O módulo Call Center possui diversos relatórios baseados nos tipos de atendimentos. A maioria dos relatórios são para acompanhamento dos status do atendimento e na grande maioria não executa cálculos, apenas exibem dados já gravados em tabelas.
Relatórios por SUBMENUEsta seção ainda não possui conteúdo. Esta seção ainda não possui conteúdo. Este relatório relaciona os atendimentos do tipo ativos, apresentado informações tais como: número atendimento, data, cliente, horário inicial, horário final, tempo total gasto, mídia, produto orçado ou faturado, operação realizada. Nos parâmetros é possível filtrar por operador, data, mídia, campanha e entidade (prospect , cliente ou ambos).
TMKR017 - Atendimento Receptivo Este relatório relaciona os atendimentos do tipo receptivos, apresentado informações tais como: número atendimento, data, cliente, horário inicial, horário final, tempo total gasto, mídia, produto orçado ou faturado, operação realizada. Nos parâmetros é possível filtrar por operador, data, mídia, campanha e entidade (prospect , cliente ou ambos).
Este relatório relaciona os atendimentos do tipo Fax, apresentado informações tais como: número atendimento, data, cliente, horário inicial, horário final, tempo total gasto, mídia, produto orçado ou faturado, operação realizada. Nos parâmetros é possível filtrar por operador, data, mídia, campanha e entidade (prospect , cliente ou ambos).
Este relatório relaciona os atendimentos do tipo de ligações realizadas pelos operadores que tenham o campo Marketing apenas do tipo 4=Representante, apresentado informações tais como: data, cliente, horário inicial, horário final, tempo total gasto, mídia, produto orçado ou faturado, operação realizada. Nos parâmetros é possível filtrar por operador, data, mídia, campanha e entidade (prospect , cliente ou ambos). Este relatório relaciona os atendimentos de ligações realizadas e recebidas, apresentado informações tais como: número atendimento, data, cliente, horário inicial, horário final, tempo total gasto, mídia, produto orçado ou faturado, operação realizada. Nos parâmetros é possível filtrar por operador, data, mídia, campanha e entidade (prospect , cliente ou ambos). Este relatório apresenta apuração dos atendimentos televendas de forma analíticas, gerando informações tais como: total de atendimento realizados, T.M.A. por operação de atendimento, T.M.A. por operação de atendimento X vendedor, T.M.A. por operação de orçamento, T.M.A. por operação de orçamento X vendedor , T.M.A. por operação de faturamento, T.M.A. por operação de faturamento X vendedor, T.M.A. geral X vendedor, T.M.A. geral, valor de orçamento X atendimento (média) e valor de faturamento X atendimento (média). Nos parâmetros é possível filtrar por vendedor e data. Este relatório apresenta o ranking das vendas por operador, apresentando informações tais como: vendedor, operador, valor faturado por vendedor valor faturado total e porcentagem do ranking. Nos parâmetros é possível filtrar por vendedor, data, total por operador(agrupador por operador sim/não.
TMKR03 - Pedido Este relatório relaciona os atendimentos da operação igual a pedido, apresentando o mesmo dados e layout da inclusão do atendimento. Trata-se do mesmo relatório impresso ao salvar o atendimento. Nos parâmetros é possível filtrar por vendedor, data e número de atendimento. TMKR3A - Orçamento Este relatório relaciona os atendimentos da operação igual a orçamento, apresentando o mesmo dados e layout da inclusão do atendimento. Trata-se do mesmo relatório impresso ao salvar o atendimento. Nos parâmetros é possível filtrar por vendedor, data e número de atendimento. Este relatório relaciona os produtos cadastros, apresentando informações tais como: código, descrição, tipo, unidade, preço venda, custo, ultimo preço, ultima compra e situação alternativo. Nos parâmetros é possível filtrar por produto. Este relatório relaciona os atendimentos cancelados, apresentado informações tais como: numero atendimento, dados cliente, contato, operação, produto, valor unitário e total e etc. Nos parâmetros é possível filtrar por número atendimento, data, vendedor, cliente e tipo relatório (tipo de atendimento faturamento, orçamento, atendimento ou todos). TMKR037 - Situação de Clientes Este relatório relaciona os títulos em cobrança, apresentado informações tais como: código/razão social do cliente, contato, número do atendimento, data do atendimento, data/hora de retorno do atendimento e dados dos títulos (prefixo, número, parcela, tipo, natureza, vencimento, valor, acréscimo, decréscimo, número do banco, valor/percentual dos juros e etc). Nos parâmetros é possível filtrar cliente, loja, status do título (pago, negociado, cartório ou todos, tipo ligação(ativo, receptivo ou ambos) e ocorrência. TMKR038 - Atendimentos Telecobrança Este relatório relaciona os atendimentos com títulos em cobrança, apresentado informações tais como: data, número atendimento, tipo ligação(receptivo ou ativo), código/razão social do cliente, operador, ocorrência e dados dos títulos (prefixo, número, parcela, tipo, natureza, vencimento, valor, acréscimo, decréscimo, número do banco, valor/percentual dos juros e etc). Nos parâmetros é possível filtrar número do atendimento, cliente, loja, operador, data, tipo da ligação(receptivo, ativo e ambos) e ocorrência. Este relatório apresenta apuração das cobranças realizada por grupo de operadores, gerando informações tais como: saldo inicial (total dos títulos vencidos a serem cobrados), enviado (somatório dos títulos de todos os clientes que pertencem a carteira de cobrança do operador), recuperado (valor recebido das cobranças efetuadas), não realizados (atendimentos de telecobrança que não foram realizados, quando o operador não conseguiu efetuar o contato com o cliente), cancelado (notas fiscais canceladas), saldo final ("saldo inicial" menos "enviado" mais "não realizado" igual saldo atual em aberto) e participação (percentual de participação do grupo em relação ao total da cobrança menos cobrado vezes recebido). Nos parâmetros é possível filtrar por data, grupo atendimento, filial, tipo grupo(interno ou externo). TMKR041 - Pendências de Agenda Este relatório relaciona os atendimentos telecobranças pendentes que estão na carteira do operador, apresentado informações tais como: código e nome do operador, razão social do cliente, CPF/CNPJ do cliente, total da dívida, data de envio (data de cobrança), data/hora de retorno da ligação pendente, o nome completo do cliente, o número do atendimento, a data do atendimento, a operação (ativa ou receptiva), o total por filial, o total por operador, o total geral. Nos parâmetros é possível filtrar por filial, grupo de atendimento, operador e tipo de grupo(interno ou externo). Este relatório relaciona os atendimentos das telecobranças agrupados por ordem de ocorrências, apresentado informações tais como: operador, data/hora da ocorrência, CPF/CNPJ do cliente, telefone, razão social do cliente, valor da cobrança, total por operador, total por ocorrência e etc. Nos parâmetros é possível por operador, data, tipo (ativo, receptivo ou ambos) e ocorrência. TMKR043 - Cenários de Cobrança Este relatório demonstra a visão do cenário de cobrança de um cliente, onde relaciona o grupo de atendimento e as regras de cobranças, apresentado informações tais como: código/descrição do grupo de atendimento, regra de seleção, a regra de negociação, tipo de grupo de atendimento (interno ou externo), o prefixo/natureza/situação/portador dos títulos a serem cobrados, a permissão para alteração do crédito do cliente, prazo máximo para reagendar o atendimento de telecobrança, prazo máximo para prorrogação dos vencimentos dos títulos, percentual máximo de desconto nominal, percentual máximo de desconto no juros, percentual máximo de acréscimo, percentual máximo de decréscimo, os operadores do grupo de atendimento, tipo do operador (operador ou supervisor) e etc. Nos parâmetros é possível filtrar por grupo de atendimento. FINR750 - Eficiência de Cobrança Este relatório apresenta somatório dos títulos por dia, gerando informações tais como: valor dos títulos, valores recebidos sem atraso, valores sem atraso acréscimo, valores sem atraso total recebido, valores com atraso, valores com atraso acréscimo, valores recebidos com atraso total recebido e etc. Nos parâmetros é possível filtrar prefixo, natureza, seleciona tipo(opção para selecionar os tipo de títulos antes de gerar) e compõe saldo retroativo (sim ou não). TMKR045 - Posição Geral Este relatório apresenta consulta geral das cobranças, gerando informações tais como: total de títulos por regra de seleção, total de clientes por regra de seleção, total de valores por regra de seleção. Não há parâmetros para realizar filtros, as informações são geradas com base dos atendimentos feito até o momento e data da ultima geração de seleção de títulos. Esta seção ainda não possui conteúdo. Esta seção ainda não possui conteúdo. Esta seção ainda não possui conteúdo. |
Não localizo um relatório do Padrão que atenda todos os critérios que desejo
Se nenhum dos relatórios disponíveis no Padrão te atender recomendamos avaliar abaixo a alternativa mais viável à seu negócio:
- Customização própria através do Código Fonte
A Totvs disponibiliza na Central de Downloads do Portal do Cliente os arquivos de Código Fonte de vários relatórios para o caso de o cliente desejar customizá-lo. Neste caso é possível abrir o arquivo com o código e realizar as alterações desejadas (caso não possua um Programador na organização, poderá acionar sua Franquia solicitando o comparecimento de um consultor). Baixar fontes relatórios pelo Portal do Cliente em Home → Protheus → Artefatos Gerais de Produto → Fonte de Relatório, arquivo Vendas. - Personalização do relatório (Personalizando Relatórios no Protheus)
Alguns relatórios, quando aberta a janela de impressão no sistema para selecionar o formato e demais características para geração do relatório, possuem a ferramenta de personalização do relatório. Verifique se está disponível para o relatório que deseja acessando Outras Ações (na janela do relatório) > Personalizar. Expandir todas as Seções do menu Lateral e abrir a classificação de "Células". Nesta seção você pode manipular os campos contidos ou não contidos no relatório através das setas, montando com os dados desejados. Também é possível a inclusão de filtros para os resultados a serem emitidos.
OBS: Para trazer o conteúdo de campos personalizados é necessário incluir na personalização uma fórmula em ADVPL. Veja que ao clicar em personalizar o relatório > Células, abaixo da tabela e relação de campos há um ícone "Fórmula" acessado com dois cliques, com a instrução. Digite a formula utilizando expressões do ADVPL. Para formulas complexas pode-se utilizar comandos como If, While, For, Return, etc. do ADVPL. - Consulta Genérica
A extração dos dados não serão tratados ou montados em layouts como nos relatórios do Protheus porém permite o tratamento dos dados pelo próprio Cliente a fim de montar o relatório como desejar.
No Menu Lateral do Sistema, abaixo dos Itens Atualizações, há o Submenu Consultas
Dentro de Cadastros > Genéricos
Consulta a(s) tabela(s) desejada > OK
Em "Dicionário" (No rodapé) selecionar os campos da tabela que deseja exibir
Em "Filtrar" (no cabeçalho) filtra os registros exibidos por determinada classificação caso deseje
Em "Exp. CSV" (No rodapé) > "Ponto e vírgula" exporta para Excel - Desenvolvimento pela TOTVS
A TOTVS realiza projetos específicos para atender às necessidades pontuais de cada Cliente. Contate sua Franquia solicitando uma proposta para desenvolvimento do relatório de acordo com sua especificação.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas