RELEASE NOTES EMPODERA v.176

Página do Cliente

Resumo do Cliente

No resumo do cliente no campo "Situação" unificamos a Solicitação de Cancelamento Total e Parcial e ajustamos  todos os clientes que possuíam esta situação para apresentar somente Solicitação de Cancelamento.

Também na página do cliente será apresentada a informação se o cliente possui IDs Excedentes permitindo navegar para o detalhamento do relatório AR -Módulo Intera 2017/2018 v.10.0.

Contatos

Em contatos do cliente, para os contatos originados de marketing foi liberado a edição dos campos, sendo que esses não serão sobreposto pela integração que é executada semanalmente com a ferramenta de marketing respeitando a data mais recente da edição.

Financeiro

Incluímos a informação de "Unidade de Atendimento", dentro do Campo Informações, deixando assim a consulta deste dado mais simples e dinâmica ao usuário. Lembrando que a Unidade de Venda já é apresentada no campo Unidade.

Projetos

Agora ao clicar sobre o código do projeto do cliente, o usuário será direcionado para tela de Status Report do projeto selecionado.

Painel Administrativo

Usuários

Também em Painel Administrativo liberamos no card "Cadastro de Usuários" para o admin da área a exportação dos usuários cadastrados na sua área.

Parâmetros

Com a unificação para "Solicitação de Cancelamento"  é necessário que os Admins das áreas desabilitem na opção de menu Painel Administrativo>Parâmetros>Labels  o tipo situação igual a "Solicitação de Cancelamento Parcial e Total". Mantendo apenas o tipo de situação "Solicitação de Cancelamento".

Dando continuidade ao projeto de Mercado Internacional, em Campos Customizados, para o campo do tipo Contratos será apresentado um novo campo para indicação da moeda quando escolhido um campo origem  dos dados igual a #Valor. 

Administração de Playbooks e Atividades

Criamos um painel onde será possível administrar Playbooks e Atividades da área que precisam ser excluídos, essa nova funcionalidade permitirá excluir em lote playbooks e atividades não iniciadas gravando o log de exclusão no histórico do cliente. 
Neste momento somente o time do Empodera terá acesso ao painel para exclusão, caso necessário a solicitação deve ser feita ao time do Empodera, via ticket/e-mail para [email protected] .
A solicitação deve conter Nome do Cliente, Nome do Playbook ou Atividade a ser excluída e quando necessário data da criação. A solicitação pode ser feita pelo usuário da área, mas o admin da área deve estar em cópia para realizara aprovação.

Whitespace

Além da tela de resumo do cliente, incluímos também na Whitespace a informação se o cliente possui IDs Excedentes. Essa informação esta disponível no filtro e também em uma nova coluna .

Em Faixa de Faturamento e Faixa de Funcionários ,a informação ficará em destaque quando for necessário ser reavaliada de acordo com o período pré-configurado para análise. Esta informação irá auxiliar o time comercial a visualizar de forma rápida se aquela faixa precisa ser reavaliada.

Incluímos também uma validação quando o valor informado de Faturamento Real estiver divergente da Faixa de Faturamento informada destacando que necessita de consistência entre as duas informações.

Regras 

Em regras liberamos na condição para a categoria "Cliente'' a opção de IDs Excedentes com ela será possível verificar quais clientes Excederam a utilização dos IDs.

Além disso, seguindo com a unificação das Solicitação de Cancelamentos Parcial e Total  ajustamos na categoria  "Solicitação" referente a tickets, a opção para Solicitação de Cancelamento Abertas que ao ser executada irá identificar os clientes que possuem a situação Solicitação de Cancelamento independente de ser Total ou Parcial, e de acordo com o filtro da data informada.

Relatórios

Em Relatório de Clientes inserimos uma coluna com a informação se o cliente está ou não Elegível a Cancelamento.