Na tela da Administração de Contatos, você pode realizar a administração dos contatos da empresa. Os contatos são utilizados para atuar dentro do portal, abrindo chamados, consultando soluções e etc.

Para isso é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar na área da empresa e em seguida clicar em Administração de Contatos

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 01.png

Através da página Usuários do Sistema é possível:

Adicionar Usuário;
Editar perfil;
Editar permissões de acesso de acessos;
Transferir administração para contatos;
Transferir chamados para contatos;
Excluir perfil;
Importar contatos.

Adicionar Usuário

Para adicionar um novo usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 03.png

Após clicar em Adicionar Usuário, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

País;
Nome;
CPF, se o país selecionado for o Brasil, ou outro documento de identificação para outros países;
DDD;
Telefone;
E-mail;
Confirmação de e-mail.

O usuário poderá ainda selecionar se o contato é autorizado a usar consultoria através do campo "Autorizado para utilizar consultoria?".

Nesta versão do portal, a troca de senha só poderá ser realizada pelo próprio contato cadastrado, na sua página de perfil dentro do sistema Fluig Identity.

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja criar o novo contato.

Após preencher todas as informações obrigatórias você deve clicar em ADICIONAR USUÁRIO

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 04.png

Após preencher as informações corretamente e clicar em Adicionar Usuário, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 05.png

Editar Perfil

Para editar o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Editar Perfil

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 06.png

Após clicar em Editar Perfil, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

Nome;
CPF;
DDD;
Telefone;
E-mail.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 07.png

Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 05.png

Permissões de Acesso

Para editar realizar manutenção nas permissões de acesso do usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

Clicar em Permissões de Acesso

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 08.png

Após clicar em Permissões de Acesso, são apresentadas as seguintes informações:

Portal de Clientes Autoatendimento;
Gestor Educação Corporativa - Academia TOTVS (Exclusivo para Clientes);
Acesso completo a chamados BPO;
Restringir Acesso aos Chamados;
Gestor Educação Corporativa II - Academia TOTVS (Exclusivo para Franquias);
Centro de Controle Cloud;
Administradores de TI.

Após alterar as informações necessárias, clicar em SALVAR ALTERAÇÕES

Após alterar as informações corretamente e clicar em Salvar Alterações, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 05.png

Transferir Administração

Para transferir administração a outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir a administração do cliente para um contato.

Clicar em Transferir Administração

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 10.png

Após clicar em Transferir Administração, é apresentada mensagem: Você tem certeza que deseja transferir a administração para este usuário?

Clicar em SIM

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 11.png

Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro salvo com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 12.png

Transferir Chamado

Para transferir um chamado para outro usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja transferir chamados para um contato.

Clicar em Transferir Chamado

Após clicar em Transferir Chamado, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

Nome do contato: Selecione o nome do contato ao qual deseja que seja transferido os chamados.

Após escolher o nome do contato, clicar em TRANSFERIR

Após clicar em Transferir, o sistema apresenta a mensagem: Chamados transferidos com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 15.png

Excluir Perfil

Para excluir o perfil de um usuário é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja excluir um contato.

Clicar em Excluir Perfil

Após clicar em Excluir Perfil, é apresentada a mensagem: Tem certeza que deseja remover este usuário?

Clicar em SIM

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 17.png

Após clicar em Sim, o sistema apresenta a mensagem: Registro removido com sucesso!

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 17.png

Importar Usuários

Para importar usuários no portal é preciso seguir os seguintes procedimentos:

O usuário cadastrante deve ser administrador do cliente onde deseja importar novos contatos.

Clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Após clicar em Importar Usuários, são necessárias as seguintes informações obrigatórias:

Arquivo "csv" com valores separados por ponto e vírgula: Escolher o arquivo para importação dos usuários.

Atenção: Ao modificar o arquivo em editores como Microsoft Excel e similares tenha cuidado especial com campos que contém somente números, o editor poderá remover os zeros inicias causando falha na importação. Exemplo: campo de CPF iniciando com zero (0xxxxxxxxxx).”

Clicar em Escolher Arquivo

Portal do Cliente > Administração de Contatos > 20.png

Após escolher o arquivo com o formato correto para importar, clicar em IMPORTAR USUÁRIOS

Após clicar em Importar Usuários, o sistema apresenta as informações dos contatos. Se o contato for importado corretamente, apresenta a mensagem: Sucesso!