Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos – Física - FP4510
Visão Geral do Programa
Permitir a emissão do informe de rendimentos dos funcionários e prestadores de serviço pessoa física de um determinado ano.
O relatório Informe de Rendimentos dos Funcionários é emitido no início de cada ano para informar os rendimentos dos funcionários, para realização da declaração do Imposto de Renda.
Importante
O informe de rendimentos relaciona todas as informações sobre os valores recebidos e pagos pelo funcionário durante o ano-base.
Ao realizar a sua emissão é necessário atentar-se ao local onde o arquivo será gerado. Este local depende da opção escolhida como destino na pasta Impressão:
- Terminal: o arquivo será gerado no diretório spool da sessão (onde são salvos os arquivos temporários gerados pela execução dos programas do sistema) e, diversos usuários possuem acesso.
- Arquivo: o arquivo será gerado no diretório spool do usuário (informado no programa sec000aa - Manutenção de Usuário).
Sugerimos que seja escolhida a opção Arquivo.
OBS: é importante lembrar que ao realizar o cadastro do usuário, caso não seja informado um diretório spool o programa sec000aa automaticamente salva como diretório spool do usuário o diretório spool da sessão.
Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos – Física
Objetivo da tela: | Selecionar a forma de classificação das informações do relatório. Importante: Se a opção selecionada possuir Centro de Custo, os campos Identifica Centro Custo (Pasta Parâmetros) e o campo Centro Custo (Pasta Seleção) ficam habilitados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
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Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos – Física - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros necessários a impressão das informações do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês Início Processo | Mês Início Processo para a composição dos dados do relatório. Importante: Somente deve ser informado um mês diferente de 01 quando a empresa tiver encerrado as atividades durante o ano para o qual está gerando a DIRF e, ao invés de criar uma nova empresa para o novo CNPJ, apenas efetuou a alteração do CNPJ da empresa existente. |
| Ano Base | Ano de Exercício da DIRF. |
| Data Entrega | Data na qual deverão ser entregues os informes de Rendimentos aos funcionários. |
Data Refer Hist Lotac | Data de referência do historio de lotação que deverá ser considerado para a impressão do relatório. |
| Expande Estrutura | Deve-se prestar atenção especial quanto à parametrização do relatório. Esta modalidade de relatório com expansão de estrutura permite a centralização de informações conforme a estrutura de lotação da empresa. Assim, o usuário tem a possibilidade de agrupar pelo nível hierárquico da estrutura de lotação todas as informações referentes às unidades de lotação subordinadas, como também suas divisões por unidade de lotação e a sua emissão em páginas diferentes. Importante: Este campo somente fica habilitado quando a classificação selecionada possuir Unidade de Lotação (Pasta Classificação). |
| Nível Salta Página | Qual nível de unidade de lotação o sistema executa o salto de página, ou seja, se o usuário desejar um relatório agrupado pelos níveis 03 – Gerência e 04 – Setor, deve informar o nível 04 – Setor neste campo, para que o sistema execute o salto de página pelo nível 04 – Setor. Toda vez em que o sistema encontrar um tipo de unidade de lotação do tipo 04 – Setor, ele executará o salto de página. |
| Nível Quebra Página | Quebra do relatório, ou seja, como ele será emitido. Dentro de um nível de unidade de lotação escolhido pode haver vários níveis inferiores. O sistema permite quebrar estes níveis inferiores ou agrupar conforme o nível de unidade de lotação escolhido. |
| Identificação Informe Rendimentos | Determina que o informe de rendimentos ao invés de ser impresso deverá ser gerado em um arquivo com as informações para posterior impressão em formato frente e verso. As opções disponíveis são:
Importante: As opções Por Endereço e Por Unidade Lotação somente serão habilitadas quando uma das alternativas de Identificação de Informe de Rendimentos for assinalada. |
| Opção | Forma como serão filtrados os registros na emissão do relatório. As opções disponíveis são:
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| Tipo Emissão | Emissão do relatório. As opções disponíveis são:
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| Razão Social | Qual razão social será impressa no relatório. As opções disponíveis são:
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| Imprime Despesas Médico/Odontológicas | Quais serão as despesas consideradas médico/odontológicas impressas no relatório. As opções disponíveis são:
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| Nome Responsável | Nome do responsável por esta atividade na área de Recursos Humanos. O qual irá assinar o relatório depois de impresso. |
| Lista Ativos | Serão impressos apenas os funcionários ativos na empresa. Importante: Esta opção somente fica habilitada se no Tipo de Emissão do Relatório for selecionado Funcionários. |
| Lista Demitidos | Serão impressas apenas os funcionários demitidos durante o ano base. Importante: Esta opção somente fica habilitada se no Tipo de Emissão do Relatório for selecionado Funcionários. |
| Identifica Centro de Custo | Cada quebra de Centro de Custo será emitida uma página nova com essa identificação. Importante: Este campo somente fica habilitado quando na pasta Classificação a opção selecionada possuir Centro de Custo. |
| Identifica Unidade Lotação | Antes de cada informe de rendimento será impressa uma página identificando a matrícula, nome do funcionário, sua lotação e seu turno. |
| Somente com Retenção | A impressão do Informe de Rendimentos será apenas para os Funcionários/Autônomos que tiveram retenção de IR durante o ano. |
| Lotação Atual | Nas classificações por centro de custo e local de pagamento será considerado o centro de custo e local de pagamento atual do funcionário. Caso contrário, irá considerar o centro de custo e local de pagamento do ano para o qual está sendo impresso o relatório. |
| Gera Informações DIRF | Devem ser gerados informes de rendimentos para os funcionários informados na pasta Digitação. Importante: Este campo somente fica habilitado quando no campo "Opção" estiver selecionado "Digitação". |
| Enviar Informe por E-Mail ao Funcionário | O Informe de Rendimentos será enviado ao Funcionário por E-Mail. |
Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos – Física - PastaSeleção
Objetivo da tela: | Inserir faixas para filtrar as informações a serem consideradas no relatório a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | A serem considerados na emissão da listagem dos informes de rendimentos – física. |
| Matrícula | Matrículas a serem considerados na emissão da listagem dos informes de rendimentos – física. |
| Nível Unidade Lotação | Nível da unidade de lotação a ser considerada na emissão do relatório dos informes de rendimentos – física. Importante: Somente fica habilitado na classificação por Unidade de Lotação. |
| Unidade Lotação | Unidade Lotação |
| Centro Custo | Faixa de centros de custo a serem considerados na emissão do relatório dos informes de rendimentos – física. Importante: Somente fica habilitado na classificação por Centro de Custo. |
| CPF | A ser considerado na emissão do relatório dos informes de rendimentos – física. |
| Período | Faixa de datas para imprimir os funcionários desligados a serem consideradas na emissão do relatório dos informes de rendimentos – física. Importante: Somente fica habilitado quando o campo “Lista Demitidos” (página Parâmetros) é selecionado. |
| Local Entrega | Faixa de locais de entrega a serem considerados na emissão do relatório dos informes de rendimentos – física. Importante: Somente fica habilitado na classificação por Local de Entrega. |
| Categoria Salarial | Categoria salarial a serem considerada na emissão da listagem dos informes de rendimentos – pessoa física. |
Relatórios Imposto de Renda Informe Rendimentos – Física - Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Informar os estabelecimentos e matrículas dos funcionários a serem considerados no relatório a ser gerado. Importante: Esta pasta somente é habilitada quando selecionada a opção Digitação, da pasta Parâmetros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Informações do funcionário a ser considerado na geração do relatório. |
| Alterar | Alteração das informações do funcionário selecionado. |
| Retirar | Permite excluir o funcionário selecionado. |
| Salvar | Salvar as informações da pasta digitação em arquivo, permitindo sua posterior utilização por intermédio do botão Recuperar. |
Recuperar | Recuperação às informações da pasta digitação, desde que salvas em arquivo. |
| Est | Código do estabelecimento a ser considerado na geração do relatório. |
| Matric | Matricula do funcionário a ser considerado na geração do relatório. |
| Nome | Nome do funcionário a ser considerado na geração do relatório. |
| Unid Lot | Nome da unidade de lotação do funcionário a ser considerado na geração do relatório. |
Conferência do Informe de Rendimentos
Observação:
Rendimentos Tributáveis compreende os valores de pagamento normal, férias e PLR.
Rendimentos com tributação exclusiva na fonte compreende os valores de 13o Salário.
1) TOTAL DE RENDIMENTOS
Campo: | Descrição: |
Funcionários | Somatória de todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive férias e participação de lucros. Não podem ser considerados os valores de 13º Salário. Onde encontrar as informações: Rendimentos de Folha normal: - FP6020, pasta “Normal” coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “N”, coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base”. Rendimentos de Férias - FP6020, pasta “Férias” coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “F”, coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base”. Rendimentos Participação de Lucros - FP6020, pasta “Partic.Lucro” coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “L”, coluna “Base Bruta” menos o valor da coluna “Redutor Base” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações Movimento Calculado, para o evento que estiver relacionado ao grupo “Participação de Lucros” (FP0980). OBS: caso exista algum evento que esteja relacionado ao grupo de previdência privada (FP0980) que tenha incidência negativa para IRF, o valor deste será somado aos rendimentos tributáveis. Isto é necessário, pois o mesmo foi deduzido na apuração da base bruta de IRF. |
| Prestadores Serviço Pessoa Física | Somatória de todos os rendimentos recebidos no ano. Onde encontrar as informações: SERVIÇO TRANSPORTE CARGA (FP0840) INTEGRAL (FP0500) - Rendimentos = 40% do campo VALOR BRUTO (FP2160) SERVIÇO TRANSPORTE PASSAGEIRO (FP0840) INTEGRAL (FP0500) - Rendimentos = 60% do campo VALOR BRUTO (FP2160) NÃO SERVIÇO TRANSPORTE (FP0840) INTEGRAL (FP0500) - Rendimentos = VALOR BRUTO (FP2160)
SERVIÇO TRANSPORTE CARGA (FP0840) TRIBUTÁVEL (FP0500) - Rendimentos = VALOR BRUTO (FP2160)
SERVIÇO TRANSPORTE PASSAGEIRO (FP0840) TRIBUTÁVEL (FP0500) - Rendimentos = VALOR BRUTO (FP2160)
NÃO SERVIÇO TRANSPORTE (FP0840) TRIBUTÁVEL (FP0500) Rendimentos = VALOR BRUTO (FP2160) |
2) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Campo: | Descrição: |
Funcionários | Deduções de Folha Normal e Férias – INSS. Onde encontrar as informações: - FP6020, pasta “Normal” e “Férias”, coluna “Ded. INSS” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações IRF tipo “N” e “F”, coluna “Ded INSS“ ou - Valor do Evento de INSS (Normal e Férias): Para quem paga a folha dentro do mês: - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado. Para quem paga a folha fora do mês - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2003, Informações Movimento Calculado – mês DEZEMBRO e - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado – meses JANEIRO à NOVEMBRO. |
| Prestadores Serviço Física | Somatória das deduções de INSS recebidas no ano. Onde encontrar as informações: - FP2160, campo “Valor Dedução INSS”. |
3) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA E AO FAPI
Campo: | Descrição: |
Funcionários | Somatória das deduções de previdência privada do ano. Onde encontrar as informações: - Eventos relacionados ao Grupo Previdência Privada (FP0980). O valor destes eventos: Para quem paga a folha dentro do mês: - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado. Para quem paga a folha fora do mês: - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2003, Informações Movimento Calculado – mês DEZEMBRO e - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado – meses JANEIRO à NOVEMBRO. |
4) PENSÃO ALIMENTÍCIA
Campo: | Descrição: |
Funcionários | Somatória das deduções de pensão alimentícia normal, férias e participação de lucros do ano. Onde encontrar as informações: - FP6020, pasta “Normal”, “Férias” e “Partic Lucros”, coluna “Ded. Pen. Aliment” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004 – Informações IRF tipo “N”, “F” e “L”, coluna “Ded Pensão” ou - O valor do evento de pensão alimentícia: Para quem paga a folha dentro do mês: - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado. Para quem paga a folha fora do mês: - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2003, Informações Movimento Calculado – mês DEZEMBRO e - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, Informações Movimento Calculado – meses JANEIRO à NOVEMBRO 2004. PRESTADORES DE SERVIÇO – FÍSICA Somatória das deduções de Pensão Alimentícia do Ano. Onde encontrar as informações: - FP2160, campo “Valor Ded Pensão”. |
6) IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Campo: | Descrição: |
Funcionários | Somatória de todos os IRFs recolhido sobre pagamento normal, férias e participação de lucros no ano. Onde encontrar as informações: IRF Folha Normal: - FP6020, pasta “Normal” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “N”, coluna “Imposto”. IRF de Férias: - FP6020, pasta “Férias” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “F”, coluna “Imposto”. IRF de Participação de Lucros: - FP6020, pasta “Partic.Lucro” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações IRF tipo “L”, coluna “Imposto” ou - Ficha Financeira (FP5000) do ano 2004, informações Movimento Calculado, para o evento que estiver relacionado ao grupo “IRF Participação de Lucros” (FP0980). PRESTADORES DE SERVIÇO – FÍSICA Somatória de todos os IRFs recolhidos no ano. Onde encontrar as informações: - FP 2160, campo “Valor IRF Retido”. |
Pré-requisitos:
Geração de Informações para DIRF - FP5900
Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990 (opcional)
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