Linha Datasul

Árvore de páginas

Tarefas Reavaliação Automática Crédito - CM0202

Visão Geral do Programa

O pedido de venda do cliente poderá ser reprovado por cheques devolvidos, de acordo com os parâmetros informados no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Veja mais detalhes na descrição do conceito Considerando Cheques Devolvidos na Avaliação de Crédito.

Para que seja possível realizar a reavaliação de crédito, é necessário informar os dados necessários, conforme as pastas.

Reavaliação Automática Crédito – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir a verificação do crédito dos clientes realizado automaticamente.

Nesta pasta é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.

Permite que sejam selecionados valores iniciais e finais referentes a grupos de clientes, representantes, prioridades, tipo de pedidos de venda e estabelecimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Grupo

Faixa de códigos dos grupos de clientes a serem considerados para a reavaliação de crédito automático.

Representante

Faixa de códigos dos representantes a serem considerados para a reavaliação de crédito automático. 

Prioridade

Faixa de prioridades a serem consideradas para a reavaliação de crédito automático. 

Tipo Pedido

Faixa de códigos dos tipos de pedidos de venda a serem considerados para a reavaliação de crédito automático.

Estabelecimento

Faixa de códigos dos estabelecimentos a serem considerados para a reavaliação de crédito automático.

Reavaliação Automática Crédito – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Classificar as informações a serem consideradas na verificação do crédito dos clientes realizado automaticamente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classificação

Forma de classificação das informações a serem emitidas. As opções disponíveis são:

  • Cliente / Data de Entrega.

  • Cliente / Prioridade.

Reavaliação Automática Crédito – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações a serem consideradas na verificação do crédito dos clientes realizado automaticamente.

Importante:
Por intermédio dessa pasta é possível simular uma reavaliação de créditos de pedidos de venda em carteira, desde que o campo Simula esteja selecionado. Nesse caso, será emitido um relatório simulado, apresentando a situação dos pedidos de venda, porém, o banco de dados não será atualizado. Por se tratar de uma simulação, os campos Aprovador Crédito e Dt Aprov Crédito não devem ser informados.

Caso o campo Simula não estiver selecionado, será emitido um relatório no qual será apresentada a situação anterior e atual dos pedidos de venda (Aprovados e/ou Reprovados). Nesse caso, o banco de dados será atualizado e os campos Aprovador Crédito e Dt Aprov Crédito devem ser informados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Simula

Quando assinalado, permite simular uma reavaliação de crédito automática de pedidos de venda em carteira.

Importante:

Quando este campo for assinalado, os campos Usuário Avalia Crédito e Data da Aprovação desta pasta, ficarão desabilitados. 

Usuário Avalia Crédito

Usuário responsável pela aprovação de crédito para a reavaliação de crédito automática.

Importante:

Esta informação pode ser alterada, conforme a necessidade. Para habilitar este campo, será necessário desabilitar o campo Simula, desta pasta.

Veja mais detalhes na descrição do campo Usuário Aprovador Crédito, programa Manutenção de Permissões de Aprovação por Usuário (CD4600). 

Dt Avaliação Crédito

Data da aprovação de crédito, este campo é inicializado com a data corrente.

Importante:

Essa informação pode ser alterada, conforme a necessidade. Para habilitar este campo, será necessário desabilitar o campo Simula, desta pasta. 

Data de Entrega do Pedido

Quando assinalado, a data de entrega do pedido de venda será considerada para a reavaliação de crédito automática. 

Data de Entrega do Item

Quando assinalado, a data de entrega do item do pedido de venda será considerada para a reavaliação de crédito automática. 

Aprovações Forçadas

Quando assinalado, os clientes que possuem pedidos de venda que sofreram aprovação forçada e que foram faturados parcialmente, terão seu crédito reavaliado, no momento do faturamento do seu saldo.

Data de Entrega

Inserir uma faixa de datas de entrega a serem consideradas para a reavaliação de crédito automática. 

Data de Implantação

Inserir uma faixa de datas de implantação a serem consideradas para a reavaliação de crédito automática. 

Pedidos – Avaliados

Quando assinalado, os pedidos de venda com situação de crédito como avaliados, serão considerados para a reavaliação de crédito automática. 

Pedidos - Não Avaliados

Quando assinalado, os pedidos de venda com situação de crédito como não avaliados, serão considerados para a reavaliação de crédito automática. 

Pedidos – Aprovados

Quando assinalado, os pedidos de venda com situação de crédito como aprovados, serão considerados para a reavaliação de crédito automática. 

Pedidos – Reprovados

Quando assinalado, os pedidos de venda com situação de crédito reprovado, serão considerados para a reavaliação de crédito automática.

Reavaliação Automática Crédito – Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Parametrizar as informações a serem consideradas na verificação do crédito dos clientes realizado automaticamente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente

Nome abreviado do cliente que se deseja reavaliar, desde que ele esteja dentro da faixa de datas informada. 

Ped Cli

Número do pedido de venda do cliente que se deseja reavaliar, desde que ele esteja dentro da faixa de datas informada.


Conteúdos Relacionados:

Reavaliação Automática de Crédito

Considerando Cheques Devolvidos na Avaliação de Crédito

Implantação de Pedido de Venda (PD4000)