Contratos (Parâmetros Gerais)

Definições Gerais

Máscara do código do contrato: Informe a máscara para o código do contrato.
Código do Produto: Indique neste campo se a inclusão dos itens no contrato será feita através do Código Principal do Produto, Descrição, Código Reduzido, Número no Fabricante ou Código Auxiliar.
Usa Número Série: Marque esta opção se deseja utilizar Número de Série para cada item do Contrato. A cada item de Contrato incluído em Contratos/Manutenção de Contratos, deverá ser informado um Número de Série.
Número Série Sequencial: Marcando este campo o sistema já preencherá o Número de Série do item de acordo com o contador indicado no campo "Tipo para Faturamento".
Representantes: Marque esta opção se deseja utilizar o campo Representante no Contrato. Caso este parâmetro seja marcado passa a ser obrigatório o preenchimento de Representante na rotina Manutenção de Contratos.
Data Auxiliar no Contrato: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de Contrato uma data auxiliar que pode ser utilizada para controle do usuário.
Máscara do número de série: Informe a máscara para o número de série do item de contrato.
Observações:

• Se você utiliza número de série sequencial, o sistema só sequencia lizará a máscara LL/#####-###.
• Caso informe outra máscara, esta não poderá ser sequencial.

Tipo Produto para Faturamento: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro de Contrato um campo para que informe o tipo de produto para faturamento, de acordo com o cadastro incluído em Cadastro/Tabelas de Contratos/Tipo de Produto para Faturamento.Usa Funcionário Default nos Itens: Marcando esta opção o Funcionário informado para o Contrato será levado como default dos itens do Contrato.

Rateios

Usa Rateio de Centro de Custo no Item: Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Centro de Custo.
Usa Rateio de Departamento no Item:  Marque esta opção para habilitar na tela de cadastro do item de contrato a pasta Rateio/Departamento.

Preços

Buscar Preços de Faturamento em: Informe nesta pasta qual o preço do produto será utilizado como valor default para o preço de faturamento do item de Contrato. Poderão ser utilizados os 5 preços, o campo valor da pasta Cliente/Fornecedor do cadastro do produto ou a Tabela de Preço, exemplo:

• Insira um contrato e ao cadastrar o item escolha a opção de selecionar preço (Preço no Cliente/Fornecedor). O Sistema deverá buscar o preço que está cadastrado na pasta Cliente/Fornecedor do cadastro de produto para o item do contrato.

Campos Livres 1/2

Campos Livres do Contrato: Informe o nome dos Campos Livres do Contrato.
Campos Livres do Item: Informe o nome dos Campos Livres do Item.
Editar Campos Complementares: • Marcando esta opção o sistema disponibilizará a utilização dos Campos Complementares no Contrato.
Observação: Os Campos Complementares de Contrato devem ser inseridos através da opção Cadastros/Campos Complementares/Contrato.

Campos Livres 2/2

Editar Histórico: Marque esta opção para editar histórico nos contratos e nos itens dos contratos.
Copiar Histórico do Item de Contrato para o Item de Movimento: Marcando esta opção ao faturar o contrato o histórico do item de contrato será copiado para o item do movimento.
Copiar Histórico do Contrato para o Movimento:

• Marcando esta opção, ao faturar o contrato o histórico deste será copiado para o movimento.
• Caso mais de um contrato dê origem a um único movimento, os históricos destes contratos serão todos copiados para o movimento. 

Histórico Curto: Marcando esta opção o histórico a ser informado no contrato e no item poderá conter no máximo 255 dígitos.
Histórico Longo: Marcando esta opção o histórico a ser informado poderá conter um número indeterminado de dígitos, dependendo da capacidade de armazenamento de seu equipamento.
Observação: Após a definição de utilização de "Histórico Longo", não será possível o retorno à opção "Histórico Curto". Já a alteração do histórico curto para o longo é possível, portanto, aconselhamos primeiro definir o trabalho utilizando o histórico curto. Se posteriormente houver necessidade de se informar para os contratos históricos com mais de 255 dígitos, isto poderá ser revertido. A utilização de histórico curto ocupará menos espaço em sua base de dados.

Definições de Faturamento de Contrato 1/3

Data Início de Operação: Informe a data inicial de operação de contratos. Esta data será default para faturamento de contratos não periódicos e será apresentada como default no campo "Contratos iniciados a partir de:", na pasta Filtros dos Contratos/Lote de Faturamento.
Copiar Data de Vencimento/Medição para Movimento: Informe neste campo a data do movimento para a qual a data do vencimento do item de contrato será copiada. As possíveis opções são: Data Extra1, Data Extra2, Data de Entrega, Data de Entrada/Saída.
Valor Mínimo das Notas Fiscais para Faturamento: Informe neste campo o valor mínimo para emissão de uma nota fiscal, exemplo: Se informar neste campo 10,00, todas as notas de valor menor que 10,00 não serão faturadas.
Dias de Carência para Primeiro Faturamento: Informe o número de dias default de carência para o faturamento.
Dias de Carência para Cancelamento do Faturamento: Informe o número de dias default de carência para cancelamento de um contrato.
Dia de Término Carência: Informe o dia para início do faturamento do contrato após os meses de carência.
Nº de Meses da Carência: Informe o número de meses default de carência dos contratos, exemplo: Vamos supor que nos dois campos acima indicou: Dia final da Carência: 1 e Nº de meses da Carência: 2. Se o contrato foi fechado em Dezembro, só vai começar a faturar em 01 de Fevereiro.
Observações::Caso esses parâmetros não estejam preenchidos, o sistema irá considerar os dias corridos de carência informado no campo "Primeiro Faturamento", na pasta cabeçalho do contrato. Para itens de contrato por medição, o sistema não trabalha com carência.

Definições de Faturamento de Contrato 2/3

Vencimento em dias fixos: Selecionando essa opção, somente condições de faturamento múltiplas de 30 dias poderão ser visualizadas no campo "Intervalo de Faturamento". Se esta opção estiver desmarcada, serão visualizadas, além das condições de pagamentos múltiplas de 30, as demais condições, desde que tenham as seguintes características: % do valor total igual a 100, número de vezes igual a 1, prazo para a parcela diferente de 0 (zero) e intervalo igual a 0 (zero).
Prioridade de origem das tabelas do movimento: Esse parâmetro foi criado para determinar a prioridade das tabelas de classificação, dos campos Departamento, Centro de Custos e Representantes do Contrato ou do Item de Contrato, no faturamento.
Contrato: Habilite este campo se desejar que o movimento gerado pelo faturamento do contrato contenha os dados: Tabelas de Classificação, Departamento, Centro de Custo e Representantes, copiados do Contrato.
Item de Contrato: Habilite este campo se desejar que o movimento gerado pelo faturamento do contrato contenha os dados: tabelas de classificação, Departamento, Centro de Custo e Representantes, copiados do item de Contrato.
Editar Tipo de Movimento: Caso tenha a necessidade de faturar itens de um mesmo contrato para tipos de movimentos diferentes, marque esta opção para que você indique o tipo de movimento a ser gerado para cada item incluído no contrato. Marcando esta opção, na edição de um lote de contrato, acessado através da opção Contratos/Faturamento por Lote, aparecerá na pasta Filtro dos Contratos o campo "Tipo de Movimento". Neste campo será informado para qual tipo de movimento deverão ser faturados os itens. Assim, todos os itens do contrato incluídos através da opção Contratos/Manutenção de Contratos, que tiverem no campo "Tipo de Movimento a ser Gerado" o tipo indicado no campo "Tipo de Movimento" descrito acima, serão faturados.
Tipo de Movimento de Compra Default e Tipo de Movimento de Venda Default: Informe qual o tipo de movimento que será o default do contrato, ou seja, sempre que incluir um novo Contrato o campo Tipo de Movimento nos itens já virão preenchidos com o tipo aqui informado. O sistema apresentará todos os tipos de movimentos que podem ser selecionados na lista. Somente tipos parametrizados com numeração "Mostra" é que poderão ser informados como default.
Observações: Caso no contrato existam outros itens com "Tipo de Movimento a ser Gerado" diferente, não serão faturados, para faturá-los é necessário acessar novamente o lote e no campo "Tipo de Movimento", indicar o tipo que deseja faturar. Desmarcando esta opção, na edição de um lote de contrato, o campo "Tipo de Movimento" não mais aparecerá na pasta Filtro dos Contratos. Este agora aparecerá na pasta Dados para os Movimentos Gerados. Sendo assim, todos os itens serão faturados para este tipo de movimento, já que nos itens do contrato também não será mais visualizado o campo "Tipo de Movimento a ser Gerado", exemplo::

• Vamos supor que nos parâmetros de contrato foi informado que o campo tipo de movimento a ser gerado será editado. Assim, para cada item inserido em um contrato, deve-se informar o tipo de movimento a ser gerado para aquele item. Suponha ainda que no lote de contrato, na pasta Filtro dos Contratos, foi informado o tipo de movimento 2.2.02. O tipo de movimento servirá então como filtro, ou seja, serão faturados para este lote somente os itens de contrato que satisfaçam às condições do lote e que possuam tipo de movimento a ser gerado igual a 2.2.02.
• Vamos supor agora que o tipo de movimento a ser gerado não será editado. Desta forma, no cadastro dos itens de contrato, o campo "Tipo de Movimento a ser Gerado" não aparecerá. Suponha também que no lote de contrato foi informado agora, na pasta Dados para os Movimentos Gerados, o tipo de movimento 2.2.01. O tipo de movimento servirá agora como informação, ou seja, serão faturados para este lote todos os itens de contrato que satisfaçam às condições do lote e o tipo de movimento a ser gerado para todos estes itens será 2.2.01.

Quebra de Nota Fiscal

Itens: Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o item é Periódico ou Não Periódico.
Destinatário: Informe se as quebras de nota devem ocorrer quando o Destinatário é Representante ou Cliente.
Observações:

• Se na pasta identificação dos parâmetros do contrato, você marcou o campo Representante, significa que em cada lote incluído você determinará quem será o destinatário do contrato, os representantes ou os clientes, pois podem ter vários representantes e estes efetuam vendas a vários clientes. Portanto, o destino da nota será o representante, porém é o cliente quem efetuará o pagamento e o representante é quem enviará a nota ao cliente.
• Informando os campos acima, você parametrizará quais os dados do contrato que vão determinar a quebra de notas.
• Caso o destinatário selecionado for Cliente, os campos "Cliente Destino do Item" e "Condição de Pagamento do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos pois, não se pode faturar uma mesma nota para clientes diferentes e em uma mesma nota não pode existir mais que uma condição de pagamento. 
• Caso o destinatário selecionado for Representante, os campos "Cliente do Contrato", "Condição de Pagamento do Item" e "Representante Destino do Item" são campos fixos como campos selecionados e não podem ser excluídos, assim como explicado na observação 1, acima. Exemplos:
• Vamos supor que você selecionou: Itens Periódicos e Destinatário: Cliente. Portanto se tiver em um contrato os seguintes itens:

o Cada um dos itens acima será faturado em notas diferentes, pois, apesar de mesmo cliente eles têm as diferenças:

• 001 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente do 003;
• 002 - Tem o C.C. diferente do item 001 e a condição de pagamento diferente do 003;
• 003 - Tem o C.C. diferente do item 002 e a condição de pagamento diferente dos itens 001 e 002.

Se em um contrato tiver os seguintes itens:

Os itens acima serão faturados em duas notas diferentes sendo:

• Os itens 001 e 002 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características;
• Os itens 003 e 004 serão faturados em uma única nota, pois, eles têm as mesmas características.
• A única diferença entre os itens 001 e 002 dos itens 003 e 004 é a condição de pagamento.

Tabelas 1/4

Editar Seção, Centro de Despesa, Contratos Vendedor, Portador e Natureza de Gasto: Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.

Tabelas 2/4

Editar Tipo, Status do Produto, Classe, Tabela de Estoque 4 e Tabela de Estoque 5: Defina quais serão as tabelas que entrarão nos Contratos e os seus valores defaults.

Tabelas 3/4

Edição Funcionário (número), Título do funcionário (número):  Esses parâmetros controlam a visibilidade e os títulos dos campos de funcionários e de % comissão dos contratos de Natureza: Compras e Arrendamento Mercantil.

Tabelas 4/4

Edição Funcionário (número), Título do funcionário (número):  Esses parâmetros controlam a visibilidade e os títulos dos campos de funcionários e de % comissão dos contratos de Natureza: Vendas.

Reajuste

Tipo de Arredondamento do Valor Reajustado: Informe o tipo de arredondamento do cálculo do valor do item de contrato (Não Arredonda, Dezena, Centavos, Centena).
Percentual Máximo de Reajuste dos Aditivos: Defina qual será o Máximo percentual de reajuste dos aditivos.
Limite de Reajuste: Limite em valor de arredondamento. Para dezena o máximo é 9 e para centavos e centenas o máximo é 99.

Workflow Fluig

Usa Aprovação: ao escolher a opção "Usa" estará disponível o processo de geração de workflow no Fluig a partir de Contratos. 
Importante!!! Para a utilização da integração com o Fluig é necessário configurar em Parâmetros | Globais |Integração Fluig informando o Endereço do Servidor do Fluig, Usuário/Senha do administrador do Fluig e Id da Empresa do Fluig.
Para maiores informações sobre a instalação e configuração do Fluig, clique aqui.
Geração Automática de Workflow: Quando este parâmetro estiver marcado, ao incluir um contrato com um tipo de contrato que gera workflow, após salvar o contrato será gerado automaticamente o workflow no Fluig.
Caso esse parâmetro esteja desmarcado, é habilitado na visão de Manutenção de Contrato processo "Geração de Workflow Fluig para Contrato", dessa forma somente será gerado o workflow no Fluig após selecionar o Contrato e executar esse processo.

Contabilidade

• Tabelas de Contratos
• Previsão de Faturamento de Contrato
• Erros comuns no faturamento de itens de contrato
• Solucionador Financeiro Simples 
• Contabilidade (Parâmetros de Contrato)