão para sua equipe em relação a probabilidade, ou seja ter um parâmetro a ser seguido em relação às probabilidades;
DICA
de 0% a 25%: probabilidade baixa;
de 26% a 45%: probabilidade média;
de 46% a 75% probabilidade alta, e
de 76% a 100% probabilidade altíssima.
13. Informações de valor: nestes campos você já pode informar valores dessa oportunidade, também você pode usar esses campos para inserir valores de negociação, mas não é obrigatório;
14. Informações de venda: nos campos das informações de venda, você pode selecionar uma tabela de preço, o tipo de moeda, a condição de pagamento e a forma de pagamento a ser aplicada para essa oportunidade;
15. Informações de câmbio: Em casos de clientes internacionais, você tem a opção de informar o câmbio. Em caso do cliente ser nacional, somente escolher a opção “nenhuma opção”;
13. Informações adicionais - Origem: Em casos da Oportunidade ser aberta em algum atalho dentro do sistema, nesse campo ele vai elencar esse atalho;
14. Clique em SALVAR e sua oportunidade estará disponível e será habilitada as próximas abas.
ABA RESUMO
Nessa aba você tem uma visualização 360° de todas as informações disponíveis e significativas sobre a oportunidade, coletadas por meio do CRM. A funcionalidade é uma importante ferramenta para avaliação e gestão de relacionamento, ela reúne as principais informações da oportunidade em um único lugar, são elas:
Card de Orçamento
Informações gerais: Neste card estão as informações como o nome do cliente que está sendo gerada a oportunidade, telefone, e-mail, redes sociais e whatsapp. Em casos do usuário preencher as informações destes campos, é possível interagir com eles.
Telefone: Ao clicar no ícone de telefone, será aberto uma tela onde será apresentado todos os telefones cadastrados, haverão duas maneiras de você interagir com eles, sendo elas: clicando no ícone de Whatsapp, você será redirecionado para Whatsapp Web e poderá mandar uma mensagem para este contato. Ou você poderá fazer uma ligação para este contato, esta ligação será feita por dentro do Totvs CRM utilizando a ferramenta Total Voice, que deverá ser configurada no módulo MarketPlace do Totvs CRM.
E-mail: Ao clicar no ícone de e-mail, será aberto uma tela na qual você poderá enviar um e-mail para este contato, este e-mail será enviado por dentro do Totvs CRM utilizando uma das ferramentas de e-mail (Google, Microsoft 365 ou IMAP), que deverá ser configurada no módulo MarketPlace do Totvs CRM.
Também, você pode mudar o status da oportunidade para: perder, prorrogar ou ganhar.
Card de Atividades
Atividades: A partir desse card você visualiza o número de atividades abertas, concluídas e canceladas. Também é possível adicionar uma atividade para o cliente e ver a listagem de atividades;
Card Tempo decorrido
Traz linha com o tempo decorrido da oportunidades, desde o início até o seu fim. Também traz informações relativas a data, como data de criação, data prevista, tempo decorrido e dias em atraso.
Card Etapa
Traz a linha mostrando em qual etapa a oportunidade se encontra.
Card Probabilidade
Traz a linha mostrando qual a probabilidade daquela oportunidade ser ganha ou não.
Card Histórico
Mostra todos os dados de movimentações da oportunidade, com informações de data, alterações e quem fez, bem como você pode escrever comentários relativos a oportunidade.
ABA ITENS
Essa aba é referente ao produto e serviço que você está comercializando para esse cliente ou lead, com isso você pode adicionar um produto, um serviço ou pacotes que estão na sua oportunidade.
Como adicionar um produto, serviço ou pacote para a oportunidade?
⒈ Clique em adicionar. Selecione se você quer Produtos / Serviços ou Pacotes;
2. Após isso, vai abrir uma nova janela e você pode selecionar o item que deseja clicando no ícone +, também você pode definir a quantidade, preço de venda e a recorrência. Clicando em OK, vai voltar para a aba de itens e você vai ter a visualização de seus itens que foram incluídos;
3. Após salvo, você também pode editar no ícone do “lápis” e remover o item no ícone “lixeira”. Na barra de cima, você também tem a visualização rápida de “Valor recorrente total” - “Valor único total” - “Valor da oportunidade”. Essas informações são automaticamente preenchidas de acordo com os itens preenchidos.
Na aba itens, também é possível inserir e remover produtos e serviço em massa nas oportunidades. Com isso, um um cenário de grande volume de itens é possível fazer a remoção em massa, facilitando o processo.
Para adicionar produtos em massa, basta selecionar as linhas das listagens de produto e serviço e clicar em ADICIONAR, ao ser clicado será aberta a tela de produtos e serviços, selecione e adicione o produto ou serviço desejado e clique em OK .
Para ajustar preço em massa, basta selecionar as linhas das listagens de produto e serviço e clicar em AJUSTAR PREÇO. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela para ajuste do preço. Ao selecionar uma ou mais linhas da listagem de itens, será exibido o botão "AJUSTAR PREÇO". Ao clicar nesse botão, se houver um ou mais itens selecionados, será aberto uma janela para o ajuste de preço. É possível realizar as operações de adição e subtração de um valor ou de um percentual sobre o "Preço de venda". Após configurar, clique em APLICAR.
ABA ATIVIDADES
Nessa aba, é possível que o vendedor adicione atividades diretamente da parte de Oportunidades. Essa aba é muito interessante, pois permite que o gestor acompanhe as atividades do vendedor e verifique as quantidades que o vendedor está realizando de follow ups.
DICA
Geralmente as empresas estipulam um fluxo de cadência para as negociações, ou seja é estipulado uma quantidade mínima de follow ups para o vendedor. Em negociações se espera no mínimo um total de três a oito follow ups e o grande potencial de fechamentos, geralmente ocorre entre o quinto e oitavo follow up.
Como adicionar uma atividade no módulo de Oportunidades:
⒈ Na aba de atividade, clique em adicionar;
2. Após isso, vai ser aberta a página do cadastro de atividade, preencha os dados conforme ensinado na parte de cadastro de atividade, no módulo atividades;
3. Após ser salva a oportunidade estará disponível na aba de atividades.
ABA ANEXOS
Essa aba é para anexar algum documento. Se é um documento para algum faturamento ou para acompanhar o limite de crédito ou a abertura de cadastro de limite de crédito, eu posso estar inserindo Falta fazer aba anexos, documentos, equipe, resumo e informações.
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| Daniely Paz/Quezia | Bruna Charnovski |
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