Parâmetros de Comissão - FIPARAMCOMIS

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Parâmetros de Comissão
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Parâmetros de Comissão
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar a parametrização para o tratamento dos eventos de comissão utilizado nos módulos do Financeiro.

As parametrizações aqui realizadas, são aplicadas globalmente.

Para o tratamento de parâmetros como Impostos, por exemplo, pode-se tratar individualmente em cada aplicação, como a de Categoria de Representantes.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Comissão > Lançamento de Comissão - FILANCTOCOMI.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Utilizar os eventos cadastrados ou realizar novo Cadastro de Eventos.

Parametrizar:

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Comissão, em seguida clique na aplicação Lançamento de Comissão.

Imagem 1 - Menu de acesso

Inicie a parametrização selecionando a Empresa Mãe.

As comissões são lançadas por evento, caso seja necessário separar as movimentações, é possível criar duas classificações de eventos, Evento 1, Evento 2.

Na área Evento 1/2, selecione Empresa e Espécie.

Caso tenha um Evento 3, preencha os campos correspondentes.

Imagem 1 - Parametrização de Eventos

É possível informar o Valor IR por Dependente.

Percentuais Máximo de Comissão e demais impostos.

Parametrize o Pagamento/Adiantamento de Comissão

Por empresa Mãe, ou seja (global)
Por Empresa Filha (Empresa logada)

Valor Mínimo exigido para Adiantamento de Comissão: caso não atinja o valor mínimo informado, não será efetuado o adiantamento.

Imagem 3 - Campos para preencher

Calcular Pagamento do INSS por - Esta opção define como será calculado o valor do INSS no pagamento/adiantamento da comissão, e possui as seguintes opções:

Empresa do Pagamento: o cálculo será baseado na empresa logada, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados apenas os pagamentos efetuados na empresa logada.
Empresa Mãe: o cálculo será baseado na empresa mãe, e no cálculo do valor de INSS que já foi descontado, serão considerados os pagamentos efetuados na empresa mãe e nas empresas filhas.

Conforme configuração do parâmetro, o INSS é calculado da seguinte forma:

Quando o valor de INSS do pagamento não atingir o teto, os valores anteriores não serão descontados.
Caso o valor de INSS do pagamento atingir o teto, o valor de INSS será a diferença entre o teto menos(-) o valor que já foi descontado.

Lembrando que o valor já descontado conforme descrito anteriormente.

Imagem 4 - Calcular Pagamento do INSS

Gerar Título de Acordo com:

Empresa Logada no momento do pagamento/adiantamento: Título gerado para a empresa logada.
Empresas da tabela de referência: Caso a empresa logada não seja a mesma do título, pode-se inserir na tabela disponibilizada.
Empresas dos eventos 1, 2 ou 3: Empresas informadas nos eventos 1, 2 ou 3.

Imagem 5 - Gerar Título de Acordo

Se desejar, preencha a área de Evento padrão para quitação/canc. de títulos selecionando a Data Estorno Comissão.

Selecione a Data de Estorno Comissão:

Data do Dia
Data da Operação.

Imagem 6 - Evento padrão e Data Estorno Comissão

Comissão por Faturamento

No pagamento e/ou adiantamento de comissão, calcula e estorna os valores das comissões sobre faturamento dos títulos em atraso.
Para este processo os eventos de crédito e débito devem ser informados. Apenas eventos com numeração superior a 100 poderão ser escolhidos.

Eventos iguais ou menores que 100 são específicos de uso da Software House.

Imagem 7 - Comissão por Faturamento

03. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Cadastro de Eventos	Cadastro de Eventos para o processo de Comissão.
Cancelamento do Pagamento da Comissão	Cancelamento da comissão paga.
Categoria de Representantes	Cadastro/alteração dos parâmetros da categoria de representante.
Extrato da Comissão	Geração de relatórios relacionados ao processo de comissão.
Geração de Eventos Fixos - Comissão	Lançamento manual de comissão de Eventos Fixos da Comissão.
Inclusão/Alteração de Eventos Fixos da Comissão	Cadastrar eventos fixos de comissão para representantes vinculados a uma categoria.
Lançamento de Comissão	Consulta dos Lançamentos de Comissão integrados na geração da Nota fiscal, possibilitando realizar lançamento manuais de eventos por representante.
Lançamento de Comissão por Evento	Lançamentos manuais de Comissão por eventos, possibilitando vincular Equipes ou Categorias.
Pagamento da Comissão	Pagamento/Adiantamento de Comissão por Empresa Mãe para os representantes cadastrados.
Relatório de Comissão por Título	Geração de relatório da comissão vinculada ao título da venda realizada.
Relatório de Contas para Pagamento de Comissão	Geração de relatórios das contas para pagamento de comissão.
Representante/Gerente	Vincular uma Pessoa como Representante/Gerente no processo de Comissão.
Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento	O processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento.
Espécie	Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA PARÂMETRO DA COMISSÃO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

Atalhos

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