Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento - CAP00118

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade vista demonstrar o processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento - CAP00118.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:

1. Orçamento> Parâmetros> Parâmetros Despesa - ORPARNATDES.

2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Categoria de Representantes - FIVENDCAT.

3. Supervisor Financeiro > Comissão > Cadastro de Eventos - FIEVENTO.

4. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM.

5. Operador Financeiro > Comissão > Pagamento de Comissão - FIPGCOMISSAO.

6. Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento.

Passo a Passo

1. No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize a busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.

Ao marcar esse parâmetro, não será permitido marcar o parâmetro Financeiro e vice-versa.

Imagem 1 - Parâmetros de Despesa

2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.

O campo Período apurado indica qual período da busca da nota no Orçamento, somando o número parametrizado ao mês atual.
Exemplo:
0 - Mês do pagamento da comissão.
1 - Mês + 1.
2 - Mês + 2.

O botão Permissões para Assinatura das divergências fica habilitado apenas para os usuários que possuem a permissão especial.

Imagem 2 - Categoria de Representantes

3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos, selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.

Imagem 3 - Cadastro de Eventos

4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.

Valores possíveis: S - Sim / N - Não.
Valor Padrão: S - Sim.

Para que o processo seja executado via job, configurar o mesmo para executar o objeto pkg_fipagtocomissaonotaorc.fip_exeproccomissaonota, informando como parâmetro o código do usuário, o mês de apuração inicial, o ano de apuração inicial, o mês de apuração final e o ano de apuração final.

Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos

Pagamento de Comissão
5. Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente.

Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento

6. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.

Não é possível selecionar registro com a situação Liberado.

Para realizar o processamento manual do vínculo entre a comissão e a nota do orçamento, clique na opção Processar.

Imagem 5 - Processar

Para vincular uma comissão com uma nota fiscal do orçamento manualmente:

Selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Vincular nota fiscal manualmente;
Realize a busca pela Nota Fiscal do Orçamento e clique no botão Retornar;
Clique no botão Sim para vincular a nota fiscal selecionada.

Imagem 6 - Vincular comissão com nota fiscal do orçamento

Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Títulos do processo de pagamento da comissão.

Imagem 7 - Títulos do Processo de pagamento da comissão

Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecione pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.

Imagem 8 - Comissão Rejeitada

03. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Cadastro de Eventos	Cadastro de Eventos para o processo de Comissão.
Cancelamento do Pagamento da Comissão	Cancelamento da comissão paga.
Categoria de Representantes	Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante.
Extrato da Comissão	Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão.
Geração de Eventos Fixos - Comissão	Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão.
Inclusão/Alteração de Eventos Fixos da Comissão	Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria.
Lançamento de Comissão	Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante.
Lançamento de Comissão por Evento	Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias.
Pagamento da Comissão	Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados.
Parâmetros de Comissão	Parametrização para o tratamento dos eventos de Comissão.
Relatório de Comissão por Título	Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada.
Relatório de Contas para Pagamento de Comissão	Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão.
Representante/Gerente	Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão.

04. TELA VINCULAR FECHAMENTO DA COMISSÃO COM A NOTA DO ORÇAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Parâmetro	Detalhes	Valores
IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO	Indica se vai buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.	Valores possíveis: S - Sim / N - Não. Valor Padrão: S - Sim.

05. TABELAS UTILIZADAS

não há

Atalhos

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