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• Imprimir Orçamento: O sistema permite a impressão de um pedido de orçamento. O conteúdo do relatório impresso será de acordo com o relatório parametrizado. Para que se possa dar continuidade à cotação a opção "Impressão Definitiva" deve estar marcada, pois ao imprimir o orçamento com esta opção desmarcada, o sistema não habilita a cotação para a próxima etapa, que seria registrar orçamento.
• Enviar Orçamento via E-mail: É enviado um e-mail para o fornecedor com o pedido de orçamento.  O conteúdo do e-mail será de acordo com o relatório parametrizado, ficando a critério do usuário enviar o relatório como anexo ou no corpo do e-mail em formato texto. Exportar Planilha de Orçamento/Negociação: ao utilizar essa opção é possível enviar via e-mail para os fornecedores uma planilha do Orçamento/Negociação da Cotação em questão, na qual os fornecedores devem informar suas cotações para os produtos. Após receber a planilha de volta dos fornecedores, deve-se importar a mesma no sistema e desta forma será atualizado o Orçamento/Negociação da Cotação com as informações inseridas pelos fornecedores na planilha. Para mais informações sobre o processo de Exportação/Importação de Cotação via Planilha clique aqui.   Antes de enviar o e-mail é possível marcar a opção "Cópia para Comprador" que consiste em enviar um e-mail  não só para os fornecedores, mas também para o comprador da cotação em questão. Outra opção para o envio do e-mail seria "E-mail somente p/ Contatos", que consiste em enviar o e-mail apenas para os contatos do fornecedor que são informados no anexo do cadastro do cli/for.

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• Exportar Orçamento p/ Web: Conforme "Enviar Orçamento dia E-mail" é enviado um e-mail para o fornecedor com o conteúdo estipulado pelo relatório. Além do conteúdo do relatório, é enviado ao fornecedor, login e senha.  Este login e senha serão utilizados pelo fornecedor para acessar o portal e informar o orçamento para os produtos da cotação. Exportando o orçamento para Web, o comprador não terá condições  de registrar orçamento para os fornecedores que receberem o orçamento via Web. Para esses fornecedores, o comprador somente terá condição de dar continuidade ao processo após vencimento da data limite de resposta.  Uma vez que a cotação atingiu o limite para resposta, o comprador poderá executar os processos do Server, e assim, importar os dados do portal para a cotação.

Atenção! Caso a data limite esteja inferior a data do sistema, ou seja, inferior a data do banco de dados, o sistema não permite a execução do processo "Comunicar Fornecedores".
A partir da versão 11.40 os "relatórios padrões" passam a não existir, com isso, para utilizá-los é necessário fazer a importação dos novos relatórios através do gerador que estão disponíveis no caminho "\Relatórios" do instalador. São eles:

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Esta etapa da cotação, basicamente, tem por objetivo informar preço e condição de pagamento para cada produto a ser cotado. Ao registrar orçamento o comprador poderá informar Data de Entrega, Prazo de Validade, Data de Recebimento, Contato, Transportadora, Moeda, Despesa, Desconto, Frete(Valor), o Tipo do Frete, alíquota para ICMS/ISS e/ou ICMSST. Estes dados podem ser diferentes por fornecedor e as informações contidas neste processo serão base para o calculo da melhor oferta.
Copiar dados de outra cotação: Essa funcionalidade é utilizada para copiar os dados de orçamento de uma cotação que possua os mesmos fornecedores e produtos da cotação que está sendo criada. A opção de cópia está disponível quando a cotação está com status "Aguardando Resposta Fornecedores" e pode ser acessada ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grid de fornecedores na aba de Orçamentos.

Marca de Produto na Cotação

Quando o parâmetro Usar Marca de Produto na Cotação estiver habilitado os campos Cód.Marca, Marca Solicitada, Marca Orçada serão exibidos na pasta Produtos. Estes campos terão o seguinte comportamento:

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Será necessário selecionar pelo menos um fornecedor na grid de Orçamentos.
Ao  Ao clicar no botão será aberto a janela do processo de Alterar Marca do Produto para que o usuário escolha a nova marca e selecione para quais itens serão aplicados a nova marca. Na pasta Produtos, serão apresentados os seguintes status:

• Cotado: o status do produto será cotado quando for inserido um valor para o campo Preço Cotado.
• Não Cotado: quando não foi inserido valor para o campo Preço Cotado.Não sendo considerado no cálculo do Quadro Comparativo, sendo apresentado apenas como Não cotado.
• Não fornece: deverá ser selecionado quando se tratar de um produto não fornecido. Não sendo considerado no cálculo do Quadro Comparativo, sendo apresentado apenas como Não Fornece.
• Indisponível: deverá ser selecionado quando se tratar de um produto não disponível no momento. Não sendo considerado no cálculo do Quadro Comparativo, sendo apresentado apenas como Indisponível.
• Desqualificado: deverá ser selecionado quando o produto não corresponder ao critérios definidos.

Observações:
Quando o produto tiver seu status alterado para Indisponível o preço cotado será zerado, assim como é feito com o status Não Cotado.
O  O campo Status só pode ser alterado durante a edição de um orçamento.
Para  Para visualizar as informações do produto clique no link de Descrição do Produto.

Image AddedData de Entrega:

Os campos Data de Entrega e Prazo de Entrega estão disponíveis na tela de registro de Orçamento.
Ao  Ao informar um valor para o campo Prazo de Entrega, a Data de Entrega será calculada automaticamente.
 
Exemplo, exemplo:
Data da Cotação: 10/06/2016
Prazo de Entrega: 5 dias
Data de Entrega: 15/06/2016
 
Caso o usuário opte por informar a Data de Entrega, o campo Prazo de Entrega será preenchido com "-1".
 
Na tela de Registro de Orçamento, aba Produtos, é possível replicar para os itens de orçamento as informações de Data de Entrega e Prazo de Entrega através do botão "Aplicar nos Itens".
 

Image AddedRegistrar Negociação
 
Uma vez registrado o orçamento não é possível alterar o valor cotado dos produtos presentes na cotação. Para esta situação, existe o processo de registrar negociação que seria o processo de registrar orçamento, porém focando no valor negociado junto ao fornecedor, o valor utilizado para calcular a melhor oferta deixa de ser o preço cotado e passa a ser o valor negociado.
No registro do Orçamento e Negociação os campos que não podem ser editados são apresentados com o aspecto na cor cinza.
 
Image AddedAlteração de Preço Cotado/Negociado:

No Registro de orçamento ou Negociação ao selecionar um produto na grid e clicar com o botão direito do mouse é exibida a opção "Alterar Preço Cotado/Negociado". Ao utilizar essa opção é exibida uma janela onde pode ser informado um valor ou percentual a aumentar ou diminuir no preço cotado/negociado. Para aumentar o preço basta informar o valor ou percentual diretamente no campo, para diminuir deve-se informar o sinal de negativo antes do valor ou do percentual.
 
Exemplo, exemplo:
Produto com preço cotado/negociado de 10,00. 
Por valor: na alteração de preço cotado/negociado se for informado o valor "2,00" o preço cotado/negociado será alterado para 12,00, se for informado "-2,00" será alterado para 8,00.
Por percentual: na alteração de preço cotado/negociado se for informado o percentual "2,00%" o preço cotado/negociado será alterado para 10,02, se for informado "-2,00%" será alterado para 9,80.
 
Para visualizar as informações do produto, acesse a pasta Produtos e clique no link de Descrição do Produto.
 
Image AddedMarca de Produto na Cotação:
 
Quando o parâmetro Usar Marca de Produto na Cotação estiver habilitado os campos Cód.Marca, Marca Solicitada, Marca Orçada  e Marca Negociada serão exibidos na pasta Produtos.
Estes campos terão o seguinte comportamento:

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