FAQ

1. A inclusão e a gestão de novos usuários no ambiente é realizada pelo perfil de Administrador, o qual terá a opção de cadastrar os perfis dos usuários de acordo com a necessidade de cada um.
   O administrador também é responsável pelo saneamento frequente da base cadastrada, a fim de identificar quais usuários devem permanecer ou não com o acesso ao ambiente.
   
   

2. Efetuar o login no https://empodera.totvs.com/ 
   
   

3. Acessar Configurações > Usuários
   
   
4. Clicar no item '+ Adicionar Usuário' e preencher os dados abertos para edição
   
   
   
   
   
   
5. Para áreas de Estrutura de Vendas, é necessário preencher os dados referente a visão dos clientes, caso o usuário não esteja na estrutura de vendas da área e não tenha clientes associado a sua carteira no CRM:
   
   
   
   

O Administrador poderá realizar as alterações necessárias através do Configurações:

1. Clique em “Configurações” > "Usuários"
   
   
   
   

2. Selecione o usuário que deseja alterar, faça os ajustes que desejar e salve as alterações.
   
   

Sim, você deverá seguir os mesmos passos de “Como criar um usuário”:

1. Clique em “Configurações"

2. Clique em “Usuário” 
   

3. Clique em “Adicionar Usuário”

   
   

4. Marque a caixinha “Adicionar em lote”
   
   

5. Inclua os usuários no formato recomendado e clique em “Salvar”
   
   
   
   
   

   Aviso

   Obs: Só é possível adicionar em lote usuários que sejam do mesmo tipo, por exemplo, todos que serão incluídos com perfil de “Agente”.
   Podendo realizar a edição após a criação.
   

Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.

• • Enviar e-mails;

  • Atualização de informações em lote;

  • Inserção de playbooks (atividades com tarefas pré-estabelecidas);

  • Inserção de Formulários;
  • Inserção de Plano de Ação;
  • Envio de mensagem via Whatsapp.

A criação de Regras está vinculada ao perfil Administrador do ambiente, para a criação de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:

1. Clique em “Configurações";

   1. Clique  em “Regras”;
      
      
2. Será apresentada a tela de regras. Clique  no botão “+ Adicionar Regra”;
   a. Clique em "Nova"
   b. Escolher o Modelo de entre "Em branco" ou "Modelo Existente"
   
   
   
   
3. Nesta tela você deverá preencher
   1. Informações - Informações gerais sobre a regra como:
      
      1. Nome da regra: Qual será o nome da regra
         
      2. Descrição: Breve resumo do que se trata a regra
      3. Status da regra : Se está ativa ou inativa
      4. Template Corporativo: Escolha se a regra ficará disponível para o uso de todas as áreas
      5. Bloquear Edição: Escolha se a regra não poderá ser editado por outros Admins da área
         
         
         
         
   2. Recorrência - Como e período que a regra deverá ser executada
      
               
      
      
   3. Condições - Qual a combinação de valores e quem será afetado com essas condições.
      
      1. Operador : Se utiliza a combinação de várias condições 'ou' uma das condições associadas.

      2. Categoria: Qual será o tipo de regra

      3. Campo: Qual será o campo que será utilizado

      4. Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor.

      5. Valor: detalhamento da informação para a condição

         
         
         

   4. Ações - O que deve acontecer quando as condições forem identificadas
      

      1. Categoria:

         1. Playbook/Atividades : Inclui um Playbook nas atividades do cliente

         2. Formulários: Inclui um Formulário no cliente
         3. Atualização : Atualiza informações no cliente
         4. E-mail : Dispara e-mail pelo Empodera
         5. Plano de Ação: Inclui um Plano de Ação no cliente
         6. Whatsapp: Dispara uma mensagem pelo Empodera
            
            
            

Para editar uma regra existente siga os passos:

1. Clique em “Configurações";
   
2. Clique  em “Regras”;
   
3. Clique em "editar" na regra que deseja editar;
   
   
   
   
4. Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.
   
   
   

Um playbook é um conjunto de atividades pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS.  Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade.

Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo:

1. Clicar em “Configurações";

2. Clicar em “Playbook” , "+Novo Playbook"
   
   
   
   

3. Escolher o Modelo de entre "Em branco" ou "Modelo Existente"

4. Preencha os campos de acordo com seus critérios

   1. Nome: Informe o nome da Playbook/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente;

   2. Selecionar a opção do Tipo  e Momento da Jornada, correspondente ao playbook que está sendo criado

   3. Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)
      

   4. Selecionar a Equipe Responsável (área) do Playbook, por padrão a Equipe selecionada é área que está criando o playbook;
   5. Selecionar opção de "Bloquear  Edição" , caso este este playbook não possa ser editado por outros Admins.
   6. Selecionar opção de "Campos Customizados", caso queira vincular no playbook ou atividades algum Campo Customizado da área;
      
      
      5. Configurar Atividades do Playbook
      a. Clicar em "Adicionar Atividade", inserir tarefas a este Playbook;
      b. No campo “Nome” inserir o nome da tarefa que será executada;
      c. No campo “Tipo” escolher o tipo que se refere a atividade;
      d. No campo “Dias úteis” e "Esforço Planejado (horas)",  determinar o prazo para cada tarefa do playbook;
      e. Selecionar a Equipe Responsável (área) de cada atividade, por padrão a Equipe selecionada é área que está criando o playbook;
      f. Adicionar Tarefas:  Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc...
      
      
      6. Vincular Campos
      a. Vincular Campos Customizados, caso tenha selecionado a opção;
      
      
      
      6. Após finalizar, clique em  “Salvar”.

Todas as alterações como:

• Ativar, Inativar ou Remover um playbook
• Incluir ou Excluir tarefas
• Alterar o nome do Playbook

1. Clicar em “Configurações"

2. Clicar em "Playbook"
   

3. Escolha no playbook que deseja alterar
   
   

   
   

4. Clique em "Editar" e faça os ajustes necessários 
   
   
   
   
5. Clique em “Salvar”.