Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.
Importante
Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.
Fluxo de Trabalho
Código | Nome do Template | Objetivo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Saiba mais |
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MIT024 | Guia de boas vindas | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | Saiba mais |
MIT032 | Modelo de Cronograma do Projeto | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT013 | Monitoramento e Controle do Projeto | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT062 | Certificado de Conclusão dos Serviços | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT010 |
Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
Saiba mais |
Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais | |
MIT005 | Ata de Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Todos | Aprovação por e-mail | Não | Saiba mais |
MIT021 | Termo de Abertura | Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. | Todos | N/A | Não | Saiba mais |
MIT008 | Status Report | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | Saiba mais |
MIT007 | Status Report - One Page Report | Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim |
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MA016 | Termo de Liberação de Faturamento | Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. | Todos | Aprovador por e-mail | N/A | Saiba mais |
MA079 | Atestado de Capacidade Técnica | Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | N/A | Saiba mais |
MIT031 | Solicitação de Mudança | Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | Saiba mais |
MA080 | KickOff Interno | Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
MA081 | Transição para o Suporte | Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
MA082 | Checklist de Sizing | Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. | Neolog | N/A | N/A | Saiba mais |
MIT060 | Lições Aprendidas | Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
MIT030 | Plano de projeto | O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não |
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Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página detalhada |
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MIT041 |
Diagrama dos Processos | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
Escopo de Negócios | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | Saiba mais | |
Escopo Técnico | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável | Saiba mais | |
MIT095 | Engenharia Identity | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
Saiba mais |
MIT096 | Engenharia Analytics | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT097 | Engenharia Portais | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT098 | Engenharia de Processos / BPM | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT099 | Engenharia de Integração | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT100 | Engenharia ESB | Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B | Metodologia | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MIT043 |
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus | Planilha para Registro das parametrizações sistema do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração |
Material de Apoio | Protheus | N/A | N/A | Saiba mais |
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | Material de Apoio | RM | N/A | N/A | Saiba mais | ||
Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul | Material de Apoio | DATASUL | N/A | N/A | Saiba mais | ||
Checklist de Implantação Básica | Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig | Material de Apoio | FLUIG | N/A | N/A | Saiba mais | |
Plano de Configuração | Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente | Material de Apoio | TOTVS CRM | N/A | N/A | Saiba mais | |
MIT043 | Checklist de Entrega de Ambiente | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig | Metodologia | FLUIG | N/A | N/A | Saiba mais |
MIT025 | Validação e Homologação de Infraestrutura | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA | Metodologia | TOTVS CRM | N/A | N/A | Saiba mais |
MA081 | Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento | Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional. | Material de Apoio | TOTVS CRM | N/A | N/A | Saiba mais |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página detalhada |
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MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | Saiba mais |
MA072 | Manual de Operação do Sistema | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página detalhada |
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MIT045 |
Roteiro de Testes - Simplificado | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Metodologia | Todos | N/A | Sim | Saiba mais |
Roteiro de Testes - Completo | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Metodologia | Todos | N/A | Sim | Saiba mais |
Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página detalhada |
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MIT054 | Plano de Virada e Rollback | Registro e gestão das atividades para Virada | Metodologia | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | Saiba mais |
MA054 | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
MIT053 | Roteiro de Conversão de Dados | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
MIT055 | Roteiro de Interface | Registro e gestão das atividades para Interface | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | Saiba mais |
Fluxo de Trabalho | ID | Tipo | Nome do Template | Código | Objetivo | Formato | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.
Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.
"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."
"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."
Guia de Taxonomia
O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.
As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:
NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)
CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)
A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.
Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:
00 - COMERCIAL
01 - GATE PREPARAÇÃO
02 - GATE REFINAMENTO
03 - GATE REALIZAÇÃO
04 - GATE OPERAÇÃO
MONITORAMENTO E CONTROLE
Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.
Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):
00 - COMERCIAL
- Planilha de Precificação
- Proposta Comercial
- Demais documentos ligados a etapa comercial.
01 - GATE PREPARAÇÃO
- Guia de Boas Vindas
- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.
02 - GATE REFINAMENTO
- Diagrama dos Processos
- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;
03 - GATE REALIZAÇÃO
- Backlog de atividades
- Lista de retrospectiva e pendências
- Plano de virada
- Simulação interna e integrada
- Validação da Capacitação
- Demais documentos ligados a etapa de realização.
04 - GATE OPERAÇÃO
- Certificado de Conclusão de Serviços
- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.
MONITORAMENTO E CONTROLE
- Plano de Risco ou Mudança
- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;
Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:
Nome do documento - cliente - complemento
Exemplo:
Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020
*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.
Exemplo:
Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus