Geração de Cobranças (hfp.billetGeneration)

Visão Geral do Programa

Este processo tem por objetivo a geração de cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros. É disponibilizado duas formas de pagamento impressas no arquivo ".PDF":

Boleto bancário(Código de Barras);
Pix Cobrança(QR Code);

Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.

Objetivo da tela:

Geração de cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Lote

Indica qual é o lote em que a fatura foi processada.

Descrição

Ao clicar na descrição do registro, será possível consultar detalhes adicionais:

Ação:	Descrição
Outras Ações	Estão disponíveis as ações: Enviar E-mail - Realiza o envio de e-mail para as faturas em que o contratante possua configuração de envio de boletos por e-mail. Essa opção é apresentada quando selecionada a opção "Habilitar envio de E-mail" nos Parâmetros dos Boletos (hfp.billetParamConfigurations) e somente habilitada quando houver pelo menos um contratante no lote com a opção "Gerar boleto por E-mail" selecionada na Manutenção Contratante (hvp.guarantor); Quanto o status do lote for "Enviando e-mails" esta opção ficará desabilitada. Pesquisar - Possibilita pesquisar um registro específico. Sendo possível filtrar por Contratante Inicial, Contratante Final e Número da Fatura;
Download Lote	Possibilita a realização do Download do Lote de faturas.
Voltar	Retorna à tela inicial do programa.
Carregar mais resultados	Permite visualizar outros registros cadastrados.

Campo:	Descrição
Contratante	Código e descrição do contratante.
Fatura	Número da fatura.
Pessoa	Tipo de pessoa, podendo ser Física ou Jurídica.
Status	Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento: Aviso - Ocorreram erros durante a geração que não foram erros do sistema, mas de inconsistências provenientes da configuração dos parâmetros de geração da fatura e/ou seu contratante. Erro - Ocorreram erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura. Erro ao enviar e-mail - Fatura foi processada corretamente pelo sistema e ocorreram erros ao enviar por e-mail ao contratante. Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema. Enviado por e-mail - Fatura foi processada corretamente pelo sistema e enviada por e-mail ao contratante.
Título	Visualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela.
Valor	Valor da fatura.
Competência	Mês/Ano da competência da fatura, apresentado quando geração de lote de Faturas
Período	Período/Ano do título do prestador, apresentado quando geração de lote de Líquido Negativo.
Via	Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao gerar novamente a fatura.
Data	Data e hora do sistema em que a fatura foi gerada.
Ações	Possui as opções: Download - Realiza o download da fatura; Pix Cobrança - Exibe o QR Code gerado; Enviar E-mail - Realiza o envio por e-mail da fatura, quando o contratante está configurado para o envio de boletos por e-mail. Somente estará habilitado em faturas com status "Sucesso", "Enviado por E-mail" ou "Erro ao enviar e-mail"; Regerar - Realiza nova geração da fatura ou criação de uma nova via. Esta ação estará desabilitada caso o status do boleto for "Enviado e-mail". Inconsistências - Possibilita a visualização das inconsistências da fatura, quando existirem;

Tipo de Processo

Indica qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo).

Início Geração

Indica qual data e horário em que o processo de geração do lote iniciou.

Fim Geração

Indica qual data e horário em que o processo de geração foi finalizado.

Quantidade

Número de faturas/títulos processados pela geração.

Status

Identifica a situação do lote após sua finalização. Possui as seguintes opções:

Enviando E-mails(s) - Indica que estão sendo enviados e-mails das faturas em que o contratante está configurado com o envio de boletos por e-mail. Somente são consideradas no envio, faturas com status "Sucesso" ou "Erro ao enviar e-mail";
Calculando - Indica que as faturas estão sendo processadas para geração do lote ou nova via de geração;
Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada; Esse status será exibido nos seguintes casos: Nenhum boleto gerado no lote ou lote com todos os boletos gerados com avisos.
Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;
Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote; Esse status será exibido no seguinte caso: O lote possui boletos gerados com sucesso e com erro.
Gerado com Sucesso - Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, são habilitados os botões Download do lote e Enviar E-mail (quando houverem contratantes configurados com o envio de boletos por e-mail); Esse status será exibido nos seguintes casos: Todos os boletos gerados no lote estão com status de sucesso ou o lote possui apenas boletos com sucesso e avisos.
Enviado por E-mail - Indica que todas as faturas que possuem configuração no contratante para envio de boletos por e-mail, foram enviadas por e-mail com sucesso; Esse status será exibido no seguinte caso: Pelo menos um boleto do lote com status de enviado e-mail e sem nenhum erro no lote.
Caso seja executado o processo de envio de e-mail através do lote e acabe ocorrendo algum erro de envio em alguma das faturas, o status deverá ficar o mesmo anteriormente apresentado, ou seja, se estiver "Gerado com sucesso" e de erro de envio de e-mail o lote deverá ficar com este status, o mesmo serve para o status de "Inconsistências".

Usuário

Usuário do sistema o qual iniciou o processo.

Ações

Download - Realiza a geração do boleto selecionado nos formatos PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). Os arquivos gerados são compactados em formato ".zip" e enviados à Central de Documentos. Caso o arquivo compactado ultrapasse o tamanho de 100MB, será enviado à Central de Documentos um arquivo com a identificação da geração no formato ".lst", indicando o caminho onde encontra-se o arquivo ".zip" gerado.
Enviar E-mail - Realiza o envio de e-mail para as faturas em que o contratante possua configuração de envio de boletos por e-mail. Essa opção é apresentada quando selecionada a opção "Habilitar envio de E-mail" nos Parâmetros dos Boletos (hfp.billetParamConfigurations) e somente habilitada quando houver pelo menos um contratante no lote com a opção "Gerar boleto por E-mail" selecionada na Manutenção Contratante (hvp.guarantor);
Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção pode remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento ou criar uma nova via contendo os dados do novo processamento. mantendo assim o histórico de gerações. Caso o status do boleto for "Enviado E-mail" esta opção estará desabilitada.
Relatórios - Possibilita a geração de relatórios de Acompanhamento, Totalizadores e Erros do lote.
Filtro - Possibilita a visualização dos filtros utilizados na geração do lote.

Atenção

Banco Sicredi:

Para o banco Sicredi serão emitidos apenas boletos com carteira 1 - Simples. As carteiras 2 - Caucionada e 3 - Descontada, não serão emitidas por este processo.

Busca Avançada

Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Busca Avançada" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Lote inicial	Realiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado.
Lote final	Realiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado.
Geração Inicial	Realiza o filtro sobre o dia de início da geração.
Geração Final	Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.
Status	Indica o Status do lote.
Tipo de Processo	Indica o Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial, Ambos ou Líquido Negativo).
Apenas Lotes de Simulação	Indica que o lote gerado é de simulação.
Descrição	Realiza o filtro sobre a Descrição do lote.

Nova Geração

Este botão permite gerar um novo lote.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancela a geração de novo lote.
Confirmar	Confirma a geração de novo lote.
Voltar	Volta à tela inicial do programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Lote
Descrição	Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
Simulação	Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS); A simulação está somente habilitada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Salvar filtro	Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração".
Parâmetros da geração
Tipo de Geração	Neste campo, será informado qual será o Tipo de Geração do lote: • Fatura - Geração de lote para faturas; • Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador (Gastos do prestador maiores do que sua produção mensal).
Tipo de Processo	Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial ou Ambos). Opção somente apresentada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Gerar IR	Opção habilitada por meio de configuração de parâmetro específico.
Vencimento Inicial / Vencimento Final	Faixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura ou título do prestador considerados no processamento.
Emissão Inicial / Emissão Final	Faixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Competência Inicial / Competência Final	Faixa de valores para informarmos as competências (Mês) das faturas consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Período Inicial / Período Final	Faixa de valores para informarmos os períodos dos títulos de prestador considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Convênio Inicial / Convênio Final	Faixa de valores para informarmos os convênios do contratos considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Modalidade Inicial / Modalidade Final	Faixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Contrato Inicial / Contrato Final	Faixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Nr. Fatura Inicial / Nr. Fatura Final	Faixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Contratante Inicial / Contratante Final	Faixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Produção Inicial / Produção Final	Faixa de valores para informarmos a data de produção do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Unidade Prestador Inicial / Unidade Prestador Final	Faixa de valores para informarmos a unidade do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Grupo Prestador Inicial / Grupo Prestador Final	Faixa de valores para informarmos o grupo do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Prestador Inicial / Prestador Final	Faixa de valores para informarmos o código do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Nº Documento Inicial / Nº Documento Final	Faixa de valores para informarmos o número do documento do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
Título EMS Inicial / Título EMS Final	Faixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
Portador Inicial / Portador Final	Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
Carteira Inicial / Carteira Final	Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de carteiras da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".

Parar Geração

Este botão permite cancelar a geração de um ou mais lotes, dependendo de quantos registros estiverem selecionados no momento do cancelamento. Apenas lotes com status "Calculando" poderão ser selecionados para esse processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancela o processo de parar geração do lote.
Confirmar	Confirma o cancelamento de geração do lote.

Remover Geração

Este botão permite excluir um ou mais registros, dependendo de quantos estiverem selecionados no momento da exclusão.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancela o processo de exclusão do registro
Confirmar	Confirma a exclusão do registro.

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