Histórico da Página

Página do Cliente

Resumo do Cliente

Na situação No resumo do cliente , no campo "Situação" unificamos a Solicitação de Cancelamento Total e Parcial , agora a situação apresentada será Solicitação de Cancelamento. Os clientes da base que estavam com as solicitações anteriores, foram automaticamente alterados para e ajustamos  todos os clientes que possuíam esta situação para apresentar somente Solicitação de Cancelamento.

Image Removed

Agora no resumo da Também na página do cliente será apresentada a informação se o cliente possui IDs Execedentes e para visualizar a informação Excedentes permitindo navegar para o detalhamento do relatório AR -Módlo Módulo Intera 2017/2018 v.10.0 basta clicar no "CLIQUE AQUI".

Image RemovedImage Added

Contatos

Em contatos do cliente  ajustamos para manter o cadastro do contato com data mais atualizada, ou seja se o usuário editar o contato e esta edição for mais recente que os dados disponibilizados na integração do worker de marketing será mantido os dados editados pelo usuáriocliente, para os contatos originados de marketing foi liberado a edição dos campos, sendo que esses não serão sobreposto pela integração que é executada diariamente com a ferramenta de marketing respeitando a data mais recente da edição.

Financeiro

Incluímos a informação de "Unidade de Atendimento", dentro do Campo Informações, deixando assim a consulta deste dado mais simples e dinâmica ao usuário. Lembrando que a Unidade de Venda já é apresentada no campo Unidade.

Projetos

Agora ao clicar sobre o código do projeto do cliente, o usuário será direcionado para tela de Status Report deste Projeto, assim sendo possível visualizar o detalhamento dos projetos que estão sendo executados no clientedo projeto selecionado.

Painel Administrativo

Usuários

Também em Painel Administrativo liberamos no card "Cadastro de Usuários" a opção de exportar os usuários cadastrados, com esta liberação o Admin de cada área poderá analisar e fazer a gestão de acesso de sua área no Empodera  para o admin da área a exportação os usuários cadastrados na sua área.

Parâmetros

Com a unificação para "Solicitação de Cancelamento" desabilitamos no banco de dados as opções   é necessário que os Admins das áreas desabilitem na opção de menu Painel Administrativo>Parâmetros>Labels  o tipo situação igual a "Solicitação de Cancelamento Parcial e Total" e com isso você Admin precisará inativar em Parâmetros o cadastro das das labels de "situação de cancelamento parcial" e "situação de cancelamento total" e com isso toda informação que constava como parcial ou total será considerada como Solicitação de Cancelamento.

Image Removed

. Mantendo apenas o tipo de situação "Solicitação de Cancelamento".

Image Added

Dando continuidade ao projeto de Mercado Internacional, em Campos Customizados, para o campo do tipo Contratos será apresentado um novo campo para indicação da moeda quando escolhido um campo origem  dos dados igual a #Valor. Em Campos Customizados, incluímos o campo de moeda , para campos relacionados a Contrato do Cliente com origem relacionada a #Valor. Assim sendo possível identificar o tipo de Moeda que o valor está sendo informado dentro dos Campos Customizados de Contrato , no Cliente.

Administração de Playbooks e Atividades

Criamos um painel onde será possível administrar Playbooks e Atividades da área que foram ou precisam ser excluídos da base. Os , essa nova funcionalidade permitirá excluir em lote playbooks e /ou atividades que não foram iniciadas, poderão ser excluídos dos clientes , esta solicitação iniciadas gravando o log de exclusão no histórico do cliente. 
Neste momento somente o time do Empodera terá acesso ao painel para exclusão, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizar o de acordorealizara aprovação.

Whitespace

Incluímos Além da tela de resumo do cliente, incluímos também na Whitespace a informação se o cliente possui IDs Excedentes. Esta disponível no filtro e também como coluna fixa, através dela assim como na página de cliente você usuário poderá acessar o relatório AR - Modelo Intera 2017/2018 v10.0uma nova coluna .

Em Faixa de Faturamento e Faixa de Funcionários ,a informação ficará em destaque quando for necessário ser reavaliada , esta parametrização deve ser solicitada ao time de CS do Empodera de acordo com o período pré-configurado para análise. Esta informação irá auxiliar o usuário time comercial a ver visualizar de forma rápida se aquela faixa está vencida e assim possa entrar em contato com o clienteprecisa ser reavaliada.

Image Modified

Incluímos também a informação em destaque, uma validação quando o valor do informado de Faturamento Real estiver divergente da Faixa de Faturamento informada destacando que necessita de consistência entre as duas informações.

Image Modified

Regras 

Em regras liberamos na condição para a categoria "Cliente'' a opção de IDs Excedentes com ela será possível verificar quais clientes Excederam a utilização dos IDs.

...

Além disso, seguindo com a unificação das Solicitação de Cancelamentos Parcial e Total  ajustamos na categoria  "Solicitação" referente a ticktestickets, a opção para Solicitação de Cancelamento Abertas que ao ser executada irá identificar os clientes que possuem a situação Solicitação de Cancelamento independente de ser Total ou Parcial, e de acordo com o filtro da data da buscainformada.

Relatórios

Em Relatório de Clientes inserimos uma coluna com a informação se o cliente está ou não Elegível a Cancelamento.

...