Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Fluxo de Trabalho

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)	Todos	N/A	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Não
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT043	Checklist de Entrega de Ambiente	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não
MA081	Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não

Flujo de Trabajo

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT013	Seguimiento y Control de Proyectos	Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambios	Todas	N/A	No
MIT021	Plazo de Apertura	Documento para formalización con el cliente y / o para formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todas	Firma	No
MIT024	Guía de Bienvenida	Plantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo.	Todas	Envío al cliente por correo electrónico	Si
MIT030	Plan de Proyecto	El propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto.	Todas	Firma	No
MIT032	Cronograma del Proyecto	Plantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio	Todas	N/A	No
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks.	Todas	N/A	No
MIT005	Acta de Reunión	Plantilla de acta para registrar los asuntos tratados durante una reunión.	Todas	Aprobación	No
MIT008	Informe de Estado / Status Report	Plantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto.	Todas	Envío al cliente por correo electrónico	Si
MIT010	Término de Validación (Entrega, Homologación, Go-live y Suspensión)	Plantilla de documento para formalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto.	Todas	Firma	Si
MIT010	Termo de Execução do Piloto - Totvs CRM	Plantilla para formalizar la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	Si
MIT031	Solicitud de Cambio	Plantilla de documento para formalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	Todas	Firma	Si, cuando aplique
MIT060	Lecciones aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todas	N/A	No
MIT062	Certificado de finalización de Servicios	Documento para formalizar el cierre del proyecto con el cliente.	Todas	Firma	Si
MA016	Término de Liberación de Facturación	Autorización de facturación a la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato.	Todas	Aprobación	No
MA079	Prueba de Capacidad Técnica	Certificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.	Todas	Firma	No
MA080	KickOff Interno	Plantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS.	Todas	N/A	No
MA082	Checklist de Sizing	Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube.	Neolog	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT041	Diagrama de proceso	Documento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente.	Todas	Firma	Si
MIT041	Alcance del Negócio	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Si, cuando aplique
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Si, cuando aplique
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	FLUIG	Firma	Si
MIT096	Ingeniería Análisis	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Firma	Si
MIT097	Ingeniería del portal	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Si
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	Si
MIT099	Integration Engineering	Model document for surveying and recording the customer's processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Firma	Si
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Si
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración	Protheus	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración	RM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración	DATASUL	N/A	No
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig	FLUIG	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	No
MIT025	Validación y Aprobación de Infraestructura	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Procedimiento de Capacitación	Registro, gestión de actividades, formación de participantes y evaluación de la reacción de formación.	Todas	Firma	Si
MA072	Manual de Funcionamiento del Sistema	Plantilla de documento para registrar el funcionamiento del sistema. Se utiliza para registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente en situaciones específicas.	Todas	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Guia de Pruebas	Registro y gestión de actividades / escenarios para la realización de las Pruebas	Todas	N/A	Si
MIT045	Guia de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de actividades para la realización de las Pruebas - simplificado	Todas	N/A	Si

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT053	Procedimiento de Conversión de Datos	Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz	Todas	N/A	No
MIT055	Procedimiento de Interfaz	Registro y gestión de actividades para interfaz	Todas	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT054	Plan de giro y retroceso	Registro y gestión de actividades para Virada	Todas	Aprobación	Si
MA054	Plan de giro y retroceso - presentación	Plantilla de presentación para alinear las expectativas con respecto a las actividades de Turning / Transition con el cliente	Todas	N/A	No
MA081	Transición al soporte	Documento de transición interno del equipo del proyecto al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir bien al Cliente.	Todas	N/A	No
MA081	Lista de verificación de traspaso: ingeniería x relación	Este documento tiene como objetivo brindar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC), sirviendo de subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Técnico y Traspaso Operacional.	TOTVS CRM	N/A	No

Workflow

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?	Know more
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)	Todos	N/A	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Não
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT043	Checklist de Entrega de Ambiente	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não
MA081	Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não

• Gestão de Projetos
• Desenho e Configuração

Metodologia

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Material de Apoio

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Metodologia

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Material de Apoio

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

• Criando a Pasta do projeto            

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

      CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.

• Criando e organizando as subpastas

Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE

Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

• Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

• Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo:

Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus