Na tela da Administração de Contatos, você pode realizar a administração dos contatos da empresa. Os contatos são utilizados para atuar dentro do portal, abrindo chamados, consultando soluções e etc.

Para isso é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar na área da empresa e em seguida clicar em Administração de Contatos 

Através da página Usuários do Sistema é possível:

• Adicionar Usuário;
• Editar perfil;
• Editar permissões de acesso de acessos;
• Transferir administração para contatos;
• Transferir chamados para contatos;
• Excluir perfil;
• Importar contatos. 

Adicionar Usuário

Para adicionar um novo usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Após clicar em Adicionar Usuário, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• País;
• Nome;
• CPF, se o país selecionado for o Brasil, ou outro documento de identificação para outros países;
• DDD;
• Telefone;
• E-mail;
• Confirmação de e-mail.

O usuário poderá ainda selecionar se o contato é autorizado a usar consultoria através do campo "Autorizado para utilizar consultoria?".

Nesta versão do portal, a troca de senha só poderá ser realizada pelo próprio contato cadastrado, na sua página de perfil dentro do sistema Fluig Identity.

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja criar o novo contato.

Após preencher todas as informações obrigatórias você deve clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Após preencher as informações corretamente e clicar em Adicionar Usuário, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Editar Perfil

Para editar o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Editar Perfil

Após clicar em Editar Perfil, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Nome;
• CPF;
• DDD;
• Telefone;
• E-mail.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Permissões de Acesso

Para editar realizar manutenção nas permissões de acesso do usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Permissões de Acesso

Após clicar em Permissões de Acesso, são apresentadas as seguintes informações:

• Portal de Clientes Autoatendimento;
• Gestor Educação Corporativa - Academia TOTVS (Exclusivo para Clientes);
• Acesso completo a chamados BPO;
• Restringir Acesso aos Chamados;
• Gestor Educação Corporativa II - Academia TOTVS (Exclusivo para Franquias);
• Centro de Controle Cloud;
• Administradores de TI.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Transferir Administração

Para transferir administração a outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir a administração do cliente para um contato.

Clicar em Transferir Administração

Após clicar em Transferir Administração, é apresentada mensagem: Você tem certeza que deseja transferir a administração para este usuário?

Clicar em SIM

Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Transferir Chamado

Para transferir um chamado para outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir chamados para um contato.

Clicar em Transferir Chamado

Após clicar em Transferir Chamado, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Nome do contato: Selecione o nome do contato ao qual deseja que seja transferido os chamados.

Após escolher o nome do contato, clicar em TRANSFERIR

Após clicar em Transferir, o sistema apresenta a mensagem: Chamados transferidos com sucesso!

Excluir Perfil

Para excluir o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja excluir um contato.

Clicar em Excluir Perfil

Após clicar em Excluir Perfil, é apresentada a mensagem: Tem certeza que deseja remover este usuário?

Clicar em SIM

Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro removido com sucesso!

Importar Usuários

Para importar usuários no portal é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja importar novos contatos.

Clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Após clicar em Importar Usuários, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

• Arquivo "csv" com valores separados por ponto e vírgula: Escolher o arquivo para importação dos usuários.

Atenção: Ao modificar o arquivo em editores como Microsoft Excel e similares tenha cuidado especial com campos que contém somente números, o editor poderá remover os zeros inicias causando falha na importação. Exemplo: campo de CPF iniciando com zero (0xxxxxxxxxx).”

Clicar em Escolher Arquivo

Após escolher o arquivo com o formato correto para importar, clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Após clicar em Importar Usuários, o sistema apresenta as informações dos contatos. Se o contato for importado corretamente, apresenta a mensagem: Sucesso!