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É utilizada para realizar a cobrança de títulos conforme base de dados gerada em Seleção de Títulos, exibindo os dados cadastrais do cliente, os dados do contato e os títulos que devem ser cobrados.


Procedimentos

Para realizar um novo pré-atendimento:

  1. Selecione a pasta "Novo Pré-Atendimento".

O sistema apresenta a tela, divida em áreas:

    • Clientes/Contatos

Esta área é subdividida em pastas:

      • Pasta "Clientes" - são apresentados os dados relacionados ao cliente, agrupando-os em sub-pastas:
        • Pasta "Cadastrais" (dados cadastrais: código, nome, endereço, telefone, CNPJ/CPF, inscrição estadual, etc.)
        • Pasta "Adm/Fin" (dados administrativos e financeiros: natureza financeira, endereço de cobrança, endereço de recebimento, maior saldo, maior compra, média de atraso, número de compras, saldo de títulos em aberto, total atrasado, títulos protestados, data de último protesto, cheques devolvidos, data da última devolução, entre outros.)
        • Pasta "Fiscais" (dados fiscais: tipo de frete, código de atividade, código Suframa, cálculo de tributos (ISS, INSS, COFINS, CSLL, PIS, entre outros.)
        • Pasta "Vendas" (dados de vendas: região, condição de pagamento, risco, limite de crédito, data de vencimento do limite de crédito, classe de crédito, primeira compra, última compra, segmentos, saldo dos pedidos em aberto, etc.)
      • Pasta "Contatos" - são apresentados os dados relacionados ao contato, agrupando-os em sub-pastas:
        • Pasta "Cadastrais" (dados cadastrais: código, nome, endereço, telefones, e-mail, etc.)
        • Pasta "Perfil" (dados do perfil do contato: nível, sexo, renda média, horário/dias da semana que recebe ligações, último contato, etc.)
        • Pasta "Negócios" (dados do negócio: cargo, grupo, departamento, etc.)
    • Títulos em aberto

Nesta área são exibidos os títulos em aberto a serem cobrados pelo operador. A área está subdividida em pastas:

      • Pasta "Títulos" - são exibidos os títulos em aberto para cobrança.
      • Pasta "Totais" - são apresentados os totais da cobrança (abatimentos, acréscimos, valor original, correção monetária, decréscimos, pagamentos parciais, juros, descontos, dívida média dos títulos, dívida média corrigida, etc.)

2. Clique em "Busca" para um novo Pré-Atendimento para Cobrança - [F6], para a atualização dos dados de cobrança.

Se existirem títulos a serem cobrados, será atualizada a tela de novo pré-atendimento.

3. Em seguida, clique em "Executa a tela de atendimento - [F10]".

4. Se a discagem for manual, será apresentada uma mensagem de alerta questionando se a ligação foi completada com sucesso.

5. Se afirmativo, confirme a operação para a execução do atendimento.

Será apresentada a janela "Atendimento", permitindo a negociação dos títulos com o cliente.

Nesta janela o operador poderá manipular vencimentos, valores, juros, acréscimos, decréscimos, descontos, entre outros, se tiver permissão para alteração. Estas regras são definidas em Regras de Negociação e Promoção de Cobrança.

Informe o contato, a data e hora de retorno para o agendamento da pendência de cobrança.

O agendamento da pendência de cobrança é necessário para encerrar o atendimento de telecobrança.

Clique em "Ok" para confirmar o atendimento.

6. Caso contrário, tente ligar novamente, ou clique em "Cancela Atendimento".


Motivos de Inadimplência

Durante o atendimento no Telecobrança o operador pode informar um motivo de inadimplência que esteja previamente cadastrado no sistema. Este motivo, quando informado no campo Mot. Inadim. no cabeçalho do sistema, será replicado para todos os títulos do respectivo atendimento. No entanto, se necessário,o operador também pode informar um motivo de inadimplência diferente para cada título.


Veja também

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